OTC: CHOLF - China Oilfield Services Limited

Доходность за полгода: -9%
Сектор: Energy

Отчетность China Oilfield Services Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										10.81	9.72	8.73		8.25
Выручка, млрд $	18.91	22.63	27.96	33.72	23.65	15.15	17.44	21.95	31.14	28.96	29.2	5.03	0.8619	0.8619
Чистая прибыль, млрд $	4.04	4.56	6.72	7.49	1.074	-11.46	0.033	0.071	2.5	2.7	0.313	0.3326	0.0587	0.0587
EV, млрд $								22.99	23.21	6.68	12.63	7.94	7.32	7.32
EBIT, млрд $								0.4981	3.79	3.55	2.85	0.3409	0.0927	0.0927
EBITDA, млрд $			10.63	10.35	5.24	-7.77	5.5	5.66	9.12	8.45	5.91	1.0553	0.2019	0.2019
FCF, млрд $	1.753	5.1	0.007	0.31	0.688	0.595	2.37	1.652	3.97	3.36	3.67	0.3126	0.4987	0.4987
Операционный денежный поток, млрд $								3.96	6.71	6.79	6.53	0.8981	1.8029	1.8029
Баланс стоимость, млрд $								32.76	35.4	34.65	33.43	5.37	5.74	5.74
Операционная прибыль, млрд $	5.04	5.59	7.54	8.78	3.23	-2.8	1.383	1.101	4.38	5.4	3.31	0.3409	0.0927	0.0927
Операционные расходы, млрд $			20.43	21.56	20.99	17.95	16.05	20.84	26.76	23.56	22.76	0.4089	0.0693	0.0693
CAPEX, млрд $	4.6	3.64	8.46	9.85	5.87	2.15	3.11	2.52	3	4.18	3.75	0.5855	1.3043	1.3043

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10	15.72	15.66	19.51	16	16.51	15.27	19.9	5.95	18.35	8.88	22.91	8.03	10.44	1.4692	0.4797	1.3971
Чистая прибыль, млрд $	-0.45	0.52	1.14	1.72	1.9	1.14	0.9702	-0.5888	0.266	1.34	0.944	1.55	0.3835	0.9369	0.1291	0.0319	0.0875
EV, млрд $									13.61	14.57	21.89	7.66	22.11	22.09	7.12	5.58	7.04
EBIT, млрд $									0.4657	0.6503	1.04	0.4739	0.6258	1.2304	0.1784	0.0511	0.1378
EBITDA, млрд $	2.24	3.34	4.68	5.23	5.92	5.26	4.3	5.18	0.5477	4.26	1.38	4.42	0.7907	1.4705	0.2098	0.1079	0.156
FCF, млрд $	-2.58	3.62	-4	7.54	-2.01	5.03	-4.31	8.05	-2.47	-4.47	1.23	6.95	-1.0912	0.5928	1.7867	0.3317	-0.3303
Операционный денежный поток, млрд $									-1.95	0.1258	1.59	7.09	-0.0913	1.2523	3.13	1.2163	-0.1149
Баланс стоимость, млрд $									33.57	35.38	38.41	5.43	37.79	39.99	5.65	0.8081	5.83
Операционная прибыль, млрд $	-1.6	5.39	-1.93	8.71	-0.85	9.47	-2.68	11.66	0.4657	-2.94	1.02	10.68	0.6258	1.2304	0.1784	0.0511	0.1378
Операционные расходы, млрд $									5.49	7.1	7.85	1.51	0.3402	0.5117	0.0561	0.0365	0.0703
CAPEX, млрд $	2.51	2.54	2.87	2.76	2.74	2.67	2.86	3	0.5195	2.97	0.362	2.91	0.9999	0.6595	1.3481	0.8847	0.2153

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.08	5.09	7.98	12.13	7.51	0.4877	0.8252	0.8252
Short Term Investments		1.66	4.36	5	5.03	0.7718	0.927	0.927
Total Receivables		8.05	10.49	9.59	9.5	1.9519	2.03	2.03
Товарно материальные запасы		1.3268	1.4247	2.27	2.31	0.3452	0.3224	0.3224
Амортизация, млрд			0.6997	0.6314	0.6648	0.7143	0.1093	0.1093
Total Current Assets		20.66	22.26	23.75	22.29	3.83	4.17	4.17
Чистые активы, млрд		20.59	22.19	23.68	22.22	41.04	4.15	3.93
Активы, млрд	73.86	74.69	76.1	75.94	64.44	10.54	11.47	11.47
Short Term Debt			2.36	2.06	1.97	0.993	0.8126	0.8126
Long Term Debt			17.52	17.73	10.72	13.66	14.65	14.65
Задолженность, млрд	39.18	40.01	39.19	37.25	30.85	5.07	5.65	5.65
Чистый долг, млрд		18.87	16.48	13.8	8.16	2.55	2.15	2.15
Долг, млрд	2.29	1.3726	2.44	2.28	25.9	3.03	2.98	2.98

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.06	3.65	3.98	3.88	10.35	7.84	6.17	6.14	3.51	5.23	4.19	4.01	3.53	5.92	1.1967	0.1162	0.6118
Short Term Investments									3.9	0.9422	0.9893	0.7065	4.87	2.54	0.1683	0.1306	0.6929
Total Receivables									12.05	15.19	17.37	1.94	15.14	18.02	2.61	0.2864	2.32
Товарно материальные запасы									2.57	2.7	2.9	0.3565	2.69	2.75	0.378	0.0454	0.3176
Амортизация, млрд												0.3564	0.1649	0.2401	0.0314	0.0568	0.0182
Total Current Assets									22.79	23.64	26.13	3.89	28.53	31.78	4.67	0.5874	4.02
Чистые активы, млрд									22.72	23.57	26.05	3.88	40.11	43.11
Активы, млрд									64.31	68.15	74.02	10.65	72.77	79.76	11.3	1.6155	11.35
Short Term Debt									1.95	2.18	5.95	0.8212	6.69	7.33	0.9401	0.1144	0.7416
Long Term Debt									10.63	11.67	14.9	1.99	13.55	14.84	2.1	2.06	2.07
Задолженность, млрд									30.58	32.58	35.04	5.14	34.4	39.07	5.54	0.7955	5.43
Чистый долг, млрд									9.04	9.6	16.59	2.23	17.26	17	1.9384	0.3035	2.3
Долг, млрд	16.34	19.4	19.45	22.18	20.34	20.01	20.66	26.92		25.38		23.91	20.8	22.92	3.14	0.4197	2.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.9	1.01	1.49	1.57	0.23	-2.4		0.01	0.52	0.57	0.07	0.0697	0.0123		0.0123
Цена акции ао	1.06	1.34	2.28	1.61	2.02	3.15	1.68	0.85	0.89	0.91	0.91	1.4	0.84	1.07	1.1	1	1
Число акций ао, млн										651.82	651.82	651.82	651.82	656.91	656.91		656.91
FCF/акцию										2.38	5.81	4.6	4.9	0.4759	0.7591		0.7591

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	0.11	0.24	0.36	0.4	0.24	0.2	-0.12	0.0557	0.28	0.1978	0.29	0.0804	0.1963	0.0277	0.0065	0.0183
FCF/акцию									-3.75	-0.7586	1.8645	1.0199	-1.6554	0.899	2.77	0.494	-0.5028

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.95	15.03	19.35	17.73	2.28	-27.96	0.09	0.21	7.02	6.84	0.82	6.27	1.0568		1.0568	14.23
ROA, %	6.28	6.53	8.72	9.02	1.19	-13.16	0.04	0.1	3.32	3.76	0.42	3.23	0.5334		0.5334	5.58
ROIC, %	7.8	7.99	10.73	11.04	1.96	-14.04	1.18	1.26	5.16	5.29	1.33				1.34	7.32
ROS, %			26.91	25.69	11.26	-44.44	7.56	2.39	12.64	13.63	13.63	2.75	6.6	6.81	6.81	8.57
ROCE, %								0.9105	6.99	6.68	6.32	4.47	1.123		1.123	13.98
Рентаб EBITDA, %			38.02	35.67	22.13	-51.3	25.42	20.89	25.85	8.12	9.23	20.96	23.43		23.43	22.98
Чистая рентаб, %	26.6	24.7	27	26	13.7	-18.5	7.9	5	14.1	18.6	11.3	6.61	6.81		6.81	8.57
Operation Margin, %			26.91	25.69	11.26	-24.57	2.17	0.61	10.83	18.64	18.64		7.83	10.76	10.76	15.71
Чистая процентная маржа, %	21.37	20.15	24.02	22.22	4.54	-75.61	0.19	0.32	8.04	9.33	1.07				1.45	5.87

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.7777	2.16	2.72	0.1259	1.3342	3.14	0.4908	0.1479	0.5144	14.23
ROA, %					0.4132	1.1145	1.328	0.0943	0.9203	1.2284	0.2835	0.4952	1.3493	5.58
ROCE, %					0.963	1.367	2.16	0.9311	1.5262	2.84	0.5637	0.1707	0.736	13.98
Рентаб EBITDA, %	37.04	31.87	28.15	26.03	9.2	23.21	15.58	19.29	9.85	14.09	14.28	22.49	11.17	22.98
Чистая рентаб, %					4.47	9.49	10.64	2.54	4.78	8.98	8.79	6.65	6.26	8.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3.2	1.5	1	1.7	1.8	1.6	1.7	0.93	1	1.0716	5.99		5.99	1.28
P/BV	1.8	2.4	1.1	0.6	0.8	0.8	0.9	1.3	0.77	0.7	0.9869	0.8866		0.8866	1.41
P/E	12.5	14.1	6.2	12.3	-0.34	121.92	57.53	19.8	11.49	13.1	16.22	87.95		87.95	10.28
P/FCF		1838.64	26.09	5.37	6.57	1.69	2.47	1.67	1.15	1.13		21.89	16.54	16.54	15.80
E/P		52.93	92.71	29.09	-293.22	0.82	1.74	37.88	69.78	70.81		0.039	0.0071	0.0071	0.12
EV/EBITDA		5.67	2.21	2.36	-3.24	4.71	4.93	2.95	2.74	3.55	7.53	36.23		36.23	5.28
EV/S												1.5544	8.49	8.49
Debt/EBITDA								2.95	2.73	3.03	2.88	14.76	14.76	14.76	1.96
Netdebt/Ebitda		4.48	1.54	1.65	-2.73	3.8	4.04	2.13	1.73	1.73		2.04	10.65	10.65	0.83
Debt/Ratio		0.53	0.46	0.5	0.56	0.53	0.54	0.51	0.49	0.49		2.08	0.2598	0.2598	0.18
Debt/Equity		1.13	0.84	1	1.29	1.13	1.16	1.07	0.97	0.97		5.58	0.7583	0.7583	1.13
Debt/Net Income												68.15	50.77	50.77	5.84
Бета									1.74	1.68	1.3	-0.0502	1.2976	1.2976	1.43
Индекс Альтмана		1.43	1.47	0.92	0.35	0.82	0.78	1.09	1.16	0.7602	0.8948	14.68	4.6	4.6	3.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1718	0.176	0.1721	0.2245	0.1777	0.1701	0.2329	0.2535	0.3445	1.28
P/BV	0.1354	0.1399	0.136	0.9863	0.1264	0.1252	0.9006	6.43	0.801	1.41
P/E	11.54	8.56	5.6	2.73	2.19	2.11	3.27	3.49	4.01	10.28
EV/EBITDA	7.56	7.34	9.12	2.47	5.82	5.29	2.37	2.17	3.63	5.28
Debt/EBITDA				5.65	26.3	15.59	14.94	3.89	18.66	1.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.2716	0.3219	0.6869	0.713	0.2345	0.2618			0.9509
Дивиденд	0.0121	0.0448	0.0568	0.0404	0.0078	0.0174	0.0205	0.14	0.22	0.2	0.31	0.0686	0.48	0.07	0.05	0.06	0.07	0.02	0.17	0.1627	0.1656	0.0295	0.1656
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	13.28	9.9	9.84	4.01	56.34	7.64	5.49	8.1	5.46	1.61	21.77	2.31	2.33		2.33	17.25
Дивиденды / прибыль, %										19.8	23		106.7			404.36	13.6	29.88	41.2	485.42	446.03		446.03	59.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6265	0.6615	0.2194	0.042	0.1734	1.1161	0.2272	0.0523	0.0267
Дивиденды / прибыль, %	235.57	89.61	23.24	105.22	45.21	119.13	176.01	163.97	30.55	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.102	0.0651	0.0627	0.1089	0.1172	0.0249		0.0249
Расходы на обслуживание долга	1.0719	0.8881	0.8234	0.7636	0.7252	0.1335		0.1335
Всего задолженность	17.01	19.83	16.88
Персонал, чел				14602	14602	15151	15472

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0243	0.0174	0.0413	0.0293	0.0425	0.1217	0.0282	0.0425	0.0048
Расходы на обслуживание долга	0.1611	0.1744	0.1996	0.0259	0.2097	0.2536	0.0327	0.0356	0.0312

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CHOLF - China Oilfield Services Limited

Отчетность China Oilfield Services Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное