Fix Price (FIXP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Reports

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	28.02.2022	27.02.2023	28.02.2024
Финансовый отчет					link	link	link
Годовой отчет					link	link	ir.fix-price.com/upload/iblock/da7/tnea5qi8zg73nm8zcben7qugp3i2yjoy/Fix%20Price_AR_2023_rus.pdf
Презентация					link	link	link

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2
Дата отчета	28.02.2022	27.04.2022	19.09.2022	27.10.2022	27.02.2023	08.09.2023	08.09.2023	31.10.2023	28.02.2024	08.08.2024
Финансовый отчет	link		link	link	link		link	link	link	link
Презентация	link		link	link	link		link	link	link	link

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	608.6	608.6	608.6	461.64	304.11	309.7	228.31
Выручка, млрд ₽	80.65	108.72	142.88	190.06	230.47	277.64	291.87	291.87
Чистая прибыль, млрд ₽	5.56	9.13	13.17	17.58	21.39	21.41	35.71	35.71
EV, млрд ₽	-2.6	603.22	601.72	597.91	474.38	310.45	295.86	241.58
EBIT, млрд ₽	7.81	12.47	18.46	27.21	32.11	40.39	40.26	40.99
EBITDA, млрд ₽	8.56	13.94	27.27	37.3	44.2	54.29	56.13	56.13
FCF, млрд ₽	9.26	10.44	17.23	24.1	19.06	24.77	32.56	32.56
Операционный денежный поток, млрд ₽	10.75	15.1	21.42	30.27	25.34	36.78	39.12	39.12
Баланс стоимость, млрд ₽	10.74	13.24	11.45	-3.61	7.98	29.27	65.32	65.32
Операционная прибыль, млрд ₽	8.59	13.43	18.46	26.92	32.33	41.06	37.93	37.93
Операционные расходы, млрд ₽	15.63	20.45	26.29	32.63	38.58	48.19	57.75	57.75
CAPEX, млрд ₽	1.4835	4.66	4.2	6.17	6.28	12.02	6.56	6.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		461.64	340	255.85	234.6	293.32	295.97	320.11	308.81	283.32	251.86	226.1
Выручка, млрд ₽		66.53	62.63	91.46	70.1	174.76	65.9	156.18	74.52	149.54	71.68	76.7
Чистая прибыль, млрд ₽		6.48	2.55	3.54	7	19.55	5.85	22.61	7.45	15.38	3.29	5.81
EV, млрд ₽		474.38	340	270.61	244.35	299.66	295.97	310.26	292.44	269.48	289.92	206.5
EBIT, млрд ₽	7.63	13.46	10.45	14.01	9.5	26.73	7.7	18.45	10.09	22.18	5.79
EBITDA, млрд ₽		10.8		18.44	10.27	34.84	8.56	26.78	11.02	29.75	6.75	9.36
FCF, млрд ₽		4.08		3.28	11.09	25.26	3.68	15.84	12.56	15.29	3.38	3.81
Операционный денежный поток, млрд ₽		7.5	4.18	5.84	9.63	36.17	5.2	19.81	11.13	17.58	3.38	12.5
Баланс стоимость, млрд ₽		8.02	7.47	7.47	7.47	29.27	29.27	49.13	49.32	65.32	65.32	63.8
Операционная прибыль, млрд ₽	7.88	10.3		14.01	9.5	26.73	7.7	18.45	10.09	22.18	5.79	8.55
Операционные расходы, млрд ₽		11.5		11.73	12.25	23.29	13.67	25.19	15.36	21.98	17.38	13.3
CAPEX, млрд ₽		4.31	1.633	2.56	1.466	10.9	1.516	3.96	1.432	2.29		1.3

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₽	6.1	5.72	11.88	26.38	8.78	23.58	37.34	37.34
Short Term Investments ₽		0.159	1.166	0	-0.000284	-0.000936	-0.3444	0.3444
Total Receivables ₽	3.16	1.888	1.541	1.72	4.06	6.1	5.33	5.33
Товарно материальные запасы ₽	11.53	15.09	19.37	26.99	40.57	41.02	47.96	47.96
Амортизация, млрд ₽	0.757	1.464	8.82	10.09	12.1	13.9	15.86	15.14
Total Current Assets ₽	20.94	23.21	34.73	56.81	55.13	72.49	92.66	92.66
Чистые активы, млрд ₽	7.98	9.11	17.1	21.86	8	29.27	65.32	65.32
Активы, млрд ₽	30.16	35.28	53.66	82.11	84.93	113.03	137.71	137.71
Short Term Debt ₽	3.01	0.501	10.31	22.02	28.49	25.57	18.82	18.82
Long Term Debt ₽	0.5					4.35	4.68	4.68
Задолженность, млрд ₽	19.42	22.04	42.21	85.72	76.95	83.76	72.39	72.39
Чистый долг, млрд ₽	-2.59	-5.22	0.927	-0.643	23.48	10.96	-8.87	-8.87
Долг, млрд ₽	3.51	0.5	5	15.68	21.52	29.93	23.5	28.47
Interest income ₽	0.082	0.087	0.194	0.376	0.131	0.328	2.51
Goodwill ₽			0.178	0.205	0.198	0.179	0.232
Себестоимость, млрд ₽	56.44	74.84	96.92	128.54	157.07	185.65	192.69	192.69

	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₽						8.82	7.7	7.7	-7.7	23.58	-23.58	29.37	-29.37	37.34	-37.34	39.5
Short Term Investments ₽	23.76				9.92			-1.1708	15.4	-0.000936	47.17	26.12	58.75	-0.3444	74.69
Total Receivables ₽		1.4171	0.707	1.5721		2.27	1.064	3.41		6.1	1.213	2.92		5.33
Товарно материальные запасы ₽		26.99	31.95	31.95		40.76	42.58	42.58		41.02	40.03	39.87		47.96
Амортизация, млрд ₽								4.42	0.765	8.11	0.856	8.33	0.936	7.57	0.961	4.2
Total Current Assets ₽					4.96	55.4	55.38	55.38	7.7	72.49	23.58	29.37	29.37	92.66	37.34
Чистые активы, млрд ₽						27.78	29.38	29.38	20.13	29.27		49.31	57.09	65.32		66.4
Активы, млрд ₽						85.35	89.14	89.14	94.7	113.03	118.74	118.28	132.61	137.71		142.8
Short Term Debt ₽		22.02	15.61	22.32		28.63	18.3	25.58		25.57	15.02	23.4		18.82
Long Term Debt ₽								4.17		4.35		4.5		4.68
Задолженность, млрд ₽		85.72	64.29	64.29		77.33	81.67	81.67		83.76	69.42	9.42		72.39
Чистый долг, млрд ₽						23.6	19.12	26.4	7.7	10.96	48.03	3.55	29.37	-8.87	37.34	-19.6
Долг, млрд ₽						21.52		29.75	20.77	29.93		27.91	19.61	23.5	14.8	19.9
Goodwill ₽		0.205	0.198	0.198		0.199	0.132	0.132		0.179	0.227	0.2261		0.232
Себестоимость, млрд ₽						44.64		88.31	47.37	49.97	43.9	46.6	49.29	52.9		50.7

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	10.71	15.53	20.71	25.16	25.19	42		41.93
Цена акции ао	716	716	716	543.1	337.2	281.7	193.2	193.2
Число акций ао, млн	850	850	850	850	849.53	852.95		851.59
FCF/акцию	11.06	12.32	19.59	11.67	29.15	38.17		38.23
Free Float, %	0	0	25	27	27	27.5		0

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	7.63	0	6	8.24	10.95	6.94	16.12	8.76	10.18	3.86	6.84
Цена акции ао	596.92	396.49	351.63	339.9	345.28	353.54	361.78	404.4	332.17	296.3	266
Число акций ао, млн	850	850	850	850	849.53	850	850	850	852.95	850	850
FCF/акцию	4.8	0	-0.2729	6.45	29.74	0	9.6	7.79	17.93	3.96	4.48

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	51.79	68.96	115.02	-486.98	268.07	73.16	54.67		75.5	13.09
ROA, %	18.44	25.87	24.55	21.4	25.18	18.94	25.93		28.48	10.52
ROIC, %	66.13	65.84	72.68	77.94	72.29				72.29	11.70
ROS, %	6.9	8.4	9.22	9.25	9.28	7.71	12.23	12.23	12.23	4.11
ROCE, %	72.68	94.24	161.14	-754.08	402.38	138.01	61.64		54.37	26.79
Рентаб EBITDA, %	10.62	12.82	19.09	19.63	19.18	19.55	19.23		19.23	11.35
Чистая рентаб, %	6.9	8.4	9.22	9.25	9.28	7.71	12.23		12.23	15.51
Operation Margin, %	10.65	12.36	12.92	14.17	14.03	14.79	12.99	12.99	12.99	7.72
Чистая процентная маржа, %	6.9	8.4	9.22	9.25	9.28				9.28	-0.97
Доходность FCF, %		1.5445	1.7203	2.74	2.15	8.14	10.51		9.25	-6.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			80.84	34.08	47.31	93.63	66.79	20	46.03	15.1	23.54	6.24	37.9	13.09
ROA, %			7.6	2.86	3.97	19.62	17.3	4.93	19.12	27.42	11.17	0	17.6	10.52
ROS, %					3.87	9.98	11.19	8.88	14.48	9.99	10.28			4.11
ROCE, %	124.16	124.14	167.81	139.85	187.5		91.34	15.62	16.95		33.96			26.79
Рентаб EBITDA, %			16.23	0	20.16	14.65	19.94	12.99	17.14	14.79	19.89	9.42	12.2	11.35
Чистая рентаб, %			9.74	0	3.87	9.98	11.19	8.88	14.48	9.99	10.28	4.59	7.6	15.51
Operation Margin, %					15.32	13.56	15.3	11.69	11.81	13.54	14.83			7.72
Доходность FCF, %			2.16	2.93	2.93	4	8.61	5.05	7.28	7.91	5.4	8.39	8.3	-6.04

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/S	0	5.6	4.26	3.2	2	1.0953	1.0611		0.8581	0.69
P/BV	0	45.97	56.56	-132.3	70.16	10.39	4.74		3.83	-12.23
P/E	0	66.88	46.11	34.58	21.58	14.2	8.67		7.01	6.10
P/FCF		64.74	58.13	36.55	46.54	12.28	9.51	7.01	7.01	6.13
E/P						0.0704	0.1153	0.1564	0.1564	0.06
EV/EBITDA		42.51	30.39	20.88	13.87	5.72	5.27		4.3	22.42
EV/S						1.1182	1.0137	0.8277	0.8277	0.85
EV/FCF						12.54	9.09	7.42	7.42	-0.25
Debt/EBITDA	0.4103	-0.3793	-0.3475	-0.3736	0.3725	0.5512	0.4187	0.5073	0.5073	2.45
Netdebt/Ebitda	-0.3022	-0.3747	0.034	-0.0172	0.5312	0.2018	-0.158	-0.158	-0.158	1.48
Debt/Ratio	0.1165					0.2648	0.1706	0.2068	0.2068	0.27
Debt/Equity	0.3271					1.0225	0.3598	0.4359	0.4359	86.64
Debt/Net Income	0.6317					1.3976	0.6581	0.7974	0.7974	4.16
Бета					1.6469	1.375	6.84	1.6159	1.6159	1.39
Индекс Альтмана					11.08	9.45	3.61	1.0073	1.0073	2.41

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/S	2	1.408	0.9988	0.874	1.6785	1.0536	1.137	1.0799	1.8946	0.559	0.74	0.69
P/BV	70.16	0	43.82	12.76	10.02	0	6.78	5.64	4.34	0	3.54	-12.23
P/E	21.6	20.09	15.34	12.63	15	10.84	8.91	8.49	18.42	5.18	8.97	6.10
P/FCF	46.28	0	-1102.8	42.81	11.61	0	39.23	12.64	18.53	11.92	12	6.13
E/P					0.0666				0.0543			0.06
EV/EBITDA	13.87	12.53	6.8	5.85	8.6	5.78	7.78	7.28	9.06	3.9	5.18	22.42
EV/S					1.7147				1.802			0.85
EV/FCF					11.86				17.62			-0.25
Debt/EBITDA	0.3724	0	1.6136	0.2334	0.859	0	1.0422	-0.4077	0.7899	-0.3969	-0.49	2.45
Netdebt/Ebitda			1.4322	0.7498	0.3145	5.61	0.1324	2.66	-0.2982			1.48
Debt/Ratio			0.3337		0.2648		0.2359		0.1706			0.27
Debt/Equity			3.98		1.0225		0.568		0.3598			86.64
Debt/Net Income			8.41		1.5308		1.234		1.5282			4.16

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.87	3.87	3.25	8.04	14.21	33.45	9.8	0	8.4	8.4
Дивиденд			0	0	0	11.51	11.5	0	9.84	9.84
Див доход, ао, %			0	0	0	1.7987	2.1	0	3.5	3.7	13.48
Дивиденды / прибыль, %		69.48	35.58	61.03	80.88	156.37	46	0	24	24	31.97

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.83	11.83	11.83	33.45	33.45						0	0	8.4		0
Дивиденд			11.5	11.51	6.8						0	0	9.84		0
Див доход, ао, %					0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	0	0	13.48
Дивиденды / прибыль, %				653.37	515.98		0	0	0	0	0	0	113	0	0	31.97

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расх на персонал, млрд	6.7	9.1	13.36	17.33	20.88	28.2	34.83	33.69
R&D/CAPEX, %	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %	1.8599	3.86	2.94	3.26	2.73	4.32	2.25	2.25
Чист. проц. доходы, млрд	-0.759	-0.908	-2.1	-2.76	-4.18	-5.8	-3.99	2.51
Расходы на обслуживание долга	0.364	0.205	1.04	1.125	1.778	3.33	2.95	2.95
BV/акцию		15.58	12.66	-5.41	7.74	32.18	74.01	74.01
Число магазинов, шт		2941	3512	4167	4904	5663	6414	0
Инсайдерское владение, %			0	0	0	0	2.8	0
Персонал, чел			0	31000	33044	39013	41647	41647
Производительность труда, млн руб/чел/год			0	6.13	6.98	7.12	7.01	7.01
Расходы/чел/год, тыс.р			0	559.03	632.01	722.71	836.31	808.94
Открыто новых магазинов, шт			571	655	737	759	751	566
Общ. площадь магазинов, тыс. м2			0	890	1057	1225	1391	0
Сопоставимые продажи, LFL, %			15.4	15.8	7.2	10.1	-4.1	0
Трафик, %			7.6	-1.9	3.1	-2.5	-7	0
Средний чек, %			7.3	17.8	4	12.9	3.1	0

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расх на персонал, млрд				6.01	0	13	7.3	7.9	0	16.47	8.23	8.99	0	10.2
R&D/CAPEX, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %				2.22	0	5.35	2.03	8.98	0	4.93	2.11	1.8979	0	2
Расходы на обслуживание долга	0.51	0.41	0.4	0.807		2.14	0.725	3.65		1.5033	0.684	3.4		1.92
BV/акцию				7.74	0	6.87	21.64	32.18	0	55.51	64.46	74.01	0	75.1
Число магазинов, шт				4904	5083	5267	5462	5663	5848	6039	6162	6414	0	6722
Персонал, чел			0	33044	0	0	0	39013	0	0	0	41647	0
Расходы/чел/год, тыс.р			0	181.97	0	0	0	202.37	0	0	0	215.93	0
Открыто новых магазинов, шт				151	179	184	195	201	185	191	123	252	0	177
Общ. площадь магазинов, тыс. м2				1057	1097	1137	1181	1225	1266	1308	1335	1391	0	1457
Сопоставимые продажи, LFL, %				3.2	11.6	15.4	11.1	3.9	-5.1	-7.9	-2.8	-0.9	0	3.2
Трафик, %				-3.5	-0.3	-0.9	-4.4	-4.1	-8.8	-9.6	-5.1	-4.4	0	-2.3
Средний чек, %				6.9	12	16.5	16.2	8.3	4.1	1.8	2.5	3.7	0	5.7

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: FIXP - Fix Price

Reporting Fix Price

Reports

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Оплатите подписку

Other