Zoetis (ZTS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					15.75	16.41	21.6	23.86	26.39	35.01	41.14	78.61	116.04	68.72		83.58
Выручка, млрд $	2.76	3.58	4.23	4.34	4.56	4.79	4.77	4.89	5.31	5.83	6.26	6.68	7.78	8.08	8.54	8.54
Чистая прибыль, млрд $	-0.1	0.11	0.245	0.436	0.504	0.583	0.339	0.821	0.864	1.43	1.5	1.64	2.04	2.11	2.34	2.34
EV, млрд $					18.8	19.18	25.32	32.07	29.78	45.99	69.32	81.82	119.7	73.08	94.9	94.9
EBIT, млрд $										1.9	2.08	2.29	2.76	2.89	3.07	3.07
EBITDA, млрд $	-0.088	0.272	0.496	0.805	0.864	0.993	0.73	1.634	1.942	2.21	2.23	2.73	2.92	3.04	3.56	3.56
FCF, млрд $	-0.037	0.13	0.362	0.328	0.497	0.431	0.44	0.497	1.122	1.45	1.34	1.67	1.74	1.326	1.621	1.621
Операционный денежный поток, млрд $								0.713	1.346	1.79	1.8	2.13	2.21	1.912	2.35	2.35
Баланс стоимость, млрд $					0.276	0.709	0.876	1.477	2.11	2.19	2.71	3.77	4.54	4.41	5	5
Операционная прибыль, млрд $	0.215	0.287	0.632	0.83	0.82	0.969	1.07	1.397	1.725	1.88	2.08	2.29	2.76	2.89	3.07	3.07
Операционные расходы, млрд $	1.467	1.851	1.949	1.943	2.07	2.1	1.957	1.825	1.807	2.03	2.25	2.35	2.67	2.7	2.77	2.77
CAPEX, млрд $	0.135	0.124	0.135	0.126	0.184	0.195	0.224	0.216	0.224	0.338	0.46	0.453	0.477	0.586	0.732	0.732

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					78.63	78.7	74.88	88.48	92.02	115.45	89.05	80.79	69.37	68.23	77.15	79.54	80.08	0	77.5
Выручка, млрд $	1.58	1.67	1.53	1.55	1.79	1.81	1.871	1.948	1.99	1.967	1.99	2.05	2	2.04	2	2.18	2.15	2.21	2.19
Чистая прибыль, млрд $	0.43	0.38	0.42	0.38	0.48	0.36	0.559	0.512	0.552	0.414	0.595	0.529	0.529	0.461	0.552	0.671	0.596	0.525	0.599
EV, млрд $					82.84	82.46	78.63	92.17	95.5	118.71	94.76	84.3	74.33	72.34	81.63	82.59	86.99	94.71	81.79
EBIT, млрд $											0.793	0.724	0.738	0.656	0.781	0.938	0.792	0.709	0.801
EBITDA, млрд $	0.67	0.61	0.65	0.66	0.78	0.62	0.854	0.806	0.825	0.678	0.907	0.761	0.853	0.691	0.818	0.975	0.83	0.835	0.927
FCF, млрд $	0.38	0.42	0.31	0.35	0.45	0.57	0.323	0.368	0.534	0.511	0.194	0.19	0.372	0.57	0.326	0.017	0.579	0.699	0.455
Операционный денежный поток, млрд $					0.562	0.718	0.4	0.481	0.653	0.679	0.309	0.336	0.526	0.741	0.549	0.183	0.724	0.897	0.595
Баланс стоимость, млрд $					-0.882	-0.635	-0.289	-0.008	0.404	0.387	4.66	4.58	4.66	4.41	4.49	4.63	5.08	5	5.06
Операционная прибыль, млрд $	0.51	0.58	0.41	0.44	0.56	0.72	0.755	0.724	0.728	0.596	0.793	0.724	0.738	0.656	0.781	0.871	0.836	0.709	0.801
Операционные расходы, млрд $					0.576	0.533	0.567	0.656	0.676	0.771	0.628	0.701	0.672	0.697	0.684	0.739	0.715	0.739	0.709
CAPEX, млрд $	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.077	0.113	0.119	0.168	0.115	0.146	0.154	0.171	0.223	0.166	0.145	0.198	0.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.063	0.079	0.317	0.61	0.882	1.154	0.727	1.564	1.6	1.93	3.6	3.48	3.58	2.04	2.04
Short Term Investments									0.099	0.004	0.002
Total Receivables									1.04	1.09	1.01	1.13	1.215	1.304	1.304
Товарно материальные запасы									1.391	1.41	1.628	1.92	2.35	2.56	2.56
Амортизация, млрд									0.117	0.155	0.441	0.161	0.15	0.491	0.491
Total Current Assets									4.4	4.75	6.61	6.93	7.51	6.34	6.34
Чистые активы, млрд	3.34	3.72	4.03	0.94	1.311	1.068	1.487	1.786	4.4	4.75	6.61	6.93	2.75	6.27	2.75
Активы, млрд	5.28	5.71	6.26	6.56	6.61	7.91	7.65	8.59	10.78	11.55	13.61	13.9	14.93	14.29	14.29
Short Term Debt									0.009	0.5	0.604	0.041	1.352	0.051	0.051
Long Term Debt									6.44	5.95	6.6	6.59	6.55	6.56	6.56
Задолженность, млрд	1.94	1.975	2.22	5.6	5.27	6.82	6.15	6.8	8.59	8.84	9.84	9.36	10.52	9.3	9.3
Чистый долг, млрд	0.648	0.496	0.265	3.05	2.77	3.71	8.21	8.34	4.85	4.68	3.76	3.26	4.51	4.76	4.76
Долг, млрд	0.711	0.575	0.582	3.66	3.65	4.87	8.94	4.95	6.45	6.61	7.36	6.74	8.09	6.8	6.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.82	1.93	1.95	3.35	3.65	3.6	3.6	3.66	3.27	3.48	3.14	2.65	2.5	3.58	2.11	1.714	1.751	2.04	1.975
Total Receivables												1.29	1.19	1.22	1.186	1.322	1.257	1.304	1.293
Товарно материальные запасы												2.21	2.3	2.35	2.56	2.7	2.74	2.56	2.65
Амортизация, млрд													0.115	0.035	0.037	0.037	0.038	0.126	0.126
Total Current Assets												6.65	6.55	7.51	6.27	6.18	6.22	6.34	6.36
Чистые активы, млрд					3.6	3.77	4.09	4.35	4.68	4.54	6.84	6.65	6.55	7.51	2.91	3.01	3.32	5	5.06
Активы, млрд					13.73	13.61	13.8	14.07	13.71	13.9	13.86	13.77	13.67	14.93	13.75	13.75	14.11	14.29	14.35
Short Term Debt												1.35	1.35	1.35	0.003	0.002	0.002	0.051	0.024
Long Term Debt												5.22	5.21	6.55	6.56	6.56	6.55	6.56	6.56
Задолженность, млрд							9.7	9.72	9.02	9.36	9.2	9.19	9.01	10.52	9.26	9.13	9.03	9.3	9.3
Чистый долг, млрд					4.21	3.76	3.75	3.69	3.48	3.26	3.6	4.09	4.25	4.51	4.64	5.03	4.99	4.76	4.8
Долг, млрд	1.05	1.81	1.72	1.81	2.4	2.17	7.35	7.34	6.75	6.74	6.74	6.73	6.75	8.09	6.74	6.75	6.75	6.8	6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.2	0.22	0.49	0.87	1.01	1.16	0.68	1.65	1.75	2.93	3.11	3.42	4.27	4.49	5.07		5.07
Цена акции ао					31.5	32.69	43.03	47.92	53.53	72.04	85.54	132.35	165.5	169.5	197.37	179.04	179.04
Число акций ао, млн	500	500	500	500	500	502	502	498	493	486	481	478	476	470.39	462.27		462.27
FCF/акцию	-0.074	0.26	0.724	0.656	0.994	0.8586	0.8765	0.998	2.28	2.98	2.77	3.5	3.64	2.82	3.51		3.51

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	0.81	0.89	0.79	1.01	0.75	1.18	1.08	1.16	0.88	1.26	1.12	1.13	0.9876	1.1881	1.4496	1.2917	1.1411	1.3056
FCF/акцию							0.6759	0.7715	1.1211	1.0744	0.4092	0.403	0.793	1.2211	0.7017	0.0367	1.2549	1.5192	0.9917

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.29	5.44	11.26	20.3	51.8	28.5	64.27	53.06	72.21	61.31	50.58	49.01	47.25	49.86		49.86	6.16
ROA, %	2.08	3.49	7.28	7.86	8.86	4.67	10.55	10.64	14.75	13.44	13.02	14.81	14.67	16.05		16.05	7.95
ROIC, %	3.28	5.17	10.14	12.74	13.95	7.64	16.22	15.29	20.5	18.43	17.78	20.31				19.69	11.91
ROS, %				17.63	19.5	14.04	28.56	32.07	32.62	32.33	26.44	34.92	25.81	26.11	27.4	27.4	12.23
ROCE, %									19.89	21.31	20	22.76	24.56	24.76		24.76	14.83
Рентаб EBITDA, %				18.94	20.75	15.32	30.3	36.59	37.91	35.62	40.88	37.5	37.6	41.67		41.67	21.07
Чистая рентаб, %	8	14.9	19.1	18	20.3	22.5	28.6	32.5	24.52	23.96	24.54	26.2	26.16	27.43		27.43	13.95
Operation Margin, %				17.98	20.25	22.46	28.58	32.5	32.29	32.24	29.9	36.05		35.77	35.95	35.95	15.58
Чистая процентная маржа, %	3.07	4.54	10.06	11.05	12.18	7.11	16.8	16.28	24.52	23.96	24.54	26.2				26.27	16.02
Доходность FCF, %				3.16	2.63	2.04	2.08	4.25

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	46.2	43.4	43.3	43.8	42.3	44.8	13.26	11.53	11.47	10.04	12.12	14.78	12.96	11.11	12.3	6.16
ROA, %	12.1	12	12.8	13.6	14.4	14.7	4.29	3.83	3.86	3.22	3.85	4.88	4.28	3.7	4.18	7.95
ROCE, %							6.73	6.31	6.64	5.95	6.93	8.09	6.59	5.82	6.5	14.83
Рентаб EBITDA, %	43.39	34.42	45.6	41.4	41.5	34.5	45.67	37.09	42.61	33.87	40.9	44.72	38.59	37.73	42.33	21.07
Чистая рентаб, %	26.8	19.8	29.9	26.3	27.7	21	29.96	25.78	26.42	22.6	27.6	30.78	27.71	23.72	27.35	13.95
Доходность FCF, %	1.93	2.13	2.25	1.92	1.95	1.5	1.8	1.77	1.83	1.94	1.89	1.62	1.14	1.78	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	3.6	4.6	5	5.5	7	7.06	10.33	11.7	14.97	8.49	10.55		10.55	4.83
P/BV	0	0	0	19.4	15.8	19.4	16.6	17.6	18.83	23.87	20.69	25.62	15.57	18.06		18.06	9.33
P/E	0	0	0	42	38.5	54.3	38.5	37.9	28.81	43.09	47.66	57.16	32.43	38.45		38.45	61.96
P/FCF				29.55	45.25	49.72	49.58	29.77	27.48	46.54	46.92	66.86		63.03	51.56	51.56	23.07
E/P				3.43	2.99	1.55	3.33	2.59	3.58	2.41	2.08	1.76		0.0252	0.028	0.028	0.04
EV/EBITDA				21.76	19.31	34.68	21.66	15.33	20.83	31.08	29.98	41.05	24.05	26.66		26.66	23.43
EV/S														9.04	11.11	11.11
Debt/EBITDA				4.23	3.68	6.67	6.03	2.55	2.92	2.96	2.7	2.31	2.66	1.911	1.9101	1.9101	3.48
Netdebt/Ebitda				3.39	2.7	4.99	5.59	4.72	2.43	2.04	1.48	1.06		1.4836	1.3371	1.3371	2.67
Debt/Ratio				0.85	0.8	0.86	0.8	0.79	0.8	0.77	0.72	0.67		0.5419	0.4759	0.4759	0.29
Debt/Equity				5.95	4.02	6.39	4.14	3.81	3.93	3.26	2.61	2.06		2.94	2.47	2.47	3.53
Debt/Net Income														3.83	2.91	2.91	8.98
Бета											0.64	0.75	0.74	1.1883	-0.1998	-0.1998	0.01
Индекс Альтмана				3.09	3.99	3.27	4.27	5	4.69	6.18	6.68	12.6	8.32	8.28	8.71	8.71	2.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12	11.8	10.7	11.9	12.1	14.8	11.59	10.09	8.82	8.46	9.58	9.49	9.85	10.58	8.85	4.83
P/BV	-89.2	-123.9	-259.1	-11060	227.8	298.3	19.57	17.51	15.03	15.4	17.14	16.78	16.16	18.02	15.24	9.33
P/E	47.3	48.1	42.3	46.4	46.5	56.7	44.14	38.63	34.16	32.34	37.45	35.25	36.14	38.56	32.35	61.96
EV/EBITDA	30.9	37.4	32.8	36.1	36.6	37.5	29.47	26.58	23.24	22.52	26.14	24.75	26.25	27.39	22.93	23.43
Debt/EBITDA	1.57	1.7	1.56	1.44	1.33	1.03	7.43	8.85	7.91	11.71	8.24	6.92	8.13	8.15	7.3	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.206	0.243	0.314	0.38	0.474	0.611	0.692			0.651
Дивиденд	0.065	0.072	0.083	0.095	0.267	0.299	0.344	0.39	0.441	0.542	0.692	0.85	1.08	1.35	1.557	0.864	1.557
Див доход, ао, %					0.4056	0.665	0.6928	0.7099	0.583	0.5965	0.489	0.4904	0.4094	0.8056	0.816	0.9015	0.816	1.80
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	16.7	25	36.5	26.4	21.5	17.02	20.93	23.2	23.27	28.9	29.52		29.52	132.10

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.119	0.119	0.119	0.117	0.154	0.153	0.153	0.151	0.174	0.173	0.173	0.172	0.198
Дивиденды / прибыль, %	19.8	26.6	21.3	23.2	21.6	28.3	25.88	28.92	28.92	32.75	31.52	25.78	29.03	32.76	33.06	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.376	0.382	0.432	0.457	0.463	0.508	0.539			0.539
Себестоимость, млрд	1.666	1.775	1.911	1.992	2.06	2.3	2.45			2.45
Расходы на обслуживание долга		0.175	0.206	0.223	0.231	0.224	0.221	0.285		0.285
Чист. проц. доходы, млрд			0.031	0.037	0.012	0.006	0.05	0.105		0.105
Всего задолженность			1.223	1.806	2.17
Персонал, чел						11300	12100	13800	14100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.112	0.133	0.118	0.12	0.132	0.138	0.122	0.135	0.134	0.148	0.142	0.146	0.152	0.174	0.162
Себестоимость, млрд	0.546	0.601	0.549	0.568	0.586	0.6	0.569	0.625	0.607	0.653	0.588	0.607	0.638	0.728	0.68
Расходы на обслуживание долга			0.057	0.057	0.056	0.054	0.053	0.053	0.053	0.062	0.063	0.058	0.059	0.067	0.058
Чист. проц. доходы, млрд			0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.013	0.03	0.033	0.023	0.023	0.026	0.032

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ZTS - Zoetis

Отчетность Zoetis

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное