Grifols, S.A. (GRFS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	26.78	22.45	10.57	13.92	14.44	14.06	13.51	10.61	6.7	6.12	8.64
Выручка, млрд €	3.36	3.93	4.05	4.32	4.49	5.1	5.34	4.93	6.06	6.59	7.3
Чистая прибыль, млрд €	0.4703	0.5321	0.5455	0.6627	0.5966	0.6251	0.6185	0.2653	0.2083	0.0593	0.0657
EV, млрд €	30.79	26.45	14.55	19.04	19.69	19.73	19.16	18.45	14.99	14.7	17.72
EBIT, млрд €	0.8386	0.9522	1.1421	1.1948	1.2064	1.4897	1.0376	0.5956	0.7042	0.7379	0.8176
EBITDA, млрд €	1.0281	1.142	1.1421	1.1948	1.2066	1.4899	1.3591	0.9554	1.112	1.1798	1.3072
FCF, млрд €	0.6919	0.1758	0.2606	0.5188	0.4297	0.1566	0.7478	0.2819	-0.3864	-0.0871	-0.0965
Операционный денежный поток, млрд €	0.9789	0.7428	0.5533	0.8417	0.7374	0.5689	1.1103	0.597	-0.0109	0.2083	0.2308
Баланс стоимость, млрд €	2.66	3.3	3.72	3.63	4.23	4.82	5.11	6.1	6.13	5.83	6.46
Операционная прибыль, млрд €	0.8577	0.9704	0.9394	1.0033	0.9941	1.1314	0.9961	0.5951	0.8057	0.7379	0.8176
Операционные расходы, млрд €	0.8415	0.9606	0.9729	1.1487	1.0554	1.2188	1.2798	1.4001	1.5293	1.5848	1.7559
CAPEX, млрд €	0.287	0.567	0.2927	0.323	0.3077	0.4123	0.3626	0.3151	0.3756	0.2954	0.3273

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	21.61	23.81	23.07	10.33	15.22	13.43	15.03	12.79			8.33				4.94				6.32
Выручка, млрд €										1.1982	2.4	1.1982	1.5429	1.5411	1.7127	1.7127	1.6635	1.5975	1.7695	1.9606
Чистая прибыль, млрд €										-0.039	-0.042	-0.039	0.0903	0.0446	0.0201	0.0201	0.06	0.0595	0.056	0.062
EV, млрд €							20.7	18.43	18.85				18.75	4.12	13.43	13.98	17.28	17.8	16.06	15.05
EBIT, млрд €									0.3283	0.1012	0.057	0.1012	0.264	0.2013	0.1734	0.0959	0.2527	0.1436		0.2471
EBITDA, млрд €									0.3284	0.1013	0.2906	0.1013	0.2641	0.2013	0.5572	0.0959	0.2528	0.2505		0.3674
FCF, млрд €									0.0888	0.0569	0.1229	0.0569	-0.064	-0.1899	-0.1892	0.005	-0.075	0.0894		0.059
Операционный денежный поток, млрд €									0.1616	0.1288	0.1288	0.1288	-0.0034	-0.1099	-0.0212	0.0675	-0.0423	0.1556		0.1733
Баланс стоимость, млрд €										5.52	0.2421	7.32	6.33	0.3769	5.85	6.13	5.86	6.13	5.83	6.46
Операционная прибыль, млрд €										0.057	0.2667	0.057	0.2654	0.2014	0.1662	0.1769	0.2536	0.2506	0.0868	0.2471
Операционные расходы, млрд €									0.3366	0.3768		0.3768	0.3927	0.3718	1.5465	0.4329	0.3794	0.3888	1.6828	0.5172
CAPEX, млрд €									0.0728	0.0719	0.0719	0.0719	0.0606	0.08	0.0768	0.0625	0.0328	0.0662		0.1142

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		1.0791	1.1425	0.895	0.8865	1.0338	0.742	0.5796	0.6555	0.548	0.5296	0.5867
Short Term Investments €		0.000476	0.000509	0.000957	0.000702	0.000822	1.7274	0.0109	2.03	0.0433	0.1161	0.1287
Long term investments €	0.0391	0.0587	0.0849	0.2324	0.2591	0.2288	0.144	2.07	2.36	2.55	0.5651
Total Receivables €		0.6083	0.4778	0.5285	0.3853	0.4016	0.4705	0.5042	0.4955	0.7548	0.8109	0.8984
Товарно материальные запасы €		1.1941	1.4314	1.6429	1.6293	1.9494	2.34	2	2.26	3.2	3.46	3.83
Амортизация, млрд €		0.1895	0.1898	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.3215	0.3598	0.4079	0.4419	0.4896
Total Current Assets €		2.91	3.09	3.12	2.95	3.48	5.36	3.16	5.51	4.65	6.45	7.15
Чистые активы, млрд €	1.1578	1.3889	1.7858	1.8099	1.7601	1.952	2.86	2.32	3.34	4.17		5.13
Активы, млрд €		8.45	9.6	10.13	10.92	12.48	15.54	15.27	19.23	21.53	21.45	23.77
Short Term Debt €		0.1659	0.1868	0.2039	0.1331	0.2682	0.3208	0.3196	2.39	0.6813	0.8979	0.9949
Long Term Debt €		4.93	4.96	4.68	5.87	6.01	6.09	5.9	6.1	8.15	8.22	9.1
Задолженность, млрд €		5.79	6.3	6.4	7.29	7.78	8.7	8.55	11.09	13.08	13.47	14.92
Чистый долг, млрд €		3.16	3.62	3.99	5.12	5.25	6.36	6.33	8.67	9.2	9.59	10.62
Долг, млрд €		5.09	5.15	4.88	6.01	6.28	6.41	6.22	8.5	8.84	9.11	11.21
Interest income €				0.0099	0.0097	0.014	0.1142	0.008	0.0116	0.0339	0.0623
Goodwill €	1.8291	3.17	3.53	3.64	4.59	5.21	5.51	5.33	6.23	7.01	6.8
Себестоимость, млрд €	1.3239	1.6562	2	2.14	2.17	2.44	2.76	3.08	2.97	3.83	4.27

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €												0.6555	0.6555	0.0022	0.5251	0.548	0.4257	0.548	0.5234	0.4842	0.5296	0.5867
Short Term Investments €											0.0097	2.03		5.37	0.0361	0.031	0.0306	0.0306	0.0339	0.0594	0.1161	0.1287
Long term investments €						2.09	2.07	2.04	2.07	2.13	2.14				2.55		2.44		2.54	2.6	0.5651
Total Receivables €												0.4341	0.4955	0.4341	0.773	0.7548	0.8842	0.7548	0.8657	0.908	0.6451	0.8984
Товарно материальные запасы €												2.26	2.26	0.0115	2.93	3.2	3.28	3.2	3.32	3.49	3.46	3.83
Амортизация, млрд €									0.0824	0.0001	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	0.0000		0.0001	0.000122	0.107		0.1202
Total Current Assets €												5.51	5.51	0.0137	4.43	4.65	4.71	4.65	4.8	5.02	6.45	7.15
Чистые активы, млрд €							2.91	2.17	2.32	2.42	3.14	3.34	3.34		4.23	4.17	4.17			3.28
Активы, млрд €												19.23	16.21	16.21	21.04	21.53	21.35	21.53	21.43	22.06	21.44	23.77
Short Term Debt €										0.3196	0.8995	2.35		2.35	0.4013		0.7613	0.6813	0.7333	0.7572	0.8568	0.9949
Long Term Debt €	6.89	21.57	6.02	16.33	6.09		6.09		5.9		5.97				8.15		8.15				8.22
Задолженность, млрд €											9.28	11.92		11.92	12.62	13.08	13.18	13.08	13.21	13.5	13.47	14.92
Чистый долг, млрд €											7.21	9.46		-0.0022	9.03	-0.548	10.33	9.2	10.41	10.57	8.48	10.62
Долг, млрд €								1.24	6.22	1.56	6.87		3.47		8.55		8.92	9.73	11.83	11.96		11.21
Interest income €			0.005				0.002				0.0018				0.0087				0.0116
Goodwill €									5.33	5.33	5.99	6.23		6.23	7.85	7.01	7.01	7.01	6.9		6.8
Себестоимость, млрд €										0.7188	0.7711	0.774		0.774	0.9649	0.9813	1.1136	1.1136	1.0434	0.9656	1.0797

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.12	0.97	0.98	0.96	1.21	1.18	1.2	0.8674	0.1961	0.4587		0.0968
Цена акции ао		32.4	16.07	22.92	18.36	23.29	18.44	11.23	8.5	11.56	9.26	9.26
Число акций ао, млн	691.82	683.43	674.54	685.09	675.28	690.04	690.04	678.97	678.41	679.09		752.4
FCF/акцию	1.0001	0.2572	0.3863	0.7572	0.6363	0.227	1.0837	0.4152	-0.5696	-0.1283		-0.1283

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.24	0.3072	0.1134		0.132	0.0707	0.0641	0.0438	0.1649	0.11	0.14	0.0914
Цена акции ао										17.91	15.13	12.27	11.51	11.93	8.89	7.28	8.67	8.25	9.77	9.31
Число акций ао, млн	673.9	691.82	683.43	674.54	685.09	675.28	690.04	690.04				678.97				678.41				679.09
FCF/акцию					0.2335	0.3323	0.1042	0.2264	0.1725	0.1298					-0.2797		0.0073	-0.1106	0.1317		0.0785

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.69	16.14	14.66	18.26	14.12	12.96	12.11	4.35	3.4	1.0179		0.9921	34.06
ROA, %			5.57	5.54	5.38	6.07	4.78	4.02	4.05	1.3795	0.9672	0.2765		0.276	10.10
ROIC, %		7.26	8.08	8.93	8.86	9.14	8.33	7.69	6.46	3.59	1.3957			2.66	17.65
ROS, %				13.52	13.47	15.35	13.3	12.26	11.58	5.38	3.43	0.8998	0.9	0.9	23.21
ROCE, %			31.49	28.84	30.64	32.88	25.69	21.76	15.44	7.31	8.33	9.24		3.86	13.24
Рентаб EBITDA, %			30.64	29.02	28.2	27.67	26.89	29.22	25.45	19.37	18.34	17.9		17.9	31.15
Чистая рентаб, %			14.01	13.52	13.47	15.35	13.3	12.26	11.58	5.38	3.43	0.8998		0.9	23.20
Operation Margin, %				24.66	23.2	23.24	22.16	22.19	18.65	12.06	13.29	11.19	11.2	11.2	27.01
Чистая процентная маржа, %	9.79	12.6	14.01	13.52	13.47	15.35	13.3	12.26	11.58	3.83				3.83	24.17
Доходность FCF, %		2.1	2.58	0.783	2.47	3.73	2.98	1.1139	5.53	2.66	-5.76	-1.4247

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																		2.65	-0.7069		-0.5336	1.4272	11.82	0.3429	0.3274	1.0242	0.9718	0.9609	0.9508	34.06
ROA, %																			-0.203	-0.2591	-0.2408	0.4294	0.2069	0.094	0.0932	0.2801	0.2699	0.2611	0.2611	10.10
ROIC, %								3.08	1.3282	2.35	1.0287	4.79	0.6507	3.05	1.2388	2.21		3.23						0.1379						17.65
ROS, %																	17.06	10.13	-3.26		-3.26	5.86	2.89	1.1718	1.1718	3.61	3.73	3.16		23.21
ROCE, %																	5.57	4.73	1.3834		2.36	3.14	2.38	2.12	1.1335	3.07	1.6754		1.1459	13.24
Рентаб EBITDA, %																		24.29	8.45	0	8.45	17.12	13.06	17.13	5.6	15.2	15.68		18.74	31.15
Чистая рентаб, %																		10.13	-3.26		-3.26	5.86	2.89	1.1718	1.1718	3.61	3.73	3.16	3.16	23.20
Operation Margin, %																	19.22	18.54	4.75		4.75	17.2	13.07	9.7	10.33	15.25	15.69	4.9		27.01
Доходность FCF, %	3.02	0.6975	0.7948	1.0246	1.0539	0.8543	1.0513			1.6713				0.4781		1.2214

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.98	5.71	2.61	3.22	3.22	2.76	2.53	2.15	1.1057	0.9278		0.9712	7.12
P/BV	10.08	6.81	2.84	3.84	3.42	2.92	2.65	1.7398	1.0938	1.0496		0.8016	7.66
P/E	56.95	42.18	19.37	21.01	24.21	22.49	21.85	39.98	32.19	103.11		107.93	29.41
P/FCF		127.71	40.55	26.84	33.61	89.77	18.07	37.63	-17.35	-70.19	-89.53	-89.53	38.05
E/P		0.0237	0.0516	0.0476	0.0413	0.0445	0.0458	0.025	0.0311	0.0097	0.0076	0.0076	0.04
EV/EBITDA	29.95	23.16	12.74	15.94	16.32	13.24	14.09	19.31	13.48	12.46		13.55	23.61
EV/S		6.72	3.59	4.41	4.39	3.87	3.59	3.74	2.47	2.23	2.43	2.43	7.41
EV/FCF		150.49	55.84	36.71	45.82	125.96	25.62	65.45	-38.8	-168.7	-183.63	-183.63	42.95
Debt/EBITDA		4.51	4.27	5.03	5.2	4.3	4.58	8.9	7.95	7.72	8.58	8.58	2.26
Netdebt/Ebitda		3.17	3.49	4.29	4.36	4.27	4.66	9.07	8.28	8.13	8.12	8.12	1.14
Debt/Ratio		0.5359	0.4816	0.55	0.5033	0.4125	0.4072	0.4419	0.4103	0.4248	0.4716	0.4716	0.23
Debt/Equity		1.561	1.311	1.6549	1.486	1.3294	1.2177	1.3941	1.4414	1.5639	2.19	2.19	2.64
Debt/Net Income		9.67	8.94	9.06	10.52	10.25	10.06	32.03	42.42	153.64	170.62	170.62	3.31
Бета							0.07	0.22	0.48	0.6233	2.32	2.32	1.69
Индекс Альтмана		3.98	2.37	2.58	2.36	2.06	1.9819	1.3329	1.111	1.2138	1.2222	1.2222	-65.46

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																9.77	1.8987	2.11				5.26	1.2305	2.88	0.6847	0.8393	0.8807	3.57	0.5875	7.12
P/BV													3.12			2.5		1.4473				0.9648	0.5145	0.8438	0.5689	0.6764	0.687	1.0853	0.5004	7.66
P/E																	17.97	16.7		-198.38		89.91	-90.58	246.06	25.63	38.44	36.86	112.95	17.25	29.41
P/FCF	33.13	143.36	125.82	97.6	94.88	117.06	95.12		59.83				209.16			81.87														38.05
E/P			0.0036	0.0055	0.0057	0.0135	0.0152		0.0096				0.0134			0.0175				-0.005				0.0041				0.0089		0.04
EV/EBITDA							107.71		67.62				57.21			49.21		12.46				64.95	-13.97		23.02	29.04	27.46		16.27	23.61
EV/S	11.72	29.35	35.26	30.33	25.48	13.27	20.16		15.99				15.21			14.07								7.84						7.41
EV/FCF	66.12	170.91	142.72	114.05	111.37	165.22	134.58		87.15				288.02			117.99														42.95
Debt/EBITDA											16.46	46.59	17.72	30.07		16.61		20.92				32.36			93.75	43.25	44.13		30.51	2.26
Netdebt/Ebitda															13.41	16.91	16.91	21.95	93.42		-0.0218	34.19	-2.72		95.93	41.18	42.2			1.14
Debt/Ratio								0.6221	0.5741	1.7505	0.4763	1.193	0.4125	0.407		0.4072		0.4236				0.4063		0.4176						0.23
Debt/Equity								1.7678	1.6952	5.17	1.4445	3.51	1.3294	1.1832		1.2177		1.3289				1.3504		1.5233						2.64
Debt/Net Income								49.07	55.81	170.18	36.79	122.66	31.78	199.2		27.86		50.17				94.62		444.22						3.31
Индекс Альтмана	1.1229	3.97	5.04	3.88	3.41	1.7329	2.11		1.736				1.6133			1.4119														-65.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2813	0.0691	0.156	0.2218	0.2162	0.2183	0.2788	0.2387	0.1132	0.2589	0.000592
Дивиденд		0.1369	0.297	0.3629	0.3553	0.376	0.478	0.3975	0.2014	0.4566			0.37
Див доход, ао, %			0.7672	1.1049	2.27	1.8499	2.23	1.9508	1.0285	2.92	0	0	6.99	2.07
Дивиденды / прибыль, %		20.01	33.18	41.68	39.63	32.93	46.74	38.19	18.31	97.6	0.2842		0.2842	41.83

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0035	0.1403	0.1403	0.1132	0.1132	0.0271	0.0271	0.2524	0.000296	0.000296	0.000592
Дивиденд	0.1922	0.1619	0.1934	0.1633	0.2127	0.2502	0.2278	0.1756		0.2219				0.2014		0.4566
Див доход, ао, %	0.5693	1.0295	1.2634	0.7795	0.9577	1.1465	1.1456	0.921		1.0183				1.087		2.55				2.07
Дивиденды / прибыль, %									2.56	69.55	69.55	355.32	42.34	12.13	12.13	184.43	0.6643	1.4748	2.95	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2095	0.2246	0.2288	0.2495	0.2742	0.3244	0.2229	0.2338	0.3626	0.5161		0.5718
Чист. проц. доходы, млрд			-0.2349	-0.2537	-0.2793	-0.2288	-0.2416	-0.2664	-0.4627	-0.5741		0.0698
Всего задолженность					1.2573	1.3666	1.3351
Персонал, чел								24000	23245	26326	23744

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга				0.0894	0.0524	0.1606	0.1276	0.1148	0.049	0.049	0.1394	0.1509	0.091	0.1008
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0597	-0.0118	-0.1081	-0.0587	-0.0593		-0.1285	-0.1148	-0.1491		-0.1394	-0.1509	-0.1095

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Отчетность Grifols, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное