NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Доходность за полгода: +15.88%
Сектор: Energy

Отчетность Hess Midstream LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7641	0.4082	1.01	1.22	1.32	1.93
Выручка, млрд $	0.169	0.269	0.255	0.565	0.51	0.565	0.662	0.848	1.092	1.203	1.28	1.28	1.3486
Чистая прибыль, млрд $	-0.074	-0.164	0.032	0.193	0.206	0.041	0.07	0.07	0.024	0.046	0.0839	0.079	0.1186
EV, млрд $							1.9038	2.8	2.26	3.62	4.13	4.22	4.99
EBIT, млрд $							0.0721	0.2375	0.4299	0.7272	0.6152	0.6524	0.8169
EBITDA, млрд $	-0.0596	-0.1513	0.0773	0.2795	0.306	0.399	0.497	0.523	0.744	0.903	0.9711	0.9731	1.0094
FCF, млрд $	-0.401	-0.609	-0.158	0.073	0.124	0.264	0.258	0.164	0.341	0.632	0.6294	0.6858	0.6429
Операционный денежный поток, млрд $						0.3999	0.4936	0.4707	0.6417	0.7955	0.8207	0.8692	0.8664
Баланс стоимость, млрд $							2.71	0.0004	1.33	0.0958	0.022	0.3402	0.3402
Операционная прибыль, млрд $	-0.074	-0.164	0.034	0.195	0.206	0.286	0.374	0.377	0.577	0.727	0.7402	0.6524	0.8169
Операционные расходы, млрд $	0.1419	0.2307	0.1756	0.2841	0.2038	0.1665	0.1658	0.3292	0.3585	0.311	0.3174	0.2991	0.0262
CAPEX, млрд $	0.348	0.473	0.188	0.362	0.264	0.136	0.235	0.306	0.301	0.163	0.1913	0.1834	0.2235

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2698	0.2648	0.2665	0.2888	0.2948	0.3039	0.3163	0.3124	0.3134	0.3348	0.3146	0.305	0.324	0.3613	0.3565
Чистая прибыль, млрд $	0.1078	0.1158	0.1323	0.1596	0.162	0.1311	0.1651	0.1596	0.1518	0.0232	0.0218	0.1422	0.1479	0.0353	0.0375
EV, млрд $								3.63	4.22	3.99	4.2	4.25	4.56	5	5.38
EBIT, млрд $								0.1515	0.1513	0.1613	0.1511	0.1887	0.1981	0.22	0.2101
EBITDA, млрд $	0.1707	0.1767	0.1947	0.2227	0.226	0.2007	0.2434	0.2399	0.2403	0.0706	0.1975	0.2361	0.2451	0.222	0.2605
FCF, млрд $	0.1084	0.0507	0.1194	0.1387	0.1986	0.1147	0.1803	0.1358	0.2699	0.3526	0.161	0.1344	0.1616	0.2155	0.1841
Операционный денежный поток, млрд $				0.1654	0.2246	0.182	0.2235	0.1906	0.2132	0.2347	0.2226	0.1987	0.2046	0.2155	0.2476
Баланс стоимость, млрд $							0.0958		0.022	0.0694	0.1797	0.4385	0.4348	0.4453	0.3402
Операционная прибыль, млрд $	0.1774	0.1496	0.1745	0.1654	0.2246	0.182	0.2235	0.1906	0.1953	0.204	0.1964	0.1987	0.2046	0.22	0.2101
Операционные расходы, млрд $				0.0661	0.0688	0.1032	0.0729	0.0725	0.0731	0.0853	0.1182	0.0689	0.0789	0.0936	0.008
CAPEX, млрд $	0.0389	0.0395	0.04	0.0402	0.0404	0.0415	0.0435	0.0444	0.045	0.1179	0.0464	0.0474	0.047	0.0527	0.0635

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0472	0.0203	0.0033	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0054
Short Term Investments				0.108
Total Receivables		0.063	0.0879	0.0932	0.1203	0.123	0.1244	0.1244
Амортизация, млрд		0.1269	0.1425	0.1569	0.1762	0.1813	0.1925	0.1925
Total Current Assets		0.0861	0.0959	0.1014	0.1331	0.1323	0.1368	0.1368
Чистые активы, млрд	2.56	2.71	1.3321	1.326	0.000753	0.4875	0.1166	0.1323
Активы, млрд	2.64	2.82	3.28	3.37	3.49	3.48	3.58	3.79
Short Term Debt		0.0113	0.0002	0.01	0.02	0.0025	0.0125	0.0125
Long Term Debt		0.9698	1.75	1.9	2.54	2.88	3.2	3.2
Задолженность, млрд	0.0798	0.1088	1.9456	2.05	2.73	2.7	3.14	3.43
Чистый долг, млрд	-0.0472	0.9608	1.7502	1.9075	2.56	2.56	2.99	3.21
Долг, млрд		0.0113	1.7535	0.01	2.61	2.91	2.91	3.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025	0.003	0.0026	0.0015	0.0038	0.0026	0.0022	0.003	0.0024	0.0026	0.0031	0.0036	0.003	0.0033	0.0054
Total Receivables								0.1375	0.1536	0.1307	0.123	0.1092	0.1103	0.122	0.1244
Товарно материальные запасы												0	0	0
Амортизация, млрд									0.045	0.0455	0.0464	0.0016	0.0017	0.002	0.0504
Total Current Assets								0.1472	0.1584	0.1468	0.1323	0.1166	0.1141	0.1377	0.1368
Чистые активы, млрд				1.3851	1.4186	0.669	0.000753	0.1472	0.4875	0.5139	0.529	0.1166		3.21
Активы, млрд				3.39	3.39	3.46	3.49	3.48	3.6	3.6	3.59	3.58	3.66	3.78	3.79
Short Term Debt								0.0225			0.0025	0.005	0.0075	0.01	0.0125
Long Term Debt								2.54	2.94	2.91	2.88	2.99	3.06	3.14	3.2
Задолженность, млрд				2	1.9678	2.79	2.73	2.7	3.11	3.09	3.06	3.14	3.22	3.33	3.43
Чистый долг, млрд				1.8972	1.8285	2.61	2.56	2.56	2.94	2.91	2.88	2.99	3.07	3.15	3.21
Долг, млрд	0.1578	0.1323	0.125	0.0943	0.127	0.1687	0.1709	0.1438	2.94	2.91	0.1595	0.1385	0.1488	3.15	3.21

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.35	-3	0.6	3.54	3.76	0.75	1.27	1.2	1.31	1.76	2.01	2.03		2.11
Цена акции ао						25.5	19.81	16.98	22.68	19.57	28.21	29.67	33.9	35.26
Число акций ао, млн						53	54	54	18	25	41	56.3		56.3
FCF/акцию						4.9	4.72	3	18.59	34.51	18.62	15.55		11.42

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.29	0.31	0.37	0.45	0.44	0.4	0.51	0.5	0.5	0.5261	0.5	0.47	0.5	0.5648	0.5482
FCF/акцию				7.15	7.91	4.57	7.18	4.02	6.18	8	3.65	4.51	3.22	3.45	2.69

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-31.34	-64.73	12.05	16.3	10.23	3.29	13.32	20.58	18.71	28.2	97.96	107.51		27.29	16.79
ROA, %	-9.36	-15.91	2.49	10.37	8.37	1.55	2.53	2.19	0.72	1.35	14.08	14.08		3.22	7.53
ROIC, %	-11.22	-18.59	2.69	16.38	10.23	3.36	13.5	5.4	5.97	6.22				6.82	11.02
ROS, %						50.58	56.4	15.61	11.54	13.82	6.17	48.67	8.79	8.79	11.73
ROCE, %							2.65	7.66	13.23	21.94	17.94	18.23		22.82	15.44
Рентаб EBITDA, %						27.52	29.45	32.41	25.91	60.41	62.04	62.24		74.85	25.10
Чистая рентаб, %	-43.5	-60.7	13.7	34.5	40.5	50.6	56.4	44.4	52.8	60.4	6.58	6.19		8.79	12.24
Operation Margin, %						50.58	56.4	44.39	52.8	60.41		48.24	60.57	60.57	15.30
Чистая процентная маржа, %	-43.55	-60.73	12.91	34.22	40.47	7.14	10.43	7.86	2.2	3.85				4.46	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.773	0.9283	0.7729	1.6344	2.43	5.42	8.59	47.32	37.17	5.17	7.5	8.56	16.79
ROA, %	0.2543	0.3247	0.2894	0.4869	0.4851	0.6214	0.6444	4.17	3.97	0.6935	0.9495	0.9914	7.53
ROCE, %					4.59	4.52	4.76	4.43	5.43	5.73	6.29	5.95	15.44
Рентаб EBITDA, %	25.76	76.66	66.04	76.95	76.79	76.68	21.09	62.78	77.41	75.65	61.44	73.07	25.10
Чистая рентаб, %	2.98	3.73	3.26	5.34	5.41	7.02	6.93	6.93	46.62	7.75	9.77	10.52	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.4	1.7	0.3	0.5	0.9	0.91		1.3259	1.47
P/BV	2.1	1.8	0.8	2.8	6.9	4.94	5.31		4.92	1.79
P/E	12.9	13.8	18.3	15.6	20.8	13.84	14.74		15.08	14.00
P/FCF	1.41	1.32	2.97	1.36	1.1		3.1	3	3	10.60
E/P	11.09	20.85	14.35	5.19	6.69		0.3216	0.0615	0.0615	0.10
EV/EBITDA	6.54	10.13	10.98	8.01	4.23	5.19	4.27		4.95	6.10
EV/S							3.22	3.7	3.7
Debt/EBITDA		5.03	6.38	6.75	7.72	7.21	3.63	3.18	3.18	1.65
Netdebt/Ebitda	-0.12	1.94	3.8	2.94	3.21		3.62	3.18	3.18	1.04
Debt/Ratio	0.03	0.04	0.59	0.61	0.78		0.805	0.847	0.847	0.21
Debt/Equity	0.03	0.04	1.46	1.54	3628.34		21.84	24.26	24.26	0.83
Debt/Net Income							4.66	27.07	27.07	3.46
Бета					1.9	1.58	0.9316	2.14	2.14	1.15
Индекс Альтмана	3.38				1.4925	1.9332	1.7342	1.3663	1.3663	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3795	0.4521	0.5295	0.5382	0.6565	0.6809	0.6971	0.957	0.9922	1.0624	1.1303	1.3036	1.47
P/BV					1.3662	2.64	2.11	2.48	0.3523	3.45	4.17	5.98	1.79
P/E	15.92	16.27	17.24	14.17	14.96	13.52	11.59	1.9596	2.09	2.78	3.87	6.57	14.00
EV/EBITDA	8.16	8.36	10.81	9.8	10.06	12.1	10.7	5.27	5.37	5.75	6.18	6.16	6.10
Debt/EBITDA	25.52	23.52	31.67	26.37	26.24	44.17	41.2	14.61	15.71	15.36	14.18	12.33	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4771	0.0757	0.0854	0.0316	0.0494	0.0587	0.0662			0.0986
Дивиденд	0.3107	0.3575	0.4112	0.4417	0.58	1.36	1.56	1.73	1.91	2.24	2.37	0.6343	2.37
Див доход, ао, %					2.93	8	6.89	8.86	6.93	8.04	7.45	7.25	7.45	4.57
Дивиденды / прибыль, %					17.6	106.6	121.6	135.6	138.8	108.68	105.03		107.5	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0082	0.0113	0.0127	0.0172	0.0175	0.0242	0.0245	0.0248	0.0251	0.0259	0.0342	0.0423
Дивиденды / прибыль, %	95.35	102.73	128.28	101.78	103.55	110	105.6	16.56	17.65	103.19	96.88	112.8	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0258	0.0533	0.059
Расходы на обслуживание долга	0.0014	0.0013	0.0624	0.0947	0.1054	0.1136	0.1596	0.179
Всего задолженность		0.1024	0.1761	0.125

Investing Port

NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Отчетность Hess Midstream LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное