ZTO Express (Cayman) Inc. (2057_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							164.18
Выручка, млрд HK$	20.05	24.66	29.97	37.21	38.07	41.35	41.35
Чистая прибыль, млрд HK$	4.99	6.33	5.13	5.82	7.33	9.42	9.42
EV, млрд HK$					163.46	123.88	123.88
EBIT, млрд HK$	4.93	6.09	5.65	6.73	8.33
EBITDA, млрд HK$	7.05	8.95	8.21	7.18	9.12	9.38	8.48
FCF, млрд HK$	0.4815	1.2	-5.06	8.84	12.35	7.2	7.2
Операционный денежный поток, млрд HK$	5.02	7.03	5.88	8.84	12.35	14.38	14.38
Баланс стоимость, млрд HK$	38.97	42.71	58.22	59.52	58.15	64.36	64.36
Операционная прибыль, млрд HK$	4.93	6.09	5.65	6.73	8.37	10.77	10.77
Операционные расходы, млрд HK$	15.11	18.56	24.32	30.47	29.75	30.58	30.58
CAPEX, млрд HK$	3.79	5.17	8.6	10.23	7.61	7.18	7.18

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	11.28	9.76	10.14	9.85	10.66	9.67	10.48	9.76	11.43	10.72
Чистая прибыль, млрд HK$	2.16	1.12	2.11	2.13	2.33	1.7971	2.73	2.52	2.36	1.5347
EV, млрд HK$					163.95	174.22	169.98	162.05	123.84	135.77
EBIT, млрд HK$	2.51	1.38	2.33	2.4	2.66		3.1	2.61
EBITDA, млрд HK$	2.6	1.5	2.59	2.62	2.89	2.35	3.42
FCF, млрд HK$	3.7	1.36	4.43	3.11	4.07	2.95	4.05	3.16	-2.95	2.19
Операционный денежный поток, млрд HK$	3.7	1.36	4.43	3.11	4.07	4.05	4.05	3.16	4.22	2.19
Баланс стоимость, млрд HK$	59.52	59.76	58.94	57.19	58.32	50.43	60.15	62.29	64.34	62.25
Операционная прибыль, млрд HK$	2.51	1.38	2.33	2.4	2.66	2.1	3.1	2.61	2.96	2.44
Операционные расходы, млрд HK$	8.77	8.38	7.81	7.46	8	7.57	7.38	7.16	8.46	8.28
CAPEX, млрд HK$	10.23	4	3.8	2.31	7.63	4.78	4.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.26	5.88	16.89	11.9	12.58	13.27	13.27
Short Term Investments	15.49	12.39	4.39	3.48	6.19	8.02	8.02
Total Receivables	1.49	1.57	1.64	2.79	1.9052	1.8382	1.8382
Товарно материальные запасы	0.0499	0.0489	0.0631	0.1015	0.0436	0.0302	0.0302
Total Current Assets	24.18	22.41	26.54	22.84	26.34	29.01	29.01
Чистые активы, млрд	24.18	22.41	26.54	22.84	31.88	24.48	29.62
Активы, млрд	45.19	51.18	70.37	76.82	84.51	95.21	95.21
Short Term Debt			2.09	4.45	6.02	8.36	8.36
Long Term Debt					7.31	7.57	7.57
Задолженность, млрд	6.16	8.35	12.01	16.94	26.36	30.33	30.33
Чистый долг, млрд					0.7433	2.65	2.65
Долг, млрд							14.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.9	12.22	11.63	16.07	12.62	9	8.37	9.99	13.27	13.54
Short Term Investments	3.48	4.94	6.1	7.66	6.21	8.36	8.56	8.23	8.02	7.57
Total Receivables	2.79	2.34	2.26	2.12	2.47	0.5426	2.49	2.59	1.8376	1.6638
Товарно материальные запасы	0.1015	0.0731	0.0337	0.0712	0.0438	0.0274	0.0287	0.0297	0.0302	0.0446
Total Current Assets	22.84	24.73	24.8	30.58	26.42	23.8	25.11	26.6	29	28.78
Чистые активы, млрд	22.84	24.73	24.8	30.58	31.97	28.8	34.11	34.98
Активы, млрд	76.82	80.66	80.24	85.48	84.76	75.97	88.28	94.1	95.18	96.72
Short Term Debt	4.45	7.53	8.56	7.92	6.04	6.4	7.21	10.32	8.36	8.65
Long Term Debt				7.7	7.33	6.37	7.7	7.76	7.56	7.7
Задолженность, млрд	16.94	20.62	20.81	27.79	26.44	25.54	28.13	31.34	30.32	33.88
Чистый долг, млрд					0.7455	3.78	6.54	8.09	2.65	2.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.35	8.09	6.18	7.2	9.06	11.7		11.7
Цена акции ао					211.6	162	153	153
Число акций ао, млн	785.46	781.95	828.87	808.45	870.92	866.05		866.05
FCF/акцию	0.613	1.5371	-6.1	10.93	14.19	8.31		8.31

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.67	1.38	2.61	2.63	2.88	2.22	3.38	3.1	2.93	1.9025
FCF/акцию	4.58	1.6849	5.47	3.84	4.66	3.38	4.65	3.6	-3.41	2.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.45	15.49	10.16	9.88	13.26	15.37		15.37	7.15
ROA, %	13.12	13.13	8.43	7.91	9.64	10.48		10.48	3.40
ROS, %						19.25	22.78	22.78	9.00
ROCE, %	12.54	13.93	9.54	11.06	12.45
Рентаб EBITDA, %	35.17	36.28	27.41	19.29	23.96	23.68		23.96	13.63
Чистая рентаб, %	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77		22.77	9.00
Operation Margin, %						21.99	26.05	26.05	10.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.73	1.9162	3.6	3.63	4.28	3.28	4.94	4.43	4.03	2.52	7.15
ROA, %	2.87	1.4207	2.63	2.57	2.77	2.24	3.33	2.77	2.49	1.5992	3.40
ROCE, %	4.25	2.3	3.87	3.86	4.41		4.79	3.93
Рентаб EBITDA, %	23.09	15.35	25.53	26.61	27.08	24.35	32.63				13.63
Чистая рентаб, %	19.12	11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.25	4.7	4.27	2.93		2.93	0.85
P/BV	3.21	2.92	2.8	1.8686		1.8686	0.82
P/E	36.55	30.07	22.21	12.87		12.87	11.72
P/FCF				14.3	22.8	22.8	0.17
E/P				0.0415	0.0574	0.0574	0.10
EV/EBITDA			17.92	17.58		20.07	9.48
EV/S				4.81	3	3
Debt/EBITDA				1.6616	1.6616	1.6616	2.04
Netdebt/Ebitda				0.0814	0.3125	0.3125	1.64
Debt/Ratio				0.1794	0.148	0.148	0.23
Debt/Equity				0.4757	0.4757	0.4757	1.81
Debt/Net Income				2.07	1.4958	1.4958	-2.87
Бета				2.49	-0.9045	-0.9045	0.88
Индекс Альтмана				29.11	9.63	9.63	2.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.82	4.2	4.24	3.83	4.28	4.35	4.05	3.78	2.95	3.14	0.85
P/BV	2.92	2.7	2.87	2.73	2.8	3.38	2.72	2.45	1.8686	2.12	0.82
P/E	30.67	26.1	25.04	20.91	22.21	20.93	18.29	16.32	12.95	14.57	11.72
EV/EBITDA					17.92	17.13	15.16				9.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.02	1.42	1.96	1.66	1.32	2.23			2.66
Дивиденд					1.95	1.8206	2.7	4.51	2.7
Див доход, ао, %					0.8994	1.9393	2.15	5.09	2.15	11.04
Дивиденды / прибыль, %		20.42	22.4	38.25	28.48	19.43	23.69		23.69	56.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.66	1.37	1.3	1.4363	1.4283	2.23	2.23
Дивиденды / прибыль, %	76.83	122.06	61.28	68.38	61.19	124.08	81.56	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4568	0.6528	0.5262	0.4453	0.5453	0.7606	0.7606
Расходы на обслуживание долга	0.000888	0.000316	0.042	0.1548	0.205	0.3116	0.3116
Персонал, чел						24888

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1153	0.1371	0.1388	0.1789	0.1384	0.1781	0.2449	0.2651	0.2167	0.2637
Расходы на обслуживание долга	0.0304	0.0736	0.0271	0.0349	0.0822	0.0772	0.0777	0.0902	0.0665	0.0903

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 2057_HK - ZTO Express (Cayman) Inc.

Отчетность ZTO Express (Cayman) Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное