MAX
Прогнозы цены акции ММК
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Идея |
|---|---|---|---|---|
| Велес Капитал | 41.8 ₽ | +19.39 ₽ (86.52%) | 24.07.2026 | ММК: сталевар, даешь навар |
| Альфа Инвестиции | 41 ₽ | +18.59 ₽ (82.95%) | 23.07.2026 | ММК расплавил плечи |
| АКБФ | 60.56 ₽ | +38.15 ₽ (170.24%) | 09.06.2026 | ММК: искры будущего роста |
Резюме анализа компании ММК
Капитализация = 252.48398635, Оценка = 8/10
Выручка, млрд = 609.865, Оценка = 9/10
EBITDA margin, % = 11.41, Оценка = 4/10
Net margin, % = -2.44, Оценка = 0/10
ROA, % = -1.69, Оценка = 0/10
ROE, % = -2.23, Оценка = 0/10
P/E = -17, Оценка = 0/10
P/S = 0.41, Оценка = 10/10
P/BV = 0.38, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 0.58, Оценка = 9/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-592.37%) и доходность по EBITDA (-81.44%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-2.23%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 130.6% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.58 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 14.47% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 208.81% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -9.45 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 9/10 (609.865, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (-0.87 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 7.1/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -592.37%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -41.72%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 46.26%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (16.1 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.53 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 664.72 > 664.72
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 40.48 < 40.48
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 38.11 > 40.48
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -1.33 > -1.33
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 18.08 < 22.41
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 3
3. DSI = 0.64 , Оценка = 6.43/10
4. Средний рост дивидендов = 5.07% , Оценка = 8.45/10
5. Средний процент за 5 лет = 4.5% , Оценка = 4.5/10
6. Средний процент для выплат = 313% , Оценка = 3.19/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика ММК
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 4.25 - за 90 дней
β = 3.51 - за 1 год
β = -1.47 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пяти факторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.29 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.18 + 0.69 = 1.9882
Индекс Грэма
NCAV = 9.93 на одну акцию (ncav/market cap = 44%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 22.41
недооцененность = 225.68%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 4.97 - 6.95), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 1.7 на одну акцию (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 22.41
недооцененность = 1318.24%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.85 - 1.19), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.8445
Total Liabilities/P = 213.224 / 252.48398635
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.4
P/S = Капитализация / Выручка, млрд
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
