OTC: ACDVF - Air Canada

Доходность за полгода: +12.69%
Сектор: Industrials

Отчетность Air Canada

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.17	5.37	6.89	5.3		6
Выручка, млрд $	11.61	12.12	12.38	13.27	13.87	14.68	16.25	18.07	19.13	5.83	6.4	16.56	16.59	15.96
Чистая прибыль, млрд $	-0.255	0.127	0.006	0.1	0.303	0.876	2.04	0.167	1.476	-4.65	-3.6	-1.7	-0.7728	1.6633
EV, млрд $								11.71	5.06	7.26	12.92	11.44	14.22	11.12
EBIT, млрд $								1.48	1.57	-3.75	-2.96	-0.1182
EBITDA, млрд $			0.514	0.0794	0.936	2.03	2.54	1.819	4.24	-3.13	-2.15	0.816	1.5	0.7516
FCF, млрд $	0.366	0.187	-0.231	-0.56	0.197	-0.5	0.316	0.498	3.69	-3.56	-2.64	0.5988	1.37	1.759
Операционный денежный поток, млрд $								3.56	5.58	-2.25	-1.5	1.78	2.91	2.91
Баланс стоимость, млрд $								4.14	4.3	1.64	0.0086	-1.17	-1.14	0.5817
Операционная прибыль, млрд $	0.179	0.313	0.537	0.815	1.504	1.436	1.394	1.174	1.65	-3.47	-2.79	-0.1377	0.391	1.6655
Операционные расходы, млрд $			11.99	1.6166	12.46	13.24	14.86	16.89	17.48	9.3	8.81	12.59	16.2	14.29
CAPEX, млрд $	0.22	0.462	0.962	1.501	1.815	2.92	2.42	2.2	2.03	1.202	1.073	1.18	1.55	1.151

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.55	4.43	3.72	0.53	0.76	0.83	0.729	0.837	2.1	2.73	2.57	3.98	5.32	4.68	4.89	5.43	4.6	3.83
Чистая прибыль, млрд $	0.64	0.15	-1.05	-1.75	-0.69	-1.16	-1.3	-1.17	-0.64	-0.493	-0.974	-0.386	-0.508	0.168	0.004	0.838	0.9071	0.1362
EV, млрд $											16.03	14.96	19.82	13.11	12.5	12.85	11.61	11.26
EBIT, млрд $											-0.5097	-0.2411	0.6792	-0.0156		0.596
EBITDA, млрд $	1.68	0.82	0.05	-0.85	-0.57	-0.7	-0.763	-0.656	-0.067	0.022	-0.143	0.154	1.06	0.389	0.411	1.22
FCF, млрд $	0.53	0.43	-0.39	-1.46	-0.57	-1.13	-1.17	-1.64	0.12	0.055	0.059	0.441	-0.024	0.32	0.987	0.965	0.098	0.4954
Операционный денежный поток, млрд $											0.315	1.04	0.3016	0.4868	1.08	1.1	0.2961	0.7294
Баланс стоимость, млрд $											-1.09	-1.41	-2.01	-1.17	-1.14	-0.4287	0.3991	0.5894
Операционная прибыль, млрд $	0.83	0.68	-0.02	-1.25	-0.29	-0.8	-0.888	-1.38	0.269	0.433	0.335	1.08	0.309	0.647	1.44	1.49	1.0269	0.0585
Операционные расходы, млрд $											2.93	4.1	4.87	3.54	3.69	3.41	3.58	3.77
CAPEX, млрд $	0.52	0.5	0.49	0.47	0.41	0.47	0.413	0.404	0.4	0.399	0.403	0.407	0.413	0.417	0.428	0.418	0.1981	0.234

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.8	4.71	5.89	7.5	8.8	7.6	2.32	2.06
Short Term Investments		4.14	3.67	3.64	4.32	3.94	4.04	4.19
Total Receivables		0.8003	0.8866	0.6046	0.6492	0.7645	0.8301	0.8192
Товарно материальные запасы		0.22	0.212	0.166	0.2125	0.2368	0.2442	0.2463
Total Current Assets		6.4	7.27	8.22	9.54	7.2	7.65	7.5
Чистые активы, млрд		6.46	7.34	8.31	9.64	7.27	7.73	7.3
Активы, млрд	17.7	19.2	27.76	28.91	29.35	22.2	22.93	22.07
Short Term Debt			0.5676	1.18	0.4849	0.5309	0.449	0.2624
Long Term Debt			5.02	7.73	12.18	9.35	9.32	8.01
Задолженность, млрд	14.32	15.16	23.36	27.2	29.34	23.37	24.07	21.49
Чистый долг, млрд		6.18	3.61	5.49	8.72	7.96	7.54	6.22
Долг, млрд	6.12	6.65	5.78	9.39	16.52	16.31		14.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.1	2.25	2.69	5.19	3.88	3.76	3.38	2.77	5.31	4.42	3.35	2.95	2.65	2.69	3.09	2.93	1.7852	2.09
Short Term Investments											5.07	5.68	6.02	3.94	4.04	4.22	4.23	4.25
Total Receivables												1.02	1.03	0.7645	0.8043	0.8787	0.8672	0.8301
Товарно материальные запасы											0.2131	0.2885	0.3562	0.2368	0.2442	0.2199	0.2322	0.2495
Total Current Assets											9.37	10.13	10.49	7.2	7.65	7.75	7.53	7.6
Чистые активы, млрд											9.47	10.24	10.6	7.27	7.73	8.99
Активы, млрд											27.95	29.4	30.95	22.2	22.93	22.72	21.55	22.36
Short Term Debt											0.5742	0.6201	1.27	0.5309	0.449	0.3823	0.32	0.2658
Long Term Debt											11.71	12.29	16.26	9.35	9.32	8.58	8.17	8.12
Задолженность, млрд											29.04	30.82	32.96	23.37	24.07	23.14	21.15	21.77
Чистый долг, млрд											9.46	10.38	14.97	7.96	7.54	6.81	6.71	6.3
Долг, млрд	7.84	7.78	6.43	8.37	7.24	7.14	6.9	5.65	6.15	6.92	8.01	9.2	9.01	9.35	10.39	10.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.92	-0.51	0.02	0.34	1.03	3.1	7.31	0.13	5.44	1.14	-10.25	-3.49	-2.16		4.64
Цена акции ао			2.28	7.01	10.27	7.34	10.18	20.57	19	19.03	17.9	14.52	18.85	13.98	13.4
Число акций ао, млн							278	276	272	282	351	358	265.44		261.97
FCF/акцию								2.51	18.15	-13.63	-9.39	2.22	5.06		6.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.38	0.57	-3.99	-6.44	-2.31	-3.89	-3.89	-3.28	-1.79	-1.38	-2.72	-1.08	-1.42	0.47	0.01	2.34	2.53	0.3801
FCF/акцию											0.206	1.5858	-0.166	0.893	2.75	2.69	0.3766	1.8663

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-8.33	2330.77	142.21	88.65	4.51	35.01	-151.99	-417.87	220.27	66.94		-599.74	12.87
ROA, %	-2.53	1.36	0.06	0.99	2.55	6.2	12.42	0.91	6.29	-8.64	-12.1	-0.33	-3.43		7.62	4.91
ROIC, %				18.89	24.02	16.06	25.34	3.02	14.3	-29.42	-19.24				-19.24	11.69
ROS, %				5.03	10.19	13.84	8.22	8	8.42	-67.19	-67.19	-16.15	-10.27	10.42	10.42	8.93
ROCE, %								10.69	8.06	-18	-13.04	-0.7889				12.47
Рентаб EBITDA, %				4.66	6.75	11.69	13.62	11.46	19.16	-79.67	-48.25	-0.96	9.05		6.11	16.29
Чистая рентаб, %	1.5	2.6	4.3	6.1	10.8	9.8	8.6	6.5	8.6	-59.4	-43.6	-10.27	-4.66		10.42	9.39
Operation Margin, %				5.03	10.19	9.78	8.58	6.5	8.62	-59.4	-59.4		-1.1049	10.44	10.44	12.05
Чистая процентная маржа, %	-2.2	1.05	0.05	0.75	2.18	5.97	12.54	0.92	7.72	-79.67	-56.28				-39.69	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-645.86	108.36	61.65	-9.93	-0.211	-48.11	-106.16	-38.24	12.87
ROA, %							-3.2	-1.3035	-1.751	0.4756	0.0133	2.74	4.13	0.6144	4.91
ROCE, %							-2.38	-1.113	3.19	-0.0882		3.96			12.47
Рентаб EBITDA, %	-75.03	-84.04	-104.66	-78.38	-3.19	0.81	-5.56	3.87	19.86	8.31	8.41	22.48			16.29
Чистая рентаб, %							-37.85	-9.7	-9.55	3.59	0.08	15.44	19.7	3.56	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.7	0.67	1.6	0.43	0.4026		0.307	1.71
P/BV	-0.7	-2.3	-25.3	23.3	2.3	1.5	3.2	1.52	52.6	-4.41	-5.86		8.42	2.92
P/E	9.5	18.1	9.4	4.1	3.8	17.4	12.1	16.75	88.83	88.83	2.94		2.94	18.33
P/FCF		-52.38	12.5	-7.28	23.29	6.57	3.62	-1.8	-1.87		10.15	3.41	3.41	4.07
E/P		0.35	11.55	24.06	27.69	2.46	11.05	-72.57	-70.07		-0.2104	0.2772	0.2772	0.08
EV/EBITDA		53.65	8.46	5.11	5.5	5.97	4.65	-10.64	-7.91	11.3	9.48		17.22	13.59
EV/S											1.052	0.6967	0.6967
Debt/EBITDA							1.36	-3			19.81	19.81	19.81	2.80
Netdebt/Ebitda		7.36	5.66	2.99	2.17	2.69	1.01	-1.44	-1.44		10.44	8.28	8.28	1.43
Debt/Ratio		1.11	1	0.92	0.81	0.79	0.84	0.94	0.94		0.6796	0.6747	0.6747	0.23
Debt/Equity		-9.81	1006.69	11.4	4.24	3.76	5.31	15.86	15.86		2.04	2.04	2.04	1.12
Debt/Net Income											-11.79	8.95	8.95	5.32
Бета								2.5	2.38	2.33	-0.6784	1.0912	1.0912	1.02
Индекс Альтмана		2.63	1.47	1.6	1.7	1.67	1.39	-0.06	-0.1419	0.6507	1.7409	2.49	2.49	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8404	0.4209	0.3361	0.3361	0.2989	0.366	0.3165	0.307	1.71
P/BV	-6.04	-3.25	-2.42	-4.41	-4.36	-14.08	12.28	8.42	2.92
P/E				-3.04	-6.41	26.65	2.99	2.94	18.33
EV/EBITDA	-16.52	-602.05	95.28	15.94	8.33	5.62			13.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1108	0.1602	0.1265	0.069	0.1444	0.2122		0.304
Расходы на обслуживание долга	0.48	0.631	0.702	0.896	0.896	0.8138		0.6796
Всего задолженность	5.1	7.78	7.14
Персонал, чел				16100	19800	30500	35700

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0226	0.0339	0.0572	0.0587	0.0624	0.0782	0.0856	0.0807
Расходы на обслуживание долга	0.1937	0.2072	0.2455	0.1806	0.1806	0.1734	0.1727	0.1607

Investing Port

OTC: ACDVF - Air Canada

Отчетность Air Canada

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное