TSE: 8267_T - Aeon Co., Ltd.

Доходность за полгода: +6.68%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Aeon Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 240			2 610
Выручка, млрд ¥	8 518.22	8 604.21	8 603.91	8 990	9 116.82	1 486 531.57	1 418 575.69
Чистая прибыль, млрд ¥	23.64	74.94	-37.77	11.78	84.37	6 954.07	3 326.88
EV, млрд ¥	3 765.18	3 756.94	4 588.26	3 490	4 394.44	882 470.34	682 562.62
EBIT, млрд ¥	119.88	215.53	150.59	174.31	209.78	39 107.68	37 165.17
EBITDA, млрд ¥	382.16	543.78	481.29	527.04	576.12	92 779.18	89 644.62
FCF, млрд ¥	469.87	624.66	396.46	204.45	433.71	-4 317.74	9 781.31
Операционный денежный поток, млрд ¥	469.87	624.66	396.46	204.45	433.71	57 336.5	67 485.19
Баланс стоимость, млрд ¥	1 095.59	1 066.22	971.87	958.72	993.75	164 200.74	154 626.68
Операционная прибыль, млрд ¥	212.26	215.53	150.59	174.31	209.78	39 107.68	32 642.19
Операционные расходы, млрд ¥	2 878.22	2 919.9	2 861.43	2 939.95	3 128.14	461 709.11	486 737.96
CAPEX, млрд ¥	469.65	417.76	301.26	352.52	370.85	61 654.24	57 703.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	2 265.39	2 203.23	2 283.96	2 234.6	2 395.04	2 324.8	2 386.54	2 314.52	393 309.93
Чистая прибыль, млрд ¥	29.25	42.72	15.07	-12.29	38.87	31.17	5.59	-4.96	4 097.41
EV, млрд ¥	4 299.61	3 978.09	4 214.12	4 572.97	5 582.05	4 438.1	4 711.93	5 097.57	882 470.34
EBIT, млрд ¥	137.81	43.9	81.51	36.9	97.1	51.47	66.15	25.2	5 844.33
EBITDA, млрд ¥	91.45	53.3	59.73	21.26	104.56	57.5	73.48	31.2	19 380.42
FCF, млрд ¥					167.21	168.86	172.3	174.72
Операционный денежный поток, млрд ¥			245.94		445.73	168.86	172.3	174.72
Баланс стоимость, млрд ¥	958.72	981.24	1 008.99	987.58	993.75	220.01	1 049.09	1 041.39	164 200.74
Операционная прибыль, млрд ¥	137.81	43.9	81.51	36.9	97.1	51.47	66.15	25.2	5 844.33
Операционные расходы, млрд ¥	745	753.77	787.01	794.15	793.21	802.77	824.7	828.23	140 902
CAPEX, млрд ¥			161.45		370.85

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	852.38	1 684.05	1 907.66	1 670	1 309.73	181 542.65	203 792.95
Short Term Investments	428.66	462.06	620.1	612.65	508.22	103 982.83	79 079.4
Total Receivables	3 743.69	4 163.6	4 366.76	4 499.58	4 853.2	786 949.89	755 156.65
Товарно материальные запасы	598.42	575.75	542.89	555.14	596.71	97 295.16	92 847.65
Амортизация, млрд	262.29	328.25	330.7	347.88	366.34	53 671.51	52 479.46
Total Current Assets	6 006.01	6 713.35	7 136.25	7 185.67	7 681.76	1 251 787.49	1 195 280.18
Чистые активы, млрд	6 006.01	6 713.35	7 136.25	7 185.67	7 681.76		513 704.03
Активы, млрд	10 049.68	11 062.69	11 481.27	11 633.08	12 341.52	2 013 596.65	1 920 338.53
Short Term Debt	916.93	912.53	902.42	1 087.55	1 167.93	181 855.87	181 729.05
Long Term Debt	1 617.4	1 820.29	1 950.28	1 917.37	2 063.41		367 704.11
Задолженность, млрд	8 174.32	9 213.41	9 725.5	9 820.66	10 371.3	1 688 827.65	1 613 771.44
Чистый долг, млрд	1 745.08	1 820.61	1 881.84	2 142.8	2 212.87	394 178.64	344 322.76
Долг, млрд	2 597.46	858.39	846.18	3 230	3 522.6	575 721.29	548 115.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 172.26	1 108.04	1 228.04	1 066.77	1 309.73	1 232.65	1 168.16	921.67	181 542.65
Short Term Investments	612.65	599.03	665.21	606.85	508.22	486.08	629.5	740.74	103 982.83
Total Receivables	4 371.8	4 826.52	4 787.85	5 015.77	4 853.2	-1 015.55	5 150.75	5 356.29	786 949.89
Товарно материальные запасы	555.14	581.08	577.46	634.42	596.71	621.81	598.5	666.41	97 295.16
Амортизация, млрд		9.4	7.75	4.46	7.45	6.03	7.33	6	13 536.09
Total Current Assets	7 185.67	7 460.5	7 627.39	7 701.86	7 681.76	1 718.74	7 943.51	8 084.08	1 251 787.49
Чистые активы, млрд	7 185.67	7 460.5	7 627.39	7 701.86	7 681.76	3 346.46	3 401.45
Активы, млрд	11 633.08	12 060.28	12 311.86	12 465.94	12 341.52	12 566.51	12 755.83	13 010.5	2 013 596.65
Short Term Debt	1 087.55	1 093.61	1 149.64	1 195.72	1 167.93	1 126.21	1 019.85	1 198.15	181 855.87
Long Term Debt	1 917.37	1 997.27	1 998.13	2 029.3	2 063.41	2 113.79	2 235.65	2 184.52
Задолженность, млрд	9 820.66	10 137.45	10 327.64	10 501.62	10 371.3	2 956.92	10 695.37	10 931.11	1 688 827.65
Чистый долг, млрд	2 142.8	1 982.85	1 919.73	2 158.25	2 212.87	2 007.34	2 087.34	2 461	394 178.64
Долг, млрд	3 315.06	3 090.88	3 147.77	3 225.02	3 522.6	3 240	3 255.5	3 382.67	575 721.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	27.62	88.88	-44.7	23.48	98.7	8128.26	3905.73
Цена акции ао				2617	2942	3463	3288
Число акций ао, млн	855.79	843.17	843	844	850	133121.85	132539.91
FCF/акцию	549.05	740.85	469.2	240.48	507.36	-32.43	73.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.59	50.41	17.79	-14.5	29.44	36.44	6.53	-5.79	4789.26
FCF/акцию					195.6	197.36	201.21	204.04

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.1	6.93	-3.71	4.01	8.64	4.36	2.19	7.94
ROA, %	0.2424	0.7099	-0.3351	1.03	0.7038	0.3535	0.1784	4.50
ROS, %				0	0.9254	0.2345	0.2345	4.94
ROCE, %	2.97	4.83	3.27	3.8	4.31	4.86	4.91	9.63
Рентаб EBITDA, %	4.49	6.32	5.59	2.21	6.32	6.24	6.32	11.93
Чистая рентаб, %	0.28	0.87	-0.44	0.13	0.93	0.47	0.23	4.94
Operation Margin, %					2.3	2.3	2.3	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.02	4.42	1.5533	-1.2551	3.93	3.47	0.5568	-0.4883	2.56	7.94
ROA, %	0.2513	0.3606	0.1237	-0.0992	0.3133	0.2503	0.0442	-0.0385	0.2029	4.50
ROCE, %	3.03	0.9548	1.7402	0.7728	2	1.0535	1.3339	0.5017	0.7366	9.63
Рентаб EBITDA, %	4.04	2.42	2.62	0.95	4.37	2.47	3.08	1.35	4.93	11.93
Чистая рентаб, %	1.29	1.94	0.66	-0.55	1.62	1.34	0.23	-0.21	1.04	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2372	0.225	0.3146	0.25	0.2393	0.3285	0.2384	1.13
P/BV	1.0772	1.0471	1.5414	2.22	1.1073	1.5035	1.1033	2.16
P/E	85.46	25.84		112.54	25.86	70.22	101.67	76.97
P/FCF					6.02	0.2668	0.2668	55.14
E/P					0.0323	1.2747	1.2747	1.04
EV/EBITDA	9.85	6.91	9.53	6.68	7.63	9.51	7.61	9.89
EV/S					0.4815	0.4812	0.4812
Debt/EBITDA	6.8	5.6	6.59	6.35	6.11	6.11	6.11	2.51
Netdebt/Ebitda					3.84	3.84	3.84	0.35
Debt/Ratio					0.2854	0.2854	0.2854	0.19
Debt/Equity					1.067	1.067	1.067	1.39
Debt/Net Income					41.75	164.75	164.75	42.46
Бета				0.29	-0.1003	0.3135	0.3135	0.37
Индекс Альтмана				0	2.03	1.6389	1.6389	-7.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2476	0.2273	0.2587	0.2685	0.2618	0.2627	0.2806	0.2797	0.3285	1.13
P/BV	1.19	1.0377	1.1563	1.2293	1.71	0.253	1.2738	1.268	1.5035	2.16
P/E	106.34	34.37	31.2		30.7	73.29	98.42		70.2	76.97
EV/EBITDA	27.1	21.79	19.79	20.26	23.37	18.26	18.35	19.11	19.78	9.89
Debt/EBITDA	36.25	57.99	52.7	151.69	33.69	56.35	44.3	108.41	29.71	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			26.94	29.46	30.56	30.6	30.73	4800.88		4800.88
Дивиденд	11	11	11	11	11	12	15	15	17	17	3	3	35	25	14	15	29	30	32	18	19	18	36	36	18	36
Див доход, ао, %	0.8961	0.8494	0.7309	0.634	0.649	0.4372	0.5535	0.8855	2.05	2.32	0.2935	0.2846	3.8	1.8142	1.1438	0.7895	1.8419	1.6484	1.176	0.8061	0.6262	0.6647	1.37	1.1719	1.5429	1.1719	2.29
Дивиденды / прибыль, %																				113.95	39.32		153.32	36.42	69.04	143.72	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15.3	30.73
Дивиденды / прибыль, %		122.6	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.26	3.59	3.58	3.66	4.73		735.68
Расходы на обслуживание долга	16.41	32.3	34.58	35.75	35.49	6078.66	5562.69
Всего задолженность		6599.22	6878.47
Персонал, чел				155465	155465	160404

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.16	1.05	0.998	1.3	1.38	1.341	1.293	1.309
Расходы на обслуживание долга	8.76	8.91	8.81	9.02	9.01	9.38	9.69	9.99	1555.38

Investing Port

TSE: 8267_T - Aeon Co., Ltd.

Отчетность Aeon Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное