TSE: 2413_T - M3, Inc.

Доходность за полгода: -17.69%
Сектор: Healthcare

Отчетность M3, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 190		1 880
Выручка, млрд ¥	94.47	113.06	130.97	169.2	229.15	229.15	230.82
Чистая прибыль, млрд ¥	19.68	19.58	21.64	37.82	46.95	46.96	49.03
EV, млрд ¥	1 525.08	1 176.08	2 157.83	5 398.39	2 050	1 939.37	2 194.98
EBIT, млрд ¥	28.66	29.18	34.34	57.97	95.14	69.25	74.39
EBITDA, млрд ¥	29.82	30.58	39.14	64.11	78.23	78.6	81.82
FCF, млрд ¥	14.07	16.4	23.95	44.64	48.89	49.79	49.54
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.91	17.75	26.79	46.63	52.11	54.52	57.11
Баланс стоимость, млрд ¥	82.48	98.73	166.11	199.81	257.84	290.74	302.63
Операционная прибыль, млрд ¥	29.68	30.7	34.34	57.97	95.14	69.25	71.98
Операционные расходы, млрд ¥	24.07	33.15	38.44	45.4	57.05	64.01	64.68
CAPEX, млрд ¥	1.85	1.35	2.84	1.99	3.22	4.74	7.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	56.52	53.99	57	55.62	62.54	55.66	57.4	58.4	63.39
Чистая прибыль, млрд ¥	15.38	7.68	12.13	11.93	15.22	9.75	12.41	10.99	13.21
EV, млрд ¥	3 840.14	2 931.72	2 559.13	2 653.15	2 297.43	2 183.22	1 993.81	1 759.55	1 389.97
EBIT, млрд ¥	22.55	10.51	18.7	17.6	22.44	13.25	19.9	17.58	20.4
EBITDA, млрд ¥	24.15	12.72	21.46	20.13	24.29	16.19	21.88	19.78	22.67
FCF, млрд ¥	11.51	20.2	8.23	14.67	6.69	19.95	8.62	12.82	6.69
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.38	21.14	9.4	15.82	8.17	23.73	11.96	14.86	8.79
Баланс стоимость, млрд ¥	246.61	257.84	268.77	284.48	290.74	302.63	316.82	331.62	337.1
Операционная прибыль, млрд ¥	22.56	10.51	18.7	17.6	22.44	13.25	18	16.56	20.4
Операционные расходы, млрд ¥	12.27	18.48	14.82	14.74	15.97	19.15	16.68	17.87	18.08
CAPEX, млрд ¥	0.865	0.936	1.16	1.15	1.48	3.78	3.34	2.04	2.1

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	23.73	27.54	82.62	115.4	134.71	109.76	118.32
Short Term Investments		3.01	34.67	26.25	36.96	28.07	28.07
Total Receivables		28.31	33.62	43.68	50.88	50.54	50.67
Товарно материальные запасы		1.5	1.56	1.65	1.846	1.975	1.975
Амортизация, млрд		1.391	4.81	6.14	-2.07	9.84	7.43
Total Current Assets		63.99	121.55	164.11	198.87	203.47	203.47
Чистые активы, млрд	53.6	63.99	121.55	164.11	198.87	197.45	19.03
Активы, млрд	116.44	137.31	221.84	273.12	345.98	380.73	400.65
Short Term Debt			2.56	3.6	2.93	3.27	3.27
Long Term Debt			3.53	5.42	5.37	7.11	7.11
Задолженность, млрд	31.27	35.03	50.24	65.86	82.03	83.37	91.13
Чистый долг, млрд	-23.73	-27.54	-47.95	-89.14	-104.25	-109.76	-107.94
Долг, млрд			6.09	9.02	8.3	10.38	10.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	95.28	104.25	88.75	100.15	109.76	118.32	130.74	135.05	143.12
Short Term Investments		36.96	40.91	41.35	24.96	28.07	31.34	33.14	26.51
Total Receivables		50.88	48.87	49.25	55.81	50.54	48.78	52.49	54.06
Товарно материальные запасы						1.975
Амортизация, млрд			2.76	1.799	1.849	2.1	1.986	2.2	2.27
Total Current Assets		198.87	184.22	197.41	197.45	203.47	228.8	227.36	231.27
Чистые активы, млрд	178.54	198.87	184.22	197.41	197.45	203.47
Активы, млрд	324.82	345.98	357.46	377.75	380.73	400.65	439.64	461.02	463.84
Short Term Debt						3.27
Long Term Debt						7.11
Задолженность, млрд	72.14	82.03	82.41	86.44	83.37	91.13	110.86	115.84	112.71
Чистый долг, млрд	-95.28	-104.25	-88.75	-100.15	-109.76	-118.32	-130.74	-135.05	-143.12
Долг, млрд						10.38	28.92	28.71	31.01

