MOEX: LKOH - Лукойл

Капитализация = 5435, Оценка = 10/10
Выручка = 7928, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 1/10
Net margin, % = 14.6, Оценка = 4/10
ROA, % = 13.4, Оценка = 4/10
ROE, % = 18.1, Оценка = 6/10
P/S = 0.69, Оценка = 9/10
P/BV = 0.86, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3131, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (67.49%) и доходность по EBITDA (52.15%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=18.1%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

Газпром	6.38/10
Русснефть	6.38/10
Лукойл	6.63/10
Сургутнефтегаз	6.75/10
Газпромнефть	6.75/10
Саратовский НПЗ	6.75/10
Роснефть	7.25/10
НОВАТЭК	7.25/10
Татнефть	7.38/10
Башнефть	7.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Татнефть	8.57/10
НОВАТЭК	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Лукойл	9.29/10
Башнефть	9.29/10
Полюс золото	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Сургутнефтегаз	5.71/10
Лукойл	5.71/10
Роснефть	5.71/10
Саратовский НПЗ	5.71/10
Славнефть Мегионнефтегаз	5.71/10
Варьеганнефтегаз	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
КТК	5.71/10
АЛРОСА	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 747.04% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.06 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 14% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 399.71% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 964 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Сургутнефтегаз	6.67/10
Лукойл	6.67/10
Роснефть	6.67/10
Славнефть Мегионнефтегаз	6.67/10
Башнефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
НОВАТЭК	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Саратовский НПЗ	8.33/10
Русснефть	8.33/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (7928, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (0.06 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 67.49%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 51.09%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 78.1%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 (4.71 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 9/10 (0.86 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 6384 > 6384
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 396 < 396
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1180 > 396
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1667 > 1667
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 7834.9 < 7834.5
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Лукойл	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Алроса Нюрба	3.33/10
Селигдар	3.33/10
Русолово	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
Мордовэнергосбыт	3.33/10
ДЭК	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 945 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 12% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 19.94% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 11.81% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 214.09% , Оценка = 4.67/10
7. Разница с сектором = 7, Среднее по отрасли = 5% , Оценка = 10/10

Мордовэнергосбыт	7.06/10
Кузнецкий банк	7.58/10
Лукойл	7.71/10
Газпромнефть	7.97/10
Банк Санкт-Петербург	7.97/10
Башнефть	8.16/10
Сбербанк	8.21/10
Красноярскэнергосбыт	8.8/10
Пермэнергосбыт	9.46/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	9.63/10

Другие похожие компани

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.7 / (60.04 + 12) = 0.0652

NCAV = -122.21 на одну акцию (ncav/market_cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 7834.5
   недооцененность = -6410.69%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -61.11 - -85.55), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 893.28 на одну акцию (nnwc/market_cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 7834.5
   недооцененность = 877.05%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 446.64 - 625.3), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1875
Total Liabilities/P = 396.0 / 5435
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.7
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Башнефть	4.27/10
Саратовский НПЗ	4.42/10
ЮУНК	4.47/10
Лукойл	4.54/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.55/10
Распадская	4.81/10
Лензолото	5/10
Бурятзолото	5.05/10
Алроса Нюрба	5.11/10
АЛРОСА	6.04/10

Другие похожие компани