Прогнозы цены акции НМТП
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| НМТП. Поплыли на север! | 12.8 ₽ | +4.95 ₽ (63.06%) | 24.06.2025 | SberCIB |
Резюме анализа компании НМТП
Капитализация = 190.190677075, Оценка = 8/10
Выручка = 67.48, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 64.06, Оценка = 10/10
Net margin, % = 43.92, Оценка = 9/10
ROA, % = 15.39, Оценка = 5/10
ROE, % = 20.09, Оценка = 7/10
P/E = 6.42, Оценка = 9/10
P/S = 2.82, Оценка = 4/10
P/BV = 1.29, Оценка = 7/10
Debt/EBITDA = 0.1025, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (-53.21%) и доходность по EBITDA (-41.89%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=20.09%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 325.63% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.57 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 27.43% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 136.19% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (67.48, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.57 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -53.21%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 23.97%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 26.52%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (6.41 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 7/10 (1.29 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 147.5 > 147.5
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.43 < 4.43
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 29 > 4.43
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1.54 > 1.54
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 7.85 < 7.85
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.772 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 7.71% , Оценка = 7.71/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = -146.77% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 8.16% , Оценка = 8.16/10
6. Средний процент для выплат = 60.98% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 4.84, Среднее по отрасли = 2.87% , Оценка = 10/10
Дивидендная политика НМТП
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.8 - за 90 дней
β = 1.57 - за 1 год
β = 0.19 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.1 / (64.28 + 7.71) = 0.0708
Индекс Грэма
NCAV = -2.12 на одну акцию (ncav/market cap = -21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 7.85
недооцененность = -370.28%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.06 - -1.48), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -2.25 на одну акцию (nnwc/market cap = -23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 7.85
недооцененность = -348.89%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.13 - -1.58), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.4026
Total Liabilities/P = 76.57 / 190.190677075
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 2.2
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
