NYSE: WES - Western Midstream Partners, LP

Доходность за полгода: +31.91%
Сектор: Energy

Отчетность Western Midstream Partners, LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.95	6.56	8.65	13.19	7.95	9.23	8.1	11.51	8.57	9.79	10.72		10.52
Выручка, млрд $	0.0812	0.1161	0.3116	0.2451	0.495	0.81	0.849	1.053	1.274	1.561	1.804	2.25	1.99	2.75	2.77	2.88	3.25	3.23	3.11
Чистая прибыль, млрд $	0.0097	0.024	0.0653	0.0773	0.126	0.076	0.003	0.16	0.222	0.088	0.346	0.377	0.3694	0.6972	0.527	0.9163	1.22	1.11	1.0222
EV, млрд $							6.7	7.86	11.01	18.49	13.8	12.65	10.78	16.51	12.96	14.95	16.52	17.05	18.36
EBIT, млрд $													0.5493	1.23	1.53	1.34	1.59	1.24	1.2896
EBITDA, млрд $						0.1592	0.1231	0.4733	0.6871	0.4268	0.987	1.006	0.8868	1.62	2.02	1.92	2.09	1.88	1.8903
FCF, млрд $	-0.015	0.0032	0.0729	0.0518	0.14	0.13	-0.273	-0.234	-0.142	0.064	0.433	0.222	-0.1772	0.1353	1.21	1.45	1.21	1.14	0.9653
Операционный денежный поток, млрд $												1.0427	1.02	1.32	1.64	1.77	1.7	1.72	1.7004
Баланс стоимость, млрд $													3.5	3.35	2.9	3.1	3.11	3.1	2.9
Операционная прибыль, млрд $	0.0232	0.0452	0.0791	0.0806	0.143	0.196	0.147	0.318	0.391	0.42	0.64	0.635	0.6254	1.23	1.53	1.34	1.59	1.24	1.2896
Операционные расходы, млрд $								0.2254	0.2622	0.3686	0.3974	0.4135	0.5215	0.8172	0.805	0.8411	0.9271	0.9633	0.2891
CAPEX, млрд $	0.0423	0.0527	0.0369	0.0622	0.077	0.143	0.459	0.646	0.673	0.602	0.48	0.675	1.19	1.19	0.4231	0.3137	0.4872	0.5763	0.7352

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.67	0.72	0.77	0.67	0.68	0.6475	0.6321	0.6728	0.7193	0.6737	0.7583	0.8764	0.8376	0.7794	0.734	0.7383	0.776	0.8582
Чистая прибыль, млрд $	0.13	0.3	-0.29	0.28	0.25	0.2708	0.1912	0.2383	0.2636	0.2509	0.3087	0.3063	0.2657	0.3363	0.2036	0.2529	0.2773	0.2884
EV, млрд $											16.92	16.52	16.02	16.27	16.38	16.63	17.15	18.27
EBIT, млрд $											0.4048	0.3974	0.357	0.1942	0.2902	0.1674	0.1954	0.3622
EBITDA, млрд $	0.35	0.39	0.45	0.45	0.45	0.4204	0.3433	0.3793	0.4312	0.3807	0.5361	0.5346	0.511	0.3461	0.4906	0.3109	0.3428	0.5274
FCF, млрд $	0.1	0.06	0.23	0.21	0.34	0.4651	0.2139	0.3832	0.3202	0.5773	0.1925	0.3528	0.3176	0.3435	0.1293	0.4908	0.3948	0.282
Операционный денежный поток, млрд $							0.2616	0.4521	0.3905	0.6612	0.2765	0.4602	0.4677	0.4892	0.3024	0.4908	0.3948	0.4807
Баланс стоимость, млрд $										1.6653	3.27	3.31	3.01	3.11	3.1	3.02	2.96	2.9
Операционная прибыль, млрд $	0.34	0.31	0.4	0.35	0.4	0.5159	0.2737	0.4613	0.4	0.6732	0.4048	0.3974	0.357	0.1942	0.2902	0.3367	0.3608	0.3622
Операционные расходы, млрд $							0.1998	0.2154	0.2049	0.221	0.196	0.2387	0.2581	0.2344	0.2322	0.2604	0.2448	0.0896
CAPEX, млрд $	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.1064	0.1306	0.1379	0.139	0.1442	0.084	0.1074	0.1501	0.1457	0.1731	0.1615	0.2019	0.1987

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000458		0.0333	0.07	0.0271	0.2266	0.42	0.113	0.0672	0.0997	0.3591	0.0796	0.0921	0.1	0.4449	0.202	0.2867	0.1126	0.2728
Short Term Investments													0.8453	1.29	1.22
Total Receivables													0.2312	0.2723	0.4712	0.4671	0.5903	0.6813	0.6813
Товарно материальные запасы													0.0064	0.0244	0.000882	0.0034	0.0038	0.0026	0.0026
Амортизация, млрд													0.3375	0.3841	0.4911	0.5815	0.5009	0.6007	0.6007
Total Current Assets													0.3358	0.4024	0.9431	0.6848	0.9004	0.7972	0.9924
Чистые активы, млрд	0.2385	0.2813	0.655	0.7875	1.1146	1.527	2.01	2.59	3.94	3.49	5.16	3.94	0.3358	0.4024	0.9431	0.6848	0.9004	0.7353	8.54
Активы, млрд	0.3322	0.3766	0.8564	1.0842	1.7655	2.45	3.48	4.63	6.96	7.3	7.74	8.02	9.24	12.35	11.83	11.27	11.27	11.11	12.47
Short Term Debt													0.028	0.0079	0.4389	0.5059	0.2158	0.0025	0.629
Long Term Debt													4.79	7.95	7.42	6.4	6.57	6.82	7.25
Задолженность, млрд	0.0937	0.0953	0.2015	0.2058	0.5605	0.8039	1.3956	3.41	5.57	5.81	6.69	4.07	5.73	9	8.93	8.18	8.16	8.01	9.44
Чистый долг, млрд	-0.000458		0.1417	0.105	0.4469	0.4426	0.7483	1.3052	2.36	5.3	5.85	6.88	4.72	7.85	6.97	6.2	6.28	6.58	7.69
Долг, млрд			0.175	0.175	0.474	0.6692	1.1683	1.4182	2.42	5.4	6.21	3.49	4.82	7.95	7.42	6.4	6.57	6.69	7.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.1	0.15	0.06	0.14	0.4449	0.0564	0.3056	0.0999	0.202	0.2482	0.0974	0.1591	0.2867	0.1126	0.214	0.4895	0.2728
Total Receivables												0.7587	0.7124	0.5903	0.5583	0.5542	0.6148	0.6813
Товарно материальные запасы												0.0015	0.0027	0.0038	0.0028	0.0019	0.003	0.0026
Амортизация, млрд													0.154	0.1519	0.2004	0.1435	0.1474	0.1652
Total Current Assets												0.8634	0.8963	0.9004	0.7353	0.7972	1.1358	0.9924
Чистые активы, млрд							2.94	3.05	3.1	3.1	0.9063	0.8634	0.8963	0.9004	0.7353	8.6	8.66
Активы, млрд							11.44	11.63	11.42	11.27	11.45	11.39	11.47	11.27	11.11	11.22	11.63	12.47
Short Term Debt												0.0026	0.002	0.2158	0.0027	0.0025	0.0023	0.629
Long Term Debt												6.66	7.03	6.57	6.69	6.82	7.26	7.25
Задолженность, млрд							8.49	8.57	8.32	8.18	8.18	8.08	8.47	8.16	8.01	8.2	8.67	9.44
Чистый долг, млрд							7.37	7.12	7.03	6.7	6.66	6.56	6.87	6.28	6.58	6.61	6.77	7.69
Долг, млрд	0.6	0.49	0.45	0.89	0.84	0.9609	0.4903	1.13	1.31	1.14	6.91	6.66	7.03	6.57	6.69	6.83	7.26	7.96

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.25	1.84	0.01	0.71	1.02	0.39	1.53	1.72	1.69	1.68	1.21	2.22	3.07	2.88		2.66
Цена акции ао			27.18	29.95	39.51	60.23	36.29	42.35	37.16	27.73	19.69	13.82	26.49	27.15	29.24	35.88
Число акций ао, млн		219	219	219	219	219	219	218	218	415	435	412	396	384.41		384.41
FCF/акцию		0.6161	-0.9709	1.1366	-3.8	3.56	1.9775	4.05	-0.8094	0.3253	2.79	3.53	3.06	2.96		2.51

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.62	-0.57	0.6	0.55	0.62	0.44	0.55	0.61	0.59	0.7633	0.7579	0.6808	0.8702	0.5279	0.6561	0.7207	0.7566
FCF/акцию							0.4884	0.9053	0.7528	1.3839	0.4759	0.873	0.8137	0.8888	0.3353	1.2732	1.026	0.7399

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.68	9.21	0.39	17.11	20.59	7.42	31.72	35.71	9.92	20.36	16.89	30.59	39.24	35.82		34.04	16.79
ROA, %	7.79	3.29	0.09	4.01	4.04	1.28	4.63	4.78	4.28	6.46	4.36	7.93	10.8	9.94		8.61	7.53
ROIC, %	9.02	5.9	1.06	8.34	9.22	3.78	10.73	11.35	10.2	11	7.97	11.35				12.11	11.02
ROS, %			14.5	26.77	30.11	3.23	33.55	28.41	32.2	36.92	32.57	44.15	34.48	37.45	32.87	32.87	11.73
ROCE, %									6.31	10.38	14.06	13.19	15.32	11.76		11.55	15.44
Рентаб EBITDA, %			14.5	43.6	49.69	24.36	54.18	44.75	44.56	58.82	72.82	66.66	64.24	58.32		60.85	25.10
Чистая рентаб, %	28.9	24.2	17.4	30.2	30.7	26.9	35.5	28.3	18.56	25.39	19.01	31.85	37.43	34.46		32.91	12.24
Operation Margin, %			17.42	29.8	34.37	8.8	39.05	33	37.45	44.84	31.7	46.44		48.86	41.47	41.47	15.30
Чистая процентная маржа, %	22.44	9.34	0.33	14.76	17.5	5.52	18.54	16.75	18.56	24.12	18.61	31.16				34.34	10.16
Доходность FCF, %			-3.57	3.8	-9.62	5.91	5.45	9.57

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.76	7.1	8.64	8.06	10	9.69	8.36	10.61	6.46	8.17	9.08	9.55	16.79
ROA, %			1.6991	2.01	2.22	2.15	2.72	2.68	2.32	2.96	1.8195	2.27	2.43	2.39	7.53
ROCE, %							3.96	3.88	3.43	1.8564	2.75	1.5858	1.8401	3.35	15.44
Рентаб EBITDA, %	66.86	64.93	54.31	56.38	59.95	56.51	70.7	60.99	61.01	44.4	66.84	42.11	44.18	61.46	25.10
Чистая рентаб, %			27.53	32.16	33.48	33.86	40.71	34.95	31.73	43.15	27.75	34.26	35.73	33.6	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.7	9.3	10.6	5.5	6.1	3.8	3.04	3.15	2.16	3.04	3.15	3.25		3.44	1.47
P/BV	7.2	10.5	14	6.3	8.7	7.6	1.7279	2.59	2.07	2.83	3.29	3.38		3.52	1.79
P/E	3333.3	39.93	61.3	29.5	42	22.5	16.39	12.42	11.36	9.56	8.41	9.42		10.44	14.00
P/FCF	-35.15	40.28	-18.73	12.38	27.24	12.23	7.3	5.44	4.46	6.27		8.66	10.9	10.9	10.60
E/P	1.43	1.63	1.53	1.72	2.93	4.98	6.37	10.41	9.55	10.07		0.1157	0.0972	0.0972	0.10
EV/EBITDA	66.77	16.62	16.02	43.32	14.12	12.57	12.15	10.22	6.42	7.8	7.91	9.06		9.71	6.10
EV/S												5.14	5.9	5.9
Debt/EBITDA		3	3.53	12.65	6.35	3.47	5.43	4.92	3.67	3.34	3.15	3.25	4.21	4.21	1.65
Netdebt/Ebitda	6.08	3	3.9	25.3	6.66	6.9	4.38	6.03	7.31	4.51		3.11	4.07	4.07	1.04
Debt/Ratio	0.4	0.74	0.8	0.8	0.86	0.87	0.8	0.74	0.67	0.73		0.6025	0.6383	0.6383	0.21
Debt/Equity	0.69	1.32	1.41	1.67	1.3	1.76	2.6	2.74	2.75	2.64		0.7951	0.9321	0.9321	0.83
Debt/Net Income												5.58	7.79	7.79	3.46
Бета									3.86	3.51	2.71	0.3206	3.57	3.57	1.06
Индекс Альтмана	3.52	2.21	2.07	1.27	1.59	1.5				1.6566	2.23	2.7	2.47	2.47	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.02	3.36	3.14	3.19	3.51	3.22	2.95	3.15	3.09	3.26	3.43	3.43	1.47
P/BV					3.14	3.01	3.05	3.21	3.16	3.32	3.51	3.49	1.79
P/E	8.52	10.07	9.6	10.01	9.92	8.94	8.33	8.41	8.96	9.5	9.72	10.44	14.00
EV/EBITDA	8.19	8.84	8.62	8.67	8.7	8.19	7.85	8.44	8.7	10.03	10.33	9.12	6.10
Debt/EBITDA	17.99	16.05	14.64	15.02	12.88	12.46	13.76	18.98	13.65	21.96	21.18	15.09	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.442	0.5025	0.9691	0.6958	0.5338	0.7358	1.27			1.31
Дивиденд	0.2138	0.2913	0.3813	0.4475	0.6177	1.03	1.38	1.69	1.99	2.27	2.42	1.53	1.25	1.8	2.49	0.575	2.49
Див доход, ао, %				0	1.569	1.6292	3.81	3.98	5.36	8.19	11.62	11.17	5.89	6.98	5.46	7.68	5.46	4.57
Дивиденды / прибыль, %						98.6	106.5	162.6	116.9	136.01	138.99	132.03	58.25	60.45	113.98		95.72	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1313	0.133	0.2323	0.2525	0.1347	0.3057	0.5681	0.1971	0.1966	0.3438	0.2214	0.2234
Дивиденды / прибыль, %	70.65	57.5	90.85	103.67	43.65	99.8	213.78	58.59	96.53	135.95	79.86	77.49	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0169	0.0169	0.0169	0.0117	0.3765	0.3339	0.3302		0.3339
Расходы на обслуживание долга	0.1446	0.1769	0.3033	0.3801	0.3765	0.3339	0.324		0.3619
Всего задолженность		0.5369	0.486	0.9609
Персонал, чел					1045	1127	2022	1377

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0952	0.0953	0.0933	0.0895	0.0855	0.0808	0.0831	0.0846	0.0817	0.0862	0.0828
Расходы на обслуживание долга	0.0952	0.0921	0.0901	0.0864	0.0824	0.0777	0.0801	0.0846	0.0817	0.0862	0.0828	0.1026

Investing Port

NYSE: WES - Western Midstream Partners, LP

Отчетность Western Midstream Partners, LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное