MOEX: FIXP - Fix Price

Доходность за полгода: -8.03%
Сектор: Ритейл

Отчетность Fix Price

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	28.02.2022	27.02.2023	28.02.2024
Финансовый отчет					cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет					cсылка	cсылка	ir.fix-price.com/upload/iblock/da7/tnea5qi8zg73nm8zcben7qugp3i2yjoy/Fix%20Price_AR_2023_rus.pdf
Презентация					cсылка	cсылка	cсылка

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Дата отчета	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	12.08.2021	27.10.2021	09.03.2021	04.05.2022	12.08.2021	27.10.2021	28.02.2022	27.04.2022	19.09.2022	27.10.2022	27.02.2023	08.09.2023	08.09.2023	31.10.2023	28.02.2024
Финансовый отчет								cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка
Презентация								cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	608.6	608.6	608.6	461.64	286.54	239.45	228.31
Выручка, млрд ₽	80.65	108.7	142.9	190	230.5	277.64	291.87	291.87
Чистая прибыль, млрд ₽	5.6	9.1	13.2	17.6	21.39	21.41	35.7	35.71
EV, млрд ₽	-2.6	603.22	601.72	597.91	474.38	284.89	216.81	241.58
EBIT, млрд ₽		12.47	18.46	26.92	32.33	41.06	40.99	40.99
EBITDA, млрд ₽	8.56	14.19	19.8	28.63	34.2	43.1	41.36	56.13
FCF, млрд ₽	9.37	9.4	10.47	16.65	9.92	14.95	21.12	32.56
Операционный денежный поток, млрд ₽	10.87	13.63	21.42	30.27	25.34	36.78	39.11	39.12
Баланс стоимость, млрд ₽	10.74	13.24	10.76	-4.6	6.58	27.35	62.91	65.32
Операционная прибыль, млрд ₽	8.11	12.73	18.45	26.92	32.33	41.06	37.93	37.93
Операционные расходы, млрд ₽	16.11	21.15	27.5	34.6	41	52.29	61.89	57.75
CAPEX, млрд ₽	1.5	4.2	4.2	6.2	6.3	12	6.56	6.56

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	0	0	0	0	0	0	608.6	0	0	0	608.6	0	0	0	608.6	626.68	544	557.09	461.64	340	255.85	234.6	286.54	295.97	320.11	308.81	239.45	251.86
Выручка, млрд ₽										64.09	35.45	43.35	40	42.87	49.1	58.1	51.66	54.46	57.85	66.53	62.63	69.16	70.1	75.75	65.9	69.78	74.52	81.67	71.68
Чистая прибыль, млрд ₽										4.1	3.6	5.46	0	9	2.78	5.78	4.45	5.34	5.1	6.48		5.1	7	9.31	5.9	13.7	7.45	8.65	3.29
EV, млрд ₽	0	0	0	-2.6	0	0	0	603.22	0	-6.93	-8.84	601.72	0	-1.989	-3.82	597.91	639.6	554.64	573.91	474.38	340	270.61	244.35	284.89	295.97	310.26	292.44	216.81	289.92
EBIT, млрд ₽																			7.63	13.46	10.45	10.45	9.5	11.32	8.28	8.28	10.09	22.18	5.79
EBITDA, млрд ₽										7.64	4.82	7.32	0	12.25	7.23	9.2	7.08	7.91	8.42	10.8		20.6	10.37	12.13	8.1	9.3	10.62	13.34	6.75
FCF, млрд ₽										2.2	1.73	6.54		6.9	2.39	8.31	0.004	2.25	3.64	4.08		-0.232	5.48	9.65		8.16	6.62	6.34	3.38
Операционный денежный поток, млрд ₽										7.46	4.47	9.49		12.82	5.42	12.03	4.49	5.98	7.37	7.5		8.37	9.63	18.78		17.1	11.13	10.88	3.38
Баланс стоимость, млрд ₽	0	0	0	10.74	0	0	0	13.24	0	15.86	19.36	10.76	0	11.04	13.76	-4.6	-0.25	5	0.16	6.58	0	5.84	18.39	27.35	0	47.18	54.79	62.91	65.32
Операционная прибыль, млрд ₽																8.83	6.67	7.48	7.88	10.3		19.62	9.82	11.62	7.6	8.7	9.97	11.66	5.79
Операционные расходы, млрд ₽										12.81	6.86	7.84		15.9	8.88	9.82	9.2	9.8	10.5	11.5		23.86	12.91	14.13	14.4	14.4	15.26	17.83	17.38
CAPEX, млрд ₽										2.26	1	0.94		2.55	1.06	2.6	2.27	1.53	1.42	1.48		3.7	1.42	6.8		3.44	1.57	1.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.1	5.88	11.88	26.38	8.78	23.58	37.34	37.34
Short Term Investments		0.159	1.17	0	0.000284	0.000936	0.3444	0.3444
Total Receivables		1.89	1.29	1.39	0.783	1.16	5.33	5.33
Товарно материальные запасы		15.09	19.37	26.99	40.57	41.02	41.02	47.96
Амортизация, млрд		1.464				13.14	15.14	15.14
Total Current Assets		23.21	34.73	56.81	55.13	72.49	72.49	92.66
Чистые активы, млрд	10.74	13.24	11.45	-3.6	8	29.27	65.32	65.32
Активы, млрд	30.16	35.28	53.66	82.1	84.93	113.03	137.71	137.71
Short Term Debt		0.501	10.31	22.02	28.49	25.57	25.57	18.82
Long Term Debt						4.35	4.35	4.68
Задолженность, млрд	19.42	22.04	42.21	85.72	76.95	83.76	83.76	72.39
Чистый долг, млрд	-2.6	-5.38	-6.88	-10.7	12.74	-1.65	-22.64	-8.87
Долг, млрд	3.5	0.5	5	15.68	21.52	21.93	14.7	28.47

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд				6.1				5.88		11.84	14.35	11.88		7.79	18.52	26.38	4.28	4.96	3.8	8.78		7.7	11.02	23.58		29.37	35.98	37.34	-37.34
Short Term Investments																								0.000936	47.17	26.12	58.75	0.3444	74.69
Total Receivables																				1.403	1.898	1.898		1.163	1.213	2.92		5.33
Товарно материальные запасы																				40.57	42.58	42.58		41.02	40.03	39.87		47.96
Амортизация, млрд																						6.4				7.2	3.93	4.01	0.961
Total Current Assets																				55.13	55.38	55.38		72.49	75.44	29.37	29.37	92.66	37.34
Чистые активы, млрд				10.74				13.24		16.13	19.73	11.45		11.83	14.62	-3.6	0.85	6.2	1.49	8		7.47	20.13	29.27		49.31	57.09	65.32
Активы, млрд				30.16				35.28		48.18	54.1	53.66		55.74	71.5	82.1	65	70	76.08	84.93		89.14	94.7	113.03		118.7	132.61	137.71
Short Term Debt																				21.52		25.58		25.57	15.02	15.02		18.82
Long Term Debt																						4.17		4.35		4.5		4.68
Задолженность, млрд																85.72	58.71	64.29		76.95		81.67		83.76	69.42	9.42		72.39
Чистый долг, млрд	0	0	0	-2.6	0	0	0	-5.38	0	-6.93	-8.84	-6.88	0	-1.989	-3.82	-10.7	12.92	10.64	16.82	12.74	0	14.76	9.75	-1.65	0	-9.85	-16.37	-22.64	37.34
Долг, млрд				3.5				0.5		4.91	5.51	5		5.8	14.7	15.68	17.2	15.6	20.62	21.52		22.46	20.77	21.93		19.52	19.61	14.7	14.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	10.71	15.53	20.71	25.16	25.19	42		41.93
Цена акции ао	716	716	716	543.1	337.1	281.7	268.1	268.1
Число акций ао, млн	850	850	850	850	850	850		851.59
FCF/акцию	11.06	12.32	19.59	11.67	17.59	24.85		38.23
Free Float, %	0	0	25	27	27	27.5		0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	4.82	4.24	6.42	0	10.59	3.27	6.8	5.23	6.28	6	7.63	0	6	8.24	10.95	6.94	16.12	8.76	10.18	3.86
Цена акции ао							716	0	0	0	716	0	0	0	716	736.4	640	655.4	543.1	400	301	276	337.1	348.2	376.6	363.3	281.7	296.3
Число акций ао, млн	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	851	850	851	850	851	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
FCF/акцию	0	0	0	0	0	0	0	0	2.59	2.04	7.69	0	8.12	2.81	9.78	0.0047	2.65	4.28	4.8	0	-0.2729	6.45	11.36	0	9.6	7.79	7.46	3.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	52.14	68.73	115.28	-488.89	267.36	73.15	54.65		75.5	10.58
ROA, %	18.57	25.79	24.6	21.44	25.18	18.94	25.92		28.48	9.71
ROIC, %	40.5	65.84	72.68	77.94	72.29				72.29	11.70
ROS, %						6.93	12.73	12.23	12.23	2.47
ROCE, %		90.26	129.1	5505.73	263.31	106.22	54.37		54.37	31.90
Рентаб EBITDA, %	0	13.05	13.86	15.07	14.84	15.52	14.17		19.23	9.16
Чистая рентаб, %	6.94	8.37	9.24	9.26	9.28	7.71	12.23		12.23	15.31
Operation Margin, %							13.25	13	13	5.27
Чистая процентная маржа, %	6.9	8.4	9.22	9.25	9.28				9.28	-0.97
Доходность FCF, %		1.5445	1.7203	2.74	2.15	5.22	8.82		9.25	-7.31

	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	25.42	39.03	114.94	0	152.67	117.93	-487.83	2589.65	296	1387.38	267.15	0	223.32	92.31	73.15	0	72.82	63.68	54.65	6.24	10.58
ROA, %	0	0	8.51	14.23	24.53	0	32.4	24.11	21.39	33.86	26.22	27.17	25.16	0	18.71	19.62	18.94	0	30.25	27.42	25.92	0	9.71
ROCE, %													112.09		72.19		40.91	23.54	37.85		38.5		31.90
Рентаб EBITDA, %			11.92	13.6	16.89	0	28.57	14.73	15.83	13.7	14.52	14.55	16.23	0	29.79	14.79	16.01	12.29	13.33	14.25	16.33	9.42	9.16
Чистая рентаб, %			6.4	10.16	12.6	0	20.99	5.66	9.95	8.61	9.81	8.82	9.74	0	7.37	9.99	12.29	8.95	19.63	9.99	10.59	4.59	15.31
Доходность FCF, %		0	0	0	1.7203	0	0	0	2.89	2.81	2.38	2.55	2.16	2.93	2.93	4	5.2	5.05	7.28	7.91	8.82	8.39	-7.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	5.6	4.26	3.2	2	1.032	0.8204		0.8581	1.33
P/BV	0	45.97	56.56	-132.3	70.16	10.48	3.81		3.83	-12.93
P/E	0	66.88	46.11	34.58	21.58	13.38	6.71		7.01	6.64
P/FCF		64.74	58.13	36.55	46.54	19.17	11.34	7.01	7.01	8.41
E/P							0.1527	0.1564	0.1564	0.05
EV/EBITDA		42.51	30.39	20.88	13.87	6.61	5.24		4.3	24.62
EV/S							0.7759	0.8277	0.8277
Debt/EBITDA	0.4103	-0.3793	-0.3475	-0.3736	0.3725	-0.0383	-0.5474	0.5072	0.5072	2.57
Netdebt/Ebitda							-0.408	-0.158	-0.158	1.44
Debt/Ratio							0.1478	0.2067	0.2067	0.24
Debt/Equity							0.3433	0.4359	0.4359	97.05
Debt/Net Income							0.5385	0.7973	0.7973	3.54
Бета					1.6469	1.375	6.84	0.9445	0.9445	1.40
Индекс Альтмана					11.08	9.45	3.61	1.0456	1.0456	1.72

	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0	0	4.26	0	0	0	3.2	3.11	2.55	2.51	2	1.408	0.9988	0.874	1.032	1.0536	1.137	1.0799	0.8204	0.559	1.33
P/BV	0	45.97	0	0	56.56	0	0	0	-132.3	-2506.71	108.8	3481.81	70.16	0	43.82	12.76	10.48	0	6.78	5.64	3.81	0	-12.93
P/E			0	0	46.24	0	0	0	34.65	28.47	29.64	26.95	21.6	20.09	15.34	12.63	13.38	10.84	8.91	8.49	6.71	5.18	6.64
P/FCF			0	0	93.06	0	0	0	73.24	156669.1	241.78	153.05	46.28	0	-1102.8	42.81	19.23	0	39.23	12.64	11.34	11.92	8.41
EV/EBITDA			-0.9071	-0.7095	30.42	0	-0.0815	-0.1426	20.85	17.89	17.65	17.6	13.87	12.53	6.8	5.85	6.61	5.78	7.78	7.28	5.24	3.9	24.62
Debt/EBITDA			-0.9071	-0.7095	-0.3479	0	-0.0815	-0.1426	-0.3729	0.3613	0.3386	0.5158	0.3724	0	0.3707	0.2334	-0.0383	0	-0.2469	-0.4077	-0.5474	-0.3969	2.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.87	3.25	8.04	14.21	0	0	9.8	0	8.4	8.4
Дивиденд			0	0	0	0	11.5	0	9.84	9.84
Див доход, ао, %			0	0	0	0	2.1	0	3.5	3.7	3.34
Дивиденды / прибыль, %		69.48	35.58	61.03	0	0	46	0	24	24	31.41

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2023Q5	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.83		11.83	9.8	33.45	33.45						0	0	8.4	0		0
Дивиденд				11.5		6.8						0	0	9.84	0		0
Див доход, ао, %		0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	0	0	0	3.34
Дивиденды / прибыль, %	0	0		100	0	0		0	0	0	0	0	0	113	0		0	31.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расх на персонал, млрд	6.7	9.1	13.36	17.33	20.88	28.2	34.83	33.69
R&D/CAPEX, %	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %	1.8599	3.86	2.94	3.26	2.73	4.32	2.25	2.25
Себестоимость, млрд	56.44	74.84	96.92	128.54	157.07	185.65	192.69	192.69
Чист. проц. доходы, млрд	0.082	0.087	0.194	0.376	0.131	0.328	2.51	2.51
Расходы на обслуживание долга	0.37	0.24	1.1	1.207	1.907	3.15	3	2.95
BV/акцию		15.58	12.66	-5.41	7.74	32.18	74.01	74.01
Число магазинов, шт		2941	3512	4167	4904	5663	6414	0
Инсайдерское владение, %			0	0	0	0	2.8	0
Персонал, чел			0	31000	33044	39013	41647	41647
Производительность труда, млн руб/чел/год			0	6.13	6.98	7.12	7.01	7.01
Расходы/чел/год, тыс.р			0	559.03	632.01	722.71	836.31	808.94
Открыто новых магазинов, шт			571	655	737	759	751	566
Общ. площадь магазинов, тыс. м2			0	890	1057	1225	1391	0
Сопоставимые продажи, LFL, %			15.4	15.8	7.2	10.1	-4.1	0
Трафик, %			7.6	-1.9	3.1	-2.5	-7	0
Средний чек, %			7.3	17.8	4	12.9	3.1	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расх на персонал, млрд										6.24	3.27	3.85	0	7.86	4.57	4.9	4.56	5.1	5.3	6.01	0	13	7.3	7.9	0	16.47	8.23	8.99	0
R&D/CAPEX, %										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %										3.53	2.82	2.17	0	5.95	2.16	4.48	4.39	2.81	2.45	2.22	0	5.35	2.03	8.98	0	4.93	2.11	1.8979	0
Себестоимость, млрд										44.2	24.1	28.62	0	55.77	33.3	39.46	35.78	37.18	39.5	44.64	0	88.31	47.37	49.97	43.9	46.6	49.29	52.9	0
Расходы на обслуживание долга																0.51		0.41	0.4	0.807		1.66	0.725	0.765		1.36	0.684	0.956
BV/акцию	0	0	0	0	0	0	0	15.58	0	18.66	22.78	12.66	0	12.99	16.17	-5.41	-0.2938	5.88	0.1882	7.74	0	6.87	21.64	32.18	0	55.51	64.46	74.01	0
Число магазинов, шт								2941	0	0	0	3512	3678	3773	3965	4167	4354	4585	4753	4904	5083	5267	5462	5663	5848	6039	6162	6414	0
Персонал, чел																31000	0	0	0	33044	0	0	0	39013	0	0	0	41647	0
Расходы/чел/год, тыс.р																158.1	0	0	0	181.97	0	0	0	202.37	0	0	0	215.93	0
Открыто новых магазинов, шт														192	174	202	187	231	168	151	179	184	195	201	185	191	123	252	0
Общ. площадь магазинов, тыс. м2													780	0	890	890	931	984	1022	1057	1097	1137	1181	1225	1266	1308	1335	1391	0
Сопоставимые продажи, LFL, %	20.3	27.1	30.1	26.6	18.5	16.3	18.8	20.3	19	18.3	13.6	12.7	16.2	10.8	20.6	15.7	11.9	11.8	4.4	3.2	11.6	15.4	11.1	3.9	-5.1	-7.9	-2.8	-0.9	0
Трафик, %	18.4	21.1	19.8	18.1	9.8	11.5	11.3	10.3	10.8	9.9	4.9	5.7	7.8	-15.3	4.1	-1.9	-2.9	21.8	0.3	-3.5	-0.3	-0.9	-4.4	-4.1	-8.8	-9.6	-5.1	-4.4	0
Средний чек, %	1.6	4.9	8.7	7.2	7.9	4.3	6.8	9.1	7.4	7.7	8.2	6.6	7.7	30.8	15.9	17.9	15.2	-8.2	4.1	6.9	12	16.5	16.2	8.3	4.1	1.8	2.5	3.7	0

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: FIXP - Fix Price

Отчетность Fix Price

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное