Financial Markets by TradingView

NYSE: SO - The Southern Company

Доходность за полгода: +11.37%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.19%) больше среднего по сектору (3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13%) выше чем средняя по сектору (-95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (78.14 $) выше справедливой оценки (33.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.57% увеличился за 5 лет c 40.06%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Southern Company Utilities Индекс
7 дней 0.3% -26.5% 3.4%
90 дней 10% -95.2% -4.6%
1 год 13% -95% 15%

Положительная оценка SO vs Сектор: The Southern Company превзошел сектор "Utilities" на 108% за последний год.

Нейтральная оценка SO vs Рынок: The Southern Company незначительно отстал от рынка на -2.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SO с недельной волатильностью в 0.25% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.18
P/S: 3.02
Больше данных по SO

3.2. Выручка

EPS 3.62
ROE 12.86%
ROA 2.9%
ROIC 4.76%
Ebitda margin 45.57%
Больше данных по SO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (78.14 $) выше справедливой (33.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (78.14 $) выше справедливой на 56.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.86%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.86%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.06% до 45.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1595.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.19% выше средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2024 Greene Kimberly S,
Chairman, President & CEO, GPC		 Продажа 75.01 815 659 10874
01.05.2024 Greene Kimberly S,
Chairman, President & CEO, GPC		 Продажа 75.04 684 815 9126
13.02.2024 Peoples James Jeffrey
Chairman, President & CEO, APC		 Покупка 67.7 55 514 820
13.02.2024 Drake Sloane N
EVP, CHRO		 Покупка 67.7 46 578 688
13.02.2024 Connally Stan W
Executive Vice President, SCS		 Покупка 67.7 158 012 2334

9. Форум по акциям The Southern Company

Перейти на форум акций "The Southern Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме