NYSE: ZTO - ZTO Express (Cayman) Inc.

Доходность за полгода: -9.84%
Сектор: Industrials

Отчетность ZTO Express (Cayman) Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			11.68	8.65	11.92	12.41	18.59	24.66	19.92		20.16
Выручка, млрд $	3.9	6.09	9.79	13.06	2.46	3.09	3.52	4.24	4.94	12.45	5.21
Чистая прибыль, млрд $	0.406	1.332	2.05	3.16	0.6116	0.7918	0.6017	0.6635	0.9501	2.43	1.205
EV, млрд $			0.8462	-1.7454	1.04	1.93	1.48	2.34	3.18	7.07	3.07
EBIT, млрд $					0.7414	0.7623	0.4684	0.5086	1.08	2.79	1.0573
EBITDA, млрд $	0.6737	1.9262	3.16	4.38	0.8605	0.844	0.7252	0.8187	1.15	2.94	1.1261
FCF, млрд $	0.282	0.392	-0.153	0.8039	0.059	0.1504	-0.5941	-0.2941	0.4352	2.91	0.8009
Операционный денежный поток, млрд $				3.63	0.6145	0.8797	0.6908	1.01	1.6	4.07	1.8253
Баланс стоимость, млрд $	0.4014	1.5894	3.51	6.67	4.77	5.34	6.83	6.79	7.54	51.35	7.38
Операционная прибыль, млрд $	0.6	1.529	2.77	3.75	0.6045	0.7623	0.4684	0.5086	1.08	2.79	1.3423
Операционные расходы, млрд $	0.5327	0.5585	0.6739	0.5971	0.1441	0.1616	0.1511	0.1516	0.1818	0.6609	3.86
CAPEX, млрд $	0.79	1.476	2.69	2.83	0.5555	0.7293	1.28	1.3	1.17	1.91	1.1426

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.23	5.88	7.6	4.36	7	7.44	9.66	7.75	8.81	7.39	9.22	1.1	1.21	1.25	1.38	8.61	10.92	1.2619
Чистая прибыль, млрд $	1.57	1.46	2.57	0.41	1.59	1.36	1.51	0.6388	1.53	1.1667	1.7623	0.1265	0.2519	0.27	0.3018	1.6	2.83	0.3261
EV, млрд $												2.5	2.67	2.87	3.35	7.22	22.63	21.88
EBIT, млрд $												0.1558	0.2771	0.3035	0.3432	1.87	0.4016	0.337
EBITDA, млрд $	2.02	1.8	2.2	0.79	2.12	1.68	2.3	1.26	2.33	1.4485	2.16	0.1713	0.2936	0.3261	0.3588	1.96	3.96	0.3712
FCF, млрд $							-7.17	0.477	1.9324	1.7871	3.02	0.1542	0.5276	0.394	-0.6406	2.62	0.5248	0.4085
Операционный денежный поток, млрд $							2.04	0.477	1.9324	1.7871	3.02	0.1542	0.5276	0.394	0.526	2.62	0.5248	0.4085
Баланс стоимость, млрд $								21.54	22.16	20.95	22.72	6.76	7.02	7.24	7.54	51.35	7.8	8.05
Операционная прибыль, млрд $	2.28	1.5	2.45	0.2	1.37	1.7	2.53	0.5711	2.33	1.3605	2.05	0.1558	0.2771	0.3035	0.3432	1.87	4.12	0.337
Операционные расходы, млрд $								0.4637	0.218	0.2078	0.1969	0.0702	0.0303	0.0376	0.0436	0.5493	0.0594	0.0393
CAPEX, млрд $	0.34	0.34	0.42	0.45	0.47	0.54	0.6165	0.6242	0.6792	2.6	8.36	0.4526	0.4526	0.293	1.17	0.7864	0.7873

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1634	2.45	11.29	5.43	0.645	0.7354	1.98	1.36	1.63	9.16	1.598
Short Term Investments					1.88	1.54	0.5106	0.3937	0.7961	8.44	0.7863
Total Receivables					0.306	0.1727	0.1796	0.2984	0.2855		0.2849
Товарно материальные запасы					0.0438	0.0438	0.0531	0.0115	0.0056	0.0277	0.0055
Амортизация, млрд					0.1189	0.0815	0.2562	0.3093	0.0701
Total Current Assets					2.94	2.78	3.09	2.58	3.39	24.04	3.34
Чистые активы, млрд	0.000366	7.83	19.75	21.44	2.96	2.8	3.12	2.6	3.42	24.24	4.05
Активы, млрд	4.97	10.58	23.4	25.83	5.54	6.4	8.26	8.76	10.96	77.36	10.73
Short Term Debt					0.0555	0.0413	0.2775	0.5375	0.8058	6.46	0.7959
Long Term Debt									0.9393	6.44	0.9278
Задолженность, млрд	1.5784	2.74	3.65	4.39	0.7554	1.04	1.41	1.93	3.36	26.01	3.29
Чистый долг, млрд	0.0866	-2.15	-10.84	-5.18	-0.645	-0.6233	-1.63	-0.7368	0.1996	3.85	0.1955
Долг, млрд	0.25	0.3	0.45	0.25		0.1121	0.35	0.6197	1.83		1.7935

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.56	5.9	5.51	5.77	18.68	17.01	13.61	14.6	10.36	9.72	1.38	1.39	2.04	1.63	9.16	9.31	1.2909
Short Term Investments											0.5538	0.721	0.962	0.7961	8.44	1.11	1.064
Total Receivables											0.2601	0.2637	0.2635	0.2855	0.5423	0.3235	0.3343
Товарно материальные запасы											0.0082	0.004	0.0089	0.0056	0.0277	0.0037	0.0038
Амортизация, млрд												0.0165	0.0226	0.0128	0.0156	0.0233	0.0343
Total Current Assets											2.77	2.93	3.84	3.39	24.04	3.26	3.44
Чистые активы, млрд						48.98	47.91	49.06	46.92	48.64	2.8	2.96	3.87	3.42	24.24	4.42	4.52
Активы, млрд						59.2	60.11	61.27	60.66	62.77	9.12	9.56	10.83	10.96	77.36	11.45	12.16
Short Term Debt											0.8765	1.04	1.03	0.8058	6.46	0.9699	1.3661
Long Term Debt													0.9674	0.9393	6.44	0.9987	1.0029
Задолженность, млрд						10.11	12.06	12.1	13.6	13.84	2.33	2.48	3.52	3.36	26.01	3.59	4.05
Чистый долг, млрд						-11.7	-7.3	-7.58	-4.74	-5.28	-0.4223	-0.2632	0.0393	0.1996	3.85	0.951	1.1405
Долг, млрд	6.02	7.47	8.9	9.62	11.22	11.08	13.4	13.57	5.62	4.44	0.9592	1.12	2.08	1.83	21.82	19.12	2.43

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	1.65	2.91	4.4	0.8126	1.01	0.7558	0.8092	1.19	2.89		1.1688
Цена акции ао			12.07	15.85	16	23.3	27.98	26.89	26.83	27.46	17.24	19.26
Число акций ао, млн	783	731	635	717	752	784	796	819	820			108.8
FCF/акцию	0.3597	0.5358	-0.2404	1.1203	0.5617	1.3741	-5.35	-2.57	3.92	24.78		3.92

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.99	1.87	3.3	0.53	2.02	1.71	1.81	0.77	1.88	1.4292	2.18	0.1564	0.3115	0.3288	0.3587	1.91	3.51	0.389
FCF/акцию							-8.6	0.5757	2.34	2.19	3.74	1.3669	4.68	3.44	-5.46	22.38	4.48	3.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.06	27.98	14.44	15.35	15.75	15.65	9.88	9.74	13.26	8.24		13.26	29.59
ROA, %	8.17	16.6	10.88	12.84	13.38	13.26	8.21	7.8	9.64	5.49		9.64	8.27
ROIC, %	11.18	26.43	13.85	14.49	14.56	13.98	8.74	8.72				9.24	15.01
ROS, %			28.59	29.26	30.18	30.54	19.98	18.1	18.46	19.27	23.13	23.13	16.14
ROCE, %					15.38	13.93	6.73	7.32	12.45	4.73		12.45	11.99
Рентаб EBITDA, %			31.91	33.55	35.03	27.36	20.61	19.3	23.29	23.59		23.29	19.40
Чистая рентаб, %	15.4	25.1	28.3	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	19.48		23.15	16.34
Operation Margin, %			28.29	28.7	24.61	24.71	18.86	18.1		21.89	25.76	25.76	15.58
Чистая процентная маржа, %	10.41	21.21	18.88	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64				16.11	14.35
Доходность FCF, %			-1.3066	9.28

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.1938	2.73	2.41	3.66	1.8804	3.73	3.93	4.28	12.59	4.78	4.3	29.59
ROA, %				0.8945	2.13	1.9137	2.86	1.4147	2.7	2.65	2.77	3.63	3.17	2.77	8.27
ROCE, %								2.27	4	4.13	4.41	8.98	4.64	3.81	11.99
Рентаб EBITDA, %	30.34	22.54	23.83	16.29	26.49	19.6	23.42	15.53	24.31	26.13	26.05	22.74	36.26	29.42	19.40
Чистая рентаб, %			15.6	8.24	17.64	15.79	19.12	11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.9	5.75	0.6841	0.8265	0.8835	0.7251	0.6038	0.2588		0.5943	3.35
P/BV	8.1	3.6	0.3514	0.4759	0.4537	0.4506	0.3921	0.0627		0.386	6.00
P/E	27.8	23.79	2.75	3.22	5.17	4.64	3.14	1.3281		3.09	19.78
P/FCF	-61.69	15.38	29.59	17.35	-5.54	-10.83		47.3	25.17	25.17	38.35
E/P	21.81	25.55	35.04	30.35	18.27	20.84		0.0462	0.0598	0.0598	0.06
EV/EBITDA	0.27	15.97	1.2033	2.28	2.03	2.86	2.77	2.41		2.73	5.36
EV/S								0.6356	0.5893	0.5893
Debt/EBITDA	0.14	0.0571		0.1328	0.4826	0.7569	1.5926	1.5927	1.5927	1.5927	0.20
Netdebt/Ebitda	-3.45	-1.18	-0.75	-0.62	-1.78	-0.73		0.1736	0.1736	0.1736	0.25
Debt/Ratio	0.16	0.17	0.14	0.16	0.17	0.22		0.1671	0.1671	0.1671	0.33
Debt/Equity	0.19	0.2	0.16	0.19	0.21	0.28		0.4428	0.4428	0.4428	6.04
Debt/Net Income								1.9275	1.4884	1.4884	3.43
Бета					0.24	0.09	-0.02	-1.1965	0.8736	0.8736	0.83
Индекс Альтмана	3.07	3.43	3.15	3.33	2.87	1.5194	-3.8	16.71	17.19	17.19	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.56	5.59	5.45	4.84	0.6626	0.6354	0.5775	0.6224	0.2697	4.12	3.97	3.35
P/BV						0.4306	0.4146	0.3873	0.4143	0.0658	2.76	2.56	6.00
P/E		34.28	37.09	37.5	30.89	4.14	3.76	3.15	3.24	1.3832	18.6	17.15	19.78
EV/EBITDA	29.13	28.85	30.55	28.94	23.78	2.79	2.76	2.63	2.91	2.46	16.22	15.24	5.36
Debt/EBITDA	1.5774	5.4	2.86	3.88	2.06	5.6	3.82	6.36	5.1	5.1	4.79	6.55	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8951	0.1249	0.1773	0.2301	0.1889	0.1889	0.3433			0.3404
Дивиденд			0.2	0.2301	0.2907	0.2443	0.2468	0.37	0.62	0.37
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2.47
Дивиденды / прибыль, %		28.33	20.42	22.4	38.25	28.48	19.88	14.16		19.88	38.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.6493	1.354	1.354	1.354	1.354	0.1544	0.1544	0.184	0.1889	1.2718	0.2891
Дивиденды / прибыль, %	128.04	253.73	104.78	116.05	76.83	122.06	61.28	68.38	62.61	62.61	81.56	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1025	0.1401	0.1888	0.0618	0.0508	0.0707	0.2158	0.0853
Расходы на обслуживание долга	0.0157	0.000109	0.2747	0.0049	0.0177	0.0266	0.087	0.042
Всего задолженность		5.14	6.68	9.35
Персонал, чел					22536	22536	24888

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1056	0.0755	0.1024	0.0918	0.0942	0.0155	0.0165	0.0227	0.0179	0.1587	0.0318	0.0343
Расходы на обслуживание долга	0.0122	0.0156	0.0338	0.0523	0.0249	0.0083	0.0032	0.0044	0.0106	0.0687	0.0101	0.0117

Investing Port

NYSE: ZTO - ZTO Express (Cayman) Inc.

Отчетность ZTO Express (Cayman) Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное