OTC: CFRUY - Compagnie Financière Richemont SA

Доходность за полгода: +19.45%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Compagnie Financière Richemont SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							50.98	36.49	44.19	80.09	88.17	99.31	79.62
Выручка, млрд $	8.87	10.15	10.65	10.41	11.08	10.65	10.98	13.99	14.24	13.14	21.07	19.95	20.54
Чистая прибыль, млрд $	1.544	2.01	2.07	1.334	2.23	1.21	1.221	2.78	0.933	1.301	2.7	0.313	0.3358
EV, млрд $							41.42	29.98	37.84	80.53	87.14	8.98	93.32
EBIT, млрд $							1.3942	3.32	1.518	1.478	3.39	4.15	5.26
EBITDA, млрд $			2.9	2.18	2.56	2.19	2.26	4.13	2.88	3.25	4.71	5.36	6.64
FCF, млрд $	0.905	0.956	1.819	0.996	1.254	1.02	1.897	1.2	1.633	2.71	3.76	3.51	3.61
Операционный денежный поток, млрд $							1.9346	2.03	2.37	3.22	4.64	4.49	4.62
Баланс стоимость, млрд $							10.24	14.29	13.84	14.89	15.6	14.63	20.39
Операционная прибыль, млрд $	2.02	2.42	2.41	2.43	2.07	1.582	1.843	1.941	1.516	1.476	3.46	5.03	5.26
Операционные расходы, млрд $			7.6	7.97	9	9.07	9.14	12.05	12.72	6.39	8.66	14.92	8.81
CAPEX, млрд $	0.577	0.612	0.675	0.708	0.71	0.599	0.487	0.826	0.737	0.513	0.875	0.984	1.0131

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.89	8.14	8.22	7.4	5.85	8.31	9.71		10.74	5.17	9.67	5.5	5.5	11.5
Чистая прибыль, млрд $	2.61	0.6057	0.9656	0.0671	0.1698	1.23	1.36		0.8674	1.1289	2.1	0.969	0.969	1.6976
EV, млрд $									11.7	-4.46	11.49	-4.42	8.98	13.82
EBIT, млрд $							0.9625	0.75	0.75	1.3615	1.3615	1.2642	1.2642	3
EBITDA, млрд $	1.85	1.43	2.09	1.27	1.28	2.03	2.96		2.49	1.6792	3.53	1.3872	1.3872	3.77
FCF, млрд $	0.5042	1.05	0.81	1.13	0.8544	2.22	1.7		2.35	0.6503	1.21	1.2931	1.2931	1.4366
Операционный денежный поток, млрд $							0.8905	1.4285	1.4285	0.77	0.77	1.5782	1.5782	1.8742
Баланс стоимость, млрд $							14.95	15.6	15.6	13.44	13.44	16	14.63	20.54
Операционная прибыль, млрд $	0.7499	1.55	1.03	1.53	0.989	2.5	1.94		2.91	1.4562	1.54	1.2642	1.2642	3
Операционные расходы, млрд $									2.56	2.17	2.17	2.58	2.58	4.83
CAPEX, млрд $	0.4451	0.4809	0.7911	0.8392	0.7978	0.836	0.8217	0.269	0.8319	0.162	0.7893	0.285	0.285	0.4376

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.46	9.59	8.82	14.04	16.52	10.94	11.76
Short Term Investments		4.89	4.71	5.99	7.16	7.99	7.96
Total Receivables		1.12	0.9113	1.08	1.31	1.84	1.623
Товарно материальные запасы	4.94	6.19	6.66	6.32	7.66	7.66	7.63
Амортизация, млрд		0.8758	1.6092	1.6415	1.675	1.5887	1.3827
Total Current Assets		18.66	18.14	22.9	27.41	32.79	32.66
Чистые активы, млрд	11.87	16.95	17.14	17.77	19.81	18.96	6.98
Активы, млрд	25.56	28.04	30.46	35.36	39.99	40.89	43.98
Short Term Debt		3.32	3.34	5.06	6.43	6.3	6.97
Long Term Debt			4.27	6.41	6.42	6.43	6.39
Задолженность, млрд	10.92	11	13.2	17.48	20.12	21.87	23.52
Чистый долг, млрд	-0.172	2.17	5.31	5.72	5.17	0.852	5.14
Долг, млрд	3.9	3.07	2.48	14.43	15.56	16.76	16.9

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.41	5.66	5.17	4.74	7.68	8.71	8.94		10.11	10.44	9.41	11.7	10.94	10.86
Short Term Investments									7.16	7.23	7.3	7.92	7.99	8.47
Total Receivables								1.31	1.31	1.96	1.96		1.84	2.1
Товарно материальные запасы								7.66	7.66	7.59	7.59	7.59	7.66	8.37
Амортизация, млрд									0.1567	0.2249	0.2249	0.124	0.124	0.7785
Total Current Assets								27.41	27.41	31.62	31.62	32.48	32.79	32.68
Чистые активы, млрд							18.27	27.58	19.81	31.81	18.22		18.96
Активы, млрд							36.74		39.99	42.39	39.63	43.73	40.89	44.34
Short Term Debt									6.43		6.95		6.3	7.33
Long Term Debt									6.42		6.43		6.43	6.47
Задолженность, млрд							18.4		20.12	22.85	21.36	23.39	21.87	23.74
Чистый долг, млрд							6.17		5.17	-10.44	5.8	-11.7	0.852	6.54
Долг, млрд	8.44	7.05	7.28	6.24	7.3	9	9.69		10.76		11.38		16.76	17.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.28	0.36	0.37	0.24	0.39	0.21	0.22	0.49	0.16	0.23	0.5	0.5488		0.0582
Цена акции ао	3.79	5.92	5.02	7.79	10	8.87	7.12	6.56	9.01	6.45	7.82	8.95	15.59	17.29	14.25	13.86
Число акций ао, млн									5658	5658	5651	5668	5666	5744		6187.69
FCF/акцию									0.3353	0.2124	0.2881	0.4774	0.6551	6.15		0.5835

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.63	1.07	1.71	0.12	0.3	2.19	2.37	1.55	1.9865	-1.34	1.6751	1.6751	2.93
FCF/акцию									1.0699	1.0699	2.09	2.09	2.27

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.81	21.39	18.68	10.11	15.11	7.91	8.1	17.63	5.47	7.45	14.64	1.6145		1.6081	20.80
ROA, %	14.4	15.34	13.62	7.34	10.98	6.01	5.34	10.39	3.19	3.95	6.55	0.7741		0.771	7.96
ROIC, %	20.3	18.44	16.22	8.68	12.67	6.79	6	12.02	3.91	4.85	6.56			6.56	12.20
ROS, %			24.21	23.4	18.77	20.61	17.08	13.9	10.98	10.98	12.81	1.5686	1.6349	1.6349	10.23
ROCE, %							8.93	15.26	6.17	5.43	11.5	13.58		17.1	19.28
Рентаб EBITDA, %			28.93	20.95	23.09	19.52	20.56	29.53	20.24	17.87	19	26.84		32.32	25.57
Чистая рентаб, %	22.7	23.9	22.6	23.3	18.7	14.9	16.8	13.9	10.6	11.2	0.39	1.57		1.63	10.23
Operation Margin, %			24.21	23.4	18.77	14.86	16.79	13.88	10.65	10.65		25.23	25.61	25.61	17.91
Чистая процентная маржа, %	17.41	19.83	19.46	12.81	20.11	11.36	11.12	19.9	6.55	9.9	10.81			10.81	11.08

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					5.71	5.89	5.24	5.46	9.2	20.80
ROA, %					2.65	2.66	2.25	2.22	3.79	7.96
ROCE, %			3.78	2.62	4.75	4.75	4.16	4.19	9.8	19.28
Рентаб EBITDA, %	21.83	24.38	30.52	23.23	32.45	36.5	25.24	25.24	32.82	25.57
Чистая рентаб, %				10.69	21.82	21.82	17.63	17.63	14.76	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	3.4	3.9	3.8	3.3	3.4	3.8	2.6	2.7	3.3	4.5	3.96	0.3998		4.29	1.95
P/BV			3.6	3.3	2.6	2.4	2.9	2	2.3	2.5	4.1	4.55	0.4273		4.31	3.16
P/E	18.9	17.1	19.2	23.1	22.8	34	26	12.7	28.2	185.2	31.7	31.16	25.49		262.58	38.61
P/FCF				2.23	3.18	2.5	4.31	1.77	3.11	2.75	3.83		20.57	22.06	22.06	24.18
E/P				48.43	38.04	66.84	25.9	35.64	65.34	18.83	13.54		0.0043	0.0042	0.0042	0.04
EV/EBITDA				0.95	-0.72	-0.35	0.29	18.35	7.26	13.13	17.9	25.13	1.6488		14.06	8.20
EV/S													0.6495	4.54	4.54
Debt/EBITDA								1.73	0.74	0.86	1.26	3.1	2.93	2.55	2.55	1.99
Netdebt/Ebitda				-0.53	-2.33	-1.65	-1.96	-1.93	-0.29	-0.2	-0.2		0.8847	0.7741	0.7741	1.27
Debt/Ratio				0.25	0.29	0.25	0.23	0.43	0.39	0.43	0.43		0.3833	0.3843	0.3843	0.30
Debt/Equity				0.33	0.42	0.34	0.3	0.75	0.65	0.77	0.77		2.48	2.42	2.42	1.49
Debt/Net Income													50.07	50.33	50.33	9.37
Бета											1.18	1.3	0.1926	0.8361	0.8361	0.22
Индекс Альтмана				3.34	2.63	2.73	2.97	2.17	2.14	1.93	4.48	4.18	3.73	3.69	3.69	57.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.1556	0.5955	0.4539	0.4099	0.1962	1.95
P/BV	0.3288	0.306	0.3115	0.3577	0.4273	0.3534	3.16
P/E		5.3	2.73	2.23	2.08	2.68	38.61
EV/EBITDA	2.63	-2.66	3.68	-0.9313	2.26	1.1586	8.20
Debt/EBITDA			9.91		12.08	4.65	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.745	0.926	1.017	0.529	1.041	1.851		1.9616
Дивиденд	0.0263	0.0314	0.06	0.04	0.05	0.08	0.07	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.09	0.23	0.393	0.393
Див доход, ао, %	0.8626	0.5845	1.14	0.76	1.1	0.96	2.31	2.66	2.06	3.07	2.58	1.65	0.83	1.47	1.5107	1.5107	1.99
Дивиденды / прибыль, %				20.7	13.3	21.6	21.1	51.2	85.3	54.4	38.6	74.5	237.4	49.77	591.37	567.45	115.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5205	0.9255	0.9255	0.9255	0.9255	0.6092	2.33
Дивиденды / прибыль, %			193.22	87.68	87.68	62.86	137.31	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.056	0.098	0.108	0.083	0.103	0.283		0.3036
Расходы на обслуживание долга	0.0527	0.151	0.192	0.215	0.194	0.597		0.312
Всего задолженность	6.32	6.3	5.88	8.14				8.14
Персонал, чел				34760	34760	35853	33959

Investing Port

OTC: CFRUY - Compagnie Financière Richemont SA

Отчетность Compagnie Financière Richemont SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное