TSE: 1928_T - Sekisui House, Ltd.

Доходность за полгода: +17.17%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 640			1 850
Выручка, млрд ¥	2 160.32	2 415.19	2 446.9	2 589.58	2 928.84	3 107.24	2 928.84
Чистая прибыль, млрд ¥	128.58	141.26	123.54	153.91	184.52	202.33	184.52
EV, млрд ¥	1 408.28	1 616.82	1 332.84	1 604.04	1 882.2	2 666.15	1 882.2
EBIT, млрд ¥	191.08	205.26	186.52	233.93	262.59	270.96	262.59
EBITDA, млрд ¥	213.23	240.34	209.19	258	289.3	298.7	289.3
FCF, млрд ¥	71.21	297.14	104.48	35.08	33.3	-61.25	33.3
Операционный денежный поток, млрд ¥	125.09	363.77	191.97	118.03	125.46	15.68	125.46
Баланс стоимость, млрд ¥	1 183.61	1 266.8	1 327.04	1 474.13	1 632.96	1 754.69	1 632.96
Операционная прибыль, млрд ¥	189.22	205.26	186.52	230.16	261.49	270.96	261.49
Операционные расходы, млрд ¥	255.37	272.78	286.99	298.72	322.81	352.79	322.81
CAPEX, млрд ¥	53.88	66.62	87.49	82.95	92.16	76.94	92.16

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	743.67	679.97	706.44	798.76	708.28	754.16	727.07	917.73	777.05
Чистая прибыль, млрд ¥	57.49	46.58	45.75	34.71	41.93	50.56	49.4	60.44	50.43
EV, млрд ¥	1 596.84	1 839.96	1 993.17	1 869.21	2 199.24	2 414.07	2 498.14	3 996.3	3 660.2
EBIT, млрд ¥	87.77	58.66	56.07	58.99	55.74	67.66	61.77	84.27	71.72
EBITDA, млрд ¥	86.92	62.47	56.64	56.56	55.62	74.76	65.06	88.5	79.37
FCF, млрд ¥				17.73	14.3	14.2	13.64
Операционный денежный поток, млрд ¥		61.64		17.73	14.3	14.2	13.64
Баланс стоимость, млрд ¥	1 519.54	1 609.62	1 627.94	1 632.96	1 641.39	1 722.26	1 729.81	1 754.69	1 799.41
Операционная прибыль, млрд ¥	87.77	58.66	56.07	58.99	55.74	69.18	61.77	84.27	71.72
Операционные расходы, млрд ¥	75.41	79.81	80.49	87.1	82.31	86.13	87.37	96.97	89.33
CAPEX, млрд ¥		33.11		92.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	343.36	584.64	600.28	515.28	332.9	293.15	332.9
Short Term Investments	24.54	38.07	20.33	69.54	92.62	0.251	92.62
Total Receivables	41.06	571.4	572.26	719.27	868.61	175.44	868.61
Товарно материальные запасы	599.71	567.78	519.73	617.68	753.3	1 893.72	753.3
Амортизация, млрд	22.16	21.52	21.73	24.07	26.71	27.75	26.71
Total Current Assets	1 594.12	1 816.01	1 780.71	1 952.73	2 093.88	2 496.95	2 093.88
Чистые активы, млрд	1 594.12	1 816.01	1 780.71	540.71	554.56		554.56
Активы, млрд	2 413.05	2 634.75	2 625.86	2 801.19	3 007.54	3 352.8	3 007.54
Short Term Debt	323.78	200.18	252.54	235.45	407.17	461.7	407.17
Long Term Debt	315.26	385.88	309.56	313.43	197.83	289.1	197.83
Задолженность, млрд	1 216.13	1 327.9	1 256.98	1 280.23	1 339.99	1 558.74	1 339.99
Чистый долг, млрд	289.42	-5.53	-45.08	26.73	251.64	457.65	251.64
Долг, млрд	632.78	579.11	555.2	542.01	584.54	750.8	584.54

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	520.33	473	339.4	332.9	303.27	304.71	314.16	293.15	387.97
Short Term Investments			14.94	38.14	38.74	93.31	37.92	0.251	12.29
Total Receivables	143.2	839.85	909.15	868.61	928.8	1 075.14	1 196.98	175.44	172.1
Товарно материальные запасы	637.15	723.77	765.92	753.3	766.38	860.43	909.37	1 893.72	2 636.99
Амортизация, млрд		3.81	0.568	-2.43	-0.113	7.1	3.29	4.24	7.66
Total Current Assets	2 001.47	2 162.55	2 151.27	2 093.88	2 133.3	2 372.37	2 559.13	2 496.95	3 393.28
Чистые активы, млрд	2 001.47	2 162.55	2 151.27	554.56	561.75	536.29
Активы, млрд	2 850.65	3 050.36	3 078.89	3 007.54	3 046.62	3 276.61	3 429.63	3 352.8	4 463.38
Short Term Debt	281.02	515.45	486.52	407.17	484.71	461.99	595.92	461.7	1 259.8
Long Term Debt	314.85	153.97	179.27	197.83	169.73	292.86	286.75	289.1	493.25
Задолженность, млрд	1 283.11	1 389.67	1 397.6	1 339.99	1 369.58	1 516.15	1 660.64	1 558.74	2 620.24
Чистый долг, млрд	75.53	196.42	326.4	251.64	351.17	509.29	627.33	457.65	1 365.07
Долг, млрд	595.86	669.42	665.8	584.54	654.44	814	941.49	750.8	1 753.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	186.29	205.57	181.02	227.25	276.46	309.19	276.46
Цена акции ао				2500.5	3132	3503	3503
Число акций ао, млн	690.22	687	682	677.25	667.44	654.37	667.44
FCF/акцию	103.17	432.43	153.09	51.8	49.89	-93.61	49.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	85.36	69.17	67.93	52.41	63.31	76.95	75.96	57.64	77.8
FCF/акцию				26.78	21.59	21.61	20.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.81	11.53	9.53	10.99	11.88	11.94	11.88	7.94
ROA, %	5.32	5.6	4.7	5.67	6.35	6.36	6.35	4.50
ROS, %				0	6.3	6.3	6.3	4.94
ROCE, %	11.71	11.32	10.42	12.1	13.38	12.23	13.38	9.63
Рентаб EBITDA, %	9.87	9.95	8.55	9.96	9.88	9.61	9.88	11.93
Чистая рентаб, %	5.95	5.85	5.05	5.94	6.3	6.51	6.3	4.94
Operation Margin, %					8.93	8.93	8.93	7.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.01	3.15	2.99	2.2	2.6	3.08	2.96	3.56	2.91	7.94
ROA, %	2.05	1.5788	1.4927	1.1404	1.3853	1.5992	1.4731	1.7821	1.2903	4.50
ROCE, %	4.59	3.05	2.88	3	2.84	3.35	2.98	3.95	3.16	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.69	9.19	8.02	7.08	7.85	9.91	8.95	9.64	10.21	11.93
Чистая рентаб, %	7.73	6.85	6.48	4.34	5.92	6.7	6.79	6.59	6.49	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5179	0.6717	0.5631	0.6091	0.5567	0.7108	0.5567	1.14
P/BV	0.9348	1.2414	1.0066	1.0371	0.9778	1.231	0.9778	2.18
P/E	8.7	11.49	11.15	10.25	8.84	10.92	8.84	77.09
P/FCF					55.56	55.56	55.56	61.80
E/P					0.0997	0.0997	0.0997	5.73
EV/EBITDA	6.6	6.73	6.37	6.22	6.51	8.93	6.51	9.93
EV/S					0.6422	0.6426	0.6426
Debt/EBITDA	2.97	2.41	2.65	2.1	2.02	2.02	2.02	2.51
Netdebt/Ebitda					0.8698	0.8698	0.8698	0.35
Debt/Ratio					0.1944	0.1944	0.1944	0.19
Debt/Equity					1.0541	1.0541	1.0541	1.50
Debt/Net Income					3.17	3.17	3.17	42.46
Бета				0.65	0.9151	0.5576	0.5576	0.21
Индекс Альтмана				0	3.36	3.38	3.38	-8.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5622	0.5919	0.5812	0.5564	0.6406	0.646	0.6335	0.8016	0.8159	1.14
P/BV	0.9705	0.9897	0.9914	0.97	1.102	1.082	1.0576	1.9724	1.2452	2.18
P/E	8.74	8.9	8.89	8.84	10.97	11.08	10.71	12.32	12.28	77.09
EV/EBITDA	6.12	6.82	7.51	7.12	9.51	9.91	9.91	14.07	11.9	9.93
Debt/EBITDA	6.85	10.72	11.76	10.34	11.77	10.89	14.47	8.48	22.09	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				54.53	55.08	58.73	55.61	66.4	76.86		76.86
Дивиденд	9	18	11	18	18	18	19	20	24	24	22	5	18	22	36	48	52	59	69	79	80	46	43	110	123	64	123
Див доход, ао, %	1.1451	1.6349	1.1702	2.03	1.7029	1.5957	1.2769	1.1594	1.6949	3.31	2.76	0.6143	2.65	2.85	2.55	2.96	2.46	3.19	3.31	4.62	3.38	2.36	1.8558	6.45	5.46	3.48	5.46	2.22
Дивиденды / прибыль, %																					42.41	38.99	47.54	36.13	35.99	37.99	35.99	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	31.72	66.4
Дивиденды / прибыль, %	68.1	191.33	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.1	3.69	2.97	2.6	2.28	2.95	2.28
Расходы на обслуживание долга	4.72	2.77	3.84	3.84	5.32	12.37	5.32
Всего задолженность		821.87	835.76
Персонал, чел				28821	29052

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.388	0.789	0.365	0.742	0.414	0.938	0.627	0.968	0.526
Расходы на обслуживание долга	0.806	0.935	1.66	1.915	2.53	2.62	3.64	3.58	4.76

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 1928_T - Sekisui House, Ltd.

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное