MOEX: PHOR - ФосАгро

Капитализация = 856.1, Оценка = 9/10
Выручка = 440.3, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 41.6, Оценка = 10/10
Net margin, % = 25.1, Оценка = 8/10
ROA, % = 21, Оценка = 7/10
ROE, % = 72.9, Оценка = 10/10
P/S = 1.94, Оценка = 6/10
P/BV = 5.76, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 1.3557, Оценка = 7/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (84.21%) и доходность по EBITDA (69.59%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=72.9%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Газпромнефть	6.75/10
Саратовский НПЗ	6.75/10
Распадская	6.75/10
Норникель (Норильский никель)	6.88/10
Роснефть	7.25/10
Полиметалл (Polymetal)	7.25/10
Татнефть	7.38/10
НОВАТЭК	7.38/10
Сургутнефтегаз	7.63/10
Башнефть	7.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Татнефть	8.57/10
НОВАТЭК	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Лукойл	9.29/10
Башнефть	9.29/10
Полюс золото	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86

ЯТЭК	8.57/10
Ставропольэнергосбыт	8.57/10
Самараэнерго	8.57/10
Банк Санкт-Петербург	8.57/10
ФосАгро	8.57/10
ВХЗ	8.57/10
ЦМТ	8.57/10
Черкизово	8.57/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10
ЧЗПСН	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 99.26% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.2 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 62.73% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 94.31% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 70.2 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Башнефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
НОВАТЭК	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Саратовский НПЗ	8.33/10
Русснефть	8.33/10
АЛРОСА	8.33/10
Норникель (Норильский никель)	8.33/10
Косогорский МЗ	10/10
Распадская	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (440.3, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 8/10 (1.20 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 84.21%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 59.6%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 81.97%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (7.75 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (5.76 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 151.5 > 151.5
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 248.1 < 248.1
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 29.2 > 248.1
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 853.3 > 803.9
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 6570.41 < 6612
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Алроса Нюрба	3.33/10
Русолово	3.33/10
Красноярскэнергосбыт	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
Мордовэнергосбыт	3.33/10
ДЭК	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10
ТНС энерго Ярославль	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 555 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 8.4% , Оценка = 8.4/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 6 , Оценка = 8.57/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 31.54% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 9.94% , Оценка = 9.94/10
6. Средний процент для выплат = 87.85% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 4.4, Среднее по отрасли = 4% , Оценка = 10/10

Красноярскэнергосбыт	8.77/10
Пермэнергосбыт	9.3/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	9.44/10
ФосАгро	9.46/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.63 + 1.4 * 0.21 + 3.3 * 0.35 + 0.6 * 0.69 + 0.84 = 4.6506

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.7 / (48.81 + 8.4) = 0.1346

NCAV = -896.77 на одну акцию (ncav/market_cap = -14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 6612
   недооцененность = -737.31%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -448.39 - -627.74), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -1252.5 на одну акцию (nnwc/market_cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 6612
   недооцененность = -527.9%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -626.25 - -876.75), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3012
Total Liabilities/P = 248.1 / 856.1
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.9
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Газпром	3.37/10
Газпромнефть	3.41/10
Роснефть	3.56/10
Татнефть	3.56/10
ЯТЭК	3.56/10
НОВАТЭК	3.72/10
Русснефть	4.03/10
Башнефть	4.27/10
Саратовский НПЗ	4.45/10
Лукойл	4.56/10

Другие похожие компани