TSE: 2413_T - M3, Inc.

Доходность за полгода: -30.6%
Сектор: Healthcare

Отчетность M3, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 190			1 880
Выручка, млрд ¥	94.47	113.06	130.97	169.2	33 234.64	36 852.37	38 140.02	36 852.37
Чистая прибыль, млрд ¥	19.68	19.58	21.64	37.82	10 193.48	7 827.8	7 227.96	7 827.8
EV, млрд ¥	1 525.08	1 176.08	2 157.83	5 398.39	469 407.08	340 797.84	208 013.87	340 797.84
EBIT, млрд ¥	28.66	29.18	34.34	57.97	13 857.84	11 876.62	10 462.19	11 876.62
EBITDA, млрд ¥	29.82	30.58	39.14	64.11	14 859.54	13 063.53	11 879.65	13 063.53
FCF, млрд ¥	14.07	16.4	23.95	44.64	7 805.93	7 908.91	8 099.38	7 908.91
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.91	17.75	26.79	46.63	8 319.56	9 118.65	9 309.77	9 118.65
Баланс стоимость, млрд ¥	82.48	98.73	166.11	199.81	41 166.7	48 317.86	56 186.7	48 317.86
Операционная прибыль, млрд ¥	29.68	30.7	34.34	57.97	15 190.2	11 492.8	10 462.19	11 492.8
Операционные расходы, млрд ¥	24.07	33.15	38.44	45.4	9 107.96	10 326	11 974.97	10 326
CAPEX, млрд ¥	1.85	1.35	2.84	1.99	513.63	1 209.74	1 210.38	1 209.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	56.52	53.99	57	55.62	62.54	8 726.91	8 998.61	9 155.86	10 121.48	9 530.74
Чистая прибыль, млрд ¥	15.38	7.68	12.13	11.93	15.22	1 528.46	1 946.28	1 723.34	2 108.79	1 382.18
EV, млрд ¥	3 840.14	2 931.72	2 559.13	2 653.15	2 297.43	334 647.51	317 125.75	280 365.46	226 872.46	208 005.27
EBIT, млрд ¥	22.55	10.51	18.7	17.6	22.44	2 209.36	3 119.32	2 756.53	3 257.7	2 124.59
EBITDA, млрд ¥	24.15	12.72	21.46	20.13	24.29	2 537.82	3 430.69	3 101.6	3 619.65	2 511.61
FCF, млрд ¥	11.51	20.2	8.23	14.67	6.69	3 127.63	1 351.3	2 009.31	1 068.12	3 608.95
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.38	21.14	9.4	15.82	8.17	3 719.79	1 875.42	2 329.61	1 403.89	3 623.64
Баланс стоимость, млрд ¥	246.61	257.84	268.77	284.48	290.74	47 446.69	49 670.95	51 992.09	53 821.66	56 186.7
Операционная прибыль, млрд ¥	22.56	10.51	18.7	17.6	22.44	2 077.19	2 822.69	2 595.51	3 257.7	2 124.59
Операционные расходы, млрд ¥	12.27	18.48	14.82	14.74	15.97	3 002.52	2 614.8	2 802.31	2 886.97	3 250.2
CAPEX, млрд ¥	0.865	0.936	1.16	1.15	1.48	592.16	524.12	320.3	335.76	14.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	23.73	27.54	82.62	115.4	16 645.02	18 890.79	23 894.85	18 890.79
Short Term Investments		3.01	34.67	26.25	5 901.51	4 481.49	4 816.46	4 481.49
Total Receivables		28.31	33.62	43.68	8 138.18	8 090.44	8 290.82	8 090.44
Товарно материальные запасы		1.5	1.56	1.65	294.73	315.33		315.33
Амортизация, млрд		1.391	4.81	6.14	1 001.71	1 186.91	1 417.46	1 186.91
Total Current Assets		63.99	121.55	164.11	31 752.19	32 486.15	38 436.35	32 486.15
Чистые активы, млрд	53.6	63.99	121.55	164.11	2 002.13	3 038.97		3 038.97
Активы, млрд	116.44	137.31	221.84	273.12	55 239.28	63 966.92	78 357.86	63 966.92
Short Term Debt			2.56	3.6	467.32	521.93	324.27	521.93
Long Term Debt			3.53	5.42	857.37	1 135.66		1 135.66
Задолженность, млрд	31.27	35.03	50.24	65.86	13 096.58	14 549.32	19 810.59	14 549.32
Чистый долг, млрд	-23.73	-27.54	-47.95	-89.14	-15 320.32	-17 233.21	-20 938.91	-17 233.21
Долг, млрд			6.09	9.02	1 324.7	1 657.59	2 955.94	1 657.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	95.28	104.25	88.75	100.15	109.76	18 550.19	20 497.42	21 173.77	22 851	23 894.85
Short Term Investments		36.96	40.91	41.35	24.96	4 400.69	4 913.05	5 195.26	4 231.94	4 816.46
Total Receivables		50.88	48.87	49.25	55.81	7 944.57	7 647.16	8 229.91	8 631.37	8 290.82
Товарно материальные запасы						309.64
Амортизация, млрд			2.76	1.799	1.849	328.46	311.37	345.08	361.95	387.02
Total Current Assets		198.87	184.22	197.41	197.45	31 900.43	35 870.75	35 646.4	36 924.69	38 436.35
Чистые активы, млрд	178.54	198.87	184.22	197.41	197.45	2 984.17
Активы, млрд	324.82	345.98	357.46	377.75	380.73	62 813.6	68 927.28	72 278.95	74 056.63	78 357.86
Short Term Debt						512.52				324.27
Long Term Debt						1 115.18
Задолженность, млрд	72.14	82.03	82.41	86.44	83.37	14 287	17 380.61	18 162	17 995.58	19 810.59
Чистый долг, млрд	-95.28	-104.25	-88.75	-100.15	-109.76	-16 922.49	-15 963.46	-16 672.11	-17 900.42	-20 938.91
Долг, млрд						1 627.7	4 533.96	4 501.66	4 950.57	2 955.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	30.37	30.2	31.88	55.68	15004.83	11522.86	10637.78	11522.86
Цена акции ао					3230	2333	1551	1551
Число акций ао, млн		648.15	678	679	108464.92	108461.73	108482.48	108461.73
FCF/акцию	21.7	25.31	35.29	65.71	71.97	72.92	74.66	72.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.64	11.3	17.85	17.57	22.4	2250	2864.62	2536.44	3103.85	2034.3
FCF/акцию	16.95	29.73	12.12	21.59	9.85	29.37	12.69	18.86	9.85	33.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.32	21.61	16.34	20.67	27.9	17.5	13.83	17.5	10.56
ROA, %	18.57	15.43	12.05	15.28	20.62	13.13	10.16	13.13	6.44
ROS, %					0	21.24	21.24	21.24	8.88
ROCE, %	31.19	26.7	18.69	26.02	30.06	21.81	15.47	21.81	11.45
Рентаб EBITDA, %	31.56	27.04	29.89	37.89	44.71	35.45	31.15	35.45	17.13
Чистая рентаб, %	20.84	17.32	16.52	22.35	30.67	21.24	18.95	21.24	8.88
Operation Margin, %						31.18	31.19	31.19	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.21	3.36	4.98	4.63	5.64	3.47	4.24	3.61	4.18	2.64	10.56
ROA, %	4.86	2.29	3.45	3.25	4.01	2.5	2.95	2.44	2.86	1.8137	6.44
ROCE, %	9.12	3.98	6.61	5.91	7.24	4.36	5.82	4.87	5.36	3.31	11.45
Рентаб EBITDA, %	42.72	23.57	37.64	36.2	38.84	29.08	38.12	33.88	35.76	26.35	17.13
Чистая рентаб, %	27.21	14.22	21.28	21.45	24.34	17.51	21.63	18.82	20.83	14.5	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	16.39	10.65	16.84	32.43	14.59	9.72	6	9.72	129.77
P/BV	18.19	11.77	12.85	26.48	11.5	7.25	3.91	7.25	129.31
P/E	78.68	61.48	101.95	145.09	47.55	45.74	31.68	45.74	170.08
P/FCF						37.95	0.2377	0.2377	6.65
E/P						0.0261	4.16	4.16	4.42
EV/EBITDA	51.15	38.47	55.13	84.2	31.59	26.09	17.51	26.09	142.78
EV/S						9.46	9.25	9.25
Debt/EBITDA			0.1557	0.1407	0.0891	0.1269	0.1269	0.1269	-0.10
Netdebt/Ebitda						-1.4461	-1.3192	-1.3192	-2.38
Debt/Ratio						0.0259	0.0259	0.0259	0.14
Debt/Equity						0.5455	0.5454	0.5454	1.12
Debt/Net Income						0.2117	0.2118	0.2118	3.42
Бета					0.81	-1.5079	-3.3	-3.3	-127.81
Индекс Альтмана					0	6.55	0.6789	0.6789	2.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.71	14.59	12.11	12.34	10.5	9.72	9.19	8.1	6.53	6	129.77
P/BV	15.57	11.5	9.63	9.45	8.1	7.24	6.46	5.49	4.37	3.91	129.31
P/E	58.48	47.55	43.98	58.44	51.26	45.74	43.08	39.16	33.07	31.67	170.08
EV/EBITDA	36.89	29.27	26.52	33.82	29.23	26.01	24.52	21.77	17.65	16.27	142.78
Debt/EBITDA						0.6414	1.3216	1.4514	1.3677	1.1769	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										3.24	3.35	4.53	5.77	8.14	1733.91	2058.97		2058.97
Дивиденд	1.25	1.38	1.5	0.4583	2.08	0.5	3.25	4	4.5	5	5.5	7	8.5	12	0.1002	0.119	0.1315	0.119
Див доход, ао, %	0.9009	1.1321	0.8481	0.1511	0.5486	0.0748	0.32	0.3009	0.3312	0.2642	0.2999	0.2326	0.0959	0.2048	0.6265	1.0603	1.8395	1.0603	2.04
Дивиденды / прибыль, %											16.45	17.13	20.95	15.25	12.76	22.15	28.49	22.15	34.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.001	10.11	0.743	0.003	1702.64	1882.79	138.59	0.3193	0.1597
Дивиденды / прибыль, %	0.0065	0.013	83.4	6.23	0.0197	111.4	96.74	8.04	0.0151	0.0116	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.041	0.154	0.312	0.404	166.84	383.82		383.82
Расходы на обслуживание долга		0.012	0.111	0.052	8.3	11.02	62.43	11.02
Всего задолженность			38.14	50.31
Персонал, чел					9384	9384	10533

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.273	0.494	1.07	0.736	0.259	132.17	286.44	161.01
Расходы на обслуживание долга	0.014	0.01	0.016	0.016	0.259	3.61	10.19	14.42	64.02	21.71

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2413_T - M3, Inc.

Отчетность M3, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное