Expedia Group (EXPE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.81	3.97	3.09	4.35	1.1271	3.5	3.29	4.06	8.6	9.26	11.44	19.27	17.67	18.21	16.78	18.86	27.29	13.72		15.37
Выручка, млрд $	0.1349	0.2222	0.5365	1.4991	2.34	1.843	2.12	2.24	2.67	2.94	2.96	3.35	3.45	4.03	4.77	5.76	6.67	8.77	10.06	11.22	12.07	5.2	8.6	11.67	12.84	12.84
Чистая прибыль, млрд $			0.0089	0.0767	0.1114	0.1635	0.2287	0.2449	0.2959	-2.52	0.2995	0.422	0.472	0.28	0.233	0.398	0.764	0.282	0.378	0.406	0.565	-2.61	0.012	0.352	0.797	0.797
EV, млрд $							3.74	3.62	3.56	5.23	1.3797	4.43	3.85	4.02	8.83	11.36	13.37	23.79	18.61	18.62	18.51	23.93	31.77	16.44	24.24	24.24
EBIT, млрд $																				0.683	0.941	-1.5	0.262	0.864	1.459	1.459
EBITDA, млрд $			0.0158	1.4991	0.45	0.6146	0.5534	0.5048	0.5765	-2.37	0.5758	0.7549	0.6607	0.4467	0.4763	0.6675	1.2575	1.244	1.488	1.68	1.85	-0.428	1.08	1.656	2.27	2.27
FCF, млрд $		0.0465		0.3054	0.5978	0.7494	0.7976	0.5248	0.6254	0.3609	0.584	0.622	0.822	1.001	0.455	1.039	0.581	0.815	1.089	1.1	1.61	-4.63	3.08	2.78	1.844	1.844
Операционный денежный поток, млрд $																		1.564	1.799	1.98	2.77	-3.83	3.75	3.44	2.69	2.69
Баланс стоимость, млрд $							0.065	0.3099	0.6022	-1.9156	-1.616	-1.1945	-0.7222	-0.442	-0.191	-0.1105	0.2228	-0.1514	0.1821	4.1	3.97	2.53	2.06	2.28	1.534	1.534
Операционная прибыль, млрд $			0.0158	1.4991	0.2552	0.2405	0.3971	0.3513	0.5291	0.567	0.6056	0.737	0.48	0.549	0.51	0.585	0.414	0.579	0.667	0.714	0.903	-2.72	0.186	0.864	1.459	1.459
Операционные расходы, млрд $			0.5207		0.8852	1.1898	1.2517	1.3836	1.5739	1.7352	1.7426	1.9178	2.21	2.58	3.22	4	4.95	6.6	7.64	8.48	8.94	5.05	6.81	8.82	9	9
CAPEX, млрд $	0.0052	0.017		0.022	0.0462	0.0534	0.0523	0.0926	0.0867	0.1598	0.092	0.155	0.208	0.236	0.309	0.328	0.787	0.749	0.71	0.878	1.16	0.797	0.673	0.662	0.846	0.846

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						12.96	18.86	24.99	24.41	24.75	27.75	30.59	14.92	14.77	13.61	14.8	16.1	14.66	0	0
Выручка, млрд $	3.15	3.56	2.75	2.21	0.566	1.5	0.92	1.246	2.11	2.96	2.28	2.25	3.18	3.62	2.62	2.67	3.36	3.93	2.89	2.89
Чистая прибыль, млрд $	0.187	0.407	0.078	-1.4	-0.74	-0.2	-0.39	-0.578	-0.172	0.376	0.395	-0.123	-0.185	0.482	0.177	-0.14	0.385	0.425	0.132	-0.135
EV, млрд $						17.93	24.44	29.58	27.82	28.57	32.25	33.07	16.89	16.82	16.27	14.48	16.09	16.36	24.47	17.54
EBIT, млрд $												-0.106	0.001	0.747	0.239	0.005	0.526	0.818	0.264	-0.062
EBITDA, млрд $	0.497	0.839	0.394	-0.129	-0.534	0.24	-0.22	-0.44	0.069	0.75	0.434	0.091	0.198	0.931	0.438	0.197	0.725	1.026	0.472	0.148
FCF, млрд $	0.839	-1.15	0.045	-1.07	-2.05	-1	-0.51	2	2.33	-1.4	0.142	2.84	1.47	-1.17	-0.359	2.92	0.923	-1.588	-0.415	2.7
Операционный денежный поток, млрд $						-0.819	-0.385	2.17	2.51	-1.221	0.285	2.99	1.63	-0.997	-0.182	3.16	1.146	-1.375	-0.238	2.88
Баланс стоимость, млрд $						-7.25	-6.36	-7.63	-7.22	-6.63	-5.01	2.08	1.91	2.27	2.28	1.832	1.759	1.673	1.534	0.89
Операционная прибыль, млрд $	1.14	-0.861	0.341	-0.784	-1.85	-0.82	-0.39	-0.369	-0.132	0.524	0.163	-0.106	0.001	0.747	0.239	0.005	0.443	0.607	0.104	-0.062
Операционные расходы, млрд $						1.107	1.07	1.276	1.864	1.974	1.227	1.99	2.39	2.37	2.08	2.37	2.51	2.6	-3.78	2.38
CAPEX, млрд $	0.228	0.228	0.226	0.229	0.232	0.22	0.21	0.168	0.183	0.179	0.143	0.156	0.159	0.17	0.177	0.233	0.223	0.213	0.177	0.177

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0607	0.1822	0.2182	0.1886	0.155	0.2974	0.8533	0.6174	0.6654	0.6425	0.7143	0.6891	1.2932	1.021	1.4027	1.6763	1.7968	3.32	2.44	3.32	3.36	4.11	4.1	5.66	5.66
Short Term Investments																			0.028	0.526	0.024	0.2	0.048	0.028	0.028
Total Receivables																			2.18	2.59	0.821	1.35	2.12	2.83	2.83
Товарно материальные запасы																			0.259	0.779	0.772	1.69	1.755	0.365	0.365
Амортизация, млрд																			1.001	0.91	1.068	0.814	0.792	0.807	0.807
Total Current Assets																			5.2	7.74	5.63	8.18	8.79	9.23	9.23
Чистые активы, млрд	0.2075	0.231	0.486	7.55	8.15	5.73	5.9	4.82	2.33	2.68	2.67	2.2	2.28	2.15	1.7843	4.86	4.13	6.13	5.2	7.74	5.63	8.18	2.21	12.13	2.21
Активы, млрд	0.2731	0.3898	3.2	8.76	9.54	7.76	8.27	8.3	5.89	5.94	6.65	6.51	7.09	7.74	9.02	15.5	15.78	18.52	18.03	21.42	18.69	21.55	21.56	21.64	21.64
Short Term Debt																			0.074	0.749	0.749	0.735	0.077	0.026	0.026
Long Term Debt																			3.72	4.19	8.22	7.72	6.24	6.25	6.25
Задолженность, млрд	0.0656	0.1588	3.2	1.201	1.3661	1.9514	2.3	3.42	3.51	3.19	3.91	4.2	4.7	5.48	7.13	10.57	10.08	12.39	12.38	15.87	14.66	18	17.83	18.86	18.86
Чистый долг, млрд	-0.0591	-0.1809	-0.2182	-0.1886	-0.155	-0.0667	-0.3533	0.4676	0.8791	0.2525	0.9306	0.5601	-0.0438	0.2284	2.09	1.927	4.52	1.4023	1.3	2.16	5.37	4.7	2.46	0.906	0.906
Долг, млрд	0.0016	0.0013				0.2308	0.5	1.085	1.5445	0.8951	1.6449	1.2493	1.2493	1.2494	3.49	3.6	6.32	4.25	3.75	5.47	8.73	8.81	6.55	6.57	6.57

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.88	4.24	4.09	4.72	6.36	5.06	4.14	4.31	5.48	5.03	4.31	5.55	5.57	4.59	4.1	5.9	6.27	5.06	4.23	7.62
Short Term Investments													0.026	0.049	0.048	0.044	0.027		0.028	0.026
Total Receivables													2.28	2.06	2.12	2.58	2.97	2.84	2.83	3.81
Товарно материальные запасы													2.76	1.78	1.755	2.48	2.48	1.436	1.436	0.493
Амортизация, млрд														0.184	0.199	0.192	0.199	0.208	0.208	0.21
Total Current Assets													11.79	9.27	8.79	12.13	12.81	10.09	9.23	12.35
Чистые активы, млрд						1.632	2.53	1.209	1.607	2.11	3.55	11.15	11.79	9.27	2.21	2.26	2.32	1.673	1.534	0.89
Активы, млрд						19.68	18.69	21.87	24.18	21.94	21.55	24.58	24.74	21.88	21.56	24.99	25.68	22.52	21.64	24.76
Short Term Debt																	0.061	9.42	0.066	0.025
Long Term Debt													6.73	6.24	6.24	6.24	6.25	6.25	6.25	6.26
Задолженность, млрд								19.18	21.09	18.34	18	21.01	21.36	18.17	17.83	21.7	22.46	19.6	18.86	22.63
Чистый долг, млрд						4.97	5.58	4.59	3.41	3.82	4.5	2.52	1.49	1.96	2.46	0.644	0.275	1.482	2.34	-1.065
Долг, млрд	11.68	10.58	10.71	9.61	7.87	5.64	5.41	8.9	8.89	8.85	8.81	8.07	7.06	6.55	6.55	6.55	6.55	6.54	6.57	6.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.45	0.65	0.96	1.31	1.39	1.88	-17.25	2.05	2.93	3.41	2	1.67	2.99	5.7	1.82	2.42	2.66	3.77	-18.47	0.0801	2.18	5.31		5.31
Цена акции ао					21.75	22.57	19.71	29.77	7.72	24.33	23.65	29.02	61.44	69.66	85.36	124.3	113.28	119.77	112.65	108.14	132.4	106.91	151.79	131.69	131.69
Число акций ао, млн	170	170	170	170	175	176	157	146	146	144	139	140	140	133	134	155	156	152	149	141	149	161.75	150.23		150.23
FCF/акцию		1.7962	3.52	4.41	4.56	2.98	3.98	2.47	4	4.32	5.92	7.15	3.25	7.81	4.34	5.26	6.98	7.18	10.72	-32.75	20.54	17.17	12.27		12.27

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.23	2.78	0.53	-9.24	-5.34	-1.56	-2.89	-4.17	-2.02	2.4	1.8	-0.7866	-1.18	2.98	1.1095	-0.9182	2.54	2.88	0.9137	-0.9963
FCF/акцию								13.79	15.63	-8.72	0.877	18.13	9.34	-7.21	-2.25	19.18	6.08	-10.75	-2.87	19.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.99	4.15	6.14	-108.13	11.17	15.74	19.39	12.51	10.52	20.26	23	6.27	8.73	9.41	14	-80.38	0.523	16.22	41.76		41.76	-1379.65
ROA, %	2.95	2.96	3.57	-42.72	5.04	6.7	7.18	4.12	3.14	4.75	6.23	1.8	2.2	2.22	2.86	-13.03	0.0596	1.6331	3.69		3.69	10.47
ROIC, %	3.81	3.5	5.3	14.68	11.22	12.31	13.64	9.55	8.03	13.14	14.66	5.56	6.15	6.26	7.21	-25.26	-0.18				5.12	17.23
ROS, %	19.57	17.18	18.72	-83.07	18.21	21.44	18.52	10.3	8.48	10.2	16.39	5.36	6.01	6.09	7.8	-51.45	-3.29	4.37	3.02	6.21	6.21	9.99
ROCE, %														6.85	8.79	-11.26	2.17	8.01	14.8		14.8	26.97
Рентаб EBITDA, %	26.11	22.56	21.63	-80.71	19.48	22.55	19.16	11.08	9.98	11.58	18.85	8.98	14.79	15	15.34	-8.23	12.51	14.19	17.65		17.65	17.24
Чистая рентаб, %	10.79	10.95	11.1	-85.73	10.13	22	13.9	13.6	10.7	10.1	6.2	6.6	6.6	3.62	4.68	-50.24	0.14	3.02	6.21		6.21	9.99
Operation Margin, %	18.73	15.7	19.85	19.31	20.49	22.03	13.91	13.62	10.7	10.15	6.2	6.6	6.63	6.98	7.96	-29.37	2.16		7.4	11.36	11.36	13.87
Чистая процентная маржа, %						12.59	13.69	6.95	4.88	6.91	11.46	3.21	3.76	3.62	4.68	-51.68	-3.13				2.24	8.02
Доходность FCF, %	20.95	13.21	20.21	8.3	51.81	17.76	25.01	24.65	5.29	11.21	5.08	4.23	6.16

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-131.9	-103.2	-156.2	-82.5	-35.8	0.59	-5.52	-7.79	19.81	8.4	-6.65	18.74	21.67	7.36	-8.53	-1379.65
ROA, %		-10.9	-14	-8.64	-5.48	-3.45	0.1	-0.5333	-0.7502	2.07	0.8149	-0.6015	1.5199	1.7636	0.5978	-0.5819	10.47
ROCE, %								-0.8677	0.0085	6.51	2.15	0.0467	4.99	7.91	2.61	-0.6316	26.97
Рентаб EBITDA, %	-94.35	15.96	-24.24	-35.3	3.27	25.3	19	4.05	6.22	25.73	16.73	7.39	21.59	26.11	16.35	5.12	17.24
Чистая рентаб, %		-12.8	-41.6	-46.4	-8.15	12.7	17.3	-5.47	-5.82	13.32	6.76	-5.25	11.47	10.82	4.57	-4.67	9.99
Доходность FCF, %		-31.4	-24.6	-6.23	11.6	9.78	11.1	12.8	20.4	22.2	20.4	19.4	14.4	13	8.41	9.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.78	1.16	1.48	0.38	2.2	1.1	2.1	2.1	2.1	2.6	2	1.9	1.5433	1.3555	3.57	3.15	1.1983	1.8173		1.8173	3.73
P/BV	58.58	12.82	5.14	-2.27	-0.7	2.6	1.3	3.6	4.1	5.8	7.7	4.4	3.9	3.07	2.95	4.61	7.62	3.75	8.37		8.37	-24.47
P/E	16.6	16.24	10.48	-1.73	3.77	17.2	8.6	28.4	68.5	27	19.5	98	46.5	42.66	28.95	14.99	2255.99	39.72	29.27		29.27	45.41
P/FCF	1.78	2.36	2.99	1.35	2.61	2.41	5.19	9.19	23.17	12.53	32.87	21.55	17.21	16.23	10.76	-4.59	9.19		5.53	8.34	8.34	26.94
E/P	16.14	19.74	15.82	-516.64	19.68	28.09	11.06	3.04	2.21	3.06	4	1.6	2.02	2.28	3.27	-12.29	0.05		0.0229	0.0519	0.0519	0.03
EV/EBITDA	6.76	7.17	6.18	-2.2	2.4	5.87	5.82	9	18.54	17.01	10.63	30.21	12.5	11.06	10	-55.92	29.53	9.93	10.7		10.7	23.94
EV/S																			1.4087	1.8879	1.8879
Debt/EBITDA	0.42	0.99	1.88	-0.65	1.55	2.18	1.89	2.8	2.62	5.23	2.87	8.02	2.86	2.22	2.96	-6.68	8.19	3.96	2.9	2.89	2.89	2.46
Netdebt/Ebitda	-0.1	-0.56	0.67	-0.38	0.38	1.2	1.01	-0.08	0.39	2.58	1.35	4.22	1.07	0.86	0.96	-2.69	5.59		1.4855	0.3991	0.3991	1.78
Debt/Ratio	0.25	0.28	0.41	0.6	0.54	0.59	0.65	0.66	0.71	0.79	0.68	0.64	0.67	0.69	0.74	0.78	0.84		0.3038	0.3036	0.3036	0.41
Debt/Equity	0.34	0.39	0.71	1.51	1.19	1.46	1.91	2.06	2.55	3.99	2.17	2.44	2.02	2.19	2.87	5.79	5.07		2.96	2.97	2.97	4.15
Debt/Net Income																			18.61	8.24	8.24	4.61
Бета																1.72	1.58	1.64	3.58	-0.4719	-0.4719	0.31
Индекс Альтмана	0.77	0.77	0.84	-1.31	0.58	0.8	1.26	1.79	1.74	1.76	1.54	1.48	1.42	1.44	1.24	0.54	2.1	2.33	2.23	3.24	3.24	5.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.84	3.63	5.9	4.22	3.42	3.23	3.2	1.4577	1.2924	1.1796	1.1864	1.3291	1.2191	1.7772	1.5255	3.73
P/BV	-1.79	-2.96	-3.27	-3.38	-3.73	-5.54	8.57	4.55	4	3.7	4.2	4.92	5.08	7.94	8.71	-24.47
P/E	-6.02	-7.22	-13.2	-18.4	-32.7	1321	64.1	32.1	20.9	40.73	44.3	18.26	17.97	28.32	0	45.41
EV/EBITDA	-13.9	-12.9	-29	-96.3	75	39.7	24.61	11.46	10.17	9.81	8.21	7.02	6.86	10.11	7.4	23.94
Debt/EBITDA	-3.85	-2.95	-4.49	-11.8	10	5.53	88.67	35.66	7.04	14.96	33.24	9.03	6.37	13.91	44.3	2.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.1758	0.186	0.195	0.123	0.067	0.067	0.067		0.067
Дивиденд		0.061	0.061	0.1289	0.15	0.244	0.244	0.9562	0.56	0.66	0.84	1	1.16	1.24	1.32	0.34				0.34
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0.7194	0.9233	0.6596	0.8793	0.7225	0.6671	0.8264	0.9454	1.0266	1.2984	0.5387	0	0	0	1.71	0.29
Дивиденды / прибыль, %						19.1	16.6	20.4	52.9	19.9	12.2	85.2	43.6	45.81	34.51		558.33	19.03	20.06	19.03	4.76

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.05	0.05	0.017	0.017				0.067
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	4.3	0	0	0	37.85	0	0	0	0	0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.235	1.387	1.617	1.763	1.01	0	1.181			1.221
Себестоимость, млрд	1.597	1.757	1.965	2.16	1.68	1.544	1.657			1.741
Чист. проц. доходы, млрд		0.0341	0.071	0.059	0.018	0.009	0.06	0.189		0.189
Расходы на обслуживание долга		0.1817	0.19	0.173	0.36	0.351	0.277	0.245		0.245
Всего задолженность			8.06	10.71	5.41
Персонал, чел						19100	14800	16500	17100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.224	0.223	0.247	0.276	0.277	0.274	0.27	0.284	0.31	0.317	0.317	0.344	0.34	0.357	0
Себестоимость, млрд	0.375	0.287	0.311	0.374	0.442	0.4	0.371	0.419	0.455	0.412	0.414	0.407	0.412	6.45	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.01	0.02	0.027	0.043	0.063	0.056	0.045	0.051
Расходы на обслуживание долга			0.098	0.083	0.086	0.084	0.081	0.073	0.063	0.06	0.061	0.061	0.062	0.061	0.062

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: EXPE - Expedia Group

Отчетность Expedia Group

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное