NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

Доходность за полгода: -22.98%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Santander (Brasil) S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							34	36.81	42.32	46.09	22.73	21.22		19.73
Выручка, млрд $	25.25	22.8	21.87	23.84	17.27	35.85	37.62	38.52	46.96	32.42	48.72	7.93	28.62	28.62
Чистая прибыль, млрд $	7.75	5.45	5.72	5.63	9.78	7.34	8.92	12.58	16.41	13.42	15.53	2.62	1.7316	1.7316
EV, млрд $								957.26	1 008.83	1 129.44	151.63	34	85.66	85.66
EBIT, млрд $								171.75	203.26	145.24	51.39	15.99	-0.6797	-0.6797
EBITDA, млрд $							52.43	45.99	52.96	30.54	53.82	16.46	-0.1774	-0.1774
FCF, млрд $	-13.66	1.414	19.36	-6.51	2.25	5.21	48.45	5.27	21.43	40.31	4.44	0.7299	4.03	4.03
Операционный денежный поток, млрд $							50.29	8.28	24.87	42.32	6.81	1.2547	4.76	4.76
Баланс стоимость, млрд $							2.62	5.98	5.61	9.58	5.88	20.19	20.97	20.97
Операционная прибыль, млрд $							14.51	34.36	0	145.24	51.39	15.99	2.35	2.35
Операционные расходы, млрд $							18.13	13.39	13.05	82.91	-4.8	8.06	3.08	3.08
CAPEX, млрд $	2.55	3.17	2.37	2.42	1.78	1.544	1.845	3.01	3.44	2.01	2.37	0.5248	0.7253	0.7253

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						15.43	9.62	12.79	11.89	10.38	9.98	2.14	7.19	1.6487	1.928	7.43	2.06
Чистая прибыль, млрд $	3.87	2.06	3.8	3.72	4.06	4.01	3.86	3.62	3.8	4.14	3.45	0.5601	0.5645	0.2957	0.5146	0.3749	0.5593
EV, млрд $								196.89	359.15	319.38	253.41	113.08		40.31	21.84	85.62	61.98
EBIT, млрд $								15.29	18.96	21.66	23.82	4.42	-0.2412	0.5701	0.6476	0.435	0.8078
EBITDA, млрд $						16.27	11.33	15.9	19.57	22.31	24.47	4.55	-0.1134	0.6975	0.7763	0.5584	-0.049
FCF, млрд $	-40.57	71.18	0.544	22.16	20.54	36.5	-11.29	5.66	10.92	-7.45	0.9033	-0.0764	6.68	4.53	11.04	-4.84	-3.96
Операционный денежный поток, млрд $						-5.56	-10.37	6.4	11.37	-6.84	2.05	0.0526	6.87	4.72	11.18	-4.66	-3.94
Баланс стоимость, млрд $						5.05	5.51	5.88	0.8008	3.24	5	21.72		20.91	21.05	20.97	21.18
Операционная прибыль, млрд $	-40.16	71.77	0.9594	21.98	20.82	36.74	-21.45	-79.78	14.37	9.28	-18.92	4.42	0.7383	0.5701	0.6476	-0.082	0.8568
Операционные расходы, млрд $									1.4149	2.26	2.26	2.28	0.7557	-1.0786	-1.2804	0.7852	1.251
CAPEX, млрд $						0.4194	0.9216	0.7429	0.4506	0.6046	1.1429	0.129	0.1868	0.1961	0.137	0.1823	0.0218

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	100.87	31.72	20.13	20.15	16.66	27.42	35.55	35.55
Short Term Investments		68.03	79.26	116.94	20.77	10.16	10.82	10.82
Total Receivables		4.34	4.07	7.53	1.67	2.41	2.52	2.52
Товарно материальные запасы			22.76	37.32	22.69	32.31	6.76	6.76
Амортизация, млрд		1.3651	1.9433	2.71	0.492	0.4738	0.5023	0.5023
Total Current Assets		357.37	99.92	145.93	25.86	29.98	44.55	44.55
Чистые активы, млрд	86.65	91	96.65	105.78	105.64	1.501	110.18	34.62
Активы, млрд	645.7	723.87	762.24	936.2	931.21	180.58	204.44	204.44
Short Term Debt			21.92	29.95	30.91	29.43	32.05	32.05
Long Term Debt		75.08	69.17	74.58	20.24	23.21	26.39	26.39
Задолженность, млрд	558.62	632.27	665.03	830.11	825.23	160.3	183.4	183.4
Чистый долг, млрд	-21.66	62.58	63.75	49.85	82.02	-4.21	42.4	42.4
Долг, млрд	79.2	94.29	83.88	70	98.68	23.21	77.95	77.95

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	33.91	17.79	16.66	19.17	16.43	87.82	3.88		29.49	41.36	35.55	3.87
Short Term Investments			20.77	18.36	14.23	13.73	10.74		9.75	9.84	10.82
Total Receivables			1.67	0.9692	1.1	1.33	2.55		1.6711	1.7165	2.52
Товарно материальные запасы							34.18		37.09	49.19	6.76
Амортизация, млрд				0.1223	0.1318	0.1318	0.1306	0.1278	0.1274	0.1287	0.1234	-0.8568
Total Current Assets			25.86	23.26	18.7	33.07	50.53	22.19	40.91	52.92	44.55	3.87
Чистые активы, млрд	106.05	105.54	105.64	105.98	107.8	109.69	1.5878			1.3608
Активы, млрд	929.32	945.58	931.21	950.93	969.85	985.78	198.72		196.5	209.27	204.44	207.83
Short Term Debt							15.06		13.08	18.21	32.05
Long Term Debt			20.24	22.24	23.55	24.67	24.55		27.12	27.21	26.39
Задолженность, млрд	822.94	839.7	825.23	844.55	861.58	875.62	176.9		27.69	27.85	183.4	27.87
Чистый долг, млрд	40.3	65.43	82.02	89.23	98.38	32.43	72.68		-2.37	-14.15	42.4	23.99
Долг, млрд	74.22	83.22	98.68	108.4	114.81	120.25	76.56		27.12	27.21	77.95	27.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.97	0.69	0.72	0.71	1.24	0.93	2.33	3.3	4.31	3.53	4.08	0.3516	0.2324		0.2324
Цена акции ао	13.27	12.96	7.84	6.82	6.71	5.38	3.94	7.39	8.65	11.26	11.45	7.9	5.67	5.32	6.55	4.98	4.98
Число акций ао, млн									3825	3807	3802	3800	3802	1364.57	1365.65		1365.65
FCF/акцию									12.66	1.3833	5.64	10.61	1.1681	0.5349	2.95		2.95

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.0511	1.0142	0.9515	0.5095	0.5566	0.4641	0.0753	0.0758	0.0396	0.069	0.0504	0.0751
FCF/акцию	-1.5728	-2.97	1.4884	1.4641	-1.0006	0.1214	-0.0529	4.83	3.27	7.97	-3.55	-2.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.24	3.49	7.04	3.42	6.02	4.36	10.45	14.17	17.49	13.26	14.69	13.24	8.41		8.41	10.13
ROA, %	2	0.68	1.31	0.56	0.84	0.57	1.3943	1.8374	2.21	1.5801	1.6631	1.4908	0.8995		0.8995	3.98
ROS, %												38.56	33.03	6.05	6.05	265.83
ROCE, %								24.76	49.58	19.73	23.15	13.15	-0.4829		-0.4829	7.11
Рентаб EBITDA, %							139.36	119.39	112.78	94.21	110.47	207.54	-0.62		-0.62	283.63
Чистая рентаб, %							23.72	32.66	34.94	41.39	31.87	33.01	6.05		6.05	272.63
Operation Margin, %													201.72	8.21	8.21	275.77
Чистая процентная маржа, %	30.69	12.18	26.17	11.47	27.5	9.93	11.74	16.18	17.19	20.64	15.47				14.64	25.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.83	3.66	3.43	3.6	3.91	3.24	2.69		1.7495	2.99	2.17	3.07	10.13
ROA, %	0.4268	0.4114	0.3856	0.4039	0.4314	0.3533	0.2897		0.301	0.2536	0.1824	0.2713	3.98
ROCE, %			2.91	7.8	8.78	10.79	3.82		0.4135	0.4506	0.2935	0.4952	7.11
Рентаб EBITDA, %	105.45	117.72	124.29	164.57	215	245.22	212.76	-1.58	42.31	40.26	7.52	-2.38	283.63
Чистая рентаб, %	25.93	40.08	28.29	31.97	39.92	34.61	26.18	7.85	17.94	26.69	5.05	27.14	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	4.7	4.9	4.1	7.2	5.9	3.12	4.78	3.99	5.17	2.36	4.82	1.5116		1.5116	36.82
P/BV	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	2.5	2.7	3.5	3.7	3.2	2.1	1.884	2.06		2.06	2.06
P/E	14.4	20.8	21.3	27.8	12.5	31	13.17	14.63	11.41	12.49	7.4	14.59	24.98		24.98	17.73
P/FCF													24.57	4.9	4.9	9.93
E/P													0.146	0.0878	0.0878	0.24
EV/EBITDA							1.8278	5.36	4.74	7.12	3.66	2.07	-482.78		-482.78	25.58
EV/S													1.9427	2.99	2.99
Debt/EBITDA							1.5105	2.05	1.5838	2.29	1.8334	1.41	1.4097	-439.4	-439.4	-19.39
Netdebt/Ebitda													-0.2557	-239.01	-239.01	-1.00
Debt/Ratio													0.1285	0.3813	0.3813	0.18
Debt/Equity													0.7374	2.25	2.25	18.78
Debt/Net Income													8.86	45.02	45.02	14.91
Бета											0.95	0.69	2.05	-1.8884	-1.8884	0.66
Индекс Альтмана											0.1063	0.9309	-1.3378	1.1521	1.1521	3.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.71	2.54	2.36	3.13	3.34	3.86	4.77	2.77	3.32	2.8	2.39	2.92	36.82
P/BV			1.0874	2.54	2.04	2.01	1.852		0.2528	0.1984	2.05	0.2111	2.06
P/E	12.51	8.74	7.4	10.26	9.79	11.95	13.92	13.72	19.66	18.81	24.98	21.93	17.73
EV/EBITDA	3.72	3.79	3.66	5.7	4.62	3.08	6.65		4.44	3.82	45.04	31.56	25.58
Debt/EBITDA	4.56	7.35	6.21	5.54	5.15	4.91	16.82		38.88	35.05	139.59		-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								5.65	6.08	6.95	10.28	9.91	8.75	0.9988			1.56
Дивиденд	0.143	0.528	0.4877	0.348	0.1702	0.8491	0.2808	0.2336	0.5018	0.5112	0.5288	0.6452	0.5145	1.9547	1.7812	0.4273	1.7812
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.8463	2.41	5.4	3.12	0	0	1.3076	1.6352	6.09	1.6188	5.64	4.54	5.64	2.21
Дивиденды / прибыль, %			44.9	60.8	61.8	100.1	69.8	46.7	63.34	48.29	42.38	76.61	63.8	51.75	57.68		57.68	40.97

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.19	2.9	2.92	2.73	1.5547	1.5413	0.3037	0.275	0.239	0.238	0.2567	0.2887
Дивиденды / прибыль, %	79.72	75.12	80.68	71.83	37.53	44.62	54.23	48.71	80.82	46.25	68.48	51.62	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	71.42	70.48	72.84	62.77	77.99	21.11	23.16		23.16
Расходы на обслуживание долга	36.47	28.56	28.52	18.33	26.67	12.41	1.2689		1.2689
Персонал, чел					46426	48834	52603	55611

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	17.53	20.31	23.85	26.36	27.91	30.25	5.95	5.73	6.06	5.98
Расходы на обслуживание долга	5.2	6.91	10.13	12.91	16.41	19.2	3.72	3.9	3.8	3.73

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

Отчетность Banco Santander (Brasil) S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное