NYSE: NJR - New Jersey Resources Corporation

Доходность за полгода: +5.22%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (3.36%).
  • Доходность акции за последний год (1.7068%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Минусы

  • Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (27.32 $)
  • Текущий уровень задолженности 50.31% увеличился за 5 лет c 35.27%.

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New Jersey Resources Corporation Utilities Индекс
7 дней 0% -97.3% 1.4%
90 дней -1.1% -99.2% 5.9%
1 год 1.7% -99.1% 27.7%

Положительная оценка NJR vs Сектор: New Jersey Resources Corporation превзошел сектор "Utilities" на 100.85% за последний год.

Отрицательная оценка NJR vs Рынок: New Jersey Resources Corporation значительно отстал от рынка на -26.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NJR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NJR с недельной волатильностью в 0.0328% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.63
P/S: 2.11
Больше данных по NJR

3.2. Выручка

EPS 2.71
ROE 13.9%
ROA 4.14%
ROIC 3.6%
Ebitda margin 29.85%
Больше данных по NJR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (27.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (23.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) выше чем у сектора в целом (7.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (12.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.27% до 50.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1242.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.01.2024 Harvey Peter C
Director		 Покупка 41.69 22 262 534
24.01.2024 KENNY JANE M
Director		 Покупка 41.69 108 936 2613
24.01.2024 DEGRAFFENREIDT JAMES H JR
Director		 Покупка 41.69 108 936 2613
24.01.2024 TAYLOR SHARON C
Director		 Покупка 41.69 108 936 2613
24.01.2024 Hardwick M Susan
Director		 Покупка 41.69 108 936 2613

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям New Jersey Resources Corporation

Перейти на форум акций "New Jersey Resources Corporation" ⇨