OTC: DNOPY - Dino Polska S.A.

Доходность за полгода: -14.64%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Dino Polska S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.95	7.69	8.8		9.45
Выручка, млрд $	2.11	2.59	3.37	4.52	5.84	7.65	10.13	13.36	4.94	6.4	6.4
Чистая прибыль, млрд $	0.066	0.122	0.151	0.214	0.308	0.411	0.644	0.805	0.2823	0.3504	0.3504
EV, млрд $					0.4045	0.5541	4.83	5.24	5.14	12.53	12.53
EBIT, млрд $					0.3975	0.528	0.7702	1.03	0.3882	0.4719	0.4719
EBITDA, млрд $		0.1854	0.2517	0.389	0.541	0.726	1.039	1.272	0.4631	0.5609	0.5609
FCF, млрд $	0.018	0.002	0.013	0.087	-0.001	-0.031	-0.182	-0.009	-0.048	0.1493	0.1493
Операционный денежный поток, млрд $					0.5953	0.7473	0.7518	1.32	0.3126	0.4418	0.4418
Баланс стоимость, млрд $					1.12	1.52	2.08	3.07	1.0483	5.5	5.5
Операционная прибыль, млрд $	0.109	0.159	0.218	0.305	0.431	0.565	0.841	1.032	0.3835	0.4678	0.4678
Операционные расходы, млрд $		2.43	3.15	4.21	5.41	7.08	9.28	12.31	0.8006	1.008	1.008
CAPEX, млрд $	0.171	0.243	0.312	0.411	0.636	0.83	1.002	1.336	0.3606	0.2925	0.2925

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.76	3.25	3.49	3.86	3.85	4.89	5.37	5.69	1.3861	1.6372	1.7188	1.6702	1.6636
Чистая прибыль, млрд $	0.1448	0.1962	0.2288	0.2355	0.1914	0.2731	0.3394	0.3282	0.0677	0.0905	0.106	0.0869	0.0736
EV, млрд $					4.31	5.65	5.67	5.06	5.3	6.82	4.47	6.04	4.78
EBIT, млрд $					0.2691	0.4156	0.5601	0.1091	0.0942	0.1215	0.1404	0.1152	0.0991
EBITDA, млрд $	0.2435	0.3108	0.3589	0.3586	0.3328	0.4508	0.5383	0.5179	0.1148	0.1438	0.1631	0.1386	0.1227
FCF, млрд $	-0.1848	-0.0183	-0.1137	0.2625	-0.4611	0.1202	0.023	0.3108	-0.0169	0.0974	0.0725	-0.0034	0.0182
Операционный денежный поток, млрд $					-0.1002	0.6015	0.5618	0.0846	0.0608	0.1618	0.1419	0.0781	0.1004
Баланс стоимость, млрд $					3.34	3.89	4.72	1.04	1.1186	4.91	1.3152	1.3978	1.4714
Операционная прибыль, млрд $	0.1825	0.3253	0.2168	0.5568	-0.1251	0.5111	0.4207	0.632	0.0939	0.1205	0.1396	0.1146	0.0991
Операционные расходы, млрд $					3.68	4.96	5.98	1.29	0.2398	0.2451	0.2586	0.2664	0.2848
CAPEX, млрд $	0.055	0.0593	0.0649	0.0682	0.07	0.0729	0.0765	0.0808	0.0777	0.0644	0.0694	0.0815	0.0822

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2854	0.395	0.4814	0.418	0.0954	0.2144	0.2144
Short Term Investments	0.0251	0.000273	0.000849	0.0013	0.00031	0.0014	0.0014
Total Receivables	0.0351	0.0719	0.0783	0.1823	0.0843	0.3819	0.3819
Товарно материальные запасы	0.4454	0.624	0.8751	1.35	0.4934	2.59	2.59
Амортизация, млрд		0.0406	0.0492	0.0614	0.0748	0.089	0.089
Total Current Assets	0.7543	1.04	1.37	1.95	0.675	3.19	3.19
Чистые активы, млрд	0.7674	1.06	1.39	1.98	1.5385	0.6179	0.67
Активы, млрд	3.29	4.35	5.57	7.16	2.25	10.19	10.19
Short Term Debt	0.095	0.2192	0.1963	0.361	0.1718	0.2925	0.2925
Long Term Debt	0.5622	0.6883	1.03	1.01	0.2645	0.8242	0.8242
Задолженность, млрд	2.08	2.73	3.3	4.09	1.1968	4.68	4.68
Чистый долг, млрд	0.4045	0.5541	0.8098	0.9808	0.3496	0.9372	0.9372
Долг, млрд	0.7226	0.9871	1.3636	0.366	0.445	1.1516	1.1516

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2831	0.2038	0.0886	0.4186	0.2774	0.1532	0.4655	0.3827	0.057	0.4864	0.1596	0.0545	0.1005
Short Term Investments					0.0013	0.0016	0.0016	0.000301	0.000343	0.0012	0.000313	0.000343	0.000326
Total Receivables					0.1218	0.1464	0.162	0.034	0.0392	0.2233	0.0493	0.097	0.061
Товарно материальные запасы					1.49	1.66	1.87	0.4791	0.5047	1.9873	0.4934	0.658	0.6211
Амортизация, млрд							0.019	0.02	0.0206	0.0223	0.0228	0.0234	0.0236
Total Current Assets					1.99	2.04	2.67	0.6553	0.6272	2.8	0.7253	0.8112	0.806
Чистые активы, млрд					2.02	2.08	2.72	0.6667	1.584
Активы, млрд					7.59	8.42	10.08	2.22	2.24	9.55	2.44	2.59	2.64
Short Term Debt					0.3085	0.3581	0.425	0.1625	0.1693	0.6513	0.0877	0.0743	0.0769
Long Term Debt					0.803	1.26	1.72	0.2568	0.2572	0.9824	0.1333	0.2094	0.1431
Задолженность, млрд					4.25	4.53	5.36	1.18	1.1225	4.64	1.1243	1.1901	1.1684
Чистый долг, млрд					0.8466	1.48	1.61	0.3323	0.3775	1.1851	0.0703	0.2381	0.2201
Долг, млрд	2	2.21	2.24	3.01	2.83	2.9	2.89	3.69	0.4345	1.6715	0.2299	0.2925	0.3206

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.34	0.63	0.77	1.09	1.57	2.1	3.29	4.11	2.88	1.7872		1.7872
Цена акции ао							20.15	39.25	48.8	58.19	51.78	51.78
Число акций ао, млн					23.74	196	196	196	24.45	48.9		48.9
FCF/акцию					-0.0566	-1.19	-6.91	-0.3835	-1.9633	3.05		3.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.48	2	2.33	2.4	1.95	2.79	3.46	3.35	0.6902	0.9236	1.0813	0.8863	0.751
FCF/акцию					-18.4	7.1	3.19	0.2284	-0.6906	3.98	2.96	-0.1379	0.7448

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.13	25.93	24.88	26.9	29.06	29	33.12	30.18	31.13	10.7		10.7	20.80
ROA, %	5.67	9.38	9.17	9.92	10.72	10.76	12.98	12.64	14	5.64		5.64	7.96
ROIC, %	10.78	15.94	15.55	17.14	18.86	19.09	21.06	20.33				21.74	12.20
ROS, %							8.3	8.3	5.89	5.72	5.48	5.48	10.23
ROCE, %					22.55	22.74	24.07	24.84	29.3	7.4		7.4	19.28
Рентаб EBITDA, %					9.26	9.49	9.75	9.75	9.38	8.76		8.76	25.57
Чистая рентаб, %	5.2	6.1	6.5	6.8	7.4	7.4	8.3	7.7	5.72	5.48		5.48	10.23
Operation Margin, %							8.31	8.31		7.85	7.31	7.31	18.00
Чистая процентная маржа, %	3.14	4.72	4.49	4.73	5.27	5.37	6.36	6.03				5.89	11.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.04	9.73	11.78	2.31	6.99	6	5.16	4.07	3.31	20.80
ROA, %	2.66	3.75	4.47	1.3149	3.01	1.536	1.7685	3.46	2.82	7.96
ROCE, %	6.74	9.33	10.86	8.78	7.16	4.84	5.47	4.37	3.65	19.28
Рентаб EBITDA, %	8.64	9.22	10.03	9.1	8.28	8.78	9.49	8.3	7.37	25.57
Чистая рентаб, %	4.97	5.59	6.32	5.77	4.88	5.53	6.17	5.2	4.43	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			3	2.8	0.9694	1.8119		1.8119	1.68
P/BV			13.9	12.2	4.57	2.11		2.11	3.33
P/E			50.5	44.8	16.96	33.09		33.09	17.15
P/FCF			-21.13	-23.26		-211.41	63.3	63.3	24.43
E/P			16.73	15.2		0.0278	0.0371	0.0371	0.04
EV/EBITDA	0.8082	0.8161	4.57	4.96	11.09	22.35		22.35	8.21
EV/S						1.0392	1.9578	1.9578
Debt/EBITDA		1.5684	1.31	1.1527	0.961	2.05	2.05	2.05	1.99
Netdebt/Ebitda			0.67	0.67		0.7324	1.6709	1.6709	1.30
Debt/Ratio			0.59	0.59		0	0.113	0.113	0.30
Debt/Equity			1.46	1.46		0	1.7188	1.7188	1.49
Debt/Net Income						0	3.29	3.29	9.37
Бета					0.51	2.67	-1.0012	-1.0012	-0.23
Индекс Альтмана			3.46	3.53	0	12.29	2.45	2.45	57.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2425	0.2513	0.2054	0.2738	1.2038	1.1018	0.7142	0.906	0.6827	1.68
P/BV	1.0364	1.0723	0.8578	4.57	4.4	1.1484	3.35	4.15	3.1	3.33
P/E	4.12	4.36	3.54	4.77	21.76	19.95	12.72	16.55	12.79	17.15
EV/EBITDA	3.21	3.65	3.06	3.12	10.78	13.05	8.11	10.79	8.43	8.21
Debt/EBITDA			3.44	3.43	3.78	11.62	1.4097	2.11	2.61	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0052
Дивиденды / прибыль, %		1.841	0	0	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000321	0.000713	0.001	0.000997	0.0012	0.0022		0.0022
Расходы на обслуживание долга	0.0415	0.0516	0.0459	0.1406	0.0351	0.0366		0.0366
Всего задолженность	1.3826	1.8682	2.08
Персонал, чел					33422	35652	41883

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000471	0.000915	0.0015	0.000607	0.000241	0.000957	0.000727	0.000326	0.000389
Расходы на обслуживание долга	0.0289	0.04	0.0506	0.0085	0.0107	0.0095	0.0095	0.007	0.0086

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DNOPY - Dino Polska S.A.

Отчетность Dino Polska S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное