NASDAQ: WMG - Warner Music Group Corp.

Доходность за полгода: -2.28%
Сектор: High Tech

Отчетность Warner Music Group Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										13.5	18.8	16.9		16.76
Выручка, млрд $	2.98	2.78	2.87	3.03	2.97	3.25	3.58	4.01	4.48	4.46	5.3	5.92	5.82	6.04
Чистая прибыль, млрд $	-0.143	-0.112	-0.198	-0.308	-0.091	0.025	0.143	0.307	0.256	-0.47	0.304	0.551	0.428	0.43
EV, млрд $								2.31	2.36	17.12	24.62	15.67	3.69	19.67
EBIT, млрд $								0.575	0.356	-0.229	0.609	0.714	0.67	0.753
EBITDA, млрд $						0.507	0.473	0.836	0.624	-0.096	0.829	1.13	0.989	1.085
FCF, млрд $		0.145	0.088	0.028	0.143	0.3	0.475	0.337	0.255	0.338	0.064	0.416	0.579	0.446
Операционный денежный поток, млрд $							0.535	0.425	0.4	0.463	0.638	0.742	0.772	0.687
Баланс стоимость, млрд $							-0.654	-0.334	-0.289	-0.063	0.031	0.152	0.252	0.307
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.109	0.075	0.019	0.127	0.214	0.222	0.217	0.356	-0.229	0.609	0.714	0.67	0.79
Операционные расходы, млрд $							1.423	1.62	1.72	2.36	1.95	2.13	2.07	2.07
CAPEX, млрд $		0.064	0.071	0.102	0.079	0.042	0.06	0.088	0.145	0.125	0.574	0.326	0.193	0.241

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.12	1.26	1.07	1.01	1.13	1.34	1.25	1.34	1.38	1.61	1.38	1.43	1.5	1.49	1.4	1.56	1.586	1.748
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.12	-0.07	-0.52	0	0.1	0.116	0.06	0.03	0.186	0.092	0.124	0.148	0.122	0.034	0.244	0.152	0.337
EV, млрд $											23.82	16.45	16	21.66	3.69	17.29	19.37	21.96
EBIT, млрд $											0.166	0.196	0.218	0.163	0.093	0.205	0.247	0.287
EBITDA, млрд $	0.1	0.24	0.01	-0.37	0.16	0.27	0.228	0.241	0.179	0.334	0.247	0.283	0.283	0.247	0.176	0.276	0.326	0.354
FCF, млрд $	0.13	0.06	0.08	0.1	0.14	0.15	0.129	0.073	0.193	0.097	0.012	0.119	0.355	0.155	-0.05	0.114	0.338	0.293
Операционный денежный поток, млрд $							0.15	0.091	0.228	0.129	0.044	0.163	0.406	0.209	-0.006	0.146	0.338	0.293
Баланс стоимость, млрд $							-1.659	-1.66	-1.71	-1.601	0.154	0.156	0.152	0.27	0.252	0.281	0.307	0.463
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.08	0.09	0.12	0.18	0.17	0.149	0.093	0.225	0.131	0.166	0.196	0.218	0.163	0.093	0.189	0.211	0.354
Операционные расходы, млрд $							0.476	0.497	0.524	0.557	0.513	0.52	0.535	0.503	0.513	0.525	1.375	0.476
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.077	0.079	0.079	0.081	0.032	0.044	0.051	0.054	0.044	0.033	0.038	0.088

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.647	0.514	0.619	0.553	0.499	0.584	0.601	0.641
Short Term Investments			0.206		0.394		0.002	0.002
Total Receivables		0.447	0.775	0.771	0.839	0.984	1.12	1.12
Товарно материальные запасы		0.042	0.074	0.079	0.099	0.108	0.116	0.126
Амортизация, млрд			0.268	0.133	0.22	0.414	0.336	0.332
Total Current Assets		1.18	1.69	1.68	1.9	2.14	2.32	2.4
Чистые активы, млрд	0.293	1.18	1.69	1.68	1.9	2.14	2.21	0.641
Активы, млрд	5.72	5.34	6.02	6.41	7.21	7.83	8.01	8.55
Short Term Debt			2.09	0.039	0.043	0.04	0.041	0.041
Long Term Debt		2.82	2.97	3.1	3.35	3.73	3.99	3.96
Задолженность, млрд	5.41	5.66	6.29	6.46	7.17	7.66	7.74	8.12
Чистый долг, млрд	2.16	2.31	2.36	2.89	3.18	3.43	3.67	3.62
Долг, млрд	2.81	2.82	2.97	3.44	3.68	4.01	4.27	4.26

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.62	0.46	0.48	0.53	0.55	0.57	0.588	0.442	0.499	0.45	0.385	0.345	0.584	0.72	0.601	0.6	0.641	0.754
Short Term Investments																	0.002
Total Receivables												0.97	0.984	1	1.02	1.32	1.12	1.195
Товарно материальные запасы												0.093	0.108	0.102	0.114	0.116	0.126	0.106
Амортизация, млрд													0.065	0.084	0.083	0.086	0.079	0.081
Total Current Assets												1.9	2.14	2.34	2.21	2.32	2.4	2.62
Чистые активы, млрд							0.057	0.081	0.031	0.153	1.91	1.9	2.14	2.34	2.21	0.454
Активы, млрд							6.83	7.04	7.21	8.02	7.78	7.7	7.83	8.13	8.01	8.15	8.55	8.99
Short Term Debt												0.039	0.04	0.039	0.041	0.041	0.041	0.043
Long Term Debt												3.79	3.73	3.95	3.99	3.99	3.96	4
Задолженность, млрд							6.76	6.95	7.17	7.84	7.61	7.53	7.66	7.85	7.74	7.85	8.12	8.38
Чистый долг, млрд							3.1	3.26	3.18	3.71	3.75	3.73	3.43	3.5	3.67	3.69	3.32	3.54
Долг, млрд	2.82	2.8	2.73	2.53	2.72	2.89	2.78	2.9	3.15	3.36	4.14	4.08	4.01	4.22	4.27	3.29	4.26	4.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.96	-0.71	-0.39	-0.61	-0.18	0.05	0.29	0.6116	0.51	-0.9316	0.592	1.07	829.61		0.8338
Цена акции ао										27	37.99	32.2	27.16	36.16	33.44
Число акций ао, млн							501	501	501	500	524	514	515.64		515.72
FCF/акцию							0.9314	0.6713	0.508	0.6699	0.1246	0.8082	1122.3		0.8648

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.24	-0.15	-1.02	0	0.19	0.23	0.12	0.05	0.36	0.1787	0.2409	0.28	0.2369	65.9	0.23	0.2947	0.643
FCF/акцию							0.2469	-0.1186	0.3054	-0.1359	0.0233	0.2312	0.6716	0.3009	-96.92	0.1977	0.6554	0.559

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-11.25	-23.96	-56.15	-30.74	12.02	58.61	-1497.56	-82.18	267.05	-1900	602.19	211.88		187.36	45.30
ROA, %	-3.64	-2.1	-3.43	-5.05	-1.57	0.45	2.58	5.55	4.51	-7.56	4.46	7.33	5.4		5.25	15.36
ROIC, %		-3.49	-5.88	-8.81	-2.75	0.81	4.68								11.2	26.60
ROS, %												9.19	3307.69	7.12	7.12	21.71
ROCE, %								19.35	11.13	-6.21	15	16.01	13.89		15.04	45.43
Рентаб EBITDA, %							6.8	20.87	13.94	-2.15	15.64	19.06	17		17.97	37.51
Чистая рентаб, %	3	3.9	2.6	0.6	4.3	6.6	6.2	7.67	5.72	-10.53	5.73	9.31	7.36		7.12	21.73
Operation Margin, %													6069.23	13.08	13.08	30.58
Чистая процентная маржа, %	-4.79	-4.03	-6.9	-10.18	-3.07	0.77	4	7.67	5.72	-10.64	5.73				6.43	18.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-223.39	774.6	81.16	295.07	99.33	108.65	106.76	72.46	17.41	109.36	58.89	111.73	45.30
ROA, %			1.699	0.8796	0.393	2.46	1.1649	1.6021	1.9064	1.5291	0.4213	3.02	1.8209	3.84	15.36
ROCE, %							3.79	4.37	4.75	3.53	1.995	4.33	5.07	5.76	45.43
Рентаб EBITDA, %	13.77	20	18.24	17.99	13.01	20.69	17.95	19.76	18.9	16.6	12.58	17.65	20.55	20.25	37.51
Чистая рентаб, %			9.36	4.55	2.03	11.59	6.69	8.66	9.89	8.2	2.43	15.6	9.58	19.28	21.73

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				3.19	4.05	2.07	0.0024		2.66	4.77
P/BV				-316.28	466.26	72.86	0.0527		37.32	7.58
P/E				94.47	70.55	22.21	0.0327		37.32	20.96
P/FCF							24.4	37.58	37.58	347.53
E/P							0.0257	0.0257	0.0257	0.03
EV/EBITDA	8.91	2.76	3.77	-178.35	29.7	13.89	3.73		18.13	14.52
EV/S							1490	3.26	3.26
Debt/EBITDA	11.57	3.37	4.77	17.24	4.43	3.56	11.93	3.93	3.93	0.69
Netdebt/Ebitda							9.88	3.34	3.34	-0.33
Debt/Ratio							0.469	0.4982	0.4982	0.20
Debt/Equity							6.26	6.65	6.65	0.42
Debt/Net Income							9.33	9.91	9.91	1.24
Бета				0	0.8565	1.55	0.7798	-0.6415	-0.6415	-1.16
Индекс Альтмана					5.29	5.05	2.78	3.5	3.5	1399.86

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.72	3.66	4.23	4.06	3.59	2.24	2.08	3.16	0.0119	2.66	2.66	2.9	4.77
P/BV					116.02	73.93	74.82	64.4	0.0629	93.53	37.32	29.9	7.58
P/E	-57	67.24	72.7	56.87	54.73	29.59	22.34	37.65	0.4865	32.43	37.32	28.45	20.96
EV/EBITDA	96.53	27.35	30.77	25.46	24.09	15.5	13.49	20.43	3.73	17.28	19.09	19.08	14.52
Debt/EBITDA	13.3	17.55	23.27	11.16	16.75	14.41	14.18	17.08	24.28	14.55	13.07	12.14	0.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.084	0.925	0.094	0.344	0.265	0.318	0.329			0.334
Дивиденд	0.12	0.15	0.15		0.24	0.54	0.62	0.66	0.17	0.66
Див доход, ао, %					0.6448	1.244	1.7584	1.8782	1.9741	1.8782	5.59
Дивиденды / прибыль, %		58.74	301.3	36.72		87.17	57.71	76.87		79.07	44.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.063	0.062	0.078	0.078	0.078	0.079	0.083	0.084	0.083	0.084	0.089	0.089
Дивиденды / прибыль, %	53.85	101.64	278.57	41.71	84.78	63.71	56.08	68.85	244.12	34.43	58.55	56.69	44.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.149	0.138	0.142
Расходы на обслуживание долга	0.149	0.138	0.142	0.127	0.122	0.125	0.13		0.141
Всего задолженность		2.37	2.82	2.72
Персонал, чел					5500	5900	6200	5900

Investing Port

NASDAQ: WMG - Warner Music Group Corp.

Отчетность Warner Music Group Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное