TSE: 8267_T - Aeon Co., Ltd.

Доходность за полгода: +3.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Aeon Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 240			2 610
Выручка, млрд ¥	8 518.22	8 604.21	8 603.91	8 715.96	9 116.82	9 553.56	9 116.82
Чистая прибыль, млрд ¥	23.64	74.94	-37.77	6.5	21.38	44.69	21.38
EV, млрд ¥	3 765.18	3 756.94	4 588.26	4 301.28	4 392.62	5 771.89	4 392.62
EBIT, млрд ¥	119.88	215.53	150.59	201.17	238.85	251.34	238.85
EBITDA, млрд ¥	382.16	543.78	481.29	522.19	576.12	596.27	576.12
FCF, млрд ¥	469.87	624.66	396.46	-148.07	62.86	-27.75	62.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	469.87	624.66	396.46	204.45	433.71	368.49	433.71
Баланс стоимость, млрд ¥	1 095.59	1 066.22	971.87	958.72	993.75	1 055.28	993.75
Операционная прибыль, млрд ¥	212.26	215.53	150.59	174.31	209.78	251.34	209.78
Операционные расходы, млрд ¥	2 878.22	2 919.9	2 861.43	2 939.95	3 128.14	2 967.29	3 128.14
CAPEX, млрд ¥	469.65	417.76	301.26	352.52	370.85	396.24	370.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	2 265.39	2 203.23	2 283.96	2 234.6	2 395.04	2 324.8	2 386.54	2 314.52	2 527.7
Чистая прибыль, млрд ¥	29.25	42.72	15.07	-12.29	25.06	17.73	5.59	-4.96	26.33
EV, млрд ¥	4 299.61	3 978.09	4 214.12	4 572.97	4 399.58	4 436.69	4 721.45	5 095.54	5 771.89
EBIT, млрд ¥	137.81	43.9	81.51	36.9	97.1	-26.82	66.15	25.2	37.56
EBITDA, млрд ¥	91.45	53.3	59.73	21.26	104.56	57.5	73.48	31.2	124.55
FCF, млрд ¥					167.21	168.86	172.3	174.72
Операционный денежный поток, млрд ¥			245.94		167.21	168.86	172.3	174.72
Баланс стоимость, млрд ¥	958.72	981.24	1 008.99	987.58	993.75	1 005.19	1 049.09	1 041.39	1 055.28
Операционная прибыль, млрд ¥	137.81	43.9	81.51	36.9	97.1	51.47	66.15	25.2	37.56
Операционные расходы, млрд ¥	745	753.77	787.01	794.15	793.21	802.77	824.7	828.23	905.54
CAPEX, млрд ¥			161.45		370.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	852.38	1 684.05	1 907.66	1 172.26	1 309.73	1 066.24	1 309.73
Short Term Investments	428.66	462.06	620.1	612.65	508.22	773.91	508.22
Total Receivables	3 743.69	4 163.6	4 366.76	4 499.58	4 853.2	5 057.53	4 853.2
Товарно материальные запасы	598.42	575.75	542.89	555.14	596.71	625.29	596.71
Амортизация, млрд	262.29	328.25	330.7	321.03	337.27	344.93	337.27
Total Current Assets	6 006.01	6 713.35	7 136.25	7 185.67	7 681.76	8 044.92	7 681.76
Чистые активы, млрд	6 006.01	6 713.35	7 136.25	3 130.89	3 301.44		3 301.44
Активы, млрд	10 049.68	11 062.69	11 481.27	11 633.08	12 341.52	13 047.26	12 341.52
Short Term Debt	916.93	912.53	902.42	1 087.55	1 167.93	1 168.74	1 167.93
Long Term Debt	1 617.4	1 820.29	1 950.28	2 236.87	2 363.14	2 217.16	2 363.14
Задолженность, млрд	8 174.32	9 213.41	9 725.5	9 820.66	10 371.3	10 960.05	10 371.3
Чистый долг, млрд	1 745.08	1 820.61	1 881.84	2 142.8	2 212.87	2 633.77	2 212.87
Долг, млрд	2 597.46	858.39	846.18	3 315.06	3 522.6	3 700.01	3 522.6

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 172.26	1 108.04	1 228.04	1 066.77	1 309.73	1 232.65	1 168.16	921.67	1 066.24
Short Term Investments	612.65	599.03	665.21	606.85	508.22	486.08	629.5	740.74	773.91
Total Receivables	4 371.8	4 826.52	4 787.85	5 015.77	4 853.2	5 096.43	5 150.75	5 356.29	5 057.53
Товарно материальные запасы	555.14	581.08	577.46	634.42	596.71	621.81	598.5	666.41	625.29
Амортизация, млрд		9.4	7.75	4.46	7.45	84.32	7.33	6	86.99
Total Current Assets	7 185.67	7 460.5	7 627.39	7 701.86	7 681.76	7 830.72	7 943.51	8 084.08	8 044.92
Чистые активы, млрд	7 185.67	7 460.5	7 627.39	7 701.86	3 301.44	3 346.46	3 401.45
Активы, млрд	11 633.08	12 060.28	12 311.86	12 465.94	12 341.52	12 566.51	12 755.83	13 010.5	13 047.26
Short Term Debt	1 087.55	1 093.61	1 149.64	1 195.72	1 167.93	1 126.21	1 019.85	1 198.15	1 168.74
Long Term Debt	1 917.37	1 997.27	1 998.13	2 029.3	2 363.14	2 113.79	2 235.65	2 184.52	2 217.16
Задолженность, млрд	9 820.66	10 137.45	10 327.64	10 501.62	10 371.3	10 579.79	10 695.37	10 931.11	10 960.05
Чистый долг, млрд	2 142.8	1 982.85	1 919.73	2 158.25	2 212.87	2 007.34	2 087.34	2 461	2 633.77
Долг, млрд	3 315.06	3 090.88	3 147.77	3 225.02	3 522.6	3 240	3 255.5	3 382.67	3 700.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	27.62	88.88	-44.7	7.69	25.1	52.24	25.1
Цена акции ао				2617	3151	3470	3470
Число акций ао, млн	855.79	843.17	843	846.3	851.8	855.54	851.8
FCF/акцию	549.05	740.85	469.2	-174.96	73.8	-32.43	73.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.59	50.41	17.79	-14.5	29.33	20.73	6.53	-5.8	30.78
FCF/акцию					195.67	197.47	201.33	204.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.1	6.93	-3.71	0.6738	2.19	4.36	2.19	7.94
ROA, %	0.2424	0.7099	-0.3351	0.0563	0.1784	0.3521	0.1784	4.50
ROS, %				0	0.9254	0.2345	0.2345	4.94
ROCE, %	2.97	4.83	3.27	4.39	4.91	4.77	4.91	9.63
Рентаб EBITDA, %	4.49	6.32	5.59	5.99	6.32	6.24	6.32	11.93
Чистая рентаб, %	0.28	0.87	-0.44	0.07	0.23	0.47	0.23	4.94
Operation Margin, %					2.3	2.3	2.3	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.02	4.42	1.5533	-1.2551	2.54	1.7801	0.5568	-0.4883	2.56	7.94
ROA, %	0.2513	0.3606	0.1237	-0.0992	0.2021	0.1423	0.0442	-0.0385	0.2021	4.50
ROCE, %	3.03	0.9548	1.7402	0.7728	2	-0.5489	1.3339	0.5017	0.7328	9.63
Рентаб EBITDA, %	4.04	2.42	2.62	0.95	4.37	2.47	3.08	1.35	4.93	11.93
Чистая рентаб, %	1.29	1.94	0.66	-0.55	1.05	0.76	0.23	-0.21	1.04	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2372	0.225	0.3146	0.2476	0.2391	0.3285	0.2391	1.14
P/BV	1.0772	1.0471	1.5414	1.1909	1.1063	1.5035	1.1063	2.18
P/E	85.46	25.84		331.87	101.95	70.22	101.95	77.09
P/FCF					6.02	41.52	41.52	61.80
E/P					0.0323	0.0082	0.0082	5.73
EV/EBITDA	9.85	6.91	9.53	8.24	7.62	9.68	7.62	9.93
EV/S					0.4815	0.4818	0.4818
Debt/EBITDA	6.8	5.6	6.59	6.35	6.11	6.11	6.11	2.51
Netdebt/Ebitda					3.84	3.84	3.84	0.35
Debt/Ratio					0.2854	0.2854	0.2854	0.19
Debt/Equity					1.067	1.067	1.067	1.50
Debt/Net Income					41.75	164.76	164.76	42.46
Бета				0.29	-0.1003	-0.2534	-0.2534	0.10
Индекс Альтмана				0	2.03	2.04	2.04	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2476	0.2273	0.2587	0.2685	0.2392	0.2626	0.2817	0.2795	0.3285	1.14
P/BV	1.19	1.0377	1.1563	1.2293	1.1099	1.2228	1.2784	1.267	1.5035	2.18
P/E	106.34	34.37	31.2		101.53	123.11	98.74		70.2	77.09
EV/EBITDA	27.1	21.79	19.79	20.26	18.42	18.25	18.39	19.1	20.13	9.93
Debt/EBITDA	36.25	57.99	52.7	151.69	33.69	56.35	44.3	108.41	29.71	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				26.94	29.46	30.56	30.6	30.73	30.85		30.85
Дивиденд	11	11	11	11	11	11	12	15	15	17	17	3	3	35	25	14	15	29	30	32	18	19	18	36	36	18	36
Див доход, ао, %	0	0.8961	0.8494	0.7309	0.634	0.649	0.4372	0.5535	0.8855	2.05	2.32	0.2935	0.2846	3.8	1.8142	1.1438	0.7895	1.8419	1.6484	1.176	0.8061	0.6262	0.6647	2.15	1.5429	1.0629	1.5429	2.22
Дивиденды / прибыль, %																					113.95	39.32		470.5	143.72	69.04	143.72	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15.3	30.73
Дивиденды / прибыль, %		122.6	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.26	3.59	3.58	3.66	4.73	5.57	4.73
Расходы на обслуживание долга	16.41	32.3	34.58	34.58	35.75	39.07	35.75
Всего задолженность		6599.22	6878.47
Персонал, чел				155465	155465	160404

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.16	1.05	0.998	1.3	1.381	1.341	1.293	1.309	1.627
Расходы на обслуживание долга	8.76	8.91	8.81	9.02	9.01	9.38	9.69	9.99	10

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8267_T - Aeon Co., Ltd.

Отчетность Aeon Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное