Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WERN - Werner Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: -4.53%
Сектор: Industrials

Прогнозы цены акции Werner Enterprises, Inc.

Аналитик Прогноз цены Изменения Дата прогноза Дата окончания
David Ross 45 $ +10.23 $ (29.42%) 10.01.2024 08.07.2024
Brian Ossenbeck 37 $ +2.23 $ (6.41%) 02.11.2023 30.04.2024
Ken Hoexter 37 $ +2.23 $ (6.41%) 19.10.2023 16.04.2024
Credit Suisse 49 $ +14.23 $ (40.93%) 16.08.2023 15.08.2024
Stifel Nicolaus 52 $ +17.23 $ (49.55%) 08.08.2023 07.08.2024
Morgan Stanley 62 $ +27.23 $ (78.31%) 04.08.2023 03.08.2024
Susquehanna 48 $ +13.23 $ (38.05%) 04.08.2023 03.08.2024
Wells Fargo 47 $ +12.23 $ (35.17%) 13.07.2023 12.07.2024

Резюме анализа компании Werner Enterprises, Inc.

Капитализация = 2.76, Оценка = 4/10
Выручка = 3.28, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 14.49, Оценка = 4/10
Net margin, % = 3.42, Оценка = 1/10
ROA, % = 3.59, Оценка = 1/10
ROE, % = 7.56, Оценка = 2/10
P/S = 0.8298, Оценка = 9/10
P/BV = 1.7388, Оценка = 8/10
Debt/EBITDA = 1.3633, Оценка = 7/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (62.38%) и доходность по EBITDA (28.87%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=7.56%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

4.13/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Werner Enterprises, Inc. по Баффету Werner Enterprises, Inc.
1. Стабильная прибыль, Значение = 80.06% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 16.36% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 81.51% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.12 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (3.28, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 62.38%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 37.87%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 39.67%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 6/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 8/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

7.83/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.7626 > 1.4705
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.6488 < 0.6913
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0617 > 0.6488
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1.7637 > 3.5
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 26.63 < 34.77
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0.55 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.319% , Оценка = 3.3/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 3 , Оценка = 4.29/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 2
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 8.86% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 3.12% , Оценка = 7.49/10
6. Средний процент для выплат = 15.06% , Оценка = 2.51/10
7. Разница с сектором = 1.319, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 1.319/10

5.46/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.51 - за 90 дней
β = -0.44 - за 1 год
β = 0.11 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.87 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.3 + 1.04 = 3.1543

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15.1 / (13.5 + 1.319) = 1.019

Индекс Грэма

NCAV = -15.01 на одну акцию (ncav/market_cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 34.77
   недооцененность = -231.65%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -7.51 - -10.51), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -18.32 на одну акцию (nnwc/market_cap = -42%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 34.77
   недооцененность = -189.79%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -9.16 - -12.82), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.5764
Total Liabilities/P = 0.6488 / 2.76
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.0232
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.47/10