OTC: CMCLF - China Molybdenum Co., Ltd.

Доходность за полгода: +26.37%
Сектор: Industrials

Отчетность China Molybdenum Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										22.78	18.49	18.2		16.09
Выручка, млрд $	6.1	5.71	5.54	6.66	4.2	6.95	24.15	25.96	68.68	112.98	173.86	179.77	95.35	25.32
Чистая прибыль, млрд $	1.118	1.05	1.174	1.824	0.761	0.998	2.73	4.64	1.857	2.33	5.11	6.85	3.46	1.1401
EV, млрд $								7.61	32.58	19.02	20.9	19.82	13.32	25.31
EBIT, млрд $								7.06	0.6145	5.38	11.53	1.9155	1.8431	1.669
EBITDA, млрд $			1.6736	2.96	1.4278	3.02	11.29	12.38	7.9	8.88	14.67	17.62	7.49	2.07
FCF, млрд $	0.295	1.18	0.778	3.03	0.766	2.06	7.36	6.63	-1.014	0.871	1.909	0.6809	7.44	0.7027
Операционный денежный поток, млрд $								8.95	1.64	7.64	5.44	2.13	2.49	2.49
Баланс стоимость, млрд $								38.85	39.32	34.99	35.02	7.13	7	57.44
Операционная прибыль, млрд $	1.485	0.974	0.819	1.893	0.89	1.29	7.23	7.49	0.683	6.01	13.21	1.74	4.4	1.669
Операционные расходы, млрд $			4.56	4.85	3.38	5.66	16.92	18.47	67.99	106.97	141.21	22.12	90.96	0.3691
CAPEX, млрд $	0.733	0.426	0.594	0.602	0.593	0.854	1.066	2.81	2.72	7.62	4.28	1.45	4.98	1.7862

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	25.91	39.05	24.63	26.41	37.38	37.96	47.5	53.66	49.83	57.64	54.74	55.48	46.36	44.4	6.11	46.67	6.27	7.57
Чистая прибыль, млрд $	0.45	0.65	0.47	0.64	0.79	0.9019	1.47	1.93	1.66	1.08	2.2	3.48	1.61	1.06	0.0437	0.3821	0.2427	0.8289
EV, млрд $											28.56	23.42	22.63	10.49	13.78	31	17.47	4.96
EBIT, млрд $											5.38	3.05	0.8483	0.0605	0.0609	1.2268	0.4813	1.1357
EBITDA, млрд $	1.8	-0.15	-0.94	2.51	5.58	4.26	5.51	6.18	3.69	5.57	8.86	5.22	2.33	3.7	0.2026	1.43	0.5316	1.1357
FCF, млрд $	-0.06	-0.69	6.01	-2.91	6.1	-7.47	2.28	-2.2	0.1642	2.33	-3.18	9.16	0.4459	0.7556	0.2702	0.3065	-0.3128	0.4678
Операционный денежный поток, млрд $											-0.9614	8.87	2.26	0.6483	0.6476	4.17	0.1859	1.0342
Баланс стоимость, млрд $											35.87	42.96	49.97	7.13	7	53.39	7.59	8.09
Операционная прибыль, млрд $	0.61	0.43	6.56	-2.27	6.75	-0.3967	3.1	-1.38	1.52	4.55	-1.26	11.7	2.52	5.78	0.1464	4.58	0.4813	1.1357
Операционные расходы, млрд $											33.6	40.58	39.14	5.27	5.96	1.4526	0.2671	6.44
CAPEX, млрд $	1.06	1.05	1.09	1.07	1.33	1.39	1.25	1.26	1.32	1.34	1.34	1.3	1.34	1.29	0.3702	0.9218	0.3128	0.5664

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.51	26.65	23.37	24.38	37.42	46.56	4.2	30.14
Short Term Investments		0.7368	7.46	6.71	6.28	0.5862	1.14	8.13
Total Receivables		4.55	3.09	2.57	3.61	0.1096	7.27	7.27
Товарно материальные запасы		6.62	20.73	21.17	23.77	4.46	4.09	30.84
Амортизация, млрд			3.61	3.91	3.78	0.6258	0.3979	0.3979
Total Current Assets		37.27	52.37	51.66	62.56	11.86	11.4	82.08
Чистые активы, млрд		37.15	52.21	51.5	62.37	11.82	11.36	11.96
Активы, млрд	97.84	101.22	116.86	122.44	120.81	22.76	22.48	169.73
Short Term Debt		7.21	17.97	18.47	23.73	2.78	2.74	32.24
Long Term Debt			20.66	17.14	13.01	2.92	3.08	2.89
Задолженность, млрд	51.93	51.62	67.37	75.11	78.39	14.21	14.08	100.06
Чистый долг, млрд		0.1303	23.43	20.25	15.25	1.18	1.6	23.68
Долг, млрд	1.4781	4.59	18.59	20.46	53.09	57.95	53.82	53.82

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17	17.5	22.37	19.93	23.87	20.09	27.38	23.35	33.25	29.75	42.55	34.76	42.82	36.65	4.2	37.19	5.07	4.25
Short Term Investments											10.84	7.97	7.76	0.5862	1.14	7.44	1.0117	1.145
Total Receivables											3.44	4.52	7.01	0.1096	0.1332	10.51	1.5314	1.0234
Товарно материальные запасы											27.74	25.07	29.37	4.46	4.09	33.14	4.86	4.34
Амортизация, млрд													0.2327	0.2436	0.1639	-0.222	0.0503	0.0848
Total Current Assets											87.69	79.35	93.9	11.86	11.4	89.46	12.84	11.56
Чистые активы, млрд											87.42	79.1	93.61	11.82	11.36	47.52
Активы, млрд											145.82	143.61	167.84	22.76	22.48	182.61	25.76	23.91
Short Term Debt											33.74	19.11	28.01	2.78	2.74	28.84	5.07	4.54
Long Term Debt											14.9	21.16	24.19	2.92	3.08	25.93	3.12
Задолженность, млрд											102.53	91.84	107.74	14.21	14.08	118.47	16.41	14.09
Чистый долг, млрд											18.32	12.74	14.04	1.18	1.6	19.35	3.15	3.34
Долг, млрд	45.29	38.68	45.96	41.37	47.65	50.22	60.71	56.54	66.73	61.97	91.11	57.36	62.52	56.21	54.33	58.95	8.22	7.58

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.08	0.07	0.08	0.12	0.05	0.06	0.14	0.21	0.09	0.11	0.24	0.05	0.1604		0.0533
Цена акции ао	0.29	0.27	0.31	0.16	0.14	0.15	0.2	0.16	0.24	0.65	0.36	0.885	0.65	0.5855	0.516	0.53	1
Число акций ао, млн										2950.57	2950.57	2950.57	21275	21667	3011.19		2953.77
FCF/акцию										2.11	-0.3279	0.2629	0.5632	0.2285	2.5		0.2379

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.06	0.09	0.1	0.13	0.06	0.04	0.002	0.02	0.0112	0.0382
FCF/акцию											-0.7812	2.3	0.1169	-0.0075	0.0907	-1.3093	-0.1038	0.1584

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.33	9.58	9.9	13.61	4.76	5.53	9.59	11.72	4.54	4.68	12.97	13.58	49.01		3.53	12.87
ROA, %	7.8	6.84	6.24	7.3	2.58	1.68	2.93	4.66	1.7	1.1	3.93	5.48	15.31		1.1843	4.91
ROIC, %	9.35	7.64	7.48	8.61	2.83	3.03	5.13	7.1	3.27	3.79	6.64				6.69	11.69
ROS, %			17.71	27.21	19.57	43.38	29.73	28.67	0.93	5.29	5.29	3.81	3.51	4.5	4.5	8.93
ROCE, %								8.73	0.775	7.47	15.12	11.95	1.3718		1.3718	12.47
Рентаб EBITDA, %			30.23	44.39	34.02	33.82	41.46	42.11	8.83	1.92	7.75	7.63	7.86		8.16	16.29
Чистая рентаб, %	24.3	17.1	14.8	28.4	21.2	18.6	29.9	28.9	1	5.3	7.6	3.81	3.63		4.5	9.39
Operation Margin, %			17.71	27.21	19.57	15.51	27.83	27.27	-0.33	5.32	5.32		7.31	6.59	6.59	12.05
Чистая процентная маржа, %	18.33	18.39	21.21	27.38	18.14	14.36	11.3	17.85	2.7	2.06	2.94				3.3	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.49	6.03	2.91	0.2801	0.144	1.38	1.0037	4.28	12.87
ROA, %				1.1767	1.5044	0.7307	0.1102	0.1934	0.3803	0.2329	3.25	4.91
ROCE, %				7.04	3.67	0.9215	0.0777	0.0994	1.7979	1.0878	2.19	12.47
Рентаб EBITDA, %	11.23	11.53	9.75	8.23	9.41	5.71	8.33	3.32	3.06	8.48	15	16.29
Чистая рентаб, %				4.02	4.99	2.85	1.88	0.72	0.91	3.87	10.95	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	2.6	2.8	3.5	6	3.5	2.1	1.8	0.9	0.5	0.47	0.123		0.0642	1.71
P/BV	1.2	1.1	1.5	1	1.6	2.5	1.3	1.7	2.69	1.9	1.71	1.3949		0.0233	2.92
P/E	12.6	13.3	11	16	38.2	36.8	10.4	41.5	46.95	17.2	12.5	3.39		1.4249	18.33
P/FCF		1.74	0.71	2.6	1.47	1.14	0.72	-9.35	15.98	17.37		23.85	22.9	22.9	4.07
E/P		86.57	84.88	38.18	32.86	32.64	97.02	19.59	16.74	15.4		0.0515	0.0709	0.0709	0.08
EV/EBITDA		7.93	1	-3.14	7.85	0.59	0.03	5.57	5.87	2.19	1.43	1.7784		12.24	13.59
EV/S												0.4382	0.9996	0.9996
Debt/EBITDA								5.49	4.92	2.51	2.65	20.14	26	26	2.80
Netdebt/Ebitda		7.12	0.27	-4.53	6.56	-0.25	-0.41	4.01	0.28	0.28		0.5057	11.44	11.44	1.43
Debt/Ratio		0.41	0.46	0.42	0.61	0.53	0.51	0.58	0.61	0.61		2.07	0.3171	0.3171	0.23
Debt/Equity		0.74	0.88	0.75	2.87	1.36	1.26	1.65	1.93	1.93		3.91	4.5	4.5	1.12
Debt/Net Income												56.36	47.21	47.21	5.32
Бета									1.64	1.82	1.53	-0.591	11.17	11.17	1.02
Индекс Альтмана		0.96	1.25	0.76	0.35	0.99	0.97	1	1.46	1.9864	2.15	20.53	1.6637	1.6637	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.065	0.0662	0.0523	0.0726	0.1277	0.1225	0.2349	0.0264	1.71
P/BV	0.2365	0.2062	0.143	1.0879	1.4489	0.1816	1.5314	0.1656	2.92
P/E	1.9697	1.742	1.3763	1.8661	3.52	6.9	18.35	1.1023	18.33
EV/EBITDA	2.75	1.8496	1.793	0.9996	1.8389	9.5	8.46	1.7746	13.59
Debt/EBITDA			33.15	22.18	28.99	54.77	15.47	7.22	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.51	4.05	2.37	2.14	0.661	3.08		3.09
Дивиденд	0.0061	0.0527	0.0304	0.13	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.08	0.11	0.01	0.03	0.01	0.012	0.012
Див доход, ао, %			10.99	96.21	21.18	27.27	23.14	47.55	12.24	6.07	25.69	27.73	0.69	6.63	1.8	2.18	2.18	4.08
Дивиденды / прибыль, %					42.8	105	41	94	57.6	30.4	32.9	144.9	40.19	16.6	22.17	88.96	22.06	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3255	0.4658	2.25	0.2237	0.1377	0.9366	0.3888	0.2516
Дивиденды / прибыль, %	20.75	21.39	198.12	213.09	314.69	239.86	160.21	31.35	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.9846	0.8961	0.6225	0.6581	0.164	0.7718		0.1064
Расходы на обслуживание долга	1.8402	1.7039	1.7761	2.68	2.68	1.59		0.6104
Всего задолженность	15.98	34.58	42.36
Персонал, чел				10956	10956	12754	11995

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1742	0.2458	0.3075	0.2713	0.0529	1.1852	0.2769
Расходы на обслуживание долга	0.3786	0.5078	0.8184	0.1197	0.1431	1.0034	0.1523	0.1405

Investing Port

OTC: CMCLF - China Molybdenum Co., Ltd.

Отчетность China Molybdenum Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное