MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: -11%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Лукойл

Отчеты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 27.04.2018 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
1 581.97 1 900.53 2 019.58 2 164.85 3 132.45 3 689.97 3 502.65 4 370.41 3 058.22 3 630.66 4 781.08
Выручка, млрд ₽
6 826.18 5 173.54 4 743.73 5 475.18 7 479.06 7 415.48 5 195.1 9 220.71 2 874.04 2 874.04 7 415.48
Чистая прибыль, млрд ₽
263.81 291.14 206.79 418.81 619.17 640.18 15.18 773.44 790.12 790.12 640.18
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 0 206.8 418.8 0 0 0
EV, млрд ₽
1 546.86 2 498.61 2 453.25 2 447.97 3 148.87 3 555.29 3 659.19 4 265.03 2 820.29 3 900.08 3 997.08
EBIT, млрд ₽
413.62 431.58 311.95 545.68 803.28 821.1 281.65 978.95 914.4 914.4 1 264.57
EBITDA, млрд ₽
903.67 782.55 623.54 870.74 1 146.37 1 264.57 667.1 1 404.41 938.76 938.76 1 264.57
Баланс стоимость, млрд ₽
4 509.73 3 222.47 3 220.88 3 482.95 4 065.56 3 965.36 4 123.01 4 515.03 1 265.17 6 307 6 307
FCF, млрд ₽
51.42 247.65 202.87 207.51 515.05 692.94 280.9 693.24 2 801.72 964 964
Операционный денежный поток, млрд ₽
865.37 848.97 702.55 719.62 966.73 1 151.84 776.57 1 126.61 2 801.72 1 824 1 824
Операционная прибыль, млрд ₽
493.55 464.69 416.82 503.81 768.72 821.1 281.65 974.75 914.4 914.4 821.1
Операционные расходы, млрд ₽
1 048.92 765.01 703.94 1 243.66 1 562.86 1 595.17 1 218.7 2 044.54 152.74 152.74 1 595.17
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-29.95 -9.48 -15.77 -16.47 -26.57 -16.85 36.05 45.23 50.25
CAPEX, млрд ₽
813.95 601.33 499.68 512.11 451.68 458.9 495.68 433.38 860


Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
166.98 257.26 261.37 330.39 492.65 516.03 343.83 677.48 314.9 1 180 1 180
Short Term Investments ₽
8.69 11.94 13.01 23.77 16.93 19.56 26.2 49.71 -32.99 12.29 4.27
Long term investments ₽
5.95 4.12 4.26 4.81 185.89 169.91 169.48 288.68 230.86
Total Receivables ₽
386.19 715.23 577.9 434.93 418.27 467.78 566.05 494.97 956.48 576.45 576.45
Total Current Assets ₽
1 265.09 1 213.65 1 255.64 1 308.11 1 478.48 1 554.19 1 276.46 2 149.16 934.4 956.84 934.4
Чистые активы, млрд ₽
81.47 3 411.15 3 326.07 3 561.58 3 806.89 4 005.07 4 247.94 4 240.19 6 384 6 384
Активы, млрд ₽
6 214.56 5 020.61 5 077.92 5 295.02 5 732.38 5 947.05 5 991.58 6 864.75 2 284.26 8 600 8 600
Short Term Debt ₽
120.51 60.51 58.43 128.71 99.63 130.3 82.64 80.25 571.19 595.11 571.19
Long Term Debt ₽
7.3 5.96 9.48 11.36 794.84 636.6 484.8 409.45 251.05 417.74 491.86
Задолженность, млрд ₽
1 692.5 1 789.23 1 850.26 1 804.62 1 658.86 1 973.6 1 860.81 2 341.57 1 019.09 1 059.03 1 019.09
Чистый долг, млрд ₽
585.05 602.45 437.22 285.97 42.4 37.2 315.88 80.47 334.68 -784 -784
Долг, млрд ₽
131.87 855.35 695.03 613.51 509.07 381.35 500.37 572.11 396 396
Расходы на обслуживание долга ₽
38.87 32.19 39.15 37.33 33.37 15.38 15.38 39.15
Interest income ₽
90.26 131.11 14.26 43.89 0.354 10.49 17.62 51.43 50.25
Goodwill ₽
42.99 38.55 19.96 33.57 23.85 21.57 22.36 23.96 22.41 25.63 15.26
Амортизация, млрд ₽
490.05 350.98 311.59 325.05 343.09 443.47 385.44 425.47 24.36 24.36 0.000172
Себестоимость, млрд ₽
5 283.71 3 943.84 3 622.97 3 727.71 5 147.48 5 001.97 3 699.26 6 721.89 1 785.03 1 785.03 5 001.97
Товарно материальные запасы ₽
342.08 340.2 404.28 398.19 381.74 413.91 426.54 467.96 43.05 51.01 43.05


Акция

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 262.48 390.87 696.94 536.11 874.72 991.01 224.12 1344.99 1214.93 1214.93 934.73
Цена акции ао 2345.9 3449 3334.5 4997 6169 5168 6570 4072.5 6768 6844.5 6844.5
Число акций ао, млн 776.48 744.84 712.93 709.63 719.14 667.99 677.55 687 650.34 650.34 684.88
FCF/акцию 66.22 332.48 284.56 292.42 716.2 1037.35 414.58 1009.08 4308.06 1391.33 1391.33
Free Float, % 0 34.6 49 49.2 54 55 59 55 0 0 0


Эффективность

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.85 9.03 6.42 12.02 15.23 16.14 0.3681 17.13 62.45 18.09 18.09 15.95
ROA, % 4.25 5.8 4.07 7.91 10.8 10.76 0.2533 11.27 34.59 13.43 13.43 9.92
ROIC, % 18.64 12.74 7.31 9.88 8.53 13.61 17 18.89 9.14 22.23 11.56 10.19
ROS, % 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 27.49 8.63 8.63 16.72
ROCE, % 14.14 9.15 13.36 9.66 15.63 19.72 20.66 6.82 21.64 72.28 67.72 19.24
Рентаб EBITDA, % 13.24 15.13 13.14 15.9 15.33 17.05 12.84 15.23 32.66 32.66 17.05 19.13
Чистая рентаб, % 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 27.49 8.63 19.66
Operation Margin, % 8.98 8.79 9.2 10.28 11.07 5.42 10.57 31.82 31.82 11.07 11.07 15.90
Чистая процентная маржа, % 7.75 9.46 6.58 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.29 7.19 13.85
Доходность FCF, % 3.25 13.03 10.05 9.59 16.44 18.78 8.02 15.86 91.61 20.58 20.16 12.25


Коэффициенты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6 6.53 9.77 5.17 5.06 5.76 230.82 5.65 3.87 4.6 7.21 6.98
P/BV
0.3508 0.5898 0.627 0.6216 0.7705 0.9306 0.8495 0.968 2.42 0.7427 0.7581 1.12
P/S
0.2318 0.3674 0.4257 0.3954 0.4188 0.4976 0.6742 0.474 1.06 1.26 0.6229 1.69
P/FCF
7.67 9.95 10.43 6.08 5.33 12.47 6.3 1.09 4.86 4.96 4.96 14.26
E/P
0.1532 0.1024 0.1935 0.1977 0.1735 0.0043 0.177 0.2584 0.2176 0.1339 0.1339 0.19
EV/EBITDA
1.71 3.19 3.93 2.81 2.75 2.81 5.49 3.04 0 1.95 0 5.07
EV/Ebit
3.16 3.16
EV/S
0.2266 0.483 0.5172 0.4471 0.421 0.4794 0.7044 0.4625 1.05 0.539 0.539 1.59
EV/FCF
72.9 30.08 10.09 12.09 11.8 6.11 5.13 13.03 6.15 4.15 4.15 16.99
Debt/EBITDA
1.09 1.11 0.7046 0.4441 0.3016 0.7501 0.4074 0 -0.391 0.3132 0.3132 0.84
Netdebt/Ebitda
0.7699 0.7012 0.3284 0.037 0.0294 0.4735 0.0573 0.3565 -0.6732 -0.62 -0.62 0.49
Debt/Ratio
0.0212 0.1704 0.1369 0.1159 0.0888 0.0641 0.0835 0.0833 0.0491 0.046 0.046 0.09
Debt/Equity
0.0292 0.2654 0.2158 0.1761 0.1252 0.0962 0.1214 0.1267 0.0644 0.062 0.062 0.20
Debt/Net Income
0.4999 2.94 3.36 1.46 0.8222 0.5957 32.97 0.7397 0.6876 0.6186 0.6186 0.09
Бета
0.42 1.07 0.7956 0.8907 0.3336 0.3336 1.00
Индекс Альтмана
5.48 6.44 9.65 56.65 67.44 10.01 34.56 36.32 -4.01 -2.87 -2.87 -0.31


Дивиденды

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
111.86 127.35 138.81 158.37 180.75 407.31 357.67 478.16 451.3 635.7 635.7
Дивиденд
159 187 97 108 347 81 553 793 1290.56 945 945
Див доход, ао, %
6.23 6.6 3.18 2.48 6.28 1.57 8.69 16.86 23.12 14 12.27 4.62
Дивиденды / прибыль, %
38.42 61.58 33.14 25.58 28.23 2684.08 46.24 60.52 57 55 55 31.48


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
5287.43 3737.99 3736.19 4046.37 5365.65 6006.88 6242.15 6874.3 0 9102.85 9102.85
CAPEX/Выручка, %
11.1 10.56 9.51 8.62 5.62 5.74 8.78 4.59 0 10.85 0
Персонал, чел
110300 106200 105500 103600 102500 101800 100800 0 0 0 0
Производительность труда, млн руб/чел/год
49.91 54.13 49.55 57.31 78.4 77.03 55.94 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
1213.97 1490.93 1756.25 1586.61 1946.36 2047 2212.3 0 0 0 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на обслуживание долга
21.88 22.06 15.45 12.9 22.88 41.36 49.7
Добыча нефти, млн т
97.2 100.7 92 87.2 87.12 87.49 80.05 81.14 85 0 0
Переработка нефти, млн т
64.1 64.5 66.1 67.2 67.3 68.7 58.61 62.96 0 0 0
Добыча газа, млрд м3
26.1 20.3 20.3 28.8 33.5 35 29 32.16 34.6 0 4.6
Расх на персонал, млрд
133.9 158.34 185.28 164.37 199.5 208.39 223 235.5 0 360 0
Инсайдерское владение, %
50.5 0 0 0 0 0