Bayer AG (BAYN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	82.27	101.62	123.93	93.76	107.97	86.51	62.71	57.34	49.64	54.62	49.17
Выручка, млрд €	40.16	42.24	46.32	46.77	35.02	39.59	43.55	41.4	44.08	50.74	47.64
Чистая прибыль, млрд €	3.19	3.43	4.11	4.53	7.34	1.695	2.43	-15.56	1	4.15	-2.94
EV, млрд €	88.03	119.31	140.64	109.74	113.39	122.78	97.46	93.77	83.67	89.81	87.1
EBIT, млрд €	5.12	5.71	6.81	8.55	6.17	3.93	5.97	6.04	6.29	8.82	8.41
EBITDA, млрд €	8.02	8.64	10.14	10.9	8.31	6.82	10.41	10.32	10.03	12.77	12.34
Баланс стоимость, млрд €	20.72	20.11	24.27	30.33	36.8	45.98	47.34	30.52	33.02	38.77	32.93
FCF, млрд €	3.01	3.44	4.37	6.51	5.77	5.32	5.56	2.49	2.48	4.14	1.311
Операционный денежный поток, млрд €	5.17	5.81	6.89	9.09	8.13	7.92	8.21	4.9	5.09	7.09	4.06
Операционная прибыль, млрд €	4.93	5.51	6.25	7.04	5.9	3.91	5.04	-2.94	6.98	6.26	8.41
Операционные расходы, млрд €	15.8	16.25	18.36	19.14	17.52	22.25	21.55	22.98	20.36	23.54	19.48
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.939	-1.027	-1.265	-1.499	-1.271	-0.945	-1.823	-1.611
CAPEX, млрд €	2.16	2.37	2.52	2.58	2.37	2.59	2.65	2.42	2.61	2.95	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	52.65	47.53	46.76	52.78	62.32	53	50.53	55.72	54.33	49.43	37.06
Выручка, млрд €	10.85	9.78	11.12	14.64	12.82	11.28	12	14.39	11.04	10.34	11.86
Чистая прибыль, млрд €	-2.34	0.085	1.161	3.29	-0.289	0.546	0.611	2.18	-1.887	-4.57	1.337
EV, млрд €	89.63	84.98	81.73	89.54	103.55	93.43	86.69	94.17	96.37	90.04	74.99
EBIT, млрд €	-1.472	0.531	0.597	4.26	1.596	1.235	1.99	3.36	1.36	0.462	2.93
EBITDA, млрд €	-0.515	1.396	1.616	5.34	2.66	2.34	2.69	4.43	2.35	1.438	3.83
Баланс стоимость, млрд €	30.39	31.1	33.02	37.44	38.02	41.27	38.77	40.86	36.95	33.38	32.93
FCF, млрд €	1.504	2.16	1.906	-1.075	1.554	1.928	1.737	-4.02	-0.122	1.893	4.26
Операционный денежный поток, млрд €	1.997	2.81	3.05	-0.726	2.1	2.65	3.06	-3.55	0.484	2.58	5.26
Операционная прибыль, млрд €	-2.28	0.53	1.607	4.26	0.18	1.238	0.85	3.08	-0.938	-3.49	2.93
Операционные расходы, млрд €	8.59	5.36	1.856	5.25	6.97	5.84	5.48	5.68	7.28	9.12	4.44
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.204	-0.303	-0.116	-0.47	-0.653	-0.556	-0.144	-0.33	-0.573	-0.665	-0.043
CAPEX, млрд €	0.493	0.649	1.14	0.349	0.55	0.726	1.324	0.466	0.606	0.683	0.996

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €				1.662	1.853	1.859	1.899	7.58	4.05	3.19	4.19	4.56	5.17	5.91
Short Term Investments €				0.138	0.154	0.272	3.53	1.517	0.285	2.22	7.69	3.18	4.98	4.69
Long term investments €	2.26	2.78	2.36	0.43	1.187	1.224	1.753	5.28	2.68	1.984
Total Receivables €				7.57	9.1	12.55	16.1	14.37	13.69	14.45	12.06	12.86	13.45	12.5
Total Current Assets €				19.03	22.23	23.82	30.45	30.07	30.93	32.56	35.66	32.58	37.76	37.09
Чистые активы, млрд €			11.71	10.02	11.43	12.38	13.11	7.63	12.94	12.48	11.71	12.69	13.67
Активы, млрд €				51.32	70.23	73.92	82.24	75.09	126.29	126.26	117.05	120.24	124.88	123.34
Short Term Debt €				2.16	1.443	2.47	2.89	1.05	2.96	1.975	8.36	3.05	7.54	6.61
Long Term Debt €				5.26	18.1	16.1	15	11.95	37.36	35.96	32.27	35.55	32.83	37.23
Задолженность, млрд €				30.51	50.02	48.47	50.34	38.23	80.14	78.74	86.35	87.07	85.95	90.27
Чистый долг, млрд €				5.54	17.39	16.94	16.37	5.63	36.61	35.7	37.36	34.97	36.15	38.88
Долг, млрд €				7.42	19.54	18.57	17.89	13	40.32	37.93	40.63	38.6	40.37	43.84
Расходы на обслуживание долга €				0.899	0.94	1.039	0.978	0.871	1.615	1.848	1.596	1.347	1.857	1.788
Interest income €							0.977	1.439	2.18	0.294	0.202	1.317	2.21	0.484
Goodwill €				9.86	16.17	16.1	16.31	14.75	38.15	39.13	36.08	40.11	39.65	32.3
Амортизация, млрд €				2.9	2.94	3.33	2.35	2.14	2.89	4.44	4.28	3.74	3.95	3.93
Себестоимость, млрд €				19.35	20.27	21.16	20.3	11.38	17.01	17.47	19.14	16.82	19.87	19.75
Товарно материальные запасы €				7.11	8.38	8.54	8.39	6.54	9.83	10.77	10.95	11.27	13.6	13.95

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €													3.39	4.32	4.56	5.79	3.41	4.36	5.17	4.85	4.48	6.82	5.91
Short Term Investments €													3.11	3.9	3.18	2.41	4.78	4.71	4.98	3.12	3.15	2.49	4.69
Long term investments €	1.95	5.49	5.28	4.31	3.32	3.16	2.68	2.8	2.86	2.94	1.984
Total Receivables €													15.8	13.05	12.86	17.82	16.57	14.75	13.45	18.11	17.37	14.25	12.5
Total Current Assets €													32.45	31.95	32.58	38.25	39.55	38.41	37.76	39.62	38.78	37.53	37.09
Чистые активы, млрд €												11.81	11.83	12.04	12.69	12.79	13.28	13.92	13.67	13.31	13.18	13.45
Активы, млрд €													114.43	116.55	120.24	125.78	128.79	131.01	124.88	125.05	121.67	117.24	123.34
Short Term Debt €													3.71	4.79	3.05	5.9	6.57	5.33	7.54	9.73	9.96	12.31	6.61
Long Term Debt €													36.66	36.97	36.48	36.65	38.06	39.46	33.79	33.57	36.56	35.11	37.23
Задолженность, млрд €													83.85	85.28	87.07	88.18	90.59	89.54	85.95	84.04	84.54	83.7	90.27
Чистый долг, млрд €													36.98	37.45	34.97	36.76	41.22	40.43	36.15	38.45	42.04	40.61	38.88
Долг, млрд €													40.37	41.77	39.53	42.55	44.63	44.79	41.33	43.3	46.52	47.42	43.84
Расходы на обслуживание долга €													0.475	0.332	0.119	0.537	0.703	0.637	0.02	0.478	0.636	0.805	0.752
Interest income €													0.099	0.336	0.524	0.067	0.05	0.598	0.562	0.367	0.618	0.703	0.132
Goodwill €													36.97	39.42	40.11	39.79	41.58	43.45	39.65	39.25	36.92	33.88	32.3
Амортизация, млрд €													0.957	0.865	1.019	1.079	1.066	1.1	0.704	1.067	0.989	0.976	0.9
Себестоимость, млрд €													4.55	3.89	3.69	5.18	5.68	4.25	4.77	5.73	4.72	4.81	4.49
Товарно материальные запасы €													10.13	10.64	11.27	10.87	11.37	12.79	13.6	13.53	13.77	13.96	13.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.75	6.02	6.44	7.33	6.63	6.07	6.62	6.39	6.51	7.94	6.4
Цена акции ао			115.8	99.13	104	60.56	72.81	48.16	47	48.33	33.63	28.97	28.97
Число акций ао, млн	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42
FCF/акцию	3.07	3.5	4.45	6.63	5.87	5.42	5.66	2.53	2.52	4.22	1.3345

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.61	1.05	1.26	3.53	1.93	1.13	1.35	2.95	1.22	0.38	1.85
Цена акции ао	53.59	48.38	47.6	53.72	63.44	53.95	51.44	56.72	55.3	50.32	37.72
Число акций ао, млн	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42
FCF/акцию	1.5309	2.2	1.9401	-1.0942	1.5818	1.9625	1.7681	-4.09	-0.1242	1.9269	4.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.39	17.04	16.94	14.94	19.93	3.69	5.13	-50.98	3.03	10.7	-8.93
ROA, %	6.21	4.88	5.56	5.51	9.77	1.3422	1.9246	-13.29	0.8317	3.32	-2.38
ROIC, %	16.93	13.03	13.96	13.81	19.48	4.75	5.92	-17.98	4.18	7.75	-0.7595
ROS, %			8.87	9.69	20.95	4.28	5.58	-37.59	2.27	8.18	-6.17	0	0
ROCE, %	24.62	28.22	26.75	26.79	16.74	8.52	12.56	19.67	18.97	22.65	25.42
Рентаб EBITDA, %	19.96	20.46	21.89	23.3	23.73	17.23	23.9	24.93	22.76	25.16	25.91
Чистая рентаб, %	7.94	8.11	8.87	9.69	20.95	4.28	5.58	-37.59	2.27	8.18	-6.17
Operation Margin, %			13.49	15.06	16.86	9.89	11.58	-7.1	15.82	12.35	17.65	0	0
Доходность FCF, %	3.66	3.38	3.53	6.94	5.34	6.15	8.86	4.33	4.99	7.59	2.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-7.68	0.2733	3.52	8.79	-0.7601	1.3229	1.5758	5.33	-5.11	-13.69	4.06
ROA, %	-2.04	0.0729	0.9656	2.62	-0.2244	0.4168	0.4893	1.7417	-1.551	-3.9	1.084
ROIC, %	-0.5229	0.1221	1.6333	6.57	2.03	0.6402	0.7815	5.39	0.5667	-5.65	1.7495
ROS, %	-21.51	0.869	10.44	22.48	-2.25	4.84	5.09	15.14	-17.09	-44.18	11.27
ROCE, %	-4.81	1.698	1.7999	11.33	4.18	2.98	5.11	8.2	3.66	1.3772	8.87
Рентаб EBITDA, %	-4.74	14.27	14.53	36.47	20.77	20.7	22.45	30.78	21.27	13.9	32.32
Чистая рентаб, %	-21.51	0.869	10.44	22.48	-2.25	4.84	5.09	15.14	-17.09	-44.18	11.27
Operation Margin, %	-21.02	5.42	14.45	29.09	1.4042	10.97	7.08	21.43	-8.49	-33.77	24.73
Доходность FCF, %	2.86	4.55	4.08	-2.04	2.49	3.64	3.44	-7.21	-0.2246	3.83	11.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.8	29.66	30.15	20.69	14.72	51.04	25.81	-3.68	49.64	13.16	-16.72
P/BV	3.97	5.05	5.11	3.09	2.93	1.8816	1.3248	1.8784	1.5032	1.4087	1.4933
P/S	2.05	2.41	2.68	2	3.08	2.19	1.4401	1.3849	1.126	1.0764	1.0322
P/FCF			28.34	14.4	18.72	16.25	11.29	23.07	20.03	13.18	37.51	0	0
E/P			0.0332	0.0483	0.0679	0.0196	0.0387	-0.2714	0.0201	0.076	-0.0598	0	0
EV/EBITDA	10.98	13.81	13.87	10.07	13.64	18	9.37	9.09	8.34	7.03	7.06
EV/S			3.04	2.35	3.24	3.1	2.24	2.27	1.8982	1.7701	1.8284	0	0
EV/FCF			32.16	16.86	19.66	23.06	17.54	37.74	33.77	21.67	66.44	0	0
Debt/EBITDA			1.831	1.6416	1.5646	5.91	3.65	3.94	3.85	3.16	3.55	0	0
Netdebt/Ebitda			1.6707	1.5019	0.6771	5.37	3.43	3.62	3.49	2.83	3.15	0	0
Debt/Ratio			0.2512	0.2175	0.1732	0.3193	0.3004	0.3471	0.321	0.3233	0.3554	0	0
Debt/Equity			0.7651	0.5897	0.3533	0.8769	0.8013	1.331	1.169	1.0411	1.3314	0	0
Debt/Net Income			4.52	3.95	1.7724	23.79	15.61	-2.61	38.6	9.73	-14.91	0	0
Бета									0.1193	0	0	0.0362	0.0362
Индекс Альтмана			3.61	2.93	3.51	1.5447	1.4496	1.2344	1.3666	1.542	0	0	0

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		-22.55	559.18	40.28	16.04	-215.66	97.08	82.7	25.58	-28.79	-10.82	27.72
P/BV		1.7324	1.5282	1.4162	1.4098	1.6393	1.2843	1.3033	1.3636	1.4704	1.4809	1.1255
P/S		4.85	4.86	4.21	3.61	4.86	4.7	4.21	3.87	4.92	4.78	3.12
P/FCF		35	21.98	24.53	-49.1	40.11	27.49	29.09	-13.87	-445.32	26.11	8.7
E/P		-0.0444	0.0018	0.0248	0.0624	-0.0046	0.0103	0.0121	0.0391	-0.0347	-0.0924	0.0361
EV/EBITDA		-174.04	60.87	50.58	16.77	38.9	40.01	32.18	21.26	41.02	62.62	19.56
EV/S		8.26	8.69	7.35	6.12	8.08	8.28	7.22	6.54	8.73	8.71	6.32
EV/FCF		59.59	39.31	42.88	-83.29	66.63	48.46	49.91	-23.45	-789.88	47.57	17.6
Debt/EBITDA		-78.39	29.92	24.46	7.97	16.77	19.18	15.34	9.78	19.8	32.98	11.43
Netdebt/Ebitda		-71.81	26.83	21.64	6.89	15.49	17.31	13.42	8.68	17.9	28.24	10.14
Debt/Ratio		0.3528	0.3584	0.3288	0.3383	0.3466	0.3419	0.331	0.3462	0.3823	0.4045	0.3554
Debt/Equity		1.3285	1.3428	1.1973	1.1365	1.174	1.0853	1.0659	1.0596	1.259	1.4207	1.3314
Debt/Net Income		-17.29	491.36	34.05	12.93	-154.44	82.03	67.64	19.88	-24.65	-10.38	32.79
Индекс Альтмана	0.9595	0.7955	0.8067	0.8347	1.0053	0.9385	0.8429	0.8867	0.9988	0.8567	0.7788

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.574	1.739	1.869	2.13	2.36	2.41	2.62	2.77	1.993	1.985	2.36
Дивиденд	1.0499	1.1604	1.2432	1.3814	1.8172	1.5472	2.8	2.8	2	2	2.4
Див доход, ао, %	1.2537	1.1218	0.9855	1.4475	1.6535	1.7569	4.39	4.8	3.96	3.6	4.8
Дивиденды / прибыль, %	49.36	50.76	45.47	46.92	32.22	142.01	107.61	-17.79	199.3	47.83	-80.18

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.965	0.004	0.024	1.966	1.966	0.005	0.015	2.36	2.36	0.004	0.006
Дивиденд	1.0499	1.1604	1.2432	1.3814	1.8172	1.5472	2.8	2.8	2				2				2.4
Див доход, ао, %	1.2809	1.1471	0.9351	1.4441	1.5807	1.5602	4.87	4.55	3.73				3.15				4.34
Дивиденды / прибыль, %									-84.15	4.71	2.07	59.74	-680.28	0.9158	2.45	108.36	-125.07	-0.0875	0.4488

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

XETRA: BAYN - Bayer AG

Отчетность Bayer AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку