OTC: CRZBY - Commerzbank AG

Доходность за полгода: +25.45%
Сектор: Financials

Отчетность Commerzbank AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.34	8.1	11.39	13.8		13.56
Выручка, млрд $	9.05	10.32	9.58	9.59	9.8	8.97	9.16	8.62	8.85	8.77	9.66	8.36	5.72	12.61
Чистая прибыль, млрд $	0.638	0.006	0.078	0.264	1.062	0.279	0.156	0.865	0.644	-2.87	0.43	1.24	1.279	2.39
EV, млрд $								-8.19	6.27	8.1	-96.57	-31.72	-31.06	-43.23
EBIT, млрд $								5.05	4.71	0.004	2.82	5.92	8.03	-0.8144
EBITDA, млрд $			0.607	1.1009	2.29	1.0657	0.74	1.501	1.741	-2.06	3.69	6.73	5.92	0.0107
FCF, млрд $	-15.08	5.04	-9.97	1.926	14.47	-6.09	19.52	-2.29	-11.49	32.78	-25.23	25.18	20.48	20.48
Операционный денежный поток, млрд $								-1.698	-10.79	33.68	-24.26	25.86	21.55	21.55
Баланс стоимость, млрд $								10.05	10.21	12.6	14.98	16.47	16.47	34.33
Операционная прибыль, млрд $			0.934	1.1457	2.45	0.643		8.03	4.43	0.004	2.82	5.92	5.76	0.0107
Операционные расходы, млрд $			6.59	8.21	7.58	7.23	7.42	7.14	7.11	7	7.39	7.41	7.41	7.89
CAPEX, млрд $	0.296	0.457	1.528	0.735	0.252	0.362	0.908	0.589	0.699	0.898	0.973	0.675	1.0708	1.0708

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											2.82	2.8	-0.001	0.001	2.92	2.94	3.52	2.26	3.2
Чистая прибыль, млрд $	0.272	0.34	0.003	-0.331	0.227	-0.04	-2.72	0.156	-0.519	0.402	0.314	0.33	0.495	0.039	0.529	0.592	0.547	0.7386	0.4319
EV, млрд $											-8.26	-90.62	-53.75	-108.05	-31.72	-83.69	-26.53	-81.65	-43.3
EBIT, млрд $											0.73	1.23	1.54	1.163	2.24	2.97	1.9595	2.41
EBITDA, млрд $											0.837	1.082	1.426	1.319	2.09	2.98	0.9645	1.176	0.0262
FCF, млрд $									0	0	0	0	0	0	0.0295	0	0
Операционный денежный поток, млрд $															0.0295
Баланс стоимость, млрд $											14.98	15.33	15.95	16.11	16.47	33.97	33.08	34.24	34.33
Операционная прибыль, млрд $	4.45	-13.19	9.35	14.72	26.32	0.35	4.13	4.13	0	0	0.73	1.082	1.426	1.163	2.09	2.97	0.9645	1.176	0.0262
Операционные расходы, млрд $											1.939	1.787	1.727	1.737	2.16	1.9	2.33	0.9675	2.11

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		62.27	46.19	81.21	150.77	159.17	86.65	110.18
Total Receivables		0.2388	0.2486	0.2985	0.292	0.2779	0.2586	0.2586
Товарно материальные запасы			103.47	142.4	97.3	119.62	130.79	130.79
Амортизация, млрд		0.7158	1.085	1.0137	0.9446	0.8755	0.8251	0.8251
Total Current Assets		68.84	51.13	89.76	66.62	95.73	96.51	110.44
Чистые активы, млрд	30.04	29.41	30.67	28.6	28.85	30.02	30.02	95.77
Активы, млрд	452.49	462.37	463.64	506.92	473.04	477.44	477.44	554.89
Задолженность, млрд	422.45	432.96	432.97	478.32	443.22	446.53	446.53	51.77
Чистый долг, млрд		-15.88	-0.915	-35.09	-16.36	-42.88	-42.88	-58.41
Долг, млрд		46.39	45.28	46.12	83.2	36.45	43.77	51.77

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	60.21	99.51	104.72	117.65	86.65	96.51	90.75	94.54	110.18
Total Receivables		0.2171	0.368	0.2138	0.2779		0.3503		0.2586
Товарно материальные запасы					119.62		127.22		130.79
Амортизация, млрд			0.027	0.1684	0.0615	0.013	-0.9721	-1.2192
Total Current Assets		109.62	115.72	129.6	95.73	96.51	91.1	94.54	110.44
Чистые активы, млрд	28.85	28.93	29.52	29.73	30.02		2.5
Активы, млрд	472.07	525.59	535.05	543.37	477.44	547.87	535.77	550.6	565.33
Задолженность, млрд	443.22	495.71	504.59	512.86	446.53	512.88	51.35	515.31	51.77
Чистый долг, млрд	-16.36	-99.51	-62.69	-117.65	-42.88	-96.51	-39.4	-94.54	-58.41
Долг, млрд	43.85		42.02		43.77	3.41	51.35	3.41	51.77

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						1.8	-0.08	0.09	0.23	0.9	0.22	0.1	0.69	0.47	0.79	0.23	0.96	1.0213		1.9156
Цена акции ао	239.64	271.55	271.19	66.5	60.69	53.17	11.98	14.04	16.3	13.06	10.35	7.65	14.93	6.66	6.47	6.45	11.36	10.8	11.46	13.72
Число акций ао, млн												1252	1252	1252	1252	1252	1252	1336.57		1336.57
FCF/акцию													-1.8262	-9.17	26.17	-20.15	20.11	15.32		15.32

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.23	-0.03	-0.24	0.18	-0.06	-2.16	0.11	-0.42	0.32	0.34	0.23	0.38	0.16	0.38	0.46	0.45	0.5956	0.3531
FCF/акцию															0.0216

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.45	0.31	1.01	3.83	0.96	0.54	3.03	2.24	-9.23	1.03	3.91	4.35		7.17	11.06
ROA, %	0.09	0.01	0.05	0.19	0.06	0.03	0.19	0.14	-0.03	0.06	0.22	0.2691		0.4472	1.32
ROIC, %		0.54	0.52	1.5	0.4		2.97	1.58							13.11
ROS, %									-36.43	-36.43	14.83	13.81	18.95	18.95	23.32
ROCE, %							6.7	6.03	0.0051	3.58	1.2397	1.4659		-0.1526	1.67
Рентаб EBITDA, %		8.06	11.76	22.86	11.44	7.98	17.35	19.5	-44.58	12.05	20.48	103.53		0.09	24.62
Чистая рентаб, %		1.08	3.44	11.74	2.99	1.68	10	7.21	-39.82	-35.56	16.55	22.37		18.92	23.32
Operation Margin, %		12.41	12.24	24.42	6.9		92.83	49.63				56.92	0.0849	0.0849	23.42
Чистая процентная маржа, %	7.05		2.75	10.83	3.11	1.7	10.03	7.28	-33.26	3.01				4.61	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1101	1.0438	1.631	0.1339	1.6053	1.9472	1.8705	2.23	1.2689	11.06
ROA, %	0.062	0.0597	0.0886	0.0072	0.0925	0.119	0.1131	0.1352	0.0769	1.32
ROCE, %	0.4014	0.6163	0.7755	0.4054	0.5261	0.6907	0.3745	0.4648		1.67
Рентаб EBITDA, %	29.67	38.71	-142600	131900	71.59	101.43	27.44	52.08	0.82	24.62
Чистая рентаб, %	11.13	10.66	-47000	3900	16.15	21.76	17.17	32.71	13.51	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	1.4	1.3	1.1	1	1.9	0.8	0.8	0.81	0.9	1.39	2.19		1.2036	22.18
P/BV	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.25	0.3	0.48	0.3824		0.0302	10.35
P/E	1000	238.8	20.3	19.7	34.5	65.8	8.6	8.4	8.15	39.97	11.99	9.8		6.36	59.40
P/FCF		-0.95	0.42	4.4	1.35	0.93	-8.18	-0.66	0.25	0.29		0.5063	0.6621	0.6621	0.68
E/P		0.42	2.08	9.59	3	0.86	10.68	8.47	-35.53	-30.68		0.1125	0.1763	0.1763	0.13
EV/EBITDA		634.42	124.92	25.02	39.4	-50.77	92.25	64.83	32.81	32.19	-4.71	-5.13		-4029.14	-379.32
EV/S												-3.05	-3.43	-3.43
Debt/EBITDA							8.11	7.92	48.91	11.88	6.5	6.5	4838.32	4838.32	-477.58
Netdebt/Ebitda		602.55	110.84	19.66	30.67	-75.31	86.85	60.47	36.74	36.74		-6.37	-5458.88	-5458.88	-457.69
Debt/Ratio		0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.94	0.93	0.94	0.94		0.0917	0.0933	0.0933	0.13
Debt/Equity		20.12	20.33	17.26	15.76	14.63	15.35	14.74	17.41	17.41		0.486	0.5406	0.5406	7.80
Debt/Net Income												30.5	21.66	21.66	37.56
Бета									1.92	1.78	1.4	0.8412	2.21	2.21	0.77
Индекс Альтмана		-0.35	-0.39	-0.39	-0.62	0.32	-0.57	-0.62	-0.6	0.0291	0.0478	-1.165	-0.9137	-0.9137	415.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8389	0.8798	1.1507	1.6864	1.9437	1.4192	1.3664	1.096	1.3381	22.18
P/BV	0.2807	0.2975	0.2936	0.3147	0.3611	0.3665	0.0266	0.3654	0.028	10.35
P/E	25.08	18.03	5.94	8.5	8.68	7.4	7.33	5.22	6.61	59.40
EV/EBITDA	-3.18	-29.89	-12.34	-23.17	-5.36	-10.07	-3.54	-11.14	-8.55	-379.32
Debt/EBITDA	52.38		29.47		20.92	1.1516	53.24	2.86	2010.58	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.25	0.25				0.2682
Дивиденд	3.22	6.22	10.2	15.46			13.81		3.34		0.2			0.2				0.2135	0.3769	0.2135
Див доход, ао, %	1.0998	1.7192	2.58	16.74	16.65	19.6	68.61	88.36	23.78	22.87	2.95			3.68				1.7361		1.7361	5.68
Дивиденды / прибыль, %											93.9		28.9	31	0	0	0	11.24		11.24	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.56	8.65	7.46	7.27	10.33	10.33		19.59
Расходы на обслуживание долга	3.7	2.61	2.41	2.42	3.87	3.87		10.62
Персонал, чел				38432	38432	37516	42098

Investing Port

OTC: CRZBY - Commerzbank AG

Отчетность Commerzbank AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное