OTC: CHOLF - China Oilfield Services Limited

Доходность за полгода: -6.36%
Сектор: Energy

Отчетность China Oilfield Services Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										10.81	9.72	8.73		8.25
Выручка, млрд $	18.91	22.63	27.96	33.72	23.65	15.15	17.44	21.95	31.14	28.96	29.2	33.57	19.39	0.8653
Чистая прибыль, млрд $	4.04	4.56	6.72	7.49	1.074	-11.46	0.033	0.071	2.5	2.7	0.313	0.9238	1.78	0.0589
EV, млрд $								22.99	23.21	6.68	12.63	11.21	6.91	7.35
EBIT, млрд $								0.4981	3.79	3.55	2.85	2.68	0.093	0.093
EBITDA, млрд $			10.63	10.35	5.24	-7.77	5.5	5.66	9.12	8.45	5.91	6.77	2.67	0.2027
FCF, млрд $	1.753	5.1	0.007	0.31	0.688	0.595	2.37	1.652	3.97	3.36	3.67	0.3804	1.24	0.5006
Операционный денежный поток, млрд $								3.96	6.71	6.79	6.53	0.9518	1.8099	1.8099
Баланс стоимость, млрд $								32.76	35.4	34.65	33.43	5.43	5.49	5.76
Операционная прибыль, млрд $	5.04	5.59	7.54	8.78	3.23	-2.8	1.383	1.101	4.38	5.4	3.31	0.3847	1.88	0.093
Операционные расходы, млрд $			20.43	21.56	20.99	17.95	16.05	20.84	26.76	23.56	22.76	4.53	17.51	0.0696
CAPEX, млрд $	4.6	3.64	8.46	9.85	5.87	2.15	3.11	2.52	3	4.18	3.75	0.5714	1.48	1.3093

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10	15.72	15.66	19.51	16	16.51	15.27	19.9	5.95	18.35	8.88	22.91	1.17	10.54	1.4832	0.4816
Чистая прибыль, млрд $	-0.45	0.52	1.14	1.72	1.9	1.14	0.9702	-0.5888	0.266	1.34	0.944	1.55	0.0557	0.9458	0.1303	0.032
EV, млрд $									13.61	14.57	21.89	7.66	7.1	20.38	7.06	5.49
EBIT, млрд $									0.4657	0.6503	1.04	0.4739	0.7732	1.1815	0.1785	0.0513
EBITDA, млрд $	2.24	3.34	4.68	5.23	5.92	5.26	4.3	5.18	0.5477	4.26	1.38	4.42	0.1182	1.4966	0.2098	0.1083
FCF, млрд $	-2.58	3.62	-4	7.54	-2.01	5.03	-4.31	8.05	-2.47	-4.47	1.23	6.95	-0.1586	0.5984	0.247	0.333
Операционный денежный поток, млрд $									-1.95	0.1258	1.59	7.09	-0.0922	1.2642	3.14	1.221
Баланс стоимость, млрд $									33.57	35.38	38.41	5.43	5.49	40.37	5.71	0.8113
Операционная прибыль, млрд $	-1.6	5.39	-1.93	8.71	-0.85	9.47	-2.68	11.66	0.4657	-2.94	1.02	10.68	0.1113	1.2158	0.2085	0.0513
Операционные расходы, млрд $									5.49	7.1	7.85	1.51	1.06	9.32	1.2747	0.0367
CAPEX, млрд $	2.51	2.54	2.87	2.76	2.74	2.67	2.86	3	0.5195	2.97	0.362	2.91	0.1453	0.6657	0.1864	0.8881

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.08	5.09	7.98	12.13	7.51	5.27	0.5134	0.8283
Short Term Investments		1.66	4.36	5	5.03	0.7065	0.7106	0.9306
Total Receivables		8.05	10.49	9.59	9.5	1.94	2.04	2.04
Товарно материальные запасы		1.3268	1.4247	2.27	2.31	0.3565	0.392	0.3236
Амортизация, млрд			0.6997	0.6314	0.6648	0.7197	0.1097	0.1097
Total Current Assets		20.66	22.26	23.75	22.29	3.89	4.16	4.19
Чистые активы, млрд		20.59	22.19	23.68	22.22	3.88	4.15	3.93
Активы, млрд	73.86	74.69	76.1	75.94	64.44	10.65	10.58	11.51
Short Term Debt			2.36	2.06	1.97	0.8212	0.8108	0.8157
Long Term Debt			17.52	17.73	10.72	1.99	1.98	14.71
Задолженность, млрд	39.18	40.01	39.19	37.25	30.85	5.14	5	5.67
Чистый долг, млрд		18.87	16.48	13.8	8.16	2.23	2.26	2.16
Долг, млрд	2.29	1.3726	2.44	2.28	25.9	22.35	2.99	2.99

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.06	3.65	3.98	3.88	10.35	7.84	6.17	6.14	3.51	5.23	4.19	4.01	0.5134	5.98	1.2081	0.1167
Short Term Investments									3.9	0.9422	0.9893	0.7065	0.7106	2.56	0.1699	0.1311
Total Receivables									12.05	15.19	17.37	1.94	2.12	17.95	2.55	0.2875
Товарно материальные запасы									2.57	2.7	2.9	0.3565	0.392	2.78	0.3816	0.0456
Амортизация, млрд												0.3564	0.1649	0.2402	0.0314	0.057
Total Current Assets									22.79	23.64	26.13	3.89	4.16	32.08	4.71	0.5897
Чистые активы, млрд									22.72	23.57	26.05	3.88	4.15	43.52
Активы, млрд									64.31	68.15	74.02	10.65	10.58	80.52	11.41	1.6217
Short Term Debt									1.95	2.18	5.95	0.8212	0.8108	6.24	0.7949	0.1149
Long Term Debt									10.63	11.67	14.9	1.99	1.98	14.98	2.12	2.07
Задолженность, млрд									30.58	32.58	35.04	5.14	5	39.44	5.6	0.7985
Чистый долг, млрд									9.04	9.6	16.59	2.23	2.26	15.24	1.7063	0.3047
Долг, млрд	16.34	19.4	19.45	22.18	20.34	20.01	20.66	26.92		25.38		23.91	20.8	22.92	3.14	0.4214

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.9	1.01	1.49	1.57	0.23	-2.4		0.01	0.52	0.57	0.07	0.03	0.3726		0.0123
Цена акции ао	1.06	1.34	2.28	1.61	2.02	3.15	1.68	0.85	0.89	0.91	0.91	1.4	0.84	1.07	0.98	0.8854	1
Число акций ао, млн										651.82	651.82	651.82	651.82	660.21	659.45		659.45
FCF/акцию										2.38	5.81	4.6	4.9	0.5779	1.8848		0.7591

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	0.11	0.24	0.36	0.4	0.24	0.2	-0.12	0.0557	0.28	0.1978	0.29	0.0117	0.1982	0.0273	0.0067
FCF/акцию									-3.75	-0.7586	1.8645	1.0199	-0.241	0.8991	0.3712	0.5049

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.95	15.03	19.35	17.73	2.28	-27.96	0.09	0.21	7.02	6.84	0.82	2.46	32.57		1.0568	14.23
ROA, %	6.28	6.53	8.72	9.02	1.19	-13.16	0.04	0.1	3.32	3.76	0.42	2.66	16.75		0.5334	5.58
ROIC, %	7.8	7.99	10.73	11.04	1.96	-14.04	1.18	1.26	5.16	5.29	1.33				1.34	7.32
ROS, %			26.91	25.69	11.26	-44.44	7.56	2.39	12.64	13.63	13.63	2.75	6.6	6.81	6.81	8.59
ROCE, %								0.9105	6.99	6.68	6.32	4.99	1.123		1.123	13.98
Рентаб EBITDA, %			38.02	35.67	22.13	-51.3	25.42	20.89	25.85	8.12	9.23	9.64	13.75		23.43	23.06
Чистая рентаб, %	26.6	24.7	27	26	13.7	-18.5	7.9	5	14.1	18.6	11.3	2.75	9.17		6.81	8.59
Operation Margin, %			26.91	25.69	11.26	-24.57	2.17	0.61	10.83	18.64	18.64		7.83	10.75	10.75	15.74
Чистая процентная маржа, %	21.37	20.15	24.02	22.22	4.54	-75.61	0.19	0.32	8.04	9.33	1.07				1.45	5.87

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.7777	2.16	2.72	0.1259	0.2258	2.47	0.3761	0.1479	14.23
ROA, %					0.4132	1.1145	1.328	0.0943	0.5253	1.2284	0.2835	0.4952	5.58
ROCE, %					0.963	1.367	2.16	0.9311	1.4615	2.14	0.5637	0.1707	13.98
Рентаб EBITDA, %	37.04	31.87	28.15	26.03	9.2	23.21	15.58	19.29	10.14	14.2	14.28	22.49	23.06
Чистая рентаб, %					4.47	9.49	10.64	2.54	4.78	8.98	8.79	6.65	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3.2	1.5	1	1.7	1.8	1.6	1.7	0.93	1	1.12	0.2395		5.99	1.28
P/BV	1.8	2.4	1.1	0.6	0.8	0.8	0.9	1.3	0.77	0.7	0.97	0.8327		0.8866	1.41
P/E	12.5	14.1	6.2	12.3	-0.34	121.92	57.53	19.8	11.49	13.1	40.53	2.61		87.95	10.27
P/FCF		1838.64	26.09	5.37	6.57	1.69	2.47	1.67	1.15	1.13		21.89	16.48	16.48	15.75
E/P		52.93	92.71	29.09	-293.22	0.82	1.74	37.88	69.78	70.81		0.039	0.0071	0.0071	0.12
EV/EBITDA		5.67	2.21	2.36	-3.24	4.71	4.93	2.95	2.74	3.55	4.47	2.59		36.23	5.28
EV/S												1.5544	8.49	8.49
Debt/EBITDA								2.95	2.73	3.03	2.88	20.25	14.75	14.75	1.96
Netdebt/Ebitda		4.48	1.54	1.65	-2.73	3.8	4.04	2.13	1.73	1.73		2.04	10.66	10.66	0.83
Debt/Ratio		0.53	0.46	0.5	0.56	0.53	0.54	0.51	0.49	0.49		2.08	0.2598	0.2598	0.18
Debt/Equity		1.13	0.84	1	1.29	1.13	1.16	1.07	0.97	0.97		5.58	0.7608	0.7608	1.13
Debt/Net Income												68.15	50.76	50.76	5.84
Бета									1.74	1.68	1.3	-0.0502	-1.2225	-1.2225	1.96
Индекс Альтмана		1.43	1.47	0.92	0.35	0.82	0.78	1.09	1.16	0.7602	0.8948	14.68	4.58	4.58	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1718	0.176	0.1721	0.2245	0.2494	0.1332	0.1721	0.2538	1.28
P/BV	0.1354	0.1399	0.136	0.9863	0.867	0.1252	0.9211	6.29	1.41
P/E	11.54	8.56	5.6	2.73	2.72	2	3.07	3.5	10.27
EV/EBITDA	7.56	7.34	9.12	2.47	2.66	4.82	2.41	2.13	5.28
Debt/EBITDA				5.65	26.3	15.59	14.94	3.89	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.2716	0.3219	0.6869	0.713	0.2345	0.948		0.9509
Дивиденд	0.0121	0.0448	0.0568	0.0404	0.0078	0.0174	0.0205	0.14	0.22	0.2	0.31	0.0686	0.48	0.07	0.05	0.06	0.07	0.02	0.17	0.0224	0.0228	0.0228
Див доход, ао, %									13.28	9.9	9.84	4.01	56.34	7.64	5.49	8.1	5.46	1.61	21.77	0.28	2.07	2.07	12.45
Дивиденды / прибыль, %										19.8	23		106.7			404.36	13.6	29.88	41.2	10.25	53.33	446.03	54.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6265	0.6615	0.2194	0.042	0.0252	0.8128	0.0314	0.0525
Дивиденды / прибыль, %	235.57	89.61	23.24	105.22	45.21	85.93	24.11	163.97	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.102	0.0651	0.0627	0.1089	0.017	0.0819		0.025
Расходы на обслуживание долга	1.0719	0.8881	0.8234	0.7636	0.7636	0.4304		0.134
Всего задолженность	17.01	19.83	16.88
Персонал, чел				14602	14602	15151	15472

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0243	0.0174	0.0413	0.0293	0.0062	0.1228	0.0284	0.0426
Расходы на обслуживание долга	0.1611	0.1744	0.1996	0.0259	0.0305	0.256	0.033	0.0358

Investing Port

OTC: CHOLF - China Oilfield Services Limited

Отчетность China Oilfield Services Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное