OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Доходность за полгода: +15.91%
Сектор: Materials

Отчетность Evolution Mining Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.34	5.94	5.5	3.37		3.95
Выручка, млрд $	0.469	0.605	0.634	0.666	1.329	1.48	1.54	1.51	1.942	1.864	2.3	1.5046	1.4529
Чистая прибыль, млрд $	0.037	-0.307	0.05	0.1	-0.024	0.218	0.263	0.218	0.302	0.345	0.3335	0.1076	0.1067
EV, млрд $							4.31	4.29	6.13	5.83	4.39	5.34	5.3
EBIT, млрд $							0.3553	0.3293	0.5874	0.5172	0.4206	0.212	0.2343
EBITDA, млрд $			0.2739	0.2598	0.3277	0.404	0.769	0.712	0.846	0.9	1.12	0.5562	0.5821
FCF, млрд $	-0.045	-0.203	0.032	0.094	0.339	0.378	0.406	0.276	0.536	0.32	0.1076	-0.0681	-0.0675
Операционный денежный поток, млрд $							0.7142	0.6162	1.01	0.757	0.7767	0.484	0.4797
Баланс стоимость, млрд $							2.29	2.41	2.46	2.53	3.25	2.17	2.15
Операционная прибыль, млрд $	0.118	-0.258	0.064	0.12	0.182	0.281	0.359	0.331	0.494	0.518	0.4232	0.2248	0.2343
Операционные расходы, млрд $			0.7813		0.3845	0.4359	0.4457	0.4191	0.5504	0.3877	0.5093	0.4023	0.0372
CAPEX, млрд $	0.217	0.436	0.17	0.191	0.235	0.272	0.308	0.34	0.469	0.437	0.6691	0.552	0.5472

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.76	0.76	0.75	0.9	1.04	0.98	0.8819		0.8986		1.17	0.5821	1.13	0.5386	1.09	0.8857
Чистая прибыль, млрд $	0.14	0.09	0.13	0.15	0.15	0.23	0.1166		0.0908		0.2326	0.0519	0.1009	0.0308	0.0626	0.064
EV, млрд $							6.28				4.3	2.21	3.41	3.5	5.34	5.71
EBIT, млрд $							0.0936	0.0879	0.0879	0.1224	0.1224	0.1006	0.0946	0.0717	0.0719	0.1166
EBITDA, млрд $	0.39	0.36	0.38	0.46	0.59	0.51	0.4062		0.3679		0.5084	0.2149	0.4707	0.2168	0.4215	0.3117
FCF, млрд $	0.31	0.21	0.3	0.4	0.48	0.4	0.2014		0.16		0.1838	-0.0602	0.0526	0.0068	0.1989	0.0336
Операционный денежный поток, млрд $							0.1557	0.1651	0.1651	0.2233	0.2233	0.1531	0.1439	0.2153	0.2159	0.414
Баланс стоимость, млрд $							2.53				3.25	3.34	3.14	3.24	2.17	2.54
Операционная прибыль, млрд $	0.39	0.27	0.35	0.46	0.55	0.45	0.3113		0.3301		0.4465	0.1006	0.298	0.0717	0.4373	0.1166
Операционные расходы, млрд $											0.0143	0.0324	0.0304	0.0294	0.0295	0.0776
CAPEX, млрд $	0.21	0.21	0.17	0.21	0.21	0.17	0.2151	0.1624	0.209	0.1722	0.2613	0.2133	0.274	0.2085	0.2591	0.3803

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3232	0.3352	0.3726	1.15	0.3132	0.0304	0.0301
Short Term Investments					0.108	0.0016	0.0016
Total Receivables	0.0659	0.0832	0.1405	0.105	0.1742	0.0712	0.0808
Товарно материальные запасы	0.2642	0.2599	0.2022	0.1886	0.2505	0.2194	0.2175
Амортизация, млрд		0.3515	0.3979	0.3368	0.4464	0.3441	0.3478
Total Current Assets	0.6587	0.6827	0.7238	0.4644	1.01	0.3406	0.3376
Чистые активы, млрд	0.6587	0.6827	0.7238	0.4644	1.01	7.65	7.58
Активы, млрд	3.06	3.09	3.67	3.96	6.63	4.44	4.41
Short Term Debt		0.1015	0.0935	0.1028	0.1673	0.2394	0.2373
Long Term Debt			0.4686	0.5084	1.67	0.9361	0.9278
Задолженность, млрд	0.7679	0.6874	1.2109	1.4221	3.38	2.28	2.26
Чистый долг, млрд	0.0627	-0.0391	0.1895	0.4512	1.27	1.1684	1.1581
Долг, млрд	0.386	0.2934	0.5621	1.61	1.82	1.1987	1.1882

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.32	0.31	0.34	0.17	0.37	0.44	0.1601		1.15		0.5724	0.3219	0.3132	0.0454	0.0462	0.1263
Short Term Investments											0.108			0.0024	0.0016
Total Receivables							0.105	0.1773	0.1773	0.1742	0.1742	0.1661	0.1561	0.0886	0.0712	0.1499
Товарно материальные запасы							0.1886	0.1797	0.1797	0.2505	0.2505	0.2984	0.2805	0.3282	0.2194	0.216
Амортизация, млрд											0.2189	0.1142	0.1073	0.1451	0.1455	0.1951
Total Current Assets							0.4644	1.51	1.51	1.01	1.01	0.8292	0.7793	0.5094	0.3406	0.4921
Чистые активы, млрд							0.4644	1.51	1.51	1.01	1.01	5.8	5.45	11.44	7.65
Активы, млрд							3.96				6.63	7.09	6.66	6.65	4.44	5.45
Short Term Debt							0.1028				0.1673		0.1856		0.2394	0.0246
Long Term Debt							0.5084				1.67				0.9361
Задолженность, млрд							1.42				3.38	3.75	3.52	3.4	2.28	2.91
Чистый долг, млрд							0.4512				1.27	-0.3219	-0.3026	-0.0454	1.1684	1.1528
Долг, млрд	0.33	0.28	0.3	0.22	0.36	0.34	0.3494		0.4395		0.8619		0.848		0.9099	1.2791

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.06	-0.4	0.06	0.13	-0.02	0.13	0.16	0.13	0.115	0.2	0.12	0.0585		0.058
Цена акции ао	1.28	1.8	1.42	1.57	0.42	0.47	1.07	1.46	2.08	2.54	3.48	3.8	1.82	2.17	2.14	2.55
Число акций ао, млн									1692.61	1698	1707	1711	1826	1210.58		1200.28
FCF/акцию									0.24	0.1629	0.3146	0.443	0.0587	-0.0562		-0.0562

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.05	0.07	0.09	0.09	0.13	0.07	0.05	0.13	0.0282	0.06	0.0168	0.03	0.0344
FCF/акцию									0.0404	-0.0497	-0.0467	0.0056	0.0056	0.0274

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.13	-33.94	6.49	10.48	-1.82	11.83	11.93	9.29	15.49	13.81	10.65	4.08		4.08	9.28
ROA, %	4.97	-26.74	4.68	8.27	-1.39	8.48	8.78	7.1	13.02	9.05	4.44	1.9984		1.9984	2.94
ROIC, %	6.1	-30.4	6.87	10.75	0.3	11.25	10.69	8.52	10.88	11.47				5.85	6.86
ROS, %			10.05	17.64	11.72	18.75	23.07	21.81	30.25	30.25	15.69	15.69	7.34	7.34	3.56
ROCE, %							13.01	11.76	17.74	14.34	7.29	5.51		6.15	8.57
Рентаб EBITDA, %			31.54	39.01	24.67	43.16	48.62	46.07	18.91	20.39	19.17	36.96		40.06	11.19
Чистая рентаб, %	25.1	-42.6	10	18	13.7	19	23.3	21.9	25.4	27.8	14.51	7.15		7.34	3.56
Operation Margin, %			10.05	17.64	13.67	18.97	23.3	21.94	25.43	25.43		20.54	16.13	16.13	5.52
Чистая процентная маржа, %	7.95	-50.81	7.88	15.03	-1.83	14.7	17.1	14.45	15.53	18.52				11.64	4.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.03	1.7671	1.593	0.9755	1.0001	2.22	9.28
ROA, %					1.7913	0.7732	0.7089	0.463	0.5572	1.2915	2.94
ROCE, %			2.6		2.12	1.8605	1.6546	1.2307	1.3287	2.28	8.57
Рентаб EBITDA, %	56.49	51.72	46.06	40.94	43.59	36.91	41.55	40.26	38.52	35.19	11.19
Чистая рентаб, %					19.94	8.91	8.91	5.72	5.72	7.23	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	0.6	0.7	1.7	2.2	3	4	4.3	4.37	3.7	2.1	2.77		2.85	0.18
P/BV	1.1	0.5	0.6	1.9	2.2	2.1	2.7	2.7	3.48	2.9	1.51	1.9247		1.9252	0.99
P/E	9.3		9.2	11.1	-86.41	20.2	23.3	30	30.26	20	14.69	38.78		38.8	8.88
P/FCF			15.37	16.33	6.2	-6.05	9.57	15.25	11.65	9.02		36.71	-58.52	-58.52	-1.15
E/P			10.11	6.52	-1.16	7.11	6.78	5.17	4.83	6.24		0.0818	0.027	0.027	0.15
EV/EBITDA			3.75	5.11	7.22	5.33	5.15	5.85	8	7.71	4.31	9.61		9.1	5.66
EV/S												2.09	3.65	3.65
Debt/EBITDA								0.41	0.66	0.68	1.991	1.9591	2.04	2.04	3.84
Netdebt/Ebitda			1.27	-0.8	0.8	0.54	-0.04	-0.22	0.11	0.11		1.3548	1.9895	1.9895	3.28
Debt/Ratio			0.29	0.14	0.29	0.28	0.25	0.22	0.33	0.33		0.276	0.2694	0.2694	0.33
Debt/Equity			0.41	0.17	0.41	0.38	0.34	0.29	0.49	0.49		0.3547	0.1568	0.1568	0.79
Debt/Net Income												5.66	11.14	11.14	12.02
Бета									-0.16	-0.14	0.53	1.9621	-0.3726	-0.3726	0.65
Индекс Альтмана			1.34	5.68	2.74	3.06	4.08	4.74	4.36	3.15	2.71	3.92	6.12	6.12	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.5301	1.2257	1.6858	1.5958	1.891	1.2515	0.18
P/BV	2.3	0.9323	0.759	1.1827	1.0937	1.9234	1.7915	0.99
P/E		9.77	8.24	11.8	14.64	25.73	17.73	8.88
EV/EBITDA		5.06	2.34	3.21	3.61	6.27	4.07	5.66
Debt/EBITDA		5.29		3.85		5.51	4.1	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1099	0.1271	0.2214	0.2734	0.1466	0.0604
Дивиденд	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.07	0.0828	0.11	0.16	0.03	0.0265	0.013	0.0265
Див доход, ао, %	2.11	3.77	1.75	1.99	2.4	1.38	3.08	3.23	4.12	1.54	0.9815	1.1397	0.9815	8.07
Дивиденды / прибыль, %			25	27.8	36.7	41.9	25.7	71.62	71.6	32.99	56.1		56.1	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0598	0.0458	0.0458	0.0275	0.0275	0.0283	0.0266	0.0181	0.0181	0.0356
Дивиденды / прибыль, %					23.65	54.53	54.53	58.63	58.63	55.68	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.0071	0.0035	0.0018	0.002	0.0053	0.0052
Расходы на обслуживание долга	0.0226	0.0201	0.02	0.02	0.0722	0.0581	0.0525
Всего задолженность	0.3253	0.295	0.3558	0.3494			0.3494

Investing Port

OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Отчетность Evolution Mining Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное