The Southern Company (SO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Southern Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (3.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)

Минусы

Цена (70 $) выше справедливой оценки (40.02 $)
Доходность акции за последний год (-0.2281%) ниже чем средняя по сектору (4.95%).
Текущий уровень задолженности 44.63% увеличился за 5 лет c 40.06%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:02 California gas utility fined $10M for ratepayer money misuse

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	The Southern Company	Utilities	Индекс
7 дней	-15.5%	1.1%	-2.7%
90 дней	-22.3%	-8.1%	2.8%
1 год	-0.2%	5%	22.8%

SO vs Сектор: The Southern Company значительно отстал от сектора "Utilities" на -5.18% за последний год.

SO vs Рынок: The Southern Company значительно отстал от рынка на -23.05% за последний год.

Стабильная цена: SO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SO с недельной волатильностью в -0.0044% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.18

P/S: 3.02

Больше данных по SO

3.2. Выручка

EPS	3.62
ROE	12.64%
ROA	2.85%
ROIC	4.76%
Ebitda margin	45.57%

Больше данных по SO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (70 $) выше справедливой (40.02 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (70 $) выше справедливой на 42.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (25.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (2.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) выше чем у сектора в целом (2.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) выше чем у сектора в целом (6.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.71%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (11.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.06% до 44.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1563.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '3.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1818.4% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.12.2024	WOMACK CHRISTOPHER C CEO, President and Chairman	Продажа	86.18	1 206 520	14 000
04.11.2024	Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO	Продажа	88.54	70 212	793
04.11.2024	Spainhour Sterling A Jr. Officer	Покупка	88.54	70 212	793
05.08.2024	Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO	Продажа	88.99	211 796	2 380
02.05.2024	Greene Kimberly S, Chairman, President & CEO, GPC	Продажа	75.01	815 659	10 874

9. Форум по акциям The Southern Company

Перейти на форум акций "The Southern Company" ⇨

Investing Port

NYSE: SO - The Southern Company

Анализ компании The Southern Company