Eni SpA (E) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	85.35	61.75	59 565 455.65	57.84	59.51	56.61	36 797 261.42	49 390 498.22	50.29	100.56	50.22
Выручка, млрд €	109.85	67.74	55.76	66.92	72.18	68.39	39.5	83.7	144.31	101.35	101.35
Чистая прибыль, млрд €	1.291	-8.78	-1.464	3.37	3.93	0.1448	-7.75	6.36	15.02	5.16	5.16
EV, млрд €	85.35	89.53	69 026 455.65	68.96	68.28	79.17	53.43	75.49	126.11	141.24	141.24
EBIT, млрд €	-0.0001	-0.000594	-0.0016	-0.0047	14.02	12.09	2.03	13.49	32.79	19	19
EBITDA, млрд €	24.47	15	14.7	20.32	20.67	20.02	8.59	25	32.79	19	19
FCF, млрд €	2.87	0.347	-1.507	1.436	4.31	3.93	0.1706	8.33	5.45	6.39	6.39
Операционный денежный поток, млрд €	-0.0001	-0.000707	10 117 000	10.12	12.99	12.13	4.33	14.06	6.29	16.35	16.35
Баланс стоимость, млрд €	0.0000	0.0018	45 105 000	3.37	48.57	46.82	33.59	48.57	59.22	52.02	52.02
Операционная прибыль, млрд €	7.59	-2.85	1.921	8.01	9.5	12.09	2.03	13.49	31.9	10.54	10.54
Операционные расходы, млрд €	0.0001	0.000602	0	2.27	2.31	2.65	3.26	2.17	5.14	4.03	4.03
CAPEX, млрд €	12.24	11.56	9.18	8.68	8.68	8.2	4.16	5.72	0.8468	9.97	9.97

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	86.63	71.9	58.04	52.66	59.16	61.53	54.81	32.37	49.66				45.55				107.51
Выручка, млрд €									26.76	35.12	34.49	40.77	34.16	33.57	21.04	23.97	26.44	26.63	23.48
Чистая прибыль, млрд €									3.82	3.92	4.17	6.41	0.6011	0.6735	0.3158	2.06	0.16	0.1871	0.7149
EV, млрд €									70.15	75.18	68.34	63.91	73.87	113.2	116.45	132.35	134.29	135.49	128.81
EBIT, млрд €									6.48	7.94	9.56	10.29	4.46	4.38	3.94	5.94	2.29	4.45	3.34
EBITDA, млрд €									8.51	9.96	11.25	12.17	6.75	6.63	5.95	7.84	4.42	4.45	5.42
FCF, млрд €									4.18	1.9	2.57	3.81	2	1.9613	2.03	1.768	1.6203	1.632	2.75
Операционный денежный поток, млрд €									5.83	3.39	4.57	6.11	5.02	4.93	4.77	3.78	4.48	4.52	4.94
Баланс стоимость, млрд €									28.69	51.77	56.74	62.69	59.85	58.82	59.19	61.06	57.08	52.02	58.79
Операционная прибыль, млрд €									5.59	7.94	9.56	10.29	4.46	4.38	1.8926	3.36	2.29	2.31	3.34
Операционные расходы, млрд €									-0.095	1.7	0.8394	2.17	0.4875	0.4791	0.71	0.6874	-0.2856	-0.2877	-1.3064
CAPEX, млрд €									1.647	1.49	2	2.29	3.02	2.97	2.75	2.01	2.86	2.88	2.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.0000	0.00032	13 582 000	7.36	10.32	5.87	8.45	9.02	10.98	11.02	11.02
Short Term Investments €		0	0	0.0000	6.22	6.57	7.05	5.21	11.69	10.55	7.33	7.33
Long term investments €	6.44	0	5.89	4.39	3.8	8.03	11.14	8.75	9.59	15.23	13.95
Total Receivables €		0.0000	0.0000	0.0000	0.000765	14.04	12.7	9.91	20.67	22.88	19.37	19.37
Товарно материальные запасы €		1.699	0.0001	4.64	0.0013	4.65	4.73	3.89	6.69	8.34	6.69	6.69
Амортизация, млрд €		9.97	9.65	7.56	7.48	6.58	7.84	6.48	11.37	0.000247	0.000182	0.000182
Total Current Assets €		0.0001	0.000416	0.0000	0.0266	38.13	34.45	29.77	63.76	66.9	50.51	50.51
Чистые активы, млрд €		0	68.01	48 030 000	48.03	37.84	34.18	29.54	63.26	65.73	56.27	64.63
Активы, млрд €		0.0001	0.0016	114 928 000	114.93	112.69	120.81	98.45	150.58	164.57	158.29	158.29
Short Term Debt €		0.000185	8.38	0.0000	0.0149	5.55	6.41	5.1	5.54	9.11	8.8	8.8
Long Term Debt €		0.000185	19.4	20.56	0.0147	19.27	23.35	23.59	30.96	25.35	23.49	23.49
Задолженность, млрд €		0.000323	0.000162	0.000932	66.85	64.07	73.93	64.79	101.92	104.84	105.77	105.77
Чистый долг, млрд €		20.41	22.58	9 461 000	17.34	14.31	23.66	20.01	27.19	23.48	31.31	31.31
Долг, млрд €		0.00037	27.78	23 043 000	24.71	24.62	29.52	28.47	36.21	34.46	42.33	42.33
Interest income €			0.201	0.767	0.99	0.454	0.44	3.65	1.138	8.45	7.45
Goodwill €	2.15	2.2	0.0012	1.32	0.0129	1.284	1.265	1.297	2.86	3.14	3.16
Себестоимость, млрд €				59 944 000	62 610 000	58 980 000	58 980 000	40 855 000	62 602 000			100 962 000

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €						8.25	14.72	11.91	12.55	11.1	10.91	12.26	10.27	10.94	11.02	11.01
Short Term Investments €						10.61	8.68	6.94	10.38	10.75	10.48	9.81	9.61	7.28	7.33	7.85
Long term investments €				8.4	8.48	9.59	10.44	9.38	15.53	15.23	15.62	16.33	16.89	13.95
Total Receivables €						19.05	26.24	24.51	23.64	22.97	22.73	16.64	16.51	18.44	19.37	17.83
Товарно материальные запасы €						6.07	7.66	9.72	11.19	8.49	8.28	6.52	7.39	6.64	6.69	7.22
Амортизация, млрд €						1.961	1.961	1.668	1.8558	2.26	2.25	2.01	1.9001	2.13	0.0000	2.09
Total Current Assets €						57.88	83.09	91.94	94.39	68.15	66.45	52.3	51.63	50.33	50.51	49.63
Чистые активы, млрд €			39.88	40.5	40.19	44.74	82.44	91.22	93.65	67.62	65.48	66.08	67.26
Активы, млрд €						138.05	174.22	178.57	194.66	166.32	163.44	150.83	151.44	153.18	158.29	159.65
Short Term Debt €						5.03	8.57	7.2	9.24	9.28	9.05	8.11	6.37	8.74	8.8	10.26
Long Term Debt €						23.71	30.29	28.74	26.46	25.82	26.27	27.84	28.04	23.32	24.52	25.3
Задолженность, млрд €						93.22	122.34	121.72	131.43	105.95	104.12	91.18	89.91	95.61	105.77	99.94
Чистый долг, млрд €						24.88	23.84	23.74	22.87	23.73	23.32	23.68	24.15	25.63	31.31	29.1
Долг, млрд €						33.13	38.56	35.66	35.41	34.83	34.23	35.94	34.42	36.58	42.33	40.11
Interest income €				0.799	0.857	0.238	1.251	2.21	2.68	2.38	2.01	0.913	0.305	2.35
Goodwill €	1.351	1.297	1.297	1.55		2.86	2.86	2.87		-0.033	3.14	3.14		3.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.72	-4.88	-0.82	1.88	2.19	0.0806	-4.33	3.56	4.3	1.5508		1.5508
Цена акции ао		31.8	28.75	33.02	34.92	30.8	20.27	26.38	29.61	34.01	30.54	30.54
Число акций ао, млн	1801.7	1800	1800.55	1794	1793	1797	1789	1786	3774.33	3598.24		3598.24
FCF/акцию	1.5929	0.1928	-0.837	0.8001	2.2	2	0.0872	4.27	1.4427	1.7745		1.7745

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.15	2.21	2.35	3.67	0.3559	0.1997	0.0944	0.6236	0.0484	0.0566	0.2197
Цена акции ао									24.92	24.38	27.93	29.77	28.53	23.04	26.97	29.28	28.99	30.83	32.52
Число акций ао, млн	1811.4	1801.7	1800	1800.55	1795.61	1813.64	1789.65	1788.4			1778.25				1689.1				3306.1
FCF/акцию											2.35	0.9776	1.3283	1.9962	1.081	0.5415	0.5639	0.4988	0.4564	0.4564	0.7826

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			2.19	-15.75	-2.79	14.04	8.51	0.3037	-19.27	15.49	28	9.28		9.28	9.85
ROA, %			0.91	-6.25	-1.13	5.87	3.61	0.1241	-7.07	5.11	9.58	3.2		3.2	3.81
ROIC, %			2.57	-9.4	-1.49	6.47	6.19	1.04	-10.26	8.45	20.47	10.03		11.7	7.49
ROS, %				-10158.84	-48601.19	-119.34	5.44	0.2118	-19.61	7.6	13.37	10.41	5.09	5.09	253.80
ROCE, %			21.24	-40.18	193.63	-11.22	16.36	13.17	2.63	13.06	29.34	15.93		15.93	7.04
Рентаб EBITDA, %			22.27	210184925.75	253607382.55	30.37	28.64	29.27	21.75	29.86	22.72	18.75		18.75	271.36
Чистая рентаб, %			6.9	-4.2	3.4	5.04	5.44	0.21	-19.61	7.6	10.41	5.09		5.09	259.99
Operation Margin, %				-8326.73	-27403.47	-107.81	13.17	17.67	5.14	16.12	22.1	22.1	10.4	10.4	263.81
Чистая процентная маржа, %	6.12	4.5	1.18	-12.97	-2.63	5.04	5.44	0.21	-19.63	7.6				9.07	25.27
Доходность FCF, %		-2.11	3.36	0.5619	-2.81	2.5	6.94	6.99	0.5238	17.17	11.02	5.87

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											9.46	8.63	8.55	12.16	1.0659	1.1722	0.5328	3.45	0.2699	0.3196	1.2422	9.85
ROA, %											2.8	2.41	2.36	3.43	0.3331	0.4265	0.201	1.3617	0.1051	0.1197	0.4497	3.81
ROIC, %									1.5937	4.04	5.23	4.85	6.59	7.73	1.5754	1.6313	1.2255	3.19	1.0793			7.49
ROS, %									1.5159	6.32	14.28	13.13	12.09	15.71	1.76	2.01	1.5007	8.58	0.6051			253.80
ROCE, %											14.56	7.82	9.15	9.47	4.01	3.95	3.49	5.24	2.01	3.82	2.83	7.04
Рентаб EBITDA, %											31.81	28.36	32.62	29.85	19.76	19.76	28.29	32.69	16.73	16.73	23.09	271.36
Чистая рентаб, %											14.28	11.15	12.09	15.71	1.76	2.01	1.5	8.58	0.61	0.7	3.04	259.99
Operation Margin, %									12.24	14.68	20.89	20.89	27.72	25.24	13.05	13.05	8.99	14.01	8.67			263.81
Доходность FCF, %	-0.6753	2.41	2.72	1.8951	1.9235	2.5	2.71	-0.6148			8.41				4.01				1.4035

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	1.3	0.7509	0.7478	0.8117	0.8461	0.5771	0.7112	1.0846		1.0846	242.15
P/BV	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1101	1.1842	0.9927	0.9926	1.7182	2.09		2.09	2.15
P/E	17.1	-85159.65	-18487.44	14.89	13.74	383.25	14.33	7.59	6.83	21.31		21.31	19.65
P/FCF		177.96	-35.54	39.99	14.41	14.31	190.91	5.83	9.07	9.39	7.86	7.86	9.84
E/P		-1.2E-5	-5.4E-5	-9.1E-5	0.0632	0.0026	-0.2379	0.131	0.304	0.0474	0.1027	0.1027	0.08
EV/EBITDA	3.49	5.97	4.9	3.33	3.3	3.95	6.22	3.02	3.85	7.43		7.43	25.79
EV/S		12543034.46	12435453.08	13101.78	1.0588	1.1002	1.2366	0.8476	0.4745	0.5183	1.3936	1.3936	237.10
EV/FCF		258.02	-49.18	40	17.73	19.14	286.29	8.51	12.58	20.36	22.1	22.1	6.84
Debt/EBITDA		1.8516	1.3605	1.2158	1.1911	1.4746	3.31	1.4487	1.0511	2.23	2.23	2.23	-17.55
Netdebt/Ebitda		1.5048	1.4267	0.9038	0.6754	1.1816	2.33	1.0878	0.7162	0.7162	1.6479	1.6479	-0.28
Debt/Ratio		16925.35	233094.04	0.4052	0.2185	0.2058	0.2511	0.2086	0.1827	0.2094	0.2674	0.2674	0.18
Debt/Equity		15597.58	-37963.2	0.6964	0.507	0.5311	0.7359	0.6468	0.5077	0.5244	0.655	0.655	18.97
Debt/Net Income		-38309.95	-7099.29	-5.65	6.27	171.67	-3.19	4.94	2	2.29	8.2	8.2	20.63
Бета							1.29	1.2	1.16	0.7684	-0.7183	-0.7183	0.47
Индекс Альтмана		75314.07	1293749.5	1813.24	4.38	3.35	2.54	2.35	4.12	3.45	2.73	2.73	3.92

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												0.5689	0.5005	0.3737	0.2973	0.3584	0.3708	0.4697	0.7558	1.0433	1.0589	1	242.15
P/BV												1.1175	0.9895	0.7846	0.6492	0.8306	1.5151	1.5554	1.7585	1.8873	1.9836	1.6697	2.15
P/E												7.1	5.31	3.29	2.22	3.46	4.12	6.53	25.87	34.03	38.04	32.15	19.65
P/FCF		-148.08	41.51	36.71	52.77	51.99	39.95	36.93	-162.67			11.89				24.95				71.25			9.84
E/P		-0.0071	-0.0326	-0.1458	0.0065	0.0355	0.0081	-0.0345	-0.0224			0.077				0.0121				0.0014			0.08
EV/EBITDA												3.05	2.56	1.8726	1.4973	1.8408	3.12	3.74	4.89	5.41	5.94	5.8	25.79
EV/S		4.37	3.66	5.92	4.77	4.59	5.1	4.58	4.34			2.62				1.9865				5.17			237.10
EV/FCF		-196.57	56.75	52.04	75.51	70.81	66.37	50.01	-253.73			16.79				34				84.28			6.84
Debt/EBITDA												3.89	3.87	3.17	2.91	5.16	5.16	6.04	4.39	8.27	9.5	7.4	-17.55
Netdebt/Ebitda										5.28	4.2	2.95	2.95	2.11	1.8789	3.5	3.52	3.98	3.08	5.8			-0.28
Debt/Ratio										0.2304	0.2006	0.2086	0.2044	0.1748	0.1585	0.188	0.19	0.2107	0.1988	0.2093			0.18
Debt/Equity										0.6827	0.6731	0.6468	0.6337	0.55	0.4922	0.4843	0.5281	0.537	0.493	0.5617			18.97
Debt/Net Income										111.94	22.49	7.52	8.01	7.48	4.82	48.5	46.12	100.65	14.63	200.38			20.63
Индекс Альтмана	4.1	3.59	4.09	2.33	2.85	3.6	6.41	2.44	2.09			2.34				2.44							3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.01	3.46	2.88	2.81	2.95	1.76	2.58	3.29	3.29	3.05		4.12
Дивиденд		2.13	1.79	1.79	1.62	1.89	1.21	1.6	1.6222	1.7299	1.864	1.7299
Див доход, ао, %		6.68	6.22	5.41	5.03	6.29	5.99	6.07	6.18	7.27	6.64	7.27	2.27
Дивиденды / прибыль, %	118.4	-476736.84	-99460.37	85.36	71.59	2039.19	-22.77	40.51	21.67	63.84		63.84	41.77

	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.008	0.0328	1.63	0.8208	0.8066	0.7927	0.7991	0.8485	0.8021	0.8079	0.7873
Дивиденд	0.934	0.2806	0.5833	1.019			0.936	0.447	0.447	0.466	0.4725	0.527	0.486
Див доход, ао, %	4.86	1.5104	2.34	4.18			3.28	1.9405	1.6576	1.5913	1.63	1.7096	1.4945			2.27
Дивиденды / прибыль, %					0.2093	0.8373	39.06	12.81	134.18	117.7	253.06	41.23	501.34	431.79	110.14	41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	7.69	10.06	6.25	6	4.41	3.87	4.45	4.61	10.09	8.77	8.77
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.403	0.99	0.4322	0.4306	3.28	1.24	9.39	8.28	8.28
Всего задолженность					28.38	29.64	23.69
Персонал, чел								31495	32689	32188

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.168	1.66	2.5	3.2	2.84	2.79	1.4726	2.28	2.61	2.63	1.7412
Чист. проц. доходы, млрд	0.238	1.37	2.41	2.93	2.6	2.16	0.9807	0.3276	2.52	1.5998	1.5464

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: E - Eni SpA

Отчетность Eni SpA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное