OTC: GWLLF - Great Wall Motor Company Limited

Доходность за полгода: +11.27%
Сектор: Industrials

Отчетность Great Wall Motor Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.14	29.63	42.87	35.89		24.72
Выручка, млрд $	30.09	43.16	56.78	62.6	76.03	98.61	101.17	99.19	96.14	103.31	136.41	137.35	72.28	173.41
Чистая прибыль, млрд $	3.43	5.69	8.22	8.04	8.06	10.55	5.03	5.21	4.5	5.36	6.73	8.28	6.22	7.02
EV, млрд $								11.84	-7.77	18.12	41.41	34.24	32.93	32.93
EBIT, млрд $								5.57	4.46	3.96	3.22	1.3712	9.33	9.33
EBITDA, млрд $			11.07	11.31	11.66	15.09	9.66	10.79	9.85	11.25	13.46	13.23	6.99	17.06
FCF, млрд $	0.69	-0.108	1.906	-1.133	4.18	2.15	-6.9	13.04	7.03	-2.88	22.23	-0.5503	8.02	1.0408
Операционный денежный поток, млрд $								18.69	13.46	4.66	31.04	1.7	17.75	17.75
Баланс стоимость, млрд $								49.83	52.42	51.59	54.6	8.99	8.73	68.5
Операционная прибыль, млрд $	3.97	6.6	9.55	9.16	9.4	12.65	6.01	5.89	4.94	5.75	5.13	0.7056	3.2	7.14
Операционные расходы, млрд $			47.24	53.48	66.7	85.94	95.08	92.93	90.88	97.56	115.39	18.24	69.08	166.27
CAPEX, млрд $	3.76	4.45	7.13	7.23	5.86	6.68	5.82	6.66	6.94	8.06	13.09	2.25	7.51	16.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	22.86	36.12	13.43	24.98	28.41	48.12	36.22	35.93	33.72	1 550	40.04	32.64	40.97	5.22	4.01	44.09	6.91	7.51	41.37
Чистая прибыль, млрд $	1.56	1.75	-0.72	1.96	1.61	3.28	1.96	2.27	1.7	76.59	2.01	4.7	2.93	0.0146	0.024	1.33	0.5068	0.2804	3.23
EV, млрд $													6.63	10.48	10.05	13.4	11.49	32.84	34.78
EBIT, млрд $											1.29	0.1843	2.97	-0.011	-0.0099	1.311	0.576	-15.61	3.54
EBITDA, млрд $	2.82	2.52	0.51	2.72	3.33	3.63	2.95	3.1	2.47	2.43	3.49	2.5	3.06	0.0324	0.0366	2.97	0.6031	-15.61	5.32
FCF, млрд $	2.89	2.64	-0.64	8.47	-12.63	2.2	-1.84	15.63	-0.454	14.42	-18.41	19.98	-6.49	0.0828	-1.56	1.71	-0.2456	12.61	-4.98
Операционный денежный поток, млрд $											-10.04	18.15	-2.4	0.919	-1.1444	5.83	0.0786	19.81	-2.61
Баланс стоимость, млрд $											56.75	64.39	70.05	8.99	8.73	63.08	9.17	9.52	71.79
Операционная прибыль, млрд $	4.06	4.49	0.62	10.02	-10.55	6.75	0.5463	17.85	2.09	23.21	-13.8	23.8	-3.11	0.0538	-0.024	6.79	0.576	-15.61	2.37
Операционные расходы, млрд $											28.16	25.63	34.25	5.17	4.03	6.03	0.8967	23.12	4.72
CAPEX, млрд $	1.35	1.34	1.27	1.25	1.45	1.52	1.62	1.62	1.74	1.76	2.01	1.94	3.15	0.8261	0.4312	2.14	0.2456	7.2	2.37

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.15	10.86	14.09	19.41	31.06	41.88	3.62	35.27
Short Term Investments		3.02	4.22	4.36	5.33	0.2841	0.0677	14.73
Total Receivables		45.51	34.82	53.89	38.17	0.9054	39.28	39.28
Товарно материальные запасы		4.45	6.24	7.5	12.31	3.1	3.32	26.63
Амортизация, млрд			4.46	4.33	4.9	0.9095	7.72	7.72
Total Current Assets		62.92	66.21	89.7	95.54	14.9	13.66	118.58
Чистые активы, млрд		62.73	66.01	89.43	95.25	14.85	13.62	15.04
Активы, млрд	110.55	111.8	113.1	154.01	154.18	25.57	24.57	201.27
Short Term Debt		12.51	1.14	7.13	4.59	0.8223	0.5546	40.52
Long Term Debt			1.17	9.73	10.7	2.62	2.58	16.75
Задолженность, млрд	61.29	59.11	58.7	96.67	99.57	16.57	15.83	132.76
Чистый долг, млрд		6.9	-3.99	3.68	-10.28	-0.7045	22.65	22.65
Долг, млрд	13.04	12.8	1.1805	7.9	21.83	30.5	57.93	57.93

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.67	10.88	11.81	20.41	13.11	17.3	15.64	26.77	25.57	40.43	31.75	50.47	38.06	4.93	3.62	30.02	3.14	35.27	34.54
Short Term Investments											1.59	4.46	7.39	0.2841	0.0677	2.22	0.6189	14.73	4.46
Total Receivables											42.74	31.94	33.74	0.9054	0.7907	41.52	6.94	39.28	40.81
Товарно материальные запасы											14.43	18.77	22.31	3.1	3.32	23.83	3.48	26.63	26.08
Амортизация, млрд													0.1095	0.0908	0.0664	0.599	0.0271	0	1.7883
Total Current Assets											92.71	105.81	108.57	14.9	13.66	105.08	15.44	118.58	113.8
Чистые активы, млрд											92.42	105.49	108.23	14.85	13.62	38.23
Активы, млрд											153.14	172.95	181.49	25.57	24.57	186.36	26.69	28.13	195.71
Short Term Debt											4.83	4.15	5.03	0.8223	0.5546	11.68	1.583	40.52	40.83
Long Term Debt											12.98	18.92	20.31	2.62	2.58	19.49	2.72	16.75
Задолженность, млрд											96.38	108.54	111.41	16.57	15.83	123.27	17.52	18.61	123.91
Чистый долг, млрд													-3.85	-0.7045	0.4259	3.79	1.2652	22.65	25.69
Долг, млрд	42.53	61.08	50.25	64.35	67.54	96.23	85.37	92.07	105.22	116.94	110.23	105.95	96.18	107.56	103.55	104.83	4.41	57.93	60.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.41	0.62	0.9	0.88	0.88	1.16	0.55	0.57	0.49	0.101	0.73	0.16	0.7329		0.82
Цена акции ао	0.78			0.81	1.86	1.85	1.19	0.9	1.17	0.56	3.21	3.55	1.58	1.086	1.08	1.58
Число акций ао, млн									1246.83	9177	9245	9213	9083	8562.88		8562.88
FCF/акцию									9.82	5.38	-2.05	15.33	-0.4552	6.85		0.1215

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.19	-0.08	0.22	0.18	0.36	0.22	0.25	0.18	0.24	0.22	0.52	0.32	0.0017	0.0028	0.16	0.0597	0.2388	0.38
FCF/акцию											-10.46	11.77	-4.39	0.0684	-1.3351	-3.95	-0.2072	1.4863	-0.586

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.61	29.76	33.22	26.17	22.45	24.64	10.43	10.24	8.41	9.9	11.26	12.39	70.17		10.5	14.06
ROA, %	12.06	15.04	17.28	14.11	12.1	12.85	4.96	4.68	4	2.27	4.08	1.54	24.81		3.63	5.38
ROIC, %	25.56	29.19	32.7	25.8	22.25	24.4	9.35	7.17	6.79	7.3	8				7.65	11.69
ROS, %			16.81	14.57	12.27	15.32	5.62	6	4.86	4.26	4.26	6.85	6.02	4.05	4.05	8.93
ROCE, %								10.22	7.9	6.05	4.59	10.98	10.32		10.32	12.50
Рентаб EBITDA, %			19.5	18.07	15.33	15.27	9.38	10.52	10.19	5.22	4.09	5.83	9.67		9.84	16.28
Чистая рентаб, %	13.2	15.3	16.8	14.6	12.4	12.8	5.9	5.9	5.1	5.6	3.8	6.03	8.61		4.05	9.40
Operation Margin, %			16.81	14.57	12.27	12.86	5.81	6.69	5.38	5.56	5.56		3.72	4.12	4.12	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.39	13.19	14.48	12.85	10.6	10.7	4.97	5.25	4.68	5.19	4.93				4.84	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.54	9.41	4.68	0.0261	0.0546	3.14	1.6758	1.2423	4.89	14.06
ROA, %				0.9308	2.25	1.4194	0.0141	0.0959	1.1371	0.4758	1.0236	1.6261	5.38
ROCE, %				3.09	0.3003	3.59	-0.0159	-0.0186	2.5	1.8372	-44.3	3.89	12.50
Рентаб EBITDA, %	7.78	8.63	4.53	8.7	14.64	8.35	0.62	0.91	6.74	8.73	-207.83	12.87	16.28
Чистая рентаб, %				4.86	13.91	6.85	0.28	0.6	2.9	7.34	3.73	7.8	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.8	1	0.7	0.7	0.3	0.5	2.05	1.5	0.7	0.1341		0.0593	1.64
P/BV	4	3.4	2.1	1.3	1.5	0.7	0.9	3.75	3.4	1.33	1.1091		0.15	2.79
P/E	12.8	13.7	7.1	6.3	11.1	5.8	11	31.73	25.7	10.18	1.5579		1.4634	17.17
P/FCF	5.98	-10.36	1.87	2.86	-1.23	0.32	0.81	-10.25	-14.58		-45.34	23.75	23.75	18.68
E/P	72.22	68.48	102.99	171.24	59.61	125.68	79.4	18.17	12.77		0.0457	0.284	0.284	0.98
EV/EBITDA	0.41	0.74	0.36	0.27	0.43	-0.13	-0.29	10.43	4.62	2.99	1.9307		1.9307	13.00
EV/S											1.3356	0.1899	0.1899
Debt/EBITDA							0.12	0.7	1.5584	1.879	13.37	3.4	3.4	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.61	-0.3	-0.31	-0.14	-0.47	-0.54	-0.88	-0.35	-0.35		0	1.3277	1.3277	1.41
Debt/Ratio	0.47	0.45	0.47	0.49	0.55	0.53	0.52	0.63	0.63		1.1563	0.2878	0.2878	0.23
Debt/Equity	0.88	0.83	0.87	0.95	1.25	1.13	1.08	1.69	1.69		1.9475	3.85	3.85	1.19
Debt/Net Income											25.93	8.25	8.25	5.21
Бета								1.31	1.31	1.29	-0.1941	2.25	2.25	0.91
Индекс Альтмана	2.69	2.54	2.31	2.38	1.76	1.75	1.73	1.52	1.6676	1.4798	11.64	1.6273	1.6273	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1689	0.1802	0.0862	0.1183	0.1376	0.1132	0.1783	0.059	0.0489	1.64
P/BV	0.2314	0.2801	0.1619	1.2257	1.0581	0.1523	1.1149	0.1486	0.1266	2.79
P/E	3.8	2.63	1.2456	1.5218	1.6147	2.67	5.86	1.4519	0.9018	17.17
EV/EBITDA			0.6152	1.1913	1.4166	2.75	4.34	3.52	2.44	13.00
Debt/EBITDA			10.69	53.67	72.3	16.72	7.31	21.33	11.31	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													1.94	2.73	2.28	5.17	0.1691	0.9156			0.9184
Дивиденд	0.0096	0.0096	0.002	0.0027	0.0078	0.0951	0.07	0.0116	0.0227	0.28	0.52	0.19	0.0507	0.0268	0.29	0.04	0.58	0.06	0.0419	0.0415	0.0419
Див доход, ао, %							16.7	1.1262	1.1238	18.65	53.99	25.11	4.41	4.29	46.03	1.24	18.57	3.63	2.91		2.91	4.08
Дивиденды / прибыль, %										33.1	48	19.3		39.22	63.4	55.58	69.3	6.74	14.72		50.39	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0776	0.7882	0.0736	0.0289	0.0249	0.2062	0.3755	0.4619	0.1812
Дивиденды / прибыль, %	5.42	21.5	2.92	198.23	103.65	17.17	74.09	22.79	5.61	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1	0.3377	0.5992	0.69	0.1643	0.6804	1.2829
Расходы на обслуживание долга	0.1737	0.2632	0.4554	0.7163	0.7163	0.3841	0.9467
Всего задолженность	54.62	54.6	81.17
Персонал, чел				63174	63174	87367

Investing Port

OTC: GWLLF - Great Wall Motor Company Limited

Отчетность Great Wall Motor Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное