TSE: 9843_T - Nitori Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.3%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Nitori Holdings Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 920			1 840
Выручка, млрд ¥	572.06	608.13	642.27	716.9	129 576.9	139 728.97	143 023.14	139 728.97
Чистая прибыль, млрд ¥	64.22	68.18	71.4	92.11	15 442.94	14 020	13 814.25	14 020
EV, млрд ¥	1 982.41	1 480.69	1 708.78	2 141.36	303 392.78	274 580.11	396 926.16	274 580.11
EBIT, млрд ¥	92.85	100.59	107.48	137.69	22 700.92	20 644.38	20 392.71	20 644.38
EBITDA, млрд ¥	105.88	114.81	126.19	156.47	26 907	24 912.18	25 129.82	24 912.18
FCF, млрд ¥	12.87	53.51	72.31	130.64	-2 809.53	-3 083.94	3 393.09	-3 083.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	76.84	81.66	99.34	150.88	13 661.3	12 507.94	22 926.04	12 507.94
Баланс стоимость, млрд ¥	441.67	500.19	560.86	642.1	117 000.66	130 617.09	143 104.4	130 617.09
Операционная прибыль, млрд ¥	93.38	100.78	107.48	137.69	22 076.17	20 644.38	20 392.71	20 644.38
Операционные расходы, млрд ¥	221.4	230.64	246.89	274.1	45 922.48	46 535.89	52 404.04	46 535.89
CAPEX, млрд ¥	63.97	28.15	27.03	20.24	16 470.83	15 591.88	19 532.95	15 591.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	191.6	205.42	216.65	206.42	208.7	49 593.81	34 257.32	31 091.28	39 425.13	37 049.55
Чистая прибыль, млрд ¥	21.85	20.98	24.94	26.52	15.07	4 483	3 592.33	2 372.1	4 868.35	2 871.96
EV, млрд ¥	1 994.74	1 899.18	1 481.18	1 454.18	1 843.29		310 486.37	290 852.18	308 753.78	396 935.42
EBIT, млрд ¥	30.45	30.3	36.92	32.13	26		5 169.55	3 480.54	6 816.2	4 767.6
EBITDA, млрд ¥	31.59	31.44	37.06	33.54	27.21		5 274.9	3 690.47	7 101.99	6 126.63
FCF, млрд ¥					15.05		2 154.8	2 310.95	2 208.42
Операционный денежный поток, млрд ¥		100.9		52.46	15.05	14 329.64	2 154.8	2 310.95	2 208.42
Баланс стоимость, млрд ¥	709.41	732.81	759.43	788.13	792.23	128 262.06	131 161.26	134 508.7	140 652.67	143 104.4
Операционная прибыль, млрд ¥	30.45	30.3	36.92	32.13	26	6 399.65	5 169.55	3 480.54	6 816.2	4 767.6
Операционные расходы, млрд ¥	70	75.54	74.7	73.44	78.78		12 241.16	12 302.93	13 573.16	13 836.12
CAPEX, млрд ¥		103.16		55.47		18 249.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	63.34	102.35	159.19	166.37	20 825.23	19 976	22 023.96	19 976
Short Term Investments		15.05	14.72	7.79	9 927.17	1 087.6		1 087.6
Total Receivables		24.82	27.88	37.81	6 259.62	9 165.59	12 652.24	9 165.59
Товарно материальные запасы		62.91	65.51	80.74	13 720.85	19 219.21	17 327.56	19 219.21
Амортизация, млрд		14.22	16.56	17.83	4 206.08	4 267.8	4 737.11	4 267.8
Total Current Assets		216.56	263.59	302.75	44 444.03	52 744.11	55 519.48	52 744.11
Чистые активы, млрд	164.03	216.56	263.59	302.75	89 486.31	103 695.72		103 695.72
Активы, млрд	550.5	619.28	683.25	927.05	157 079.75	181 017.71	197 767.31	181 017.71
Short Term Debt		2.83	4.34	50.29	5 864.47	13 518.4	17 475.09	13 518.4
Long Term Debt		6.03	4	7.88	8 941.43	9 887.42		9 887.42
Задолженность, млрд	108.84	119.09	122.39	245.19	40 078.93	50 399.98	54 662.26	50 399.98
Чистый долг, млрд	-51.01	-91.54	-144.14	-100.42	-6 019.34	3 429.81	962.43	3 429.81
Долг, млрд	12.33	10.81	2.79	48.72	14 805.9	23 405.81	22 986.39	23 405.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	182.88	130.44	121.8	93.7	132.04		20 026.29	21 137.08	20 692.72	22 023.96
Short Term Investments			62.12	18.7	18.2		2 731.13	2 722.35	2 778.72
Total Receivables		39.21	51.28	40.84	46.8	9 000.34	6 855.57	6 634.98	9 380.65	12 652.24
Товарно материальные запасы		85.94	91.79	95.6	114.62	18 872.69	16 818.07	17 568.12	17 027.4	17 327.56
Амортизация, млрд			6.59	1.414	1.209		105.36	209.93	285.79	1 359.02
Total Current Assets		278.37	285.74	248.68	316.78	51 793.14	46 238.69	48 163.97	51 485.35	55 519.48
Чистые активы, млрд	325.64	278.37	285.74	248.68	618.18	101 826.09	104 383.5
Активы, млрд	969.47	983.84	1 036.51	1 012.46	1 092.84	177 753.97	174 483.67	181 164.27	190 973.3	197 767.31
Short Term Debt		36.73	66.72	36.8	105.83		13 744.69	13 404.32	18 997.77	17 475.09
Long Term Debt		50.4	49.4	38.39	38.15	9 709.15	6 396.05	5 487.34	5 588.09
Задолженность, млрд	260.05	251.03	277.08	224.33	300.61	49 491.9	43 322.09	46 655.26	50 320.63	54 662.26
Чистый долг, млрд	-73.6	-37.7	0.02	-18.51	11.94		775.75	-1 585.84	4 721.46	962.43
Долг, млрд	109.28	92.73	121.82	75.19	143.98		20 802.04	19 551.24	25 414.18	22 986.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	571.63	606.03	634.03	816.66	136783.02	124077.38	122237.14	124077.38
Цена акции ао					16620	18880	16960	16960
Число акций ао, млн		112.5	112	112	18025.6	18039.97	18043.16	18039.97
FCF/акцию	114.54	475.66	642.11	1158.22	-155.86	-170.94	188.05	-170.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	193.63	185.96	220.85	234.82	133.38	39668.46	31787.41	20989.81	43078.2	25412.32
FCF/акцию					133.19		121.62	130.43	122.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.36	14.48	13.46	15.31	14.07	11.32	10.09	11.32	7.94
ROA, %	12.37	11.66	10.96	11.44	10.12	8.29	7.29	8.29	4.50
ROS, %					0	10.03	10.03	10.03	4.94
ROCE, %	19.88	19.19	18.34	19.1	17.33	14.18	13.27	14.18	9.63
Рентаб EBITDA, %	18.51	18.88	19.65	21.83	20.77	17.83	17.57	17.83	11.93
Чистая рентаб, %	11.23	11.21	11.12	12.85	11.92	10.03	9.66	10.03	4.94
Operation Margin, %						14.78	14.77	14.77	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.27	3.04	3.5	3.6	1.9891	3.67	2.87	1.8508	3.64	2.1	7.94
ROA, %	2.27	2.15	2.47	2.59	1.4319	2.57	2.04	1.334	2.59	1.4776	4.50
ROCE, %	4.01	3.86	4.5	3.85	3.07		3.72	2.45	4.6	3.18	9.63
Рентаб EBITDA, %	16.49	15.31	17.11	16.25	13.04		15.4	11.87	18.01	16.54	11.93
Чистая рентаб, %	11.4	10.22	11.51	12.85	7.22	9.04	10.49	7.63	12.35	7.75	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.55	2.59	2.88	3.13	2.39	1.9405	2.77	1.9405	1.14
P/BV	4.6	3.14	3.3	3.29	2.64	2.08	2.77	2.08	2.18
P/E	31.66	23.06	25.95	24.34	20.04	19.34	28.66	19.34	77.09
P/FCF						-95.24	-0.5966	-0.5966	61.80
E/P						0.0443	7.62	7.62	5.73
EV/EBITDA	18.72	12.9	13.54	13.69	11.28	11.02	15.8	11.02	9.93
EV/S						1.9664	1.9651	1.9651
Debt/EBITDA	0.1165	0.0942	0.1193	0.3717	0.5503	0.9395	0.9395	0.9395	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.9106	0.1377	0.1377	0.35
Debt/Ratio						0.0818	0.1293	0.1293	0.19
Debt/Equity						0.1428	0.2257	0.2257	1.50
Debt/Net Income						1.1372	1.6695	1.6695	42.46
Бета					0.65	1.7936	-3.72	-3.72	0.14
Индекс Альтмана					0	0.1517	19.03	19.03	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.64	2.39	1.8212	1.795	2.19	1.7913	2.08	1.9804	1.943	2.77	1.14
P/BV	2.92	2.64	1.9504	1.8686	2.31	2.08	2.36	2.17	2.16	2.77	2.18
P/E	22.7	20.02	15.99	15.61	20.91	17.85	21.22	22.83	19.61	28.66	77.09
EV/EBITDA	15.39	13.36	10.91	10.88	14.26		20.98	21.98	19.02	17.75	9.93
Debt/EBITDA	3.46	2.95	3.29	2.24	5.29		3.94	5.3	3.58	3.75	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																10.27	10.53	11.66	12.5	15.36	2198.38	2668.4		2668.4
Дивиденд	0.0125	3.75	3.75	5	7.5	8.5	13.5	22.5	23.75	40	42.5	45	53.5	59	65	47	94	104	111	70	0.4572	0.927	0.451	0.927
Див доход, ао, %	0	0.2594	0.2513	0.2186	0.3	0.3131	0.3634	0.6447	0.6489	1.1065	1.3866	0.9484	0.7985	0.583	0.5546	0.2597	0.6182	0.6064	0.5235	0.3819	0.9669	0.8857	0.9294	0.8857	2.22
Дивиденды / прибыль, %																	16	15.44	16.34	13.57	15.88	15.68	19.32	15.68	88.06

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15.36	7.9	2518.53
Дивиденды / прибыль, %	73.2	29.78	56.18	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.451	0.481	0.522	0.501	73.28	366.26		366.26
Расходы на обслуживание долга		0.101	0.294	0.387	61.79	59.1	83.18	59.1
Всего задолженность			97.06	206.35
Персонал, чел					18984	18984	18909

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.134	0.126	0.122	0.139	0.14	136.09	42.33	93.76	10.54
Расходы на обслуживание долга	0.099	0.098	0.09	0.089	0.1		19.91	17.72	21.71	23.15

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9843_T - Nitori Holdings Co., Ltd.

Отчетность Nitori Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное