NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Доходность за полгода: -21.01%
Сектор: Healthcare

Отчетность Grifols, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															15.15	11.09	9.99	9.07		8.64
Выручка, млрд $	0.5243	0.6488	0.7033	0.8143	0.9132	0.9907	1.796	2.62	2.74	3.36	3.94	4.05	4.32	4.27	4.99	4.79	5.39	6.63	7.04	7.07
Чистая прибыль, млрд $	0.0256	0.0454	0.0878	0.1217	0.148	0.1155	0.05	0.257	0.346	0.47	0.532	0.545	0.6627	0.568	0.6118	0.6366	0.29	0.2276	0.0252	0.0636
EV, млрд $														16.85	21.95	16.85	16.9	15.73	17.34	17.15
EBIT, млрд $														0.9541	1.11	0.8944	0.6504	0.8806	0.0549	0.7916
EBITDA, млрд $	0.0677	0.0929	0.1551	0.2055	0.2435	0.2036	0.1707	0.5171	0.626	0.7792	0.88	1.143	1.1621	1.17	1.46	1.22	1.04	1.22	1.2792	1.2657
FCF, млрд $							0.06	0.341	0.419	0.692	0.176	0.261	0.5188	0.4091	0.1533	0.6714	0.3081	-0.4224	-0.0945	-0.0935
Операционный денежный поток, млрд $													0.8417	0.702	0.5568	0.997	0.6525	-0.0119	0.2258	0.2234
Баланс стоимость, млрд $													0.5397	4.02	4.72	4.59	6.66	6.7	6.32	6.25
Операционная прибыль, млрд $	0.0637	0.0862	0.1724	0.2284	0.225	0.2081	0.277	0.66	0.736	0.858	0.97	0.939	1.0033	0.9464	1.11	0.8944	0.6504	0.8806	0.8776	0.7916
Операционные расходы, млрд $	0.3067	0.3594	0.3514	0.4102	0.5161	0.555	1.0521	0.6695	0.6817	0.8415	0.9606	0.9729	1.1487	1	1.19	1.15	1.53	1.67	6.16	1.7002
CAPEX, млрд $							0.16	0.166	0.173	0.287	0.567	0.293	0.323	0.2929	0.4035	0.3255	0.3444	0.4105	0.3203	0.3169

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.31	1.36	1.29	1.38	1.35	1.31	1.18	1.3519		2.4	0.9811	1.69	1.6594	3.25	2.03	3.22	1.7201	1.8984	1.8984
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.2	0.2	0.06	0.29	0.1614	0.151	0.1369		-0.0373	-0.1994	0.0987	0.048	0.0945	-0.0729	0.0089	0.0641	0.0601	0.0601
EV, млрд $								18.85				18.75	4.12	14.39	13.92	17.06	17.72	15.96	14.57
EBIT, млрд $									0.0623	0.0623	0.1901	0.29	0.2168	0.1867	-0.4875	0.2709	0.2698		0.2393
EBITDA, млрд $	0.37	0.37	0.35	0.22	0.4	0.3309	0.2862	0.3122		0.2906	-0.788	0.2887	0.2168	0.5572	-0.6523	0.4929	0.2698		0.3557
FCF, млрд $	0.12	0.11	0.05	0.36	0.23	0.2019	0.1261	0.0971		0.1229		-0.0774	-0.2059	-0.1892	-0.1063	-0.1792	0.1197		0.0572
Операционный денежный поток, млрд $						0.2587	0.1777	0.1767	0.1408	0.1408	0.0172	0.0172	-0.1183	-0.0228	0.1676	0.1676	0.1676		0.1678
Баланс стоимость, млрд $						0.6185	0.1299	5.65	0.2421	0.2421		6.92	0.4087	6.6	6.09	6.26	6.6	6.25	6.25
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.23	0.11	0.44	0.31	0.2688	0.1777	0.2506		0.2667	1.5941	0.29	0.2168	-0.0356	-0.4875	-0.1037	0.2698	0.0931	0.2393
Операционные расходы, млрд $						0.3421	0.9804	0.3366			-1.4364	0.4292	0.4003	1.6652	-1.57	0.4053	0.4186	1.8053	0.5008
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0824	0.0818	0.0796	0.0786	0.0786	0.0617	0.0617	0.0862	0.2207	0.0487	0.2264	0.0487		0.1106

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8865	0.9842	0.7261	0.5205	0.7164	0.5989	0.5742	0.5681
Short Term Investments		0.0031	1.7	0.0098	2.24	0.0476	0.1249	0.1249
Total Receivables		0.3777	0.4549	0.4472	0.535	0.815	0.8791	0.8699
Товарно материальные запасы		1.9494	2.34	2	2.49	3.53	3.75	3.71
Амортизация, млрд		0.2151	0.3466	0.3219	0.389	0.3307	0.4791	0.4741
Total Current Assets		3.34	5.29	2.86	6.07	5.13	7	6.92
Чистые активы, млрд	3.63	3.32	5.25	2.84	6.02	5.09		5.13
Активы, млрд	10.92	11.88	15.21	13.72	21.02	23.54	23.26	23.02
Short Term Debt		0.2573	0.3164	0.2892	2.64	0.7505	0.9735	0.9633
Long Term Debt				5.34	6.73	8.98	8.81	8.81
Задолженность, млрд	7.29	7.41	8.51	7.68	12.12	14.29	14.6	14.45
Чистый долг, млрд	5.12	5	6.23	5.69	9.47	10.06	10.4	10.29
Долг, млрд	6.01	5.99	6.96	6.21	10.19	10.66	10.97	10.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.79	0.74	0.64	0.88	1.03	0.5797	0.381	0.4349		0.6555	0.0024	0.5739	0.5941	0.548	0.5442	0.5234	0.5214	0.5681	0.5681
Short Term Investments												0.0397	0.0336	0.033	0.0304	0.0362	0.064	0.1246	0.1249
Total Receivables									0.535	0.535		0.8346	0.8128	0.8128	0.7496	0.9247	0.9777	0.6921	0.8699
Товарно материальные запасы									2.49	2.49	0.0123	3.23	3.45	3.45	3.18	3.54	3.75	3.71	3.71
Амортизация, млрд											-0.2681	-0.0013	-0.0001		-0.1628	-0.000865	-0.0001		0.1164
Total Current Assets									6.07	6.07	0.0147	4.88	5.01	5.01	4.62	5.13	5.4	6.92	6.92
Чистые активы, млрд						5.11	5.42	3.54	6.02	6.02		4.84	4.49	4.49			3.53
Активы, млрд						15.27	16.14	17.72			0.0602	23	23.35	23.19	21.39	22.89	23.76	23	23.02
Short Term Debt												0.442		0.6234	0.6766	0.7832	0.8154	0.8484	0.9633
Long Term Debt												8.97		8.78				8.81
Задолженность, млрд						8.55	8.94	10.14				13.79	14.18	14.08	12.99	14.11	14.53	14.45	14.45
Чистый долг, млрд						6.33		7.88			-0.0024	9.87	-0.5941	8.81	9.14	11.12	11.38	9.09	10.29
Долг, млрд	1.39	1.37	1.33	1.24	1.24	1.34	1.56	8.31		3.47		10.44		1.96	9.68	1.88	11.91		10.85

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	0.38	0.51	0.69	0.78	0.8	0.9685	0.8295	0.893	0.9286	0.4255	0.3349	0.0947		0.0937
Цена акции ао	5.1	12.46	14.96	17.2	17.59	15.15	22.2	21.18	22.11	19.25	10.56	8.31	9.08	7.63	6.27
Число акций ао, млн							684	684	685	685	681	679	736.27		728.53
FCF/акцию							0.7582	0.5466	0.2047	0.8961	0.4136	-0.5684	-0.1283		-0.1283

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.29	0.27	0.05	0.39	0.19	0.19	0.2186	-0.12	0.1421	0.0707	0.1	-0.1081	-0.08	0.0945	0.0885	0.0885
FCF/акцию						0.2264	0.1725	0.1298			-0.2797		-0.1442	-0.1153	0.1626		0.0785

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.27	14.51	17.37	19.76	17.87	15.55	18.03	15.5	14	13.68	5.16	3.41	0.9921		0.9921	34.07
ROA, %	1.31	4.49	6.03	6.58	5.9	5.53	6.3	5.21	4.52	4.4	1.6697	1.0218	0.276		0.276	10.10
ROIC, %	5.59	9.09	10.38	10.85	9.37	8.55	9.18	8.04	7.06	6.61	2.66				2.66	17.65
ROS, %	15.63	24.43	26	23.82	23.25	23.25	21.89	22.29	22.39	18.93	10.17	1.14	3.43	0.8996	0.8996	23.21
ROCE, %								8.93	7.98	7.15	3.78	4.12	3.86		3.86	13.24
Рентаб EBITDA, %	9.5	19.73	22.83	23.22	22.37	22.58	26.91	27.43	29.22	25.45	19.37	18.34	17.9		17.9	31.15
Чистая рентаб, %	15.4	25.2	26.8	25.6	24.7	23.2	15.35	13.3	12.26	13.28	5.38	3.43	0.36		0.9	23.20
Operation Margin, %	0.12	9.74	12.48	13.92	13.51	13.45	15.32	13.25	12.72	18.26	12.06		13.28	11.2	11.2	27.01
Чистая процентная маржа, %	2.8	9.79	12.6	14.01	13.52	13.47	15.35	13.3	12.26	11.58	3.83				3.83	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.5	2.44	2.86			2.85	1.3672	0.6443	0.4967	1.9697	1.1501	0.9538	0.9508	34.07
ROA, %		0.8594	0.8273	0.8462		-662.91	0.8588	0.2093	0.1864	0.097	0.5602	0.2738	0.2574	0.2611	10.10
ROCE, %				1.7282		-6.82	1.3691	1.5484	1.3331	1.298	1.9514	1.2979		1.1459	13.24
Рентаб EBITDA, %	29.23	25.27	24.15	23.09	0	-80.32	17.12	13.06	17.13	-32.09	15.28	15.68		18.74	31.15
Чистая рентаб, %		10.15	10.97	10.13		-20.33	5.86	2.89	1.17	-3.59	3.61	3.73	3.16	3.16	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.3	1.6	3.1	2.7	2.6	2.99	2.77	3.15	2.33	1.3763	0.8565	0.9712		0.9712	7.12
P/BV	1.41	3.4	4.6	3.8	3.2	2.9	3.7	2.65	2.35	1.8508	0.8334	0.6141	0.8016		0.8016	7.66
P/E	27.77	13.1	15.3	23.1	19.1	19.5	19.49	20.86	25.69	17.54	25.59	24.94	107.93		107.93	29.41
P/FCF	50.55	22.02	25.2	14.59	55.99	38.31	27.92	27.62	97.92	16.44	27.27		-21.03	-92.41	-92.41	38.12
E/P	3.6	6.93	6.18	7.05	8.63	8.82	5.04	7.22	6.43	5.03	2.38		0.0256	0.0074	0.0074	0.04
EV/EBITDA	38.09	20.56	21.87	18.1	15.73	16.24	15.52	14.38	15.05	13.81	16.18	12.95	13.55		13.55	23.61
EV/S													2.37	2.43	2.43
Debt/EBITDA							5.17	5.11	4.77	5.09	9.76	8.77	8.77	8.57	8.57	2.26
Netdebt/Ebitda	20.22	6.04	5	5.14	4.54	5.33	5.62	5.5	5.06	4.7	11.04		8.28	8.13	8.13	1.14
Debt/Ratio	1.43	1.32	0.67	0.68	0.66	640179.4	0.67	0.62	0.56	0.56	0.58		0.4528	0.4713	0.4713	0.23
Debt/Equity	1.92	1.51	1.29	1.8	1.76	1.72	2.01	1.66	1.27	1.67	1.82		2.02	2.12	2.12	2.64
Debt/Net Income													46.82	170.6	170.6	3.31
Бета										0.07	0.22	0.48	0.6233	-4.58	-4.58	0.23
Индекс Альтмана	2.52	4.17	3.25	2.36	1.99	656985.98	2.17	1.48	1.7	1.63	1.4684	1.4523	1.2138	1.2517	1.2517	-65.45

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.881	1.8987	2.11	5.26	1.2305	0.9121	1.3172	1.1064	0.8714	0.9734	0.5875	7.12
P/BV			1.4473	0.9648	0.5145	0.6122	0.5689	0.6762	0.687	0.803	0.5004	7.66
P/E	16.78	17.97	16.7	89.91	-90.58	-153.27	25.63	68.08	36.28	38.79	17.25	29.41
EV/EBITDA	12.79		12.46	64.95	-13.97		23.02	-19.54	27.46		16.27	23.61
Debt/EBITDA	19.98		24.36	36.18			93.75	43.25	44.13		30.51	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2183	0.2655	0.2336	0.1017	0.283	0.000647
Дивиденд			0.1369	0.297	0.3629	0.7182	0.376	0.478	0.3975	0.2014	0.4566			0.37
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.8786	2.34	1.6937	2.23	0.9956	1.1527	4.32	0	0	6.99	2.21
Дивиденды / прибыль, %			12.3	16.5	31.9	41.2	32.93	46.74	38.19	15.97	97.6	0.2842		0.2842	41.83

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1132	0.2524	0.2759	0.000319	0.000319	0.000321
Дивиденды / прибыль, %	85.22	194.28	184.43	0.6643	1.4748	1.4748	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0097	0.0133	0.1118	0.0072	0.0126	0.037	0.0095		0.0669
Расходы на обслуживание долга	0.2495	0.261	0.3175	0.2002	0.2556	0.3963	0.155		0.6799
Всего задолженность		1.2573	1.3666	1.3351
Персонал, чел					24000	23245	26326	23744

	2020Q4	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0018		0.0095
Расходы на обслуживание долга	0.0894	0.0524	0.1716	0.1394	0.1236	0.0528	0.2945	0.1489	0.1625	0.0976	0.1603

Investing Port

NASDAQ: GRFS - Grifols, S.A.

Отчетность Grifols, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное