Munich Re Group (MUV2) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	20.43	22.04	24.74	23.54	25.33	26.25	31.39	32.01	34.22	34.82	46.69
Выручка, млрд €	57.93	55.87	55.86	55.16	55.33	51.58	57.31	58.64	63.86	68.45	70.46
Чистая прибыль, млрд €	3.31	3.15	3.11	2.58	0.375	2.31	2.72	1.211	2.93	3.43	2.86
EV, млрд €	148.59	168.11	167.48	172.97	169.22	165.19	179.02			31.73	45.95
EBIT, млрд €	4.41	4.03	4.82	4.03	0.096	2.85	2.98	1.539	2.41	4	3.63
EBITDA, млрд €	3.86	3.2	3.92	3.65	0.419	3.17	2.98	1.539	2.41	4.3	0.659
Баланс стоимость, млрд €	25.98	30.03	30.67	31.52	28.01	26.37	30.46	29.89	30.83	21.06	29.65
FCF, млрд €	2.19	7.53	4.33	3.13	1.833	3	9.49	7.22	5.23	-7.64	5.48
Операционный денежный поток, млрд €	2.19	7.53	4.33	3.13	1.833	3	9.49	7.22	5.23	-7.64	5.83
Операционная прибыль, млрд €	4.41	4.03	4.82	4.03	0.419	3.17	2.98	1.539	2.41	4.3	3.63
Операционные расходы, млрд €	-11.13	2.24	2.46	2.51	-55.41	-48.88	-54.33	-57.1	-61.45	-64.15	17.14
Чист. проц. доходы, млрд €				-6.73	-6.61	-4.89	-6.98	-5.53	-6.12	-0.286	-0.168
CAPEX, млрд €							6.19			10.67	0.346

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €																					34.22	33.36	35.05	35.88	31.92	32.74	39.2	44.35	45.3	47.81	51.16
Выручка, млрд €																					15.78	16.38	16.96	15.37	16.22	18.03	18.91	15.73	14.48	15.33	16.13
Чистая прибыль, млрд €																					1.106	0.365	0.869	0.607	0.77	0.527	1.527	1.275	1.153	1.168	1.011
EV, млрд €										168.74	168.71	165.52	174.55	180.61	186.04	183.15	180.33	178.8	186.9												47.45
EBIT, млрд €																					1.521	0.205	1.199	0.785	1.266	0.494	1.782	1.776	2.85	2.79	2.16
EBITDA, млрд €																					1.466	0.428	1.198	0.784	1.267	0.495	1.78	1.772	1.486	1.424	1.05
Баланс стоимость, млрд €																					29.82	29.96	30.83	27.67	23.39	21.32	21.06	30.3	27.3	27.52	29.65
FCF, млрд €	2.11	1.997	0.311	2.4	0.57	0.324	1.033	0.043	-0.088		0.859	-0.091
Операционный денежный поток, млрд €										0.859	0.859	-0.091				9.49		4.37		7.22	2.47		5.23		-8.44		-7.64		2.2
Операционная прибыль, млрд €																					1.466	0.428	1.199	0.785	1.266	0.494	1.782	1.776	1.486	1.424	1.05
Операционные расходы, млрд €																					-14.47	-16.27	-15.61	-14.58	-14.96	-17.54	-17.13	-13.96	-12.99	-13.9	-15.08
Чист. проц. доходы, млрд €																					-1.605	-1.395	-1.472	-0.612	-0.892	-0.044	-0.149	-0.042	-0.042	-0.042	-0.042
CAPEX, млрд €																									0.059				0.141

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €			2.82	2.91	3.96	3.35	3.63	4.99	8.61	9.06	8.78	9.32	5.6
Short Term Investments €			125.9	143.84	141.54	147.84	143.85	139.27	151.56	155.39	162.47	140.39	2.98
Long term investments €			130.75	149.11	147.12	165.67	161.74	157.36	167.72	174.08	182.78	162.66	214.51
Total Receivables €			5.03	5.11	4.08	5.77	13.47	10.38	12.87	16.05	17.59	18.12
Total Current Assets €			132.25	150.3	148.98	154.48	147.47	144.26	160.17	164.45	171.24	149.71	38.74
Чистые активы, млрд €			2.67	2.7	2.7	2.66	2.53	2.4	2.36	2.26	2.14	9.41
Активы, млрд €			254.29	272.98	276.52	267.81	265.72	270.17	287.55	297.95	312.41	298.57	269.78
Short Term Debt €		133.2	125.9	143.84	141.54	147.84	143.85	139.27	151.56			0.135	0.144
Long Term Debt €			5.08	5.14	5.16	4.94	3.67	4.66	4.69	6.34	6.36	6.1	4.71
Задолженность, млрд €			228.06	242.68	245.56	236.02	237.52	243.67	256.98	267.95	281.46	277.37	240.01
Чистый долг, млрд €			2.31	2.23	1.203	1.585	0.044	-0.331	-3.55	-2.31	-1.979	-2.87	-0.882
Долг, млрд €			130.99	148.98	146.7	152.78	147.51	143.93	156.25			6.23	4.86
Расходы на обслуживание долга €			0.443	0.359	0.335	0.31	0.342	0.282	0.363	0.339	0.336	0.286	0.275
Interest income €						0.485	0.294	0.039	14.5	11.86	0.262	0.676	5.03
Goodwill €			3.29	3.06	2.79	2.82	2.58	2.9	2.94	2.78	3.09	3.24	3.18
Амортизация, млрд €	-0.563	-0.763	-0.545	-0.828	-0.901	-0.375			0.3	0.289	0.298	0.299	0.294
Себестоимость, млрд €		-0.491	-0.47	-0.483	-0.533	-0.527	-0.497	-0.473	39.69

	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €															5.6	6.26	8.78	5.34	6.31	6.33	9.32	-4.76	5.85	5.51	8.57
Short Term Investments €													155.39	155.57	157.42	159.99	162.47	154.19	145.86	144.49	140.39	10.58			2.98
Long term investments €															180.08	183.13	182.78	178.99	168.44	168.74	162.66	208.48	208.15	207.39	214.51
Total Receivables €												25.6	16.05	28.31	28.76	31.06	17.59	33.99	33.2	35.57	18.12		6.03
Total Current Assets €															163.02	166.24	37.56	159.54	152.17	150.82	149.71	-4.76	5.85	5.51	8.57
Чистые активы, млрд €														6.59	6.56	6.55	2.14	6.94	7.03	7.49	7.34	0.537	0.53	0.518
Активы, млрд €															303.98	310.72	312.41	309.71	300	304.74	298.57	0.133	263.78	264.7	273.79
Short Term Debt €			141.75	142.21	139.27	145.99	149.3	154.82	151.56	147.68	151.77	154.18													0.144
Long Term Debt €															4.25	5.29	5.35	5.39	5.05	5.19	5.05	4.76	5.93	4.76	4.71
Задолженность, млрд €															274.06	280.67	281.46	281.92	276.51	283.32	277.37	7.21	6.61	6.77	6.95
Чистый долг, млрд €															-1.347	-0.967	-1.979	0.049	-1.258	-1.139	-2.87	9.52	-1.154	-0.751	-3.86
Долг, млрд €			144.5	144.95	143.93	150.14	153.3	158.9	156.25	151.85	155.78	159.46													4.86
Расходы на обслуживание долга €															0.09	0.045	0.179	0.047	0.075	0.044	0.149	0.042	0.042	0.042	0.042
Interest income €														1.566	0.117	0.242	0.16	0.565	1.433	0.846	0.672	0.145	0.044	0.309
Goodwill €															3.02	3.06	3.09	3.14	3.29	3.42	3.24	3.22	3.22	3.28	3.18
Амортизация, млрд €	-0.255	-0.25															-0.001	-0.001	0.001	0.001	-0.002	-0.004	-1.364	-1.367	-1.111
Себестоимость, млрд €							-0.153	-0.219	-0.073	-0.227	-0.196	-0.314	0.156	-0.241	-0.161	-0.311	0.152

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	18.49	18.1	20.37	16.12	2.38	15.48	18.92	8.58	20.94	25.15	33.87
Цена акции ао			184.55	179.65	180.75	190.55	263	242.8	260.5	304	375.1	488	488
Число акций ао, млн	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.1	139.05	134.6
FCF/акцию	15.59	53.66	30.85	22.33	13.07	21.37	67.67	51.46	37.3	-54.97	40.74

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												7.89	2.61	6.2	4.81	5.5	3.79	11.05	9.29	8.46	8.61	7.51
Цена акции ао												244.29	238.53	250.16	256.53	227.82	235.45	281.88	323.18	332.06	352.41	380.1
Число акций ао, млн												140.1	139.85	140.1	139.86	140.1	139.05	139.05	137.24	136.42	135.66	134.6
FCF/акцию	12.21	11.66	2.22	14.31	3.42	1.9565	7.36	0.2802	-0.6273	5.8	-0.6487

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.75	10.5	10.13	8.19	1.3387	8.76	8.94	4.05	9.51	16.29	9.66
ROA, %	1.3029	1.155	1.1236	0.9634	0.1411	0.855	0.9473	0.4064	0.9388	1.1495	1.0612
ROIC, %	2.91	2.46	2.48	2.12	0.9759	2.11	2.17			18.25	12.88
ROS, %			5.56	4.68	0.6777	4.48	4.75	2.07	4.59	5.01	4.06	0	0
ROCE, %	16.81	13.29	15.56	12.66	0.3404	10.77	9.74	5.13	7.78	18.86	12.18
Рентаб EBITDA, %	6.67	5.73	7.01	6.62	0.7572	6.14	5.19	2.62	3.77	6.28	0.9353
Чистая рентаб, %	5.72	5.64	5.56	4.68	0.6777	4.48	4.75	2.07	4.59	5.01	4.06
Operation Margin, %			8.63	7.3	0.7572	6.14	5.19	2.62	3.77	6.29	5.15	0	0
Доходность FCF, %	10.71	34.15	17.49	13.31	7.24	11.42	30.25	22.55	15.27	-21.95	11.74

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													3.71	1.2181	2.82	2.19	3.29	2.47	7.25	4.21	4.22	4.24	3.41
ROA, %													0.3638	0.1175	0.2782	0.196	0.2567	0.1729	0.5114	958.65	0.4371	0.4413	0.3693
ROIC, %								-0.8276	0.3025			0.8312
ROS, %													7.01	2.23	5.12	3.95	4.75	2.92	8.08	8.1	7.96	7.62	6.27
ROCE, %													5.08	0.6821	3.87	2.83	5.39	2.31	8.4	-25.11	1.1082	1.0821	0.8099
Рентаб EBITDA, %													9.29	2.61	7.06	5.1	7.81	2.74	9.41	11.26	10.27	9.29	6.51
Чистая рентаб, %													7.01	2.23	5.12	3.95	4.75	2.92	8.08	8.1	7.96	7.62	6.27
Operation Margin, %													9.29	2.61	7.07	5.11	7.8	2.74	9.42	11.29	10.27	9.29	6.51
Доходность FCF, %	7.6	7.48	1.4124	7.85	1.9318	1.1724	4.1	0.1573	-0.334	3.12	-0.3424

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	6.17	6.99	7.96	9.12	67.54	11.36	11.52	26.43	11.67	10.14	16.31
P/BV	0.7862	0.7338	0.8066	0.7469	0.9041	0.9954	1.0305	1.0707	1.1098	1.653	1.5746
P/S	0.3527	0.3945	0.4428	0.4268	0.4577	0.5089	0.5477	0.5458	0.5358	0.5086	0.6626
P/FCF			5.72	7.52	13.82	8.76	3.31	4.43	6.55	-4.55	8.51	0	0
E/P			0.1256	0.1096	0.0148	0.088	0.0868	0.0378	0.0857	0.0986	0.0613	0	0
EV/EBITDA	38.46	52.53	42.75	47.39	403.85	52.14	60.14			7.38	69.72
EV/S	2.57	3.01	3	3.14	3.06	3.2	3.12			0.4635	0.6521	0	0
EV/FCF	67.94	22.33	38.71	55.23	92.32	55.1	18.86			-4.15	8.38	0	0
Debt/EBITDA	33.9	46.56	37.44	41.86	352.06	45.43	52.49			1.4495	7.37	0	0
Netdebt/Ebitda			0.307	0.4342	0.105	-0.1045	-1.1915	-1.5029	-0.8218	-0.6671	-1.3384	0	0
Debt/Ratio	0.5151	0.5458	0.5305	0.5705	0.5551	0.5327	0.5434			0.0209	0.018	0	0
Debt/Equity	5.04	4.96	4.78	4.85	5.27	5.46	5.13			0.2958	0.1638	0	0
Debt/Net Income	39.54	47.25	47.22	59.22	393.37	62.31	57.36			1.8153	1.6965	0	0
Бета									0	0	0	0.7297	0.7297
Индекс Альтмана			1.718	1.3761	34.79	-3.99	-0.0217	-0.2375	-0.2756	-1.5367	0	0	0

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																					30.94	91.39	40.33	59.11	41.45	62.12	25.67	34.79	39.29	40.93	50.61
P/BV																					1.1476	1.1133	1.1368	1.2966	1.3648	1.5354	1.8609	1.4639	1.6592	1.7374	1.7256
P/S																					2.17	2.04	2.07	2.33	1.9673	1.8154	2.07	2.82	3.13	3.12	3.17
P/FCF	13.17	13.37	70.8	12.74	51.77	85.29	24.41	635.61	-299.36		32.03	-292.05
E/P																					0.0323	0.0109	0.0248	0.0169	0.0241	0.0161	0.039	0.0287	0.0255	0.0244	0.0198
EV/EBITDA										195.07	214.91	364.58	215.49	126.04	171.94	635.94	338.97	221.56	834.39												45.19
EV/S										13.26	13	12.65	12.52	12.96	12.56	12.47	13.31	12.03	12.84												2.94
EV/FCF								3943.61	-1934.46		196.4	-1818.87
Debt/EBITDA										167.05	184.65	317.02	185.36	106.98	146.86	542.54	285.44	193.03	711.86												4.63
Netdebt/Ebitda																					-0.9188	-2.26	-1.6519	0.0625	-0.9929	-2.3	-1.6107	5.37	-0.7766	-0.5274	-3.67
Debt/Ratio										0.5375	0.5381	0.5327	0.536	0.5425	0.5447	0.5434	0.5191	0.5292	0.5388												0.0177
Debt/Equity										5.41	5.38	5.46	5.2	5.21	5.05	5.13	5.24	5.25	5.4												0.1638
Debt/Net Income										199.58	287.03	562.21	237.56	154.38	179.75	723.38	684.03	268.58	789.39												4.8
Индекс Альтмана																				-4.84	-2.71	-3.88	-0.4446	85.13	-3.15	-3.75	-1.2884	575.9	0.0101	-0.1153

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.258	1.257	1.295	1.33	1.338	1.287	1.336	1.388	1.378	1.549	1.583
Дивиденд	7	7.25	7.75	8.25	8.6	8.6	9.25	9.8	9.8	11	11.6
Див доход, ао, %	4.81	4.61	4.39	4.92	4.76	4.6	4.13	4.3	4.01	4.39	3.34
Дивиденды / прибыль, %	37.97	39.87	41.68	51.55	356.8	55.71	49.05	114.62	46.98	45.13	55.29

	2013Q2	2014Q2	2014Q3	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.255	0.002	1.295			0.003	0.001			1.336		1.388		1.378	1.548	1.549	1.583
Дивиденд	7	7.25		7.75	8.25	8.6			8.6	9.25		9.8		9.8		11		11.6
Див доход, ао, %	4.76	4.51		4.38	5.01	4.83			4.59	4.24		4.76		4.01		4.83		3.49
Дивиденды / прибыль, %		164.05	0.2721	121.03			-0.2086	0.1887			618.52		670.53		158.57	201.04	101.44	137.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

XETRA: MUV2 - Munich Re Group

Отчетность Munich Re Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку