OTC: BKFCF - Bank of Communications Co., Ltd.

Доходность за полгода: +16.07%
Сектор: Financials

Отчетность Bank of Communications Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									57.19	45.86	53.47	49.12		49.38
Выручка, млрд $	126.96	147.34	164.44	177.4	193.75	193.03	195.76	212.41	231.77	245.81	268.66	214.48	147.26	10.9
Чистая прибыль, млрд $	50.74	58.37	62.3	65.85	66.53	67.21	70.22	73.63	77.28	78.27	87.58	85.49	49.31	1.7027
EV, млрд $									-944.52	43.07	1 620	-1 003.33	-148.29	-148.29
EBIT, млрд $									13.95	14.92	14.52	15.66	-0.1136	-0.1136
EBITDA, млрд $			84.3	89.98	92.94	93.82	92.33	96.05	101.88	100.88	16.54	17.96	0.2438	0.2438
FCF, млрд $	-8.76	65.73	123.05	23.86	352.36	449.48	-18.54	92.55	-114.92	125.25	-57.72	46.43	29.68	2.74
Операционный денежный поток, млрд $								-277.74	-79.54	134.41	-30.57	50.79	-174.32	3.67
Баланс стоимость, млрд $								662.53	764.37	779.65	847.88	141.17	144.27	18.67
Операционная прибыль, млрд $			79.56	83.93	86.05	86.03	83.26	86.56	88.47	14.92	14.52	15.66	-0.1136	-0.1136
Операционные расходы, млрд $			65.76	70.69	80.83	77.57	81.47	82.62	92.1	5.66	6.78	6.97	1.7064	1.7064
CAPEX, млрд $	7.62	10.88	16.13	25.86	26.77	35.58	29.27	31.34	32.38	24.15	22.95	4.37	15.15	0.9305

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											64.37	64.27	65.13	8.65	9.22	70.58	8.56	2.57
Чистая прибыль, млрд $	19.62	19.26	23.99	16.9	18.45	28.56	26.71	24.73	27.2	23.87	28.69	24.67	27.36	3.35	3.4	21.65	3.23	0.4507
EV, млрд $													473.86	-1 003.33	-151.86	-1 132.54	-143.25	-109.93
EBIT, млрд $													3.64	3.7	3.63	3.3	0.4575	0.0024
EBITDA, млрд $													4.22	4.26	4.27	3.92	0.5545	0.0842
FCF, млрд $	17.75	5.98	-69.02	54.63	64.89	145.52	31.28	980.26	0	109.03	109.03	-12.7	40.76	36.53	16.68	-154.66	0.6073	-11.18
Операционный денежный поток, млрд $											-402.47	-246.79	15.65	38.47	18.34	-14.98	1.8165	-10.95
Баланс стоимость, млрд $											861.53	902.48	982.46	141.17	144.27	1 055.16	148.05	18.67
Операционная прибыль, млрд $	24.41	14.11	-62.8	64.36	70.27	148.24	35.97	984.62	0	114.43	114.43	-4.24	46.59	117.2	-39.95	3.3	0.4575	0.0024
Операционные расходы, млрд $													3.44	3.23	3.04	3.24	0.4153	0.4031
CAPEX, млрд $											3.85	6.55	4.99	1.94	1.67	14.27	1.2092	0.2304

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		1 488.02	1 342.4	1 211.97	830.85	1 020	210.35	215.22
Short Term Investments		355.48	1 455.54	1 331.72	1 245.55	1 488.57	232.71	232.71
Total Receivables		26.27	81.02	183	162.11
Товарно материальные запасы		0.7841	0.7336	0.8727	0.9081
Амортизация, млрд			1.9715	1.9372	2.03	2.3	0.3574	0.3574
Total Current Assets		2 041.23	1 701.16	1 653.95	1 757.87	211.56	34.24	34.24
Чистые активы, млрд		2 034.96	1 695.94	1 648.87	1 752.47
Активы, млрд	9 038.25	9 531.17	9 905.6	10 697.62	10 253.72	1 792.16	1 883.45	273.92
Short Term Debt			337.56	331.74	24.35	35.94
Long Term Debt			2 230.83
Задолженность, млрд	8 361.98	8 825.86	9 104.69	9 818.99	9 394.77	1 649.29	1 737.57	255.03
Чистый долг, млрд			-950.98	-802.69	-786.9	-1 008.32	-153.92	-153.92
Долг, млрд			398.85	415.98	2 430	2 540	61.3	61.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8 792.13	1 303.84	1 402.11	198.62	210.35	1 537.65	203.11	215.22
Short Term Investments				1 488.57	228.12	1 641.92	217.18	232.71
Total Receivables	685.37	701.49	671.15			246.26
Товарно материальные запасы		0.9363				1.0247
Амортизация, млрд			0.5814	0.5562	0.6409	0.6185	0.0971	0.0818
Total Current Assets	1 985.61	2 216.59	2 235.13	211.56	33.61	2 590.12	28.75	34.24
Чистые активы, млрд	1 979.51	2 209.78	2 228.27			223.43
Активы, млрд	10 787.95	11 626.48	12 473.11	1 792.16	1 883.45	13 973.32	1 929.15	273.92
Short Term Debt				35.94		37.58
Задолженность, млрд	9 915.44	10 712.54	11 478.23	1 649.29	1 737.57	12 906.2	1 779.49	255.03
Чистый долг, млрд			468.4	-1 008.32	-157.34	-1 138.71	-148.83	-153.92
Долг, млрд			358.68	369.43	54.18	390.32	53.14	61.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.82	0.88	0.84	0.89	0.9	0.89	0.91	0.96	1	0.145	1.1	0.16	0.664		0.1791
Цена акции ао	1.31	1.24	0.99	0.67	0.74	0.68	0.83	0.67	0.68	0.76	0.74	0.58	0.51	0.6047	0.65	0.6	0.69
Число акций ао, млн									77168	76697	77281	79064	79619	80832	1314.02		1314.02
FCF/акцию										8.57	-10.81	11	-4.95	4.53	2.9		2.09

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.26	0.32	0.22	0.24	0.33	0.35	0.29	0.3	0.31	0.39	0.33	0.37	0.0451	0.0458	0.2916	0.0434	0.0061
FCF/акцию											8.28	-1.791	-0.5063	3.57	1.628	-14.93	0.0586	-1.089

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.52	17.91	15.58	14.79	13.23	11.55	11.32	11.78	11.27	8.74	10.06	9.29	34.55		2.41	11.06
ROA, %	1.19	1.18	1.11	1.08	0.99	0.86	0.81	0.79	0.8	0.68	0.78	0.76	2.68		0.1658	1.32
ROIC, %			8.65	8	6.32	4.13	3.71	3.95	2.52							13.11
ROS, %									38.05	35.16	35.16	39.44	33.88	15.62	15.62	23.32
ROCE, %									2.1	2.02	1.2435	1.1759	-0.0415		-0.0415	1.67
Рентаб EBITDA, %			58.01	58.19	55.7	48.6	47.17	45.22	43.96	39.91	49.56	45.74	2.24		2.24	24.62
Чистая рентаб, %			42.87	42.59	39.87	34.82	35.87	34.66	33.34	31.84	45.54	42.48	33.48		15.62	23.32
Operation Margin, %			54.75	54.28	51.56	44.57	42.53	40.75	38.17				0	-1.0422	-1.0422	23.42
Чистая процентная маржа, %	39.96	39.62	37.88	37.12	34.34	34.82	35.87	34.66	33.34	31.84	32.6				32.48	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.44	2.24	2.66	0.4131	0.5374	2.79	0.4682	0.7751	11.06
ROA, %	0.1942	0.1707	0.1944	0.0469	0.1849	0.2728	0.0406	0.1683	1.32
ROCE, %			0.1806	0.1855	0.2941	0.2755	0.0555	0.000429	1.67
Рентаб EBITDA, %			22.29	24.13	21.99	18.79	21.05	3.27	24.62
Чистая рентаб, %	31.74	29.77	35.97	38.71	36.87	30.68	37.68	17.53	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	1.9	2.2	1.7	1.8	2	1.9	1.6	1.1	1.1	1.21	0.3247		0.5166	22.18
P/BV	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.44	0.3	0.32	0.3277		0.2982	10.35
P/E	5.2	4.9	5.9	4.8	5.2	5.6	5.4	4.9	4	3.2	3.69	0.9696		3.31	59.40
P/FCF		0.21	1.41	-0.32	-1.22	-0.12	-0.15	-0.42	0.3	0.33		1.0735	18.02	18.02	0.68
E/P		242.86	195.83	183.24	172.42	152.96	154.1	161.02	206.67	188.22		0.255	0.0345	0.0345	0.13
EV/EBITDA		6.56	1.65	2.63	-6.32	-4.05	-3.44	9.45	-12.98	-12.94	-55.87	-608.21		-608.21	-379.32
EV/S												43.6	-13.6	-13.6
Debt/EBITDA								25.06	24.68	21.57	20.57	251.42	251.44	251.44	-477.58
Netdebt/Ebitda		6.26	1.27	2.24	-6.74	-4.55	-3.94	8.98	-13.35	-13.35		0	-631.34	-631.34	-457.69
Debt/Ratio		0.93	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92		1.4587	0.2238	0.2238	0.13
Debt/Equity		13.2	12.3	12.73	12.35	12.46	12.64	11.48	11.33	11.33		0	0	0	7.80
Debt/Net Income												205.72	36	36	37.56
Бета									0.55	0.47	0.41	1.1955	1.6722	1.6722	0.77
Индекс Альтмана		-0.65	-0.64	-0.62	-0.58	-0.57	-0.58	-0.7	-0.7	0.0352	0.0354	0.0642	1.6475	1.6475	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1765	0.1797	0.1663	0.1912	0.29	0.1865	0.2159	0.1301	22.18
P/BV	0.0489	0.0488	0.0426	0.2709	0.2928	0.0456	0.2935	2.33	10.35
P/E	0.5435	0.5585	0.5077	0.5834	0.8662	0.5269	0.6115	0.8049	59.40
EV/EBITDA			112.24	-118.28	-11.91	-67.93	-11.01	-12.5	-379.32
Debt/EBITDA			84.96	86.7	12.7	99.49	95.83	728.35	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												22.63	33.37	36.74	39.12	6.75	33.09			33.19
Дивиденд	0.0091	0.012	0.033	0.0267	0.0267	0.0031	0.0158	0.0391	0.26	0.27	0.27	0.0409	0.29	0.3	0.04	0.32	0.05	0.0521	0.0519	0.0521
Див доход, ао, %					1.2407	0.4627	2.26	5.35	31.33	40.3	39.71	5.38	46.39	48.7	7.67	60.08	8.76	8.68		8.68	5.68
Дивиденды / прибыль, %									29.9	30	30		30.5	30.3	35.87	27.8	31.45	67.1		40.53	1478.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.48	1.56	30.43	0.7782	0.325	1.5305	5.31	0.0115
Дивиденды / прибыль, %	7.22	8.14	129.86	23.25	9.56	7.07	164.75	2.56	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	330.94	354.08	332.07	331.94	57.68	230.38		62.76
Расходы на обслуживание долга	223.37	215.77	212.41	248.19	248.19	137.47		40.87
Персонал, чел				90716	90716	90238	94275

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	87.26	95.09	104.83	15.02	15.45	117.74	16.29	15.84
Расходы на обслуживание долга	50.02	55.75	62.64	9.24	9.84	75.52	10.47	10.32

Investing Port

OTC: BKFCF - Bank of Communications Co., Ltd.

Отчетность Bank of Communications Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное