TSE: 1928_T - Sekisui House, Ltd.

Доходность за полгода: +19.95%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 640			1 850
Выручка, млрд ¥	2 160.32	2 415.19	2 446.9	2 870	2 928.84	3 107.24	2 928.84
Чистая прибыль, млрд ¥	128.58	141.26	123.54	187.82	184.52	202.33	184.52
EV, млрд ¥	1 408.28	1 616.82	1 332.84	2 020	1 880.85	2 666.15	1 887.54
EBIT, млрд ¥	191.08	205.26	186.52	230.16	261.49	270.96	262.59
EBITDA, млрд ¥	213.23	240.34	209.19	290.26	289.3	298.7	289.3
FCF, млрд ¥	71.21	297.14	104.48	35.08	33.3	-61.25	33.3
Операционный денежный поток, млрд ¥	125.09	363.77	191.97	118.03	125.46	15.68	125.46
Баланс стоимость, млрд ¥	1 183.61	1 266.8	1 327.04	1 474.13	1 632.96	1 754.69	1 632.96
Операционная прибыль, млрд ¥	189.22	205.26	186.52	230.16	261.49	270.96	261.49
Операционные расходы, млрд ¥	255.37	272.78	286.99	298.72	322.81	352.79	322.81
CAPEX, млрд ¥	53.88	66.62	87.49	82.95	92.16	76.94	92.16

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	743.67	679.97	706.44	798.76	708.28	754.16	727.07	917.73
Чистая прибыль, млрд ¥	57.49	46.58	45.75	34.71	41.93	50.56	49.4	60.44
EV, млрд ¥	1 596.84	1 839.96	1 993.17	1 880.85	2 175.3	2 412.28	2 491.96	2 646.65
EBIT, млрд ¥	87.77	58.66	56.07	58.99	55.74	67.66	61.77	84.27
EBITDA, млрд ¥	86.92	62.47	56.64	56.56	55.62	74.76	65.06	88.5
FCF, млрд ¥				17.73	14.3	14.2	13.64
Операционный денежный поток, млрд ¥		61.64		125.47	14.3	14.2	13.64
Баланс стоимость, млрд ¥	1 519.54	1 609.62	1 627.94	1 632.96	1 641.39	1 722.26	1 729.81	1 754.69
Операционная прибыль, млрд ¥	87.77	58.66	56.07	58.99	55.74	69.18	61.77	84.27
Операционные расходы, млрд ¥	75.41	79.81	80.49	87.1	82.31	86.13	87.37	96.97
CAPEX, млрд ¥		33.11		92.16

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	343.36	584.64	600.28	339.4	332.9	293.15	332.9
Short Term Investments	24.54	38.07	20.33	69.54	92.62	0.251	92.62
Total Receivables	41.06	571.4	572.26	719.27	868.61	175.44	868.61
Товарно материальные запасы	599.71	567.78	519.73	617.68	753.3	1 893.72	753.3
Амортизация, млрд	22.16	21.52	21.73	24.07	26.71	27.75	26.71
Total Current Assets	1 594.12	1 816.01	1 780.71	1 952.73	2 093.88	2 496.95	2 093.88
Чистые активы, млрд	1 594.12	1 816.01	1 780.71	1 952.73	2 093.88		554.56
Активы, млрд	2 413.05	2 634.75	2 625.86	2 801.19	3 007.54	3 352.8	3 007.54
Short Term Debt	323.78	200.18	252.54	235.45	407.17	461.7	407.17
Long Term Debt	315.26	385.88	309.56	313.43	177.37	289.1	197.83
Задолженность, млрд	1 216.13	1 327.9	1 256.98	1 280.23	1 339.99	1 558.74	1 339.99
Чистый долг, млрд	289.42	-5.53	-45.08	26.73	251.64	457.65	251.64
Долг, млрд	632.78	579.11	555.2	665.79	584.54	750.8	584.54

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	520.33	473	339.4	332.9	303.27	304.71	314.16	293.15
Short Term Investments			14.94	38.14	38.74	93.31	37.92	0.251
Total Receivables	143.2	839.85	909.15	868.61	928.8	1 075.14	1 196.98	175.44
Товарно материальные запасы	637.15	723.77	765.92	753.3	766.38	860.43	909.37	1 893.72
Амортизация, млрд		3.81	0.568	-2.43	-0.113	7.1	3.29	4.24
Total Current Assets	2 001.47	2 162.55	2 151.27	2 093.88	2 133.3	2 372.37	2 559.13	2 496.95
Чистые активы, млрд	2 001.47	2 162.55	2 151.27	2 093.88	2 133.3	536.29
Активы, млрд	2 850.65	3 050.36	3 078.89	3 007.54	3 046.62	3 276.61	3 429.63	3 352.8
Short Term Debt	281.02	515.45	486.52	407.17	484.71	461.99	595.92	461.7
Long Term Debt	314.85	153.97	179.27	177.37	169.73	292.86	286.75	289.1
Задолженность, млрд	1 283.11	1 389.67	1 397.6	1 339.99	1 369.58	1 516.15	1 660.64	1 558.74
Чистый долг, млрд	75.53	196.42	326.4	251.64	351.17	509.29	627.33	457.65
Долг, млрд	595.86	669.42	665.8	584.54	654.44	814	941.49	750.8

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	186.29	205.57	181.02	280.25	276.46	309.19	276.46
Цена акции ао				2500.5	2905.5	0	0
Число акций ао, млн	690.22	687	682	677	667	654.37	667.44
FCF/акцию	103.17	432.43	153.09	51.8	49.9	-93.61	49.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	85.36	69.17	67.93	52	63.31	77.02	76.21	93.18
FCF/акцию				26.75	21.59	21.64	20.97

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.81	11.53	9.53	12.55	11.88	11.94	11.88	7.94
ROA, %	5.32	5.6	4.7	5.67	6.35	6.36	6.35	4.50
ROS, %				0	6.3	6.3	6.3	4.94
ROCE, %	11.71	11.32	10.42	11.91	13.32	12.23	13.38	9.63
Рентаб EBITDA, %	9.87	9.95	8.55	9.2	9.88	9.61	9.88	11.93
Чистая рентаб, %	5.95	5.85	5.05	6.53	6.3	6.51	6.3	4.94
Operation Margin, %					8.93	8.93	8.93	7.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.01	3.15	2.99	2.2	2.6	3.08	2.96	3.56	7.94
ROA, %	2.05	1.5788	1.4927	1.1404	1.3853	1.5992	1.4731	1.7821	4.50
ROCE, %	4.59	3.05	2.88	3	2.84	3.35	2.98	3.95	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.69	9.19	8.02	7.08	7.85	9.91	8.95	9.64	11.93
Чистая рентаб, %	7.73	6.85	6.48	4.34	5.92	6.7	6.79	6.59	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5179	0.6717	0.5631	0.58	0.5563	0.7108	0.5586	1.20
P/BV	0.9348	1.2414	1.0066	1.01	0.977	1.231	0.981	2.28
P/E	8.7	11.49	11.15	8.83	8.83	10.92	8.87	78.59
P/FCF					55.56	55.56	55.56	57.06
E/P					0.0997	0.0997	0.0997	2.45
EV/EBITDA	6.6	6.73	6.37	7.18	6.5	8.93	6.52	10.55
EV/S					0.6422	0.6445	0.6445
Debt/EBITDA	2.97	2.41	2.65	2.1	2.02	2.02	2.02	2.51
Netdebt/Ebitda					0.8698	0.8698	0.8698	0.35
Debt/Ratio					0.1944	0.1944	0.1944	0.19
Debt/Equity					1.0541	1.0541	1.0541	1.39
Debt/Net Income					3.17	3.17	3.17	42.46
Бета				0.65	0.9151	0.8814	0.8814	0.17
Индекс Альтмана				0	3.36	3.38	3.38	-7.75

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5622	0.5919	0.5812	0.5599	0.6368	0.6461	0.633	0.7103	1.20
P/BV	0.9705	0.9897	0.9914	0.977	1.0877	1.081	1.0541	1.2201	2.28
P/E	8.74	8.9	8.89	8.89	10.91	11.08	10.7	10.91	78.59
EV/EBITDA	6.12	6.82	7.51	7.16	9.41	9.9	9.89	9.32	10.55
Debt/EBITDA	6.85	10.72	11.76	10.34	11.77	10.89	14.47	8.48	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			54.53	55.08	58.73	55.61	66.4	76.86		76.86
Дивиденд	18	11	18	18	18	19	20	24	24	22	5	18	22	36	48	52	59	69	79	80	46	43	104	117	59	117
Див доход, ао, %	1.6349	1.1702	2.03	1.7029	1.5957	1.2769	1.1594	1.6949	3.31	2.76	0.6143	2.65	2.85	2.55	2.96	2.46	3.19	3.31	4.62	3.38	2.36	1.8558	4.22	3.81	5.31	3.81	2.29
Дивиденды / прибыль, %																				42.41	38.99	47.54	35.33	35.99	37.99	35.99	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	31.72	66.4
Дивиденды / прибыль, %	68.1	191.33	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.1	3.69	2.97	2.6	2.28	2.95	2.28
Расходы на обслуживание долга	4.72	2.77	3.84	5.32	4.99	12.37	5.32
Всего задолженность		821.87	835.76
Персонал, чел				28821	29052

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.388	0.789	0.365	0.742	0.414	0.938	0.627	0.968
Расходы на обслуживание долга	0.806	0.935	1.66	1.92	2.53	2.62	3.64	3.58

Investing Port

TSE: 1928_T - Sekisui House, Ltd.

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное