OTC: GWLLF - Great Wall Motor Company Limited

Доходность за полгода: +27.42%
Сектор: Industrials

Отчетность Great Wall Motor Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.14	29.63	42.87	35.89		24.72
Выручка, млрд $	30.09	43.16	56.78	62.6	76.03	98.61	101.17	99.19	96.14	103.31	136.41	137.34	173.41	173.41
Чистая прибыль, млрд $	3.43	5.69	8.22	8.04	8.06	10.55	5.03	5.21	4.5	5.36	6.73	8.27	7.02	7.02
EV, млрд $								11.84	-7.77	18.12	41.41	6.58	32.93	32.93
EBIT, млрд $								5.57	4.46	3.96	3.22	9.83	9.33	9.33
EBITDA, млрд $			11.07	11.31	11.66	15.09	9.66	10.79	9.85	11.25	13.46	16.35	17.06	17.06
FCF, млрд $	0.69	-0.108	1.906	-1.133	4.18	2.15	-6.9	13.04	7.03	-2.88	22.23	-3.99	1.0408	1.0408
Операционный денежный поток, млрд $								18.69	13.46	4.66	31.04	12.31	17.75	17.75
Баланс стоимость, млрд $								49.83	52.42	51.59	54.6	65.2	68.5	68.5
Операционная прибыль, млрд $	3.97	6.6	9.55	9.16	9.4	12.65	6.01	5.89	4.94	5.75	5.13	7.97	7.14	7.14
Операционные расходы, млрд $			47.24	53.48	66.7	85.94	95.08	92.93	90.88	97.56	115.39	21.49	166.27	166.27
CAPEX, млрд $	3.76	4.45	7.13	7.23	5.86	6.68	5.82	6.66	6.94	8.06	13.09	16.3	16.71	16.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	22.86	36.12	13.43	24.98	28.41	48.12	36.22	35.93	33.72	1 550	40.04	32.64	40.97	5.22	29.04	40.93	49.53	53.91	41.37
Чистая прибыль, млрд $	1.56	1.75	-0.72	1.96	1.61	3.28	1.96	2.27	1.7	76.59	2.01	4.7	2.93	0.0146	0.1742	1.1871	3.63	2.03	3.23
EV, млрд $													6.63	10.48	13.07	13.25	19.1	32.84	34.78
EBIT, млрд $											1.29	0.1843	2.97	-0.011	-0.0707	1.296	4.13	2.72	3.54
EBITDA, млрд $	2.82	2.52	0.51	2.72	3.33	3.63	2.95	3.1	2.47	2.43	3.49	2.5	3.06	0.0324	0.4051	1.8881	4.32	2.72	5.32
FCF, млрд $	2.89	2.64	-0.64	8.47	-12.63	2.2	-1.84	15.63	-0.454	14.42	-18.41	19.98	-6.49	0.0828	-11.33	-4.63	-1.7608	12.61	-4.98
Операционный денежный поток, млрд $											-10.04	18.15	-2.4	0.919	-8.2	5.77	0.5657	19.81	-2.61
Баланс стоимость, млрд $											56.75	64.39	70.05	8.99	63.32	62.36	65.75	68.5	71.79
Операционная прибыль, млрд $	4.06	4.49	0.62	10.02	-10.55	6.75	0.5463	17.85	2.09	23.21	-13.8	23.8	-3.11	0.0538	-0.0707	1.296	4.13	-112.03	2.37
Операционные расходы, млрд $											28.16	25.63	34.25	5.17	4.84	5.96	6.43	165.94	4.72
CAPEX, млрд $	1.35	1.34	1.27	1.25	1.45	1.52	1.62	1.62	1.74	1.76	2.01	1.94	3.15	0.8261	3.13	4.63	1.7608	7.2	2.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.15	10.86	14.09	19.41	31.06	35.77	35.27	35.27
Short Term Investments		3.02	4.22	4.36	5.33	2.05	14.73	14.73
Total Receivables		45.51	34.82	53.89	38.17	36.16	39.28	39.28
Товарно материальные запасы		4.45	6.24	7.5	12.31	22.37	26.63	26.63
Амортизация, млрд			4.46	4.33	4.9	6.52	7.72	7.72
Total Current Assets		62.92	66.21	89.7	95.54	107.68	118.58	118.58
Чистые активы, млрд		62.73	66.01	89.43	95.25	14.85	13.62	15.04
Активы, млрд	110.55	111.8	113.1	154.01	154.18	185.36	201.27	201.27
Short Term Debt		12.51	1.14	7.13	4.59	10.83	40.52	40.52
Long Term Debt			1.17	9.73	10.7	18.92	16.75	16.75
Задолженность, млрд	61.29	59.11	58.7	96.67	99.57	120.14	132.76	132.76
Чистый долг, млрд		6.9	-3.99	3.68	-10.28	-5.05	22.65	22.65
Долг, млрд	13.04	12.8	1.1805	7.9	21.83	30.72	57.93	57.93

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.67	10.88	11.81	20.41	13.11	17.3	15.64	26.77	25.57	40.43	31.75	50.47	38.06	4.93	26.24	27.83	22.54	35.27	34.54
Short Term Investments											1.59	4.46	7.39	0.2841	0.4893	2.19	4.44	14.73	4.46
Total Receivables											42.74	31.94	33.74	0.9054	38.56	41.05	49.76	39.28	40.81
Товарно материальные запасы											14.43	18.77	22.31	3.1	23.97	23.56	24.92	26.63	26.08
Амортизация, млрд													0.1095	0.0908	0.4758	0.5921	0.1942	0	1.7883
Total Current Assets											92.71	105.81	108.57	14.9	98.71	103.88	110.72	118.58	113.8
Чистые активы, млрд											92.42	105.49	108.23	14.85	36.57	37.79
Активы, млрд											153.14	172.95	181.49	25.57	178.1	184.22	191.35	201.27	195.71
Short Term Debt											4.83	4.15	5.03	0.8223	9.78	11.54	11.35	40.52	40.83
Long Term Debt											12.98	18.92	20.31	2.62	18.68	19.26	19.52	16.75
Задолженность, млрд											96.38	108.54	111.41	16.57	114.76	121.86	125.6	132.76	123.91
Чистый долг, млрд													-3.85	-0.7045	3.05	3.75	9.07	22.65	25.69
Долг, млрд	42.53	61.08	50.25	64.35	67.54	96.23	85.37	92.07	105.22	116.94	110.23	105.95	96.18	107.56	29.29	31.58	31.61	57.93	60.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.41	0.62	0.9	0.88	0.88	1.16	0.55	0.57	0.49	0.101	0.73	0.91	0.82		0.82
Цена акции ао	0.78			0.81	1.86	1.85	1.19	0.9	1.17	0.56	3.21	3.55	1.58	1.24	1.43	1.43
Число акций ао, млн									1246.83	9177	9245	9213	9083.56	8562.88		8562.88
FCF/акцию									9.82	5.38	-2.05	15.33	-0.4392	0.1215		0.1215

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.19	-0.08	0.22	0.18	0.36	0.22	0.25	0.18	0.24	0.22	0.52	0.32	0.0017	0.02	0.14	0.4277	0.2388	0.38
FCF/акцию											-10.46	11.77	-4.39	0.0684	-1.3006	-0.5457	-0.2072	1.4863	-0.586

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.61	29.76	33.22	26.17	22.45	24.64	10.43	10.24	8.41	9.9	11.26	12.98	10.5		10.5	15.17
ROA, %	12.06	15.04	17.28	14.11	12.1	12.85	4.96	4.68	4	2.27	4.08	4.58	3.63		3.63	5.90
ROIC, %	25.56	29.19	32.7	25.8	22.25	24.4	9.35	7.17	6.79	7.3	8				7.65	11.69
ROS, %			16.81	14.57	12.27	15.32	5.62	6	4.86	4.26	4.26	6.85	6.02	4.05	4.05	8.94
ROCE, %								10.22	7.9	6.05	4.59	10.98	10.32		10.32	12.50
Рентаб EBITDA, %			19.5	18.07	15.33	15.27	9.38	10.52	10.19	5.22	4.09	11.91	9.84		9.84	16.28
Чистая рентаб, %	13.2	15.3	16.8	14.6	12.4	12.8	5.9	5.9	5.1	5.6	3.8	6.02	4.05		4.05	9.40
Operation Margin, %			16.81	14.57	12.27	12.86	5.81	6.69	5.38	5.56	5.56		3.72	4.12	4.12	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.39	13.19	14.48	12.85	10.6	10.7	4.97	5.25	4.68	5.19	4.93				4.84	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.54	9.41	4.68	0.0261	0.2579	1.7862	5.6	3.14	4.89	15.17
ROA, %				0.9308	2.25	1.4194	0.0141	0.0959	0.6552	1.9349	1.0324	1.6261	5.90
ROCE, %				3.09	0.3003	3.59	-0.0159	-0.0761	1.4326	4.66	3.05	3.89	12.50
Рентаб EBITDA, %	7.78	8.63	4.53	8.7	14.64	8.35	0.62	1.4	4.61	8.73	5.04	12.87	16.28
Чистая рентаб, %				4.86	13.91	6.85	0.28	0.6	2.9	7.34	3.76	7.8	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.8	1	0.7	0.7	0.3	0.5	2.05	1.5	0.0847	0.0593		0.0593	1.24
P/BV	4	3.4	2.1	1.3	1.5	0.7	0.9	3.75	3.4	0.1783	0.15		0.15	1.92
P/E	12.8	13.7	7.1	6.3	11.1	5.8	11	31.73	25.7	1.4066	1.4634		1.4634	11.99
P/FCF	5.98	-10.36	1.87	2.86	-1.23	0.32	0.81	-10.25	-14.58		-45.34	23.75	23.75	16.00
E/P	72.22	68.48	102.99	171.24	59.61	125.68	79.4	18.17	12.77		0.0457	0.284	0.284	3.09
EV/EBITDA	0.41	0.74	0.36	0.27	0.43	-0.13	-0.29	10.43	4.62	0.4022	1.9307		1.9307	8.11
EV/S											1.3356	0.1899	0.1899
Debt/EBITDA							0.12	0.7	1.5584	1.879	3.4	3.4	3.4	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.61	-0.3	-0.31	-0.14	-0.47	-0.54	-0.88	-0.35	-0.35		0	1.3277	1.3277	1.41
Debt/Ratio	0.47	0.45	0.47	0.49	0.55	0.53	0.52	0.63	0.63		1.1563	0.2878	0.2878	0.23
Debt/Equity	0.88	0.83	0.87	0.95	1.25	1.13	1.08	1.69	1.69		1.9475	3.85	3.85	9.61
Debt/Net Income											25.93	8.25	8.25	5.21
Бета								1.31	1.31	1.29	-0.1941	2.75	2.75	0.73
Индекс Альтмана	2.69	2.54	2.31	2.38	1.76	1.75	1.73	1.52	1.6676	1.4798	11.64	1.6273	1.6273	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1689	0.1802	0.0862	0.1183	0.0778	0.0675	0.0644	0.059	0.0489	1.24
P/BV	0.2314	0.2801	0.1619	1.2257	0.1582	0.1523	0.1525	0.1486	0.1266	1.92
P/E	3.8	2.63	1.2456	1.5218	1.5665	2.48	1.9674	1.4519	0.9018	11.99
EV/EBITDA			0.6152	1.1913	1.5856	2.32	2.66	3.52	2.44	8.11
Debt/EBITDA			10.69	53.67	72.3	16.72	7.31	21.33	11.31	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													1.94	2.73	2.28	5.17	0.1691	3.54			0.9184
Дивиденд	0.0096	0.0096	0.002	0.0027	0.0078	0.0951	0.07	0.0116	0.0227	0.28	0.52	0.19	0.0507	0.0268	0.29	0.04	0.58	0.0108	0.0419	0.0422	0.0419
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	16.7	1.1262	1.1238	18.65	53.99	25.11	4.41	4.29	46.03	1.24	18.57	2.98	3.13	2.95	3.13	4.09
Дивиденды / прибыль, %										33.1	48	19.3		39.22	63.4	55.58	69.3	14.83	50.39		50.39	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0776	0.7882	0.0736	0.0289	0.1806	0.2038	2.69	0.4619	0.1812
Дивиденды / прибыль, %	5.42	21.5	2.92	198.23	103.65	17.17	74.09	22.79	5.61	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1	0.3377	0.5992	0.69	1.1908	1.2829	1.2829
Расходы на обслуживание долга	0.1737	0.2632	0.4554	0.7163	0.7163	0.9467	0.9467
Всего задолженность	54.62	54.6	81.17
Персонал, чел				63174	63174	87367

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2392	0.2705	0.3282	0.0401	0.3013	0.8547	1.3612	2
Расходы на обслуживание долга	0.1291	0.1435	0.1809	0.0317	0.2032	0.2446	0.2466	0.2522	0.2355

	CAGR 5

Investing Port

OTC: GWLLF - Great Wall Motor Company Limited

Отчетность Great Wall Motor Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное