NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Доходность за полгода: +8.78%
Сектор: Energy

Отчетность Hess Midstream LP

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7641	0.4082	1.01	1.22	1.32	1.93
Выручка, млрд $	0.169	0.269	0.255	0.565	0.51	0.565	0.662	0.848	1.092	1.203	1.2752	1.3486	1.3486
Чистая прибыль, млрд $	-0.074	-0.164	0.032	0.193	0.206	0.041	0.07	0.07	0.024	0.046	0.6206	0.1186	0.1186
EV, млрд $							1.9038	2.8	2.26	3.62	4.12	5	5
EBIT, млрд $							0.0721	0.2375	0.4299	0.7272	0.6152	0.8169	0.8169
EBITDA, млрд $	-0.0596	-0.1513	0.0773	0.2795	0.306	0.399	0.497	0.523	0.744	0.903	0.7965	1.0094	1.0094
FCF, млрд $	-0.401	-0.609	-0.158	0.073	0.124	0.264	0.258	0.164	0.341	0.632	0.6229	0.6429	0.6429
Операционный денежный поток, млрд $						0.3999	0.4936	0.4707	0.6417	0.7955	0.8611	0.8664	0.8664
Баланс стоимость, млрд $							2.71	0.0004	1.33	0.0958	0.529	0.3402	0.3402
Операционная прибыль, млрд $	-0.074	-0.164	0.034	0.195	0.206	0.286	0.374	0.377	0.577	0.727	0.6152	0.8169	0.8169
Операционные расходы, млрд $	0.1419	0.2307	0.1756	0.2841	0.2038	0.1665	0.1658	0.3292	0.3585	0.311	0.3027	0.0262	0.0262
CAPEX, млрд $	0.348	0.473	0.188	0.362	0.264	0.136	0.235	0.306	0.301	0.163	0.2382	0.2235	0.2235

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2698	0.2648	0.2665	0.2888	0.2948	0.3039	0.3163	0.3124	0.3134	0.3348	0.3146	0.305	0.324	0.3613	0.3565	0.3556
Чистая прибыль, млрд $	0.1078	0.1158	0.1323	0.1596	0.162	0.1311	0.1651	0.1596	0.1518	0.0232	0.0218	0.1422	0.0251	0.0353	0.0375	0.0446
EV, млрд $								3.63	4.22	3.99	4.2	4.2	4.56	5	5.38	5.99
EBIT, млрд $								0.1515	0.1513	0.1613	0.1511	0.1887	0.1981	0.22	0.2101	0.222
EBITDA, млрд $	0.1707	0.1767	0.1947	0.2227	0.226	0.2007	0.2434	0.2399	0.2403	0.0706	0.1975	0.1903	0.1998	0.222	0.2605	0.2718
FCF, млрд $	0.1084	0.0507	0.1194	0.1387	0.1986	0.1147	0.1803	0.1358	0.2699	0.3526	0.161	0.1344	0.1616	0.1628	0.1841	0.1305
Операционный денежный поток, млрд $				0.1654	0.2246	0.182	0.2235	0.1906	0.2132	0.2347	0.2226	0.1987	0.2046	0.2155	0.2476	0.1853
Баланс стоимость, млрд $							0.0958		0.022	0.0694	0.1797	0.4385	0.4348	0.4453	0.3402	0.4043
Операционная прибыль, млрд $	0.1774	0.1496	0.1745	0.1654	0.2246	0.182	0.2235	0.1906	0.1953	0.204	0.1964	0.1887	0.1981	0.22	0.2101	0.222
Операционные расходы, млрд $				0.0661	0.0688	0.1032	0.0729	0.0725	0.0731	0.0853	0.1182	0.0689	0.0789	0.0936	0.008	0.0057
CAPEX, млрд $	0.0389	0.0395	0.04	0.0402	0.0404	0.0415	0.0435	0.0444	0.045	0.1179	0.0464	0.0643	0.043	0.0527	0.0635	0.0548

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0472	0.0203	0.0033	0.0026	0.0026	0.0031	0.0054	0.0054
Short Term Investments				0.108
Total Receivables		0.063	0.0879	0.0932	0.1203	0.123	0.1244	0.1244
Амортизация, млрд		0.1269	0.1425	0.1569	0.1762	0.1813	0.1925	0.1925
Total Current Assets		0.0861	0.0959	0.1014	0.1331	0.1323	0.1368	0.1368
Чистые активы, млрд	2.56	2.71	1.3321	1.326	0.000753	3.17	0.1166	0.1323
Активы, млрд	2.64	2.82	3.28	3.37	3.49	3.59	3.79	3.79
Short Term Debt		0.0113	0.0002	0.01	0.02	0.0025	0.0125	0.0125
Long Term Debt		0.9698	1.75	1.9	2.54	2.88	3.2	3.2
Задолженность, млрд	0.0798	0.1088	1.9456	2.05	2.73	3.06	3.43	3.43
Чистый долг, млрд	-0.0472	0.9608	1.7502	1.9075	2.56	2.88	3.21	3.21
Долг, млрд		0.0113	1.7535	0.01	2.61	2.89	3.21	3.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025	0.003	0.0026	0.0015	0.0038	0.0026	0.0022	0.003	0.0024	0.0026	0.0031	0.0036	0.003	0.0033	0.0054	0.0042
Short Term Investments																0.0108
Total Receivables								0.1375	0.1536	0.1307	0.123	0.1092	0.1103	0.122	0.1244	0.1306
Товарно материальные запасы												0	0	0		0.1351
Амортизация, млрд									0.045	0.0455	0.0464	0.0016	0.0017	0.002	0.0504	0.0498
Total Current Assets								0.1472	0.1584	0.1468	0.1323	0.1166	0.1141	0.1377	0.1368	0.1393
Чистые активы, млрд				1.3851	1.4186	0.669	0.000753	0.1472	0.4875	0.5139	0.529	0.1166		3.21
Активы, млрд				3.39	3.39	3.46	3.49	3.48	3.6	3.6	3.59	3.58	3.66	3.78	3.79	3.86
Short Term Debt								0.0225			0.0025	0.005	0.0075	0.01	0.0125	0.015
Long Term Debt								2.54	2.94	2.91	2.88	2.99	3.06	3.14	3.2	3.31
Задолженность, млрд				2	1.9678	2.79	2.73	2.7	3.11	3.09	3.06	3.14	3.22	3.33	3.43	3.48
Чистый долг, млрд				1.8972	1.8285	2.61	2.56	2.56	2.94	2.91	2.88	2.99	3.07	3.15	3.21	3.32
Долг, млрд	0.1578	0.1323	0.125	0.0943	0.127	0.1687	0.1709	0.1438	2.94	2.91	0.1595	2.99	3.07	3.15	3.21	3.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.35	-3	0.6	3.54	3.76	0.75	1.27	1.2	1.31	1.76	14.99	2.11		2.11
Цена акции ао						25.5	19.81	16.98	22.68	19.57	28.21	31.63	36.6	36.6
Число акций ао, млн						53	54	54	18	25	41.4	56.3		56.3
FCF/акцию						4.9	4.72	3	18.59	34.51	15.05	11.42		11.42

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.29	0.31	0.37	0.45	0.44	0.4	0.51	0.5	0.5	0.5261	0.5	3.22	0.5	0.5648	0.5482	0.5931
FCF/акцию				7.15	7.91	4.57	7.18	4.02	6.18	8	3.65	3.05	3.22	2.6	2.69	1.7354

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-31.34	-64.73	12.05	16.3	10.23	3.29	13.32	20.58	18.71	28.2	96.81	27.29		27.29	17.87
ROA, %	-9.36	-15.91	2.49	10.37	8.37	1.55	2.53	2.19	0.72	1.35	17.55	3.22		3.22	7.92
ROIC, %	-11.22	-18.59	2.69	16.38	10.23	3.36	13.5	5.4	5.97	6.22				6.82	11.02
ROS, %						50.58	56.4	15.61	11.54	13.82	6.17	48.67	8.79	8.79	11.73
ROCE, %							2.65	7.66	13.23	21.94	17.94	22.82		22.82	19.89
Рентаб EBITDA, %						27.52	29.45	32.41	25.91	60.41	62.46	74.85		74.85	25.10
Чистая рентаб, %	-43.5	-60.7	13.7	34.5	40.5	50.6	56.4	44.4	52.8	60.4	48.67	8.79		8.79	12.24
Operation Margin, %						50.58	56.4	44.39	52.8	60.41		48.24	60.57	60.57	15.28
Чистая процентная маржа, %	-43.55	-60.73	12.91	34.22	40.47	7.14	10.43	7.86	2.2	3.85				4.46	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.773	0.9283	0.7729	1.6344	2.43	5.42	8.59	47.32	29.91	5.51	7.5	8.56	10.87	17.87
ROA, %	0.2543	0.3247	0.2894	0.4869	0.4851	0.6214	0.6444	4.17	3.97	0.6935	0.9495	0.9914	1.1657	7.92
ROCE, %					4.59	4.52	4.76	4.43	5.49	5.73	6.29	5.95	6.17	19.89
Рентаб EBITDA, %	25.76	76.66	66.04	76.95	76.79	76.68	21.09	62.78	62.39	61.67	61.44	73.07	76.43	25.10
Чистая рентаб, %	2.98	3.73	3.26	5.34	5.41	7.02	6.93	6.93	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.4	1.7	0.3	0.5	0.9675	1.3292		1.3292	1.42
P/BV	2.1	1.8	0.8	2.8	6.9	2.33	4.94		4.94	1.98
P/E	12.9	13.8	18.3	15.6	20.8	1.9879	15.11		15.11	13.81
P/FCF	1.41	1.32	2.97	1.36	1.1		3.1	3	3	10.60
E/P	11.09	20.85	14.35	5.19	6.69		0.3216	0.0615	0.0615	0.10
EV/EBITDA	6.54	10.13	10.98	8.01	4.23	5.17	4.95		4.95	5.99
EV/S							3.22	3.71	3.71
Debt/EBITDA		5.03	6.38	6.75	7.72	3.62	3.18	3.18	3.18	1.62
Netdebt/Ebitda	-0.12	1.94	3.8	2.94	3.21		3.62	3.18	3.18	1.02
Debt/Ratio	0.03	0.04	0.59	0.61	0.78		0.805	0.847	0.847	0.21
Debt/Equity	0.03	0.04	1.46	1.54	3628.34		21.84	24.26	24.26	0.83
Debt/Net Income							4.66	27.07	27.07	3.41
Бета					1.9	1.58	0.9316	0.6788	0.6788	0.06
Индекс Альтмана	3.38				1.4925	1.9332	1.7342	1.3663	1.3663	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3795	0.4521	0.5295	0.5382	0.6565	0.6809	0.6971	0.957	0.9589	1.0624	1.1303	1.3069	1.5995	1.42
P/BV					1.3662	2.64	2.11	2.48	2.78	3.45	4.17	6	6.99	1.98
P/E	15.92	16.27	17.24	14.17	14.96	13.52	11.59	1.9596	2.02	2.78	3.87	6.58	16.08	13.81
EV/EBITDA	8.16	8.36	10.81	9.8	10.06	12.1	10.7	5.27	5.32	5.75	6.18	6.17	6.28	5.99
Debt/EBITDA	25.52	23.52	31.67	26.37	26.24	44.17	41.2	14.61	15.71	15.36	14.18	12.33	12.23	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4771	0.0757	0.0854	0.0316	0.0494	0.0587	0.1275			0.0986
Дивиденд	0.3107	0.3575	0.4112	0.4417	0.58	1.36	1.56	1.73	1.91	2.24	2.44	0.6516	2.44
Див доход, ао, %					2.93	8	6.89	8.86	6.93	7.61	7.25	7.06	7.25	3.22
Дивиденды / прибыль, %					17.6	106.6	121.6	135.6	138.8	14.66	107.5		107.5	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0082	0.0113	0.0127	0.0172	0.0175	0.0242	0.0245	0.0248	0.0251	0.0259	0.0342	0.0423	0.0507
Дивиденды / прибыль, %	95.35	102.73	128.28	101.78	103.55	110	105.6	16.56	17.65	103.19	96.88	112.8	113.68	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0258	0.0533	0.059
Расходы на обслуживание долга	0.0014	0.0013	0.0624	0.0947	0.1054	0.1493	0.179	0.179
Всего задолженность		0.1024	0.1761	0.125

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0231	0.0229	0.028	0.0314	0.0313	0.0374	0.0399	0.0407	0.0416	0.0438	0.0458	0.0478	0.0485

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Отчетность Hess Midstream LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное