Mereo BioPharma Group plc (MREO) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Mereo BioPharma Group plc

Капитализация = 0.1525, Оценка = 2/10
Выручка = 0.01, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = -239.54, Оценка = 0/10
Net margin, % = -294.66, Оценка = 0/10
ROA, % = -44.31, Оценка = 0/10
ROE, % = -58.31, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = 152.33, Оценка = 1/10
P/BV = 30.14, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -0.2107, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-97.71%) и доходность по EBITDA (-15.48%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-58.31%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

0.56/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Mereo BioPharma Group plc по Баффету Mereo BioPharma Group plc

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 33.04% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.02 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

3.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (0.01, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 1/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -97.71%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -12.51%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1.44/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0799 > 0.0619
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.005 < 0.005
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0574 > 0.005
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0447 > -0.0447
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -2.18 < 2.97
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0.5496, Среднее по отрасли = -0.5496% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0.89 - за 90 дней
β = 8.17 - за 1 год
β = 0.57 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 48.69 / (-1929.56 + 0) = -0.0252

Индекс Грэма

NCAV = 0.07 на одну акцию (ncav/market cap = 31%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 2.97
   недооцененность = 4242.86%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.035 - 0.049), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 0.16 на одну акцию (nnwc/market cap = 70%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 2.97
   недооцененность = 1856.25%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.08 - 0.112), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1047
Total Liabilities/P = 0.015962 / 0.1525
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = -1554.04
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

5.01/10

Immunovant, Inc.	0.56/10
Sorrento Therapeutics, Inc.	0.56/10
Mersana Therapeutics, Inc.	0.56/10
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	0.56/10
Savara Inc.	0.67/10
Kadmon Holdings, Inc.	0.78/10
Rocket Pharmaceuticals, Inc.	0.78/10
Burning Rock Biotech Limited	0.78/10
NantKwest, Inc.	0.78/10
Five Prime Therapeutics, Inc.	0.78/10

eBay	5.71/10
Expedia Group	5.71/10
Copart	5.71/10
Ulta Beauty	5.71/10
Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Tractor Supply Company	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10
Google Alphabet	7.14/10

Viveve Medical	1.33/10
Aerie Pharmaceuticals	1.33/10
Zynerba Pharmaceuticals	1.89/10
Ionis Pharmaceuticals	1.92/10
Red Robin Gourmet Burgers	2/10
Nektar Therapeutics	2.11/10
JetBlue Airways Corporation	2.11/10
Quidel	2.11/10
G1 Therapeutics	2.11/10
Nutanix	2.13/10

Ross Stores	5/10
Frontier Communications	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Hasbro	6.67/10
TripAdvisor	6.67/10
News Corporation	6.67/10
Copart	6.67/10
Bed Bath & Beyond	6.67/10
Google Alphabet	6.67/10

AMD	4.57/10
Cognizant Technology	4.84/10
Hasbro	4.95/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Activision Blizzard	5.05/10
Xilinx	5.06/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
Copart	5.18/10
NVIDIA	5.28/10
Google Alphabet	5.53/10

Investing Port

NASDAQ: MREO - Mereo BioPharma Group plc