OTC: CFRUY - Compagnie Financière Richemont SA

Доходность за полгода: +12.33%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Compagnie Financière Richemont SA

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							50.98	36.49	44.19	80.09	88.17	99.31		79.62
Выручка, млрд $	8.87	10.15	10.65	10.41	11.08	10.65	10.98	13.99	14.24	13.14	18.83	20.5	22.19	20.5
Чистая прибыль, млрд $	1.544	2.01	2.07	1.334	2.23	1.21	1.221	2.78	0.933	1.301	2.22	0.3352	2.53	0.3352
EV, млрд $							41.42	29.98	37.84	80.53	12.59	13.77	14.53	13.77
EBIT, млрд $							1.3942	3.32	1.518	1.478	4.45	5.25	5.23	5.25
EBITDA, млрд $			2.9	2.18	2.56	2.19	2.26	4.13	2.88	3.25	5.82	6.63	6.77	6.63
FCF, млрд $	0.905	0.956	1.819	0.996	1.254	1.02	1.897	1.2	1.633	2.71	4.23	3.6	3.95	3.6
Операционный денежный поток, млрд $							1.9346	2.03	2.37	3.22	5.21	4.62	5.05	4.62
Баланс стоимость, млрд $							10.24	14.29	13.84	14.89	21.34	20.35	22	20.35
Операционная прибыль, млрд $	2.02	2.42	2.41	2.43	2.07	1.582	1.843	1.941	1.516	1.476	4.45	5.25	5.23	5.25
Операционные расходы, млрд $			7.6	7.97	9	9.07	9.14	12.05	12.72	6.39	7.96	8.79	9.81	8.79
CAPEX, млрд $	0.577	0.612	0.675	0.708	0.71	0.599	0.487	0.826	0.737	0.513	0.9835	1.0112	1.0987	1.0112

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.89	8.14	8.22	7.4	5.85	8.31	9.71		10.74	5.23	11.04	5.19	9.89	11.38	11.15
Чистая прибыль, млрд $	2.61	0.6057	0.9656	0.0671	0.1698	1.23	1.36		0.8674	1.1414	-0.8674	0.9153	1.0328	1.6798	0.9146
EV, млрд $									11.7	-4.22	12.32	-3.69	14.43	13.91	14.53
EBIT, млрд $							0.9625	0.75	0.75	1.4723	3.13	1.1941	2.27	2.96	2.36
EBITDA, млрд $	1.85	1.43	2.09	1.27	1.28	2.03	2.96		2.49	1.6978	4.03	1.3103	2.93	3.73	3.15
FCF, млрд $	0.5042	1.05	0.81	1.13	0.8544	2.22	1.7		2.35	0.6575	1.3274	1.2214	2.46	1.4216	2.56
Операционный денежный поток, млрд $							0.8905	1.4285	1.4285	0.8327	1.7576	1.4906	3.1	1.8546	3.24
Баланс стоимость, млрд $							14.95	15.6	15.6	14.9	19.7	15.11	20.55	20.51	22
Операционная прибыль, млрд $	0.7499	1.55	1.03	1.53	0.989	2.5	1.94		2.91	1.4723	3.13	1.1941	2.27	2.96	2.36
Операционные расходы, млрд $									2.56	2.19	4.46	2.43	4.5	4.78	5.19
CAPEX, млрд $	0.4451	0.4809	0.7911	0.8392	0.7978	0.836	0.8217	0.269	0.8319	0.1752	0.4303	0.2692	0.6378	0.433	0.6747

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.46	9.59	8.82	14.04	10.64	11.74	11.48	11.74
Short Term Investments		4.89	4.71	5.99	7.14	7.95	9.42	7.95
Total Receivables		1.12	0.9113	1.08	1.5259	1.62	1.8298	1.62
Товарно материальные запасы	4.94	6.19	6.66	6.32	7.64	7.62	8.55	7.62
Амортизация, млрд		0.8758	1.6092	1.6415	1.3702	1.3801	1.5389	1.3801
Total Current Assets		18.66	18.14	22.9	27.33	32.6	33.48	32.6
Чистые активы, млрд	11.87	16.95	17.14	17.77	7.06	18.96		6.98
Активы, млрд	25.56	28.04	30.46	35.36	43.06	43.89	45.75	43.89
Short Term Debt		3.32	3.34	5.06	6.41	6.95	7.23	6.95
Long Term Debt			4.27	6.41	6.37	6.38	6.4	6.38
Задолженность, млрд	10.92	11	13.2	17.48	21.67	23.48	23.63	23.48
Чистый долг, млрд	-0.172	2.17	5.31	5.72	5.57	5.13	6.06	5.13
Долг, млрд	3.9	3.07	2.48	14.43	16.2	16.87	17.54	16.87

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.41	5.66	5.17	4.74	7.68	8.71	8.94		10.11	10.56	10.55	11.05	11.86	10.84	11.48
Short Term Investments									7.16	7.31	7.31	7.48	8.02	8.46	9.42
Total Receivables								1.31	1.31	1.9627	1.5297		1.6359	1.6118	1.8298
Товарно материальные запасы								7.66	7.66	7.6	7.6	7.17	7.69	8.36	8.55
Амортизация, млрд									0.1567	0.2255	0.9016	0.1162	0.6564	0.7703	0.7913
Total Current Assets								27.41	27.41	31.67	31.66	30.68	32.92	32.64	33.48
Чистые активы, млрд							18.27	27.58	19.81	7.18	7.18		18.96
Активы, млрд							36.74		39.99	42.86	42.85	41.3	44.33	44.29	45.75
Short Term Debt									6.43		6.96		7.02	7.32	7.23
Long Term Debt									6.42		6.44		6.44	6.45	6.4
Задолженность, млрд							18.4		20.12	23.1	23.09	22.09	23.71	23.71	23.63
Чистый долг, млрд							6.17		5.17	-10.56	6.27	-11.05	5.18	6.53	6.06
Долг, млрд	8.44	7.05	7.28	6.24	7.3	9	9.69		10.76		16.82		17.03	17.37	17.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.28	0.36	0.37	0.24	0.39	0.21	0.22	0.49	0.16	0.23	3.87	0.5813	4.36	0.5813
Цена акции ао	3.79	5.92	5.02	7.79	10	8.87	7.12	6.56	9.01	6.45	7.82	8.95	15.59	13.78	16	16
Число акций ао, млн									5658	5658	5651	5668	615.15	617.62	621.26	617.62
FCF/акцию									0.3353	0.2124	0.2881	0.4774	6.88	5.84	6.37	5.84

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.63	1.07	1.71	0.12	0.3	2.19	2.37	1.55	2.01	-1.5088	1.5821	1.7853	2.9	1.5767
FCF/акцию									1.0699	2.13	1.9522	3.93	2.27	4.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.81	21.39	18.68	10.11	15.11	7.91	8.1	17.63	5.47	7.45	11	1.6081	11.95	1.6081	20.80
ROA, %	14.4	15.34	13.62	7.34	10.98	6.01	5.34	10.39	3.19	3.95	5.46	0.771	5.64	0.771	7.96
ROIC, %	20.3	18.44	16.22	8.68	12.67	6.79	6	12.02	3.91	4.85	6.56			6.56	12.20
ROS, %			24.21	23.4	18.77	20.61	17.08	13.9	10.98	10.98	12.81	1.5686	1.6351	1.6351	10.23
ROCE, %							8.93	15.26	6.17	5.43	14	17.1	15.81	17.1	19.28
Рентаб EBITDA, %			28.93	20.95	23.09	19.52	20.56	29.53	20.24	17.87	30.89	32.32	30.53	32.32	25.57
Чистая рентаб, %	22.7	23.9	22.6	23.3	18.7	14.9	16.8	13.9	10.6	11.2	11.8	1.63	11.4	1.63	10.23
Operation Margin, %			24.21	23.4	18.77	14.86	16.79	13.88	10.65	10.65		25.23	25.61	25.61	18.00
Чистая процентная маржа, %	17.41	19.83	19.46	12.81	20.11	11.36	11.12	19.9	6.55	9.9	10.81			10.81	11.08

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					6.11	-4.69	5.04	5.84	9.2	4.79	20.80
ROA, %					2.64	-2.02	2.18	2.41	3.79	2.04	7.96
ROCE, %			3.78	2.62	4.75	10.09	3.94	7.58	9.8	7.65	19.28
Рентаб EBITDA, %	21.83	24.38	30.52	23.23	32.45	36.5	25.24	29.63	32.82	28.24	25.57
Чистая рентаб, %				10.69	21.82	-7.85	17.63	10.44	14.76	8.21	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	3.4	3.9	3.8	3.3	3.4	3.8	2.6	2.7	3.3	4.5	0.373	0.4213	0.3816	0.4213	1.68
P/BV			3.6	3.3	2.6	2.4	2.9	2	2.3	2.5	4.1	0.3283	0.4231	0.3828	0.4231	3.33
P/E	18.9	17.1	19.2	23.1	22.8	34	26	12.7	28.2	185.2	31.7	3.16	25.77	3.35	25.77	17.15
P/FCF				2.23	3.18	2.5	4.31	1.77	3.11	2.75	3.83		20.57	22.12	22.12	24.43
E/P				48.43	38.04	66.84	25.9	35.64	65.34	18.83	13.54		0.0043	0.0042	0.0042	0.04
EV/EBITDA				0.95	-0.72	-0.35	0.29	18.35	7.26	13.13	17.9	2.16	2.08	2.15	2.08	8.21
EV/S													0.6495	0.6717	0.6717
Debt/EBITDA								1.73	0.74	0.86	1.26	2.79	2.55	2.54	2.54	1.99
Netdebt/Ebitda				-0.53	-2.33	-1.65	-1.96	-1.93	-0.29	-0.2	-0.2		0.8847	0.7738	0.7738	1.30
Debt/Ratio				0.25	0.29	0.25	0.23	0.43	0.39	0.43	0.43		0.3833	0.3844	0.3844	0.30
Debt/Equity				0.33	0.42	0.34	0.3	0.75	0.65	0.77	0.77		2.48	2.42	2.42	1.49
Debt/Net Income													50.07	50.33	50.33	9.37
Бета											1.18	1.3	0.1926	0.5289	0.5289	-0.24
Индекс Альтмана				3.34	2.63	2.73	2.97	2.17	2.14	1.93	4.48	4.18	3.73	3.69	3.69	57.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.5227	0.186	0.2224	0.2933	0.1962	0.2264	1.68
P/BV	0.3288	0.3209	0.3067	0.383	0.4484	0.359	0.3828	3.33
P/E		3.37	2.73	3.43	4.13	2.68	1.8763	17.15
EV/EBITDA	2.63	-0.5014	1.3091	-0.3811	1.4468	1.1586	1.3152	8.21
Debt/EBITDA			4.17		5.81	4.65	5.57	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.745	0.926	1.017	0.529	1.041	1.9823	2.22		2.22
Дивиденд	0.0263	0.0314	0.06	0.04	0.05	0.08	0.07	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.09	0.307	0.367		0.367
Див доход, ао, %	0.8626	0.5845	1.14	0.76	1.1	0.96	2.31	2.66	2.06	3.07	2.58	1.65	0.83	2.21	1.5107		0	1.89
Дивиденды / прибыль, %				20.7	13.3	21.6	21.1	51.2	85.3	54.4	38.6	74.5	237.4	50.19	591.37	87.72	591.37	117.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5205	0.9255	0.9255	1.0008	2	0.616	2.24	0.016
Дивиденды / прибыль, %			193.22	87.68	87.68	59.64	133.4	1.7455	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.056	0.098	0.108	0.083	0.1103	0.3031	0.4519	0.3031
Расходы на обслуживание долга	0.0527	0.151	0.192	0.215	0.2484	0.3114	0.4755	0.3114
Всего задолженность	6.32	6.3	5.88	8.14				8.14
Персонал, чел				34760	34760	35853	33959

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1461	0.1684	0.2304	0.2541

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CFRUY - Compagnie Financière Richemont SA

Отчетность Compagnie Financière Richemont SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное