OTC: HLFFF - HelloFresh SE

Доходность за полгода: -61.19%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность HelloFresh SE

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1234	14.32	9.05	3.91		4.84
Выручка, млрд $	0.002	0.014	0.07	0.305	0.597	0.904	1.279	1.809	3.75	5.99	8.15	8.14	8.14
Чистая прибыль, млрд $	-0.008	-0.006	-0.015	-0.114	-0.094	-0.091	-0.083	-0.01	0.369	0.256	0.136	0.0208	0.0208
EV, млрд $							0.9375	0.9238	13.8	8.14	4.18	2.82	2.82
EBIT, млрд $							-0.0744	0.0077	0.384	0.3781	0.2328	0.1467	0.1467
EBITDA, млрд $			-0.0156	-0.1161	-0.0898	-0.089	-0.0691	0.041	0.453	0.501	0.4461	0.3832	0.3832
FCF, млрд $	-0.005	-0.005	-0.009	-0.072	-0.114	-0.059	-0.074	0.003	0.517	0.207	-0.1115	0.0835	0.0835
Операционный денежный поток, млрд $							-0.048	0.0415	0.5424	0.4425	0.3356	0.411	0.411
Баланс стоимость, млрд $							0.2268	0.2419	0.5919	0.8643	1.0299	0.9897	0.9897
Операционная прибыль, млрд $	-0.007	-0.006	-0.015	-0.114	-0.087	-0.086	-0.077	-0.019	0.437	0.392	0.2328	0.1467	0.1467
Операционные расходы, млрд $			0.0854	0.4204	0.6839	0.9904	1.357	1.8281	3.31	3.43	5.08	4.89	4.89
CAPEX, млрд $			0.001	0.006	0.037	0.013	0.024	0.038	0.085	0.252	0.4471	0.3275	0.3275

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.44	0.51	0.7	0.97	0.97	1.11	1.44	1.56	1.42	1.58	1.92	1.96	1.86	1.87	2.18	2.07	1.951	1.9909	2.22
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.04	0.12	0.07	0.1387	0.1016	0.0838	0.0231	0.0477	0.027	0.0625	0.0021	0.0335	-0.0271	0.0719	-0.012	-0.0117	-0.0899
EV, млрд $											7.9	6.22	4.07	4.28	2.94	3.77	5.13	2.78	1.0061
EBIT, млрд $											0.0444	0.0898	0.0246	0.0533	-0.0178	0.1268	-0.0039	0.0229	-0.0826
EBITDA, млрд $	0.01	0.03	0.06	0.15	0.11	0.1699	0.1544	0.1632	0.0717	0.1239	0.0862	0.1312	0.0592	0.1313	0.0366	0.2368	0.0557	0.0914	0.0021
FCF, млрд $	0.03	0	0.12	0.14	0.13	0.1439	0.1818	0.0656	0.0325	-0.0558	0.1392	-0.1265	-0.0237	-0.0476	0.0184	0.0411	0.007	0.0359	-0.0069
Операционный денежный поток, млрд $											0.1964	-0.0221	0.0986	0.0529	0.1212	0.2242	0.0789	0.1108	0.0372
Баланс стоимость, млрд $											0.8207	0.9609	1.07	1.06	1.032	1.1246	1.1456	1.0941	0.9984
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.01	0.13	0.15	0.13	0.1851	0.209	0.1029	0.0855	0.0612	0.1982	-0.0211	0.0883	0.048	-0.0178	0.1088	-0.014	0.0229	-0.0993
Операционные расходы, млрд $											1.2	1.26	1.36	1.23	1.4084	1.2515	1.2789	1.1819	1.4775
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0132	0.0157	0.0246	0.0255	0.031	0.0321	0.0365	0.0445	0.0526	0.1028	0.1831	0.0719	0.075	0.044

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3443	0.199	0.2025	0.7314	0.9551	0.5398	0.4288	0.4288
Short Term Investments		0.0049	0.0088	0.0022	0.0081	0.0085	0.0124	0.0124
Total Receivables		0.0174	0.032	0.0672	0.0889	0.1283	0.0512	0.0512
Товарно материальные запасы		0.0225	0.0441	0.1137	0.2134	0.2856	0.2155	0.2155
Амортизация, млрд		0.0168	0.0385	0.0339	0.1034	0.2132	0.2365	0.2365
Total Current Assets		0.2422	0.2777	0.8343	1.12	0.9769	0.7991	0.7991
Чистые активы, млрд		0.2413	0.2767	0.8314	1.11	1.2485	0.9147	1.01
Активы, млрд	0.4529	0.3961	0.5702	1.5256	2.13	2.72	2.65	2.65
Short Term Debt			0.0197	0.0256	0.0479	0.0961	0.1062	0.1062
Long Term Debt		0.00048	0.0029	0.1904	0.1501	0.1722	0.1587	0.1587
Задолженность, млрд	0.1496	0.1594	0.3249	0.8696	1.27	1.6874	1.662	1.662
Чистый долг, млрд		-0.1849	-0.0641	-0.3308	-0.3526	0.1737	0.2631	0.2631
Долг, млрд	0.0293	0.0005	0.0029	0.2104	0.436	0.7135	0.6919	0.6919

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.19	0.19	0.3	0.61	0.72	0.729	0.8763	0.9334	0.9551	0.8271	0.7957	0.6422	0.6037	0.504	0.5053	0.5024	0.5046	0.474	0.3981
Short Term Investments											0.0112	0.0111	0.0121	0.0087	0.0103	0.0164	0.0171	0.0137	0.0176
Total Receivables											0.0214	0.0212	0.0192	0.1294	0.0185	0.0204	0.0201	0.0567	0.0184
Товарно материальные запасы											0.2448	0.2728	0.3064	0.2938	0.2698	0.2428	0.2455	0.2382	0.2672
Амортизация, млрд											0.0407	0.0549	0.049	0.0568	0.0544	0.1101	0.0596	0.0684	0.0847
Total Current Assets											1.15	1.08	1.14	1	0.9013	0.8891	0.9272	0.8834	0.8365
Чистые активы, млрд											1.15	1.08	1.13	1	1.2791	1.3774
Активы, млрд											2.29	2.46	2.92	2.78	2.68	2.77	2.87	2.93	2.74
Short Term Debt												0.0669	0.1277	0.0988	0.1052	0.1018	0.121	0.1174	0.1133
Long Term Debt											0.1558	0.1661	0.1791	0.1771	0.1754	0.177	0.1786	0.1754	0.1754
Задолженность, млрд											1.47	1.5	1.84	1.73	1.6491	1.6467	1.7317	1.8373	1.7403
Чистый долг, млрд											-0.6334	-0.1142	-0.4975	0.178	-0.3299	-0.3253	-0.3261	0.2909	-0.2227
Долг, млрд	0.2	0.21	0.29	0.35	0.38	0.5198	0.6495	0.7221	0.8121	0.8253	1.02	0.9293	1.02	0.9705	0.1754	0.177	0.1786	0.7649	0.1754

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.05	-0.17	-0.98	-0.75	-0.67	-0.51	-0.06	-0.78	1.42	0.759	0.118		0.118
Цена акции ао							16.86	6.85	80.9	79.03	23.1	16.03	5.2	5.2
Число акций ао, млн						136	161	164	177	184	191.91	188.59		188.59
FCF/акцию							-0.3985	0.0186	2.39	0.9853	-0.5809	0.4429		0.4429

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.11	0.24	0.7	0.43	0.8	0.59	0.48	0.13	0.27	0.16	0.37	0.02	0.2	-0.1581	0.3982	-0.0697	-0.0682	-0.5203
FCF/акцию											0.653	-0.7456	-0.2111	-0.3201	0.099	0.2104	0.0377	0.1958	-0.0371

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-553.39	-385.02	-156.8	-220.29	-173.31	-56.65	-30.52	-4.22	66.35	33	14.52	2.06		2.06	20.80
ROA, %	-324.7	-172.56	-87.5	-121.9	-60.46	-30.37	-19.43	-2.11	21.03	13.72	5.67	0.7746		0.7746	7.96
ROIC, %	-553.39	-385.02	-156.8	-220.29	-117.39	-43.64	-28.7	-1.94	54.18	22.65				20.82	12.20
ROS, %							-6.4	-1.36	11.34	11.34	1.92	1.67	0.2555	0.2555	10.23
ROCE, %							-30.97	2.19	42.34	28.32	13.89	8.31		8.31	19.28
Рентаб EBITDA, %							-5.4	1.64	7.87	8.31	5.48	4.71		4.71	25.57
Чистая рентаб, %	-299.9	-42.7	-21	-37.4	-14.6	-9.4	-6.1	-1.1	11.7	6.5	1.67	0.26		0.26	10.23
Operation Margin, %							-6.08	-1.06	11.66	11.66		2.86	1.8022	1.8022	18.00
Чистая процентная маржа, %	-325.19	-44.29	-20.91	-37.3	-15.71	-10.14	-6.45	-0.56	9.84	4.27				2.81	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.11	7.48	0.3199	3.94	-2.74	6.91	-1.1173	-1.0779	-8.26	20.80
ROA, %							1.2226	2.77	0.1083	1.3175	-1.0016	2.64	-0.4255	-0.4043	-3.17	7.96
ROCE, %							3.34	6.51	1.6749	3.41	-1.084	7.29	-0.2206	1.262	-4.52	19.28
Рентаб EBITDA, %	10.95	15.33	10.7	10.5	5.07	7.84	4.5	6.7	3.18	7	1.68	11.42	2.85	4.59	0.1	25.57
Чистая рентаб, %							1.43	3.21	0.14	1.82	-1.24	3.47	-0.62	-0.59	-4.05	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1.8	3.4	2.1	0.4913	0.3148		0.3148	1.68
P/BV	4.2	13.1	36.67	13.8	3.89	2.59		2.59	3.33
P/E	-14.41	-345.58	43.03	35.6	29.43	123.27		123.27	17.15
P/FCF	-16.74	329.44	26.02	30.66		-43.72	57.96	57.96	24.43
E/P	-6.94	-0.29	2.69	2.28		0.0279	0.0043	0.0043	0.04
EV/EBITDA	-14.41	112.26	38.68	15.15	9.36	7.37		7.37	8.21
EV/S						0.4833	0.3464	0.3464
Debt/EBITDA		0.07	0.46	0.9219	1.5995	1.8057	1.8056	1.8056	1.99
Netdebt/Ebitda	2.8	-6.42	-1.18	-1.18		0.3895	0.6866	0.6866	1.30
Debt/Ratio	0.4	0.57	0.57	0.57		0.2624	0.2611	0.2611	0.30
Debt/Equity	0.67	1.32	1.32	1.32		0.7015	0.685	0.685	1.49
Debt/Net Income						5.24	33.26	33.26	9.37
Бета			0.19	0.03	0.29	-3.84	-6.26	-6.26	-0.24
Индекс Альтмана	5.89	8.64	13.11	17.07	8.5	8.67	7.63	7.63	57.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2725	0.8997	0.6028	0.5095	0.408	0.4829	0.6751	0.3108	0.1511	1.68
P/BV	10.39	6.59	4.26	3.9	3.18	3.65	4.77	2.28	1.2339	3.33
P/E	44.74	38.3	31.98	30.92		48.95				17.15
EV/EBITDA	17.76	14.7	9.58	10.27	8.11	8.27	11.69	6.66	2.63	8.21
Debt/EBITDA	1.8083	3.84	2.4	6.58	4.8	0.7475	3.21	8.37	81.9	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.143	0.0245	0.0666	0.078
Дивиденды / прибыль, %		42.98	9.92	47.95	375.26	375.26	117.92

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0227	0.0273
Дивиденды / прибыль, %	60.82	37.89	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000287	0.00059	0.000902	0.000482	0.0032	0.0081		0.0081
Расходы на обслуживание долга	0.0064	0.01	0.0176	0.0276	0.0296	0.0378		0.0378
Всего задолженность	0.1449	0.2138	0.5198
Персонал, чел				6432	14635	19595	19012

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.9E-5	0.000314	0.001	0.002	0.0019	0.0014	0.0018	0.0029	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.0052	0.0056	0.0078	0.0111	0.0096	0.0093	0.0093	0.0238	0.0101

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HLFFF - HelloFresh SE

Отчетность HelloFresh SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное