OTC: BKFCF - Bank of Communications Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.33%
Сектор: Financials

Отчетность Bank of Communications Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									57.19	45.86	53.47	49.12		49.38
Выручка, млрд $	126.96	147.34	164.44	177.4	193.75	193.03	195.76	212.41	231.77	245.81	268.66	74.25	10.86	10.86
Чистая прибыль, млрд $	50.74	58.37	62.3	65.85	66.53	67.21	70.22	73.63	77.28	78.27	87.58	12.23	1.6962	1.6962
EV, млрд $									-944.52	43.07	1 620	-962.14	-109.51	-109.51
EBIT, млрд $									13.95	14.92	14.52	15.54	-0.1131	-0.1131
EBITDA, млрд $			84.3	89.98	92.94	93.82	92.33	96.05	101.88	100.88	16.54	17.82	0.2429	0.2429
FCF, млрд $	-8.76	65.73	123.05	23.86	352.36	449.48	-18.54	92.55	-114.92	125.25	-57.72	28.83	2.73	2.73
Операционный денежный поток, млрд $								-277.74	-79.54	134.41	-30.57	33.31	3.66	3.66
Баланс стоимость, млрд $								662.53	764.37	779.65	847.88	121.97	18.59	18.59
Операционная прибыль, млрд $			79.56	83.93	86.05	86.03	83.26	86.56	88.47	14.92	14.52	15.54	-0.1131	-0.1131
Операционные расходы, млрд $			65.76	70.69	80.83	77.57	81.47	82.62	92.1	5.66	6.78	6.92	1.6998	1.6998
CAPEX, млрд $	7.62	10.88	16.13	25.86	26.77	35.58	29.27	31.34	32.38	24.15	22.95	4.48	0.9269	0.9269

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											64.37	64.27	65.13	8.65	19.33	20.8	2.62	2.56	9.22
Чистая прибыль, млрд $	19.62	19.26	23.99	16.9	18.45	28.56	26.71	24.73	27.2	23.87	28.69	24.67	27.36	3.35	3.41	3.06	0.4404	0.4489	3.44
EV, млрд $													473.86	-1 003.33	-113.68	-1 086.43	-90.55	-123.81	-8.38
EBIT, млрд $													3.64	3.7	3.61	3.29	0.4557	0.0024
EBITDA, млрд $													4.22	4.26	4.25	3.91	0.5524	0.0838	3.73
FCF, млрд $	17.75	5.98	-69.02	54.63	64.89	145.52	31.28	980.26	0	109.03	109.03	-12.7	40.76	36.53	-6.5	9.35	98.8	-11.13	-18.51
Операционный денежный поток, млрд $											-402.47	-246.79	15.65	38.47	-4.83	11.47	99.98	-10.9	-17.31
Баланс стоимость, млрд $											861.53	902.48	982.46	141.17	18.41	125.94	17.62	18.59	153.44
Операционная прибыль, млрд $	24.41	14.11	-62.8	64.36	70.27	148.24	35.97	984.62	0	114.43	114.43	-4.24	46.59	117.2	3.61	3.29	0.4557	0.0024	3.73
Операционные расходы, млрд $													3.44	3.23	3.03	3.23	0.4138	0.4016	3.47
CAPEX, млрд $											3.85	6.55	4.99	1.94	1.6724	2.12	1.1824	0.2295	1.2015

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		1 488.02	1 342.4	1 211.97	830.85	1 367.52	214.39	214.39
Short Term Investments		355.48	1 455.54	1 331.72	1 245.55	1 477.5	231.82	231.82
Total Receivables		26.27	81.02	183	162.11
Товарно материальные запасы		0.7841	0.7336	0.8727	0.9081
Амортизация, млрд			1.9715	1.9372	2.03	2.28	0.356	0.356
Total Current Assets		2 041.23	1 701.16	1 653.95	1 757.87	209.99	34.11	34.11
Чистые активы, млрд		2 034.96	1 695.94	1 648.87	1 752.47
Активы, млрд	9 038.25	9 531.17	9 905.6	10 697.62	10 253.72	1 773.44	272.86	272.86
Short Term Debt			337.56	331.74	24.35	35.67
Long Term Debt			2 230.83
Задолженность, млрд	8 361.98	8 825.86	9 104.69	9 818.99	9 394.77	1 649.78	254.05	254.05
Чистый долг, млрд			-950.98	-802.69	-786.9	-1 000.83	-153.33	-153.33
Долг, млрд			398.85	415.98	2 430	366.69	61.06	61.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8 792.13	1 303.84	1 402.11	198.62	210.71	1 523.16	201.19	214.39	203.18
Short Term Investments				1 488.57	227.24	1 635.62	216.34	231.82
Total Receivables	685.37	701.49	671.15			243.94
Товарно материальные запасы		0.9363				1.0151
Амортизация, млрд			0.5814	0.5562	0.6385	0.6161	0.0967	0.0815
Total Current Assets	1 985.61	2 216.59	2 235.13	211.56	33.48	233.49	28.64	34.11	203.18
Чистые активы, млрд	1 979.51	2 209.78	2 228.27			221.33
Активы, млрд	10 787.95	11 626.48	12 473.11	1 792.16	274.46	1 904.96	261.58	272.86	1 960.17
Short Term Debt				35.94		37.44
Задолженность, млрд	9 915.44	10 712.54	11 478.23	1 649.29	255.81	1 777.39	243.75	254.05	147.32
Чистый долг, млрд			468.4	-1 008.32	-156.73	-1 134.34	-148.26	-153.33	-55.86
Долг, млрд			358.68	369.43	53.97	388.83	52.94	61.06	147.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.82	0.88	0.84	0.89	0.9	0.89	0.91	0.96	1	0.145	1.1	0.1647	0.0228		0.0228
Цена акции ао	1.31	1.24	0.99	0.67	0.74	0.68	0.83	0.67	0.68	0.76	0.74	0.58	0.51	0.6047	0.6	0.71	0.71
Число акций ао, млн									77168	76697	77281	79064	79619	10223.85	10223.85		10223.85
FCF/акцию										8.57	-10.81	11	-4.95	2.82	0.2671		0.2671

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.26	0.32	0.22	0.24	0.33	0.35	0.29	0.3	0.31	0.39	0.33	0.37	0.0451	0.0457	0.0414	0.0045	0.009	0.0468
FCF/акцию											8.28	-1.791	-0.5063	3.57	-0.6303	0.9163	7.26	-1.6164	-1.8299

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.52	17.91	15.58	14.79	13.23	11.55	11.32	11.78	11.27	8.74	10.06	10.33	2.41		2.41	11.08
ROA, %	1.19	1.18	1.11	1.08	0.99	0.86	0.81	0.79	0.8	0.68	0.78	0.7239	0.1658		0.1658	1.33
ROIC, %			8.65	8	6.32	4.13	3.71	3.95	2.52							13.11
ROS, %									38.05	35.16	35.16	39.44	33.88	15.62	15.62	23.35
ROCE, %									2.1	2.02	1.2435	1.1759	-0.0415		-0.0415	1.67
Рентаб EBITDA, %			58.01	58.19	55.7	48.6	47.17	45.22	43.96	39.91	49.56	24.01	2.24		2.24	24.54
Чистая рентаб, %			42.87	42.59	39.87	34.82	35.87	34.66	33.34	31.84	45.54	16.47	15.62		15.62	23.36
Operation Margin, %			54.75	54.28	51.56	44.57	42.53	40.75	38.17				0	-1.0414	-1.0414	24.02
Чистая процентная маржа, %	39.96	39.62	37.88	37.12	34.34	34.82	35.87	34.66	33.34	31.84	32.6				32.48	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.44	2.24	2.66	0.4131	1.7039	3.19	0.5245	0.7751	5.56	11.08
ROA, %	0.1942	0.1707	0.1944	0.0469	0.3321	0.2804	0.0407	0.1683	0.3081	1.33
ROCE, %			0.1806	0.1855	0.311	0.2755	0.0555	0.000429		1.67
Рентаб EBITDA, %			22.29	24.13	21.99	18.79	21.05	3.27	40.45	24.54
Чистая рентаб, %	31.74	29.77	35.97	38.71	17.65	14.69	16.78	17.53	37.32	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	1.9	2.2	1.7	1.8	2	1.9	1.6	1.1	1.1	0.521	4.04		4.04	22.20
P/BV	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.44	0.3	0.3129	2.33		2.33	10.44
P/E	5.2	4.9	5.9	4.8	5.2	5.6	5.4	4.9	4	3.2	3.16	25.83		25.83	61.34
P/FCF		0.21	1.41	-0.32	-1.22	-0.12	-0.15	-0.42	0.3	0.33		1.0735	18.09	18.09	0.82
E/P		242.86	195.83	183.24	172.42	152.96	154.1	161.02	206.67	188.22		0.255	0.0343	0.0343	0.13
EV/EBITDA		6.56	1.65	2.63	-6.32	-4.05	-3.44	9.45	-12.98	-12.94	-53.98	-450.88		-450.88	-441.46
EV/S												43.6	-10.08	-10.08
Debt/EBITDA								25.06	24.68	21.57	20.57	251.42	251.38	251.38	-488.35
Netdebt/Ebitda		6.26	1.27	2.24	-6.74	-4.55	-3.94	8.98	-13.35	-13.35		0	-631.25	-631.25	-463.62
Debt/Ratio		0.93	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92		1.4587	0.2238	0.2238	0.13
Debt/Equity		13.2	12.3	12.73	12.35	12.46	12.64	11.48	11.33	11.33		0	0	0	7.86
Debt/Net Income												205.72	36	36	37.55
Бета									0.55	0.47	0.41	1.1955	1.7229	1.7229	0.37
Индекс Альтмана		-0.65	-0.64	-0.62	-0.58	-0.57	-0.58	-0.7	-0.7	0.0352	0.0354	0.0642	1.6537	1.6537	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1765	0.1797	0.1663	0.1912	0.5521	0.6028	0.6456	0.9576	1.3355	22.20
P/BV	0.0489	0.0488	0.0426	0.2709	2.31	0.3755	3.24	1.5689	0.0262	10.44
P/E	0.5435	0.5585	0.5077	0.5834	3.14	3.5	3.79	5.89	6.37	61.34
EV/EBITDA			112.24	-118.28	-8.57	-65.41	-6.99	-14.13	-1.0152	-441.46
Debt/EBITDA			84.96	86.7	12.7	99.49	95.83	728.35	39.51	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												22.63	33.37	36.74	39.12	6.75	6.94			33.19
Дивиденд	0.0091	0.012	0.033	0.0267	0.0267	0.0031	0.0158	0.0391	0.26	0.27	0.27	0.0409	0.29	0.3	0.04	0.32	0.385	0.3784	0.0519	0.3784
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.2407	0.4627	2.26	5.35	31.33	40.3	39.71	5.38	46.39	48.7	7.67	60.08	56.25	8.98		8.98	5.97
Дивиденды / прибыль, %									29.9	30	30		30.5	30.3	35.87	27.8	380.08	408.99		408.99	1483.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.48	1.56	30.43	0.7782	2.24	5.03	38.44	0.6764	0.4184
Дивиденды / прибыль, %	7.22	8.14	129.86	23.25	65.56	164.59	8727.55	150.66	12.16	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	330.94	354.08	332.07	331.94	397.11	62.52		62.52
Расходы на обслуживание долга	223.37	215.77	212.41	248.19	2.23	40.71		40.71
Персонал, чел				90716	90716	90238	94275

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	87.26	95.09	104.83	15.02	106.31	116.63	16.14	15.78	15.79
Расходы на обслуживание долга	50.02	55.75	62.64	9.24	67.73	74.81	10.37	10.28	10.07

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BKFCF - Bank of Communications Co., Ltd.

Отчетность Bank of Communications Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное