MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: +3.69%
Дивидендная доходность: +12.89%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Лукойл

Отчеты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 27.04.2018 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024 24.03.2025
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
2 019.58 2 164.85 3 132.45 3 689.97 3 502.65 4 370.41 3 058.22 3 630.66 4 907 4 781.08 3893.79 6.98
Выручка, млрд ₽
4 743.73 5 475.18 7 479.06 7 415.48 5 195.1 9 220.71 2 874.04 7 928.3 8 622 7 415.48 6768.03 10.66
Чистая прибыль, млрд ₽
206.79 418.81 619.17 640.18 15.18 773.44 790.12 1 160.27 848.5 640.18 717.50 123.60
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 206.8 418.8 0 0 0 312.80 42.31
EV, млрд ₽
2 453.25 2 447.97 3 148.87 3 555.29 3 659.19 4 265.03 2 820.29 4 231.42 3 761 3 997.08 3747.39 0.55
EBIT, млрд ₽
431.58 311.95 545.68 803.28 821.1 281.65 978.95 914.4 1 365.66 1 264.57 872.35 10.71
EBITDA, млрд ₽
623.54 870.74 1 146.37 1 264.57 667.1 1 404.41 938.76 1 943.03 1 785 1 264.57 1347.66 21.76
Баланс стоимость, млрд ₽
3 220.88 3 482.95 4 065.56 3 965.36 4 123.01 4 515.03 1 265.17 6 401.23 6 731 6 307 4607.09 10.30
FCF, млрд ₽
247.65 202.87 207.51 515.05 692.94 280.9 693.24 1 824.31 979 964 894.08 7.16
Операционный денежный поток, млрд ₽
702.55 719.62 966.73 1 151.84 776.57 1 126.61 2 801.72 1 824.31 1 788 1 824 1663.44 18.15
Операционная прибыль, млрд ₽
416.82 503.81 768.72 821.1 281.65 974.75 914.4 1 427.7 1 192 821.1 958.10 33.45
Операционные расходы, млрд ₽
703.94 1 243.66 1 562.86 1 595.17 1 218.7 2 044.54 152.74 3 633.87 671 1 595.17 1544.17 -11.25
CAPEX, млрд ₽
499.68 512.11 451.68 458.9 495.68 433.38 860 780 605.59 11.19


Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
261.37 330.39 492.65 516.03 343.83 677.48 314.9 1 179.67 1 526 1 180 808.38 34.72
Short Term Investments ₽
11.94 13.01 23.77 16.93 19.56 26.2 49.71 -32.99 12.29 4.27 11.90 -30.43
Long term investments ₽
119.04 82.48 85.1 96.16 185.89 169.91 169.48 288.68 230.86 208.96 4.43
Total Receivables ₽
577.9 434.93 418.27 467.78 566.05 494.97 956.48 576.45 943.2 576.45 707.43 10.75
Total Current Assets ₽
1 213.65 1 255.64 1 308.11 1 478.48 1 554.19 1 276.46 2 149.16 934.4 2 994.28 934.4 1781.70 14.01
Чистые активы, млрд ₽
3 411.15 3 326.07 3 561.58 3 806.89 4 005.07 4 247.94 4 240.19 4 723 6 826 6 384 4808.44 11.25
Активы, млрд ₽
5 077.92 5 295.02 5 732.38 5 947.05 5 991.58 6 864.75 2 284.26 8 600.17 9 283 8 600 6604.75 9.15
Short Term Debt ₽
60.51 58.43 128.71 99.63 130.3 82.64 80.25 57.12 82.19 57.12 86.50 -8.80
Long Term Debt ₽
189.66 227.22 794.84 636.6 484.8 409.45 251.05 417.74 491.86 313.94 376.81 -5.17
Задолженность, млрд ₽
1 789.23 1 850.26 1 804.62 1 658.86 1 973.6 1 860.81 2 341.57 1 019.09 2 198.94 1 019.09 1878.80 2.19
Чистый долг, млрд ₽
437.22 285.97 42.4 37.2 315.88 80.47 334.68 -783.55 -1 146 -784 -239.7040 -229.40
Долг, млрд ₽
695.03 613.51 509.07 381.35 500.37 572.11 396.13 380 396 445.99 -0.07
Interest income ₽
90.26 131.11 14.26 43.89 0.354 10.49 17.62 51.43 50.25 26.03 169.42
Расходы на обслуживание долга ₽
38.87 32.19 39.15 37.33 33.37 15.38 36.84 26.7 39.15 29.92 -6.48
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-29.95 -9.48 -15.77 -16.47 -26.57 -16.85 36.05 45.23 50.25 4.28 -222.39
Goodwill ₽
38.55 19.96 33.57 23.85 21.57 22.36 23.96 22.41 25.63 15.26 21.92 -7.36
Амортизация, млрд ₽
311.59 325.05 343.09 443.47 385.44 425.47 24.36 577.37 593 0.000172 401.13 9.00
Себестоимость, млрд ₽
3 943.84 3 622.97 3 727.71 5 147.48 5 001.97 3 699.26 6 721.89 1 785.03 2 866.74 5 001.97 4014.98 -10.54
Товарно материальные запасы ₽
340.2 404.28 398.19 381.74 413.91 426.54 467.96 43.05 563.18 43.05 382.93 6.35


Акция

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 696.94 536.11 874.72 991.01 224.12 1344.99 1214.93 1674.6 1252 934.73 1142.13 41.07
Цена акции ао 3334.5 4997 6169 5168 6570 4072.5 6768 7235 7127.5 7127.5 6354.60 1.64
Число акций ао, млн 712.93 709.63 719.14 667.99 677.55 687 650.34 692.87 677.7 684.88 677.09 0.00
FCF/акцию 284.56 292.42 716.2 1037.35 414.58 1009.08 4308.06 2632.99 1445 1391.33 1961.94 28.37
Free Float, % 34.6 49 49.2 54 55 59 55 0 0 0 54.44 2.25


Эффективность

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 6.42 12.02 15.23 16.14 0.3681 17.13 62.45 21.24 12.4 18.09 14.77 22.72 102.07
ROA, % 4.07 7.91 10.8 10.76 0.2533 11.27 34.59 15.01 9.1 13.43 9.30 14.04 104.68
ROIC, % 7.31 9.88 8.53 13.61 17 18.89 9.14 22.23 68.59 11.56 10.19 27.17 32.18
ROS, % 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 14.63 8.63 8.63 8.63 15.87 13.55 0.57
ROCE, % 9.66 15.63 19.72 20.66 6.82 21.64 72.28 19.08 16.68 16.68 15.24 27.30 19.59
Ebit margin, % 31.82 17.23 17.05 17.05 22.03 -18.78
Рентаб EBITDA, % 15.9 15.33 17.05 12.84 15.23 32.66 24.51 20.7 17.05 17.05 17.95 22.03 2.28
Чистая рентаб, % 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 14.63 9.8 8.63 18.70 12.12 101.90
Operation Margin, % 9.2 10.28 11.07 5.42 10.57 31.82 18.01 11.07 11.07 11.07 14.88 16.51 0.93
Чистая процентная маржа, % 9.46 6.58 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.29 7.19 13.85 5.84 -41.85
Доходность FCF, % 10.05 9.59 16.44 18.78 8.02 15.86 91.61 20.58 20 20.16 12.25 31.21 20.05


Коэффициенты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.77 5.17 5.06 5.76 23.08 5.65 3.87 4.32 5.78 7.21 7.01 8.54 -24.19
P/BV
0.627 0.6216 0.7705 0.9306 0.8495 0.968 2.42 0.7834 0.73 0.7581 1.02 1.15 -2.99
P/S
0.4257 0.3954 0.4188 0.4976 0.6742 0.474 1.06 0.6325 0.57 0.6229 1.53 0.6821 -3.30
P/FCF
10.43 6.08 5.33 12.47 6.3 1.09 4.86 4.96 4.96 4.96 14.22 4.43 -4.67
E/P
0.1935 0.1977 0.1735 0.0043 0.177 0.2584 0.2176 0.1339 0.1339 0.1339 0.19 0.1842 -5.43
EV/EBITDA
3.93 2.81 2.75 2.81 5.49 3.04 0 2.18 2.11 0 4.30 3.13 -5.57
EV/EBIT
2.69 3.1 3.16 3.16 3.16 3.03 4.11
EV/S
0.4471 0.421 0.4794 0.7044 0.4625 0.8572 0.5337 0.539 0.539 0.539 1.38 0.5863 3.11
EV/FCF
11.8 6.11 5.13 13.03 6.15 0.8793 2.32 4.15 4.15 4.15 16.29 3.53 -7.57
Debt/EBITDA
0.7046 0.4441 0.3016 0.7501 0.4074 0 0.2039 0.3132 0.3132 0.3132 0.83 0.3976 -16.03
Netdebt/Ebitda
0.3284 0.037 0.0294 0.4735 0.0573 0.3565 -0.4033 -0.62 -0.62 -0.62 0.51 -0.2459 -261.01
Debt/Ratio
0.1159 0.0888 0.0641 0.0835 0.0833 0.2844 0.0461 0.046 0.046 0.046 0.09 0.1012 -11.20
Debt/Equity
0.1761 0.1252 0.0962 0.1214 0.1267 0.5134 0.0619 0.062 0.062 0.062 0.21 0.1652 -13.32
Debt/Net Income
1.46 0.8222 0.5957 32.97 0.7397 0.8221 0.3414 0.6186 0.6186 0.6186 0.14 0.6281 -3.51
Бета
0.42 1.07 0.7956 0.8907 0.7457 0.1676 0.1676 0.84 0.7339 -30.98
Индекс Альтмана
9.65 56.65 67.44 10.01 34.56 36.32 -4.01 -2.87 -3.25 -3.25 -1.75 12.15 -162.32


Дивиденды

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
138.81 158.37 180.75 407.31 357.67 478.16 451.3 635.7 722.8 635.7 529.13 15.11
Дивиденд
97 108 347 81 553 1231 945 1055 1055 1553 967.80 13.79
Див доход, ао, %
3.18 2.48 6.28 1.57 8.69 13.95 10.95 13.95 14.6 12.89 4.75 12.43 10.93
Дивиденды / прибыль, %
33.14 25.58 28.23 2684.08 46.24 60.52 45.31 55 85 55 26.57 58.41 12.95


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/акцию
3736.19 4046.37 5365.65 6006.88 6242.15 6874.3 0 9102.85 9933 9102.85 10.58
CAPEX/Выручка, %
9.51 8.62 5.62 5.74 8.78 4.59 0 10.85 9 0 9.41
Персонал, чел
106200 105500 103600 102500 101800 100800 0 0 0 0 -0.91
Производительность труда, млн руб/чел/год
54.13 49.55 57.31 78.4 77.03 55.94 0 0 0 0 2.46
Расходы/чел/год, тыс.р
1490.93 1756.25 1586.61 1946.36 2047 2212.3 0 0 0 0 4.73
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на обслуживание долга
21.88 22.06 15.45 12.9 22.88 41.36 49.7 26.32
Добыча нефти, млн т
100.7 92 87.2 87.12 87.49 80.05 81.14 85 0 0 -0.49
Переработка нефти, млн т
64.5 66.1 67.2 67.3 68.7 58.61 62.96 0 0 0 -1.30
Добыча газа, млрд м3
20.3 20.3 28.8 33.5 35 29 32.16 34.6 0 4.6 0.65
Расх на персонал, млрд
185.28 164.37 199.5 208.39 223 235.5 0 360 366 0 11.92
Инсайдерское владение, %
50.5 0 0 0 0 0 0.00