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	30.37	30.2	31.88	55.68	70.57	69.11		72.17
Цена акции ао					3230	3109	2379	1877.5
Число акций ао, млн		648.15	678	679	679	679.33		679.33
FCF/акцию	21.7	25.31	35.29	65.71	71.97	73.28		72.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.64	11.3	17.85	17.57	22.4	14.36	18.27	16.18	19.44
FCF/акцию	16.95	29.73	12.12	21.59	9.85	29.38	12.69	18.86	9.85

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.32	21.61	16.34	20.67	17.97	17.12		17.5	10.56
ROA, %	18.57	15.43	12.05	15.28	12.61	12.92		13.13	6.44
ROS, %					0	21.24	21.24	21.24	8.88
ROCE, %	31.19	26.7	18.69	26.02	32.95	21.19		21.81	11.45
Рентаб EBITDA, %	31.56	27.04	29.89	37.89	31.07	34.3		35.45	17.13
Чистая рентаб, %	20.84	17.32	16.52	22.35	20.49	20.49		21.24	8.88
Operation Margin, %						31.18	31.18	31.18	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.21	3.36	4.98	4.63	5.64	3.47	4.24	3.61	4.18	10.56
ROA, %	4.86	2.29	3.45	3.25	4.01	2.5	2.95	2.44	2.86	6.44
ROCE, %	9.12	3.98	6.61	5.91	7.24	4.1	5.82	4.87	5.36	11.45
Рентаб EBITDA, %	42.72	23.57	37.64	36.2	38.84	29.08	38.12	33.88	35.76	17.13
Чистая рентаб, %	27.21	14.22	21.28	21.45	24.34	17.51	21.63	18.82	20.83	8.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	16.39	10.65	16.84	32.43	9.56	8.94		9.98	129.77
P/BV	18.19	11.77	12.85	26.48	7.53	6.89		7.44	129.31
P/E	78.68	61.48	101.95	145.09	46.63	43.64		46.97	170.07
P/FCF						37.95	37.95	37.95	5.06
E/P						0.0261	0.0261	0.0261	0.41
EV/EBITDA	51.15	38.47	55.13	84.2	26.21	24.67		26.83	142.76
EV/S						9.46	9.51	9.51
Debt/EBITDA			0.1557	0.1407	0.0891	0.1269	0.1269	0.1269	-0.10
Netdebt/Ebitda						-1.4461	-1.3192	-1.3192	-2.38
Debt/Ratio						0.0259	0.0259	0.0259	0.14
Debt/Equity						0.5455	0.5455	0.5455	1.12
Debt/Net Income						0.2117	0.2117	0.2117	3.43
Бета					0.81	-1.5079	-0.8622	-0.8622	126.42
Индекс Альтмана					0	6.55	6.54	6.54	3.31

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.71	14.59	12.11	12.34	10.5	9.98	9.19	8.1	6.53	129.77
P/BV	15.57	11.5	9.63	9.45	8.1	7.44	6.46	5.49	4.37	129.31
P/E	58.48	47.55	43.98	58.44	51.26	46.97	43.08	39.16	33.07	170.07
EV/EBITDA	36.89	29.27	26.52	33.82	29.23	26.6	24.17	21.42	17.26	142.76
Debt/EBITDA						0.6414	1.3216	1.4514	1.3677	-0.10

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										3.24	3.35	4.53	5.77	8.14	10.86			10.86
Дивиденд	1.25	1.38	1.5	0.4583	2.08	0.5	3.25	4	4.5	5	5.5	7	8.5	12	35	19	21	19
Див доход, ао, %	0.9009	1.1321	0.8481	0.1511	0.5486	0.0748	0.32	0.3009	0.3312	0.2642	0.2999	0.2326	0.0959	0.2048	1.1	0.8061	1.8395	0.8061	1.97
Дивиденды / прибыль, %											16.45	17.13	20.95	15.25	23.15	23.13		22.15	34.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.001	10.11	0.743	0.003	10.86	12.01	0.884	0.002
Дивиденды / прибыль, %	0.0065	0.013	83.4	6.23	0.0197	111.4	96.74	8.04	0.0151	34.86

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.041	0.154	0.312	0.404	1.05	2.3		2.4
Расходы на обслуживание долга		0.012	0.111	0.052	0.056	0.301		0.069
Всего задолженность			38.14	50.31
Персонал, чел					9384	9384	10533

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.273	0.494	1.07	0.736	0.259	0.843	1.827	1.027
Расходы на обслуживание долга	0.014	0.01	0.016	0.016	0.259	0.023	0.065	0.092	0.401

Investing Port

TSE: 2413_T - M3, Inc.

Отчетность M3, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное