NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Доходность за полгода: -43.6%
Сектор: Healthcare

Отчетность Grifols, S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															15.15	11.09	9.99	9.07		8.64
Выручка, млрд $	0.5243	0.6488	0.7033	0.8143	0.9132	0.9907	1.796	2.62	2.74	3.36	3.94	4.05	4.32	4.27	4.99	4.79	5.39	6.57	7.14	7.14
Чистая прибыль, млрд $	0.0256	0.0454	0.0878	0.1217	0.148	0.1155	0.05	0.257	0.346	0.47	0.532	0.545	0.6627	0.568	0.6118	0.6366	0.29	0.2256	0.0643	0.0643
EV, млрд $														16.85	21.95	16.85	16.9	15.84	17.27	17.27
EBIT, млрд $														0.9541	1.11	0.8944	0.6504	0.8729	0.7994	0.7994
EBITDA, млрд $	0.0677	0.0929	0.1551	0.2055	0.2435	0.2036	0.1707	0.5171	0.626	0.7792	0.88	1.143	1.1621	1.17	1.46	1.22	1.04	1.2047	1.2782	1.2782
FCF, млрд $							0.06	0.341	0.419	0.692	0.176	0.261	0.5188	0.4091	0.1533	0.6714	0.3081	-0.4186	-0.0944	-0.0944
Операционный денежный поток, млрд $													0.8417	0.702	0.5568	0.997	0.6525	-0.0118	0.2256	0.2256
Баланс стоимость, млрд $													0.5397	4.02	4.72	4.59	6.66	6.64	6.31	6.31
Операционная прибыль, млрд $	0.0637	0.0862	0.1724	0.2284	0.225	0.2081	0.277	0.66	0.736	0.858	0.97	0.939	1.0033	0.9464	1.11	0.8944	0.6504	0.8729	0.7994	0.7994
Операционные расходы, млрд $	0.3067	0.3594	0.3514	0.4102	0.5161	0.555	1.0521	0.6695	0.6817	0.8415	0.9606	0.9729	1.1487	1	1.19	1.15	1.53	1.6568	1.7169	1.7169
CAPEX, млрд $							0.16	0.166	0.173	0.287	0.567	0.293	0.323	0.2929	0.4035	0.3255	0.3444	0.4069	0.3201	0.3201

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.31	1.36	1.29	1.38	1.35	1.31	1.18	1.3519		2.4	0.9811	1.69	1.6594	3.25	1.8523	1.799	1.7277	1.9171	1.9171
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.2	0.2	0.06	0.29	0.1614	0.151	0.1369		-0.0373	-0.1994	0.0987	0.048	0.0945	0.0217	0.0649	0.0644	0.0607	0.0607
EV, млрд $								18.85				18.75	4.12	14.39	13.98	17.28	17.8	16.06	14.79
EBIT, млрд $									0.0623	0.0623	0.1901	0.29	0.2168	0.1867	0.2668	0.2743	0.271		0.2416
EBITDA, млрд $	0.37	0.37	0.35	0.22	0.4	0.3309	0.2862	0.3122		0.2906	-0.788	0.2887	0.2168	0.5572	0.1037	0.2734	0.2709		0.3592
FCF, млрд $	0.12	0.11	0.05	0.36	0.23	0.2019	0.1261	0.0971		0.1229		-0.0774	-0.2059	-0.1892	0.0054	-0.0811	0.0967		0.0577
Операционный денежный поток, млрд $						0.2587	0.1777	0.1767	0.1408	0.1408	0.0172	0.0172	-0.1183	-0.0228	0.073	-0.0457	0.1683		0.1694
Баланс стоимость, млрд $						0.6185	0.1299	5.65	0.2421	0.2421		6.92	0.4087	6.6	6.11	6.34	6.63	6.31	6.31
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.23	0.11	0.44	0.31	0.2688	0.1777	0.2506		0.2667	1.5941	0.29	0.2168	-0.0356	0.1914	0.2743	0.271	0.094	0.2416
Операционные расходы, млрд $						0.3421	0.9804	0.3366			-1.4364	0.4292	0.4003	1.6652	0.4682	0.4104	0.4204	1.8231	0.5057
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0824	0.0818	0.0796	0.0786	0.0786	0.0617	0.0617	0.0862	0.2207	0.0676	0.0354	0.0716		0.1117

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8865	0.9842	0.7261	0.5205	0.7164	0.5937	0.5737	0.5737
Short Term Investments		0.0031	1.7	0.0098	2.24	0.0469	0.1258	0.1258
Total Receivables		0.3777	0.4549	0.4472	0.535	0.8178	0.8785	0.8785
Товарно материальные запасы		1.9494	2.34	2	2.49	3.47	3.75	3.75
Амортизация, млрд		0.2151	0.3466	0.3219	0.389	0.3319	0.4788	0.4788
Total Current Assets		3.34	5.29	2.86	6.07	5.04	6.99	6.99
Чистые активы, млрд	3.63	3.32	5.25	2.84	6.02	4.52		5.13
Активы, млрд	10.92	11.88	15.21	13.72	21.02	23.33	23.24	23.24
Short Term Debt		0.2573	0.3164	0.2892	2.64	0.7381	0.9728	0.9728
Long Term Debt				5.34	6.73	8.83	8.9	8.9
Задолженность, млрд	7.29	7.41	8.51	7.68	12.12	14.17	14.59	14.59
Чистый долг, млрд	5.12	5	6.23	5.69	9.47	9.97	10.39	10.39
Долг, млрд	6.01	5.99	6.96	6.21	10.19	10.56	10.96	10.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.79	0.74	0.64	0.88	1.03	0.5797	0.381	0.4349		0.6555	0.0024	0.5739	0.5941	0.548	0.5466	0.566	0.5237	0.5737	0.5737
Short Term Investments												0.0397	0.0336	0.033	0.0305	0.0366	0.0643	0.1258	0.1258
Total Receivables									0.535	0.535		0.8346	0.8128	0.8128	0.7529	0.9363	0.982	0.6989	0.8785
Товарно материальные запасы									2.49	2.49	0.0123	3.23	3.45	3.45	3.19	3.59	3.77	3.75	3.75
Амортизация, млрд											-0.2681	-0.0013	-0.0001		-0.1631	-0.000866	-0.0001		0.1176
Total Current Assets									6.07	6.07	0.0147	4.88	5.01	5.01	4.64	5.2	5.42	6.99	6.99
Чистые активы, млрд						5.11	5.42	3.54	6.02	6.02		4.84	4.49	4.49			3.55
Активы, млрд						15.27	16.14	17.72			0.0602	23	23.35	23.19	21.48	23.18	23.86	23.23	23.24
Short Term Debt												0.442		0.6234	0.6795	0.793	0.819	0.8568	0.9728
Long Term Debt												8.97		8.78				8.9
Задолженность, млрд						8.55	8.94	10.14				13.79	14.18	14.08	13.04	14.29	14.6	14.59	14.59
Чистый долг, млрд						6.33		7.88			-0.0024	9.87	-0.5941	8.81	9.18	11.26	11.43	9.18	10.39
Долг, млрд	1.39	1.37	1.33	1.24	1.24	1.34	1.56	8.31		3.47		10.44		1.96	9.73	11.83	11.96		10.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	0.38	0.51	0.69	0.78	0.8	0.9685	0.8295	0.893	0.9286	0.4255	0.3326	0.0946		0.0946
Цена акции ао	5.1	12.46	14.96	17.2	17.59	15.15	22.2	21.18	22.11	19.25	10.56	8.31	11.56	7	7
Число акций ао, млн							684	684	685	685	681	734.98	735.71		735.71
FCF/акцию							0.7582	0.5466	0.2047	0.8961	0.4136	-0.5696	-0.1283		-0.1283

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.29	0.27	0.05	0.39	0.19	0.19	0.2186	-0.12	0.1421	0.0707	0.1	0.0319	0.0957	0.0949	0.0893	0.0893
FCF/акцию						0.2264	0.1725	0.1298			-0.2797		0.0073	-0.1106	0.1317		0.0785

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.27	14.51	17.37	19.76	17.87	15.55	18.03	15.5	14	13.68	5.16	3.41	0.9921		0.9921	34.06
ROA, %	1.31	4.49	6.03	6.58	5.9	5.53	6.3	5.21	4.52	4.4	1.6697	1.0218	0.276		0.276	10.10
ROIC, %	5.59	9.09	10.38	10.85	9.37	8.55	9.18	8.04	7.06	6.61	2.66				2.66	17.65
ROS, %	15.63	24.43	26	23.82	23.25	23.25	21.89	22.29	22.39	18.93	10.17	1.14	3.43	0.9006	0.9006	23.21
ROCE, %								8.93	7.98	7.15	3.78	4.12	3.86		3.86	13.24
Рентаб EBITDA, %	9.5	19.73	22.83	23.22	22.37	22.58	26.91	27.43	29.22	25.45	19.37	18.34	17.9		17.9	31.15
Чистая рентаб, %	15.4	25.2	26.8	25.6	24.7	23.2	15.35	13.3	12.26	13.28	5.38	3.43	0.9		0.9	23.20
Operation Margin, %	0.12	9.74	12.48	13.92	13.51	13.45	15.32	13.25	12.72	18.26	12.06		13.28	11.2	11.2	27.01
Чистая процентная маржа, %	2.8	9.79	12.6	14.01	13.52	13.47	15.35	13.3	12.26	11.58	3.83				3.83	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.5	2.44	2.86			2.85	1.3672	0.6443	0.4215	1.3357	1.155	0.9538	0.9508	34.06
ROA, %		0.8594	0.8273	0.8462		-662.91	0.8588	0.2093	0.1864	0.0974	0.2908	0.2738	0.2574	0.2611	10.10
ROCE, %				1.7282		-6.82	1.3691	1.5484	1.3331	1.2928	1.3262	1.3024		1.1459	13.24
Рентаб EBITDA, %	29.23	25.27	24.15	23.09	0	-80.32	17.12	13.06	17.13	5.6	15.2	15.68		18.74	31.15
Чистая рентаб, %		10.15	10.97	10.13		-20.33	5.86	2.89	1.17	1.17	3.61	3.73	3.16	3.16	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.3	1.6	3.1	2.7	2.6	2.99	2.77	3.15	2.33	1.3763	0.8936	0.9634		0.9634	7.15
P/BV	1.41	3.4	4.6	3.8	3.2	2.9	3.7	2.65	2.35	1.8508	0.8334	0.6407	0.7952		0.7952	7.68
P/E	27.77	13.1	15.3	23.1	19.1	19.5	19.49	20.86	25.69	17.54	25.59	26.02	107.07		107.07	29.51
P/FCF	50.55	22.02	25.2	14.59	55.99	38.31	27.92	27.62	97.92	16.44	27.27		-21.03	-91.53	-91.53	38.11
E/P	3.6	6.93	6.18	7.05	8.63	8.82	5.04	7.22	6.43	5.03	2.38		0.0256	0.0074	0.0074	0.04
EV/EBITDA	38.09	20.56	21.87	18.1	15.73	16.24	15.52	14.38	15.05	13.81	16.18	13.15	13.51		13.51	23.69
EV/S													2.37	2.42	2.42
Debt/EBITDA							5.17	5.11	4.77	5.09	9.76	8.77	8.58	8.57	8.57	2.27
Netdebt/Ebitda	20.22	6.04	5	5.14	4.54	5.33	5.62	5.5	5.06	4.7	11.04		8.28	8.13	8.13	1.14
Debt/Ratio	1.43	1.32	0.67	0.68	0.66	640179.4	0.67	0.62	0.56	0.56	0.58		0.4528	0.4716	0.4716	0.23
Debt/Equity	1.92	1.51	1.29	1.8	1.76	1.72	2.01	1.66	1.27	1.67	1.82		2.02	2.14	2.14	2.64
Debt/Net Income													46.82	170.45	170.45	3.31
Бета										0.07	0.22	0.48	0.6233	-1.6925	-1.6925	0.86
Индекс Альтмана	2.52	4.17	3.25	2.36	1.99	656985.98	2.17	1.48	1.7	1.63	1.4684	1.4523	1.2138	1.2429	1.2429	-65.45

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.881	1.8987	2.11	5.26	1.2305	0.9121	0.6847	0.8393	0.8807	0.9418	0.5969	7.15
P/BV			1.4473	0.9648	0.5145	0.6122	0.5689	0.6764	0.687	0.7966	0.5084	7.68
P/E	16.78	17.97	16.7	89.91	-90.58	-153.27	25.63	38.44	36.86	32.45	17.53	29.51
EV/EBITDA	12.79		12.46	64.95	-13.97		23.02	29.04	27.46		16.35	23.69
Debt/EBITDA	19.98		24.36	36.18			93.75	43.25	44.13		30.51	2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2183	0.2655	0.2336	0.1017	0.283	0.000647
Дивиденд			0.1369	0.297	0.3629	0.7182	0.376	0.478	0.3975	0.2014	0.4566			0.37
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.8786	2.34	1.6937	2.23	0.9956	1.1527	4.32	0	0	6.99	2.13
Дивиденды / прибыль, %			12.3	16.5	31.9	41.2	32.93	46.74	38.19	15.97	97.6	0.2842		0.2842	41.83

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1132	0.2524	0.2759	0.000319	0.000319	0.00064
Дивиденды / прибыль, %	85.22	194.28	184.43	0.6643	1.4748	2.95	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0097	0.0133	0.1118	0.0072	0.0126	0.0367	0.0675		0.0675
Расходы на обслуживание долга	0.2495	0.261	0.3175	0.2002	0.2556	0.3929	0.5591		0.5591
Всего задолженность		1.2573	1.3666	1.3351
Персонал, чел					24000	23245	26326	23744

	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0018		0.0095
Расходы на обслуживание долга	0.0894	0.0524	0.1716	0.1394	0.1236	0.0528	0.053	0.1507	0.1632	0.0986	0.0986

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Отчетность Grifols, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное