Financial Markets by TradingView

NYSE: EQR - Equity Residential

Доходность за полгода: +6.88%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.11%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.26%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.8 $) выше справедливой оценки (20.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equity Residential Real Estate Индекс
7 дней -1.5% -48% 3.4%
90 дней 6.8% -99.9% -4.6%
1 год 2.1% -99.9% 15%

Положительная оценка EQR vs Сектор: Equity Residential превзошел сектор "Real Estate" на 102.02% за последний год.

Отрицательная оценка EQR vs Рынок: Equity Residential значительно отстал от рынка на -12.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EQR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EQR с недельной волатильностью в 0.0406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.73
P/S: 8.35
Больше данных по EQR

3.2. Выручка

EPS 2.14
ROE 7.51%
ROA 4.15%
ROIC 8.4%
Ebitda margin 40.38%
Больше данных по EQR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (66.8 $) выше справедливой (20.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.8 $) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.35) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.26% до 38.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 921.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 539.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.06.2024 Garechana Robert
EVP & Chief Financial Officer		 Продажа 69.08 439 142 6357
26.04.2024 HABEN MARY KAY
Director		 Продажа 65.48 212 221 3241
26.04.2024 HABEN MARY KAY
Director		 Покупка 52.2 169 180 3241
24.04.2024 Brackenridge Alexander
Executive Vice President & CIO		 Продажа 65.01 261 795 4027

9. Форум по акциям Equity Residential

Перейти на форум акций "Equity Residential" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме