OTC: HLFFF - HelloFresh SE

Доходность за полгода: -73.05%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность HelloFresh SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1234	14.32	9.05	3.91		4.84
Выручка, млрд $	0.002	0.014	0.07	0.305	0.597	0.904	1.279	1.809	3.75	5.99	7.31	8.4	8.15
Чистая прибыль, млрд $	-0.008	-0.006	-0.015	-0.114	-0.094	-0.091	-0.083	-0.01	0.369	0.256	0.1404	0.0788	0.0208
EV, млрд $							0.9375	0.9238	13.8	8.14	3.42	4.19	2.83
EBIT, млрд $							-0.0744	0.0077	0.384	0.3781	0.2386	0.1496	0.147
EBITDA, млрд $			-0.0156	-0.1161	-0.0898	-0.089	-0.0691	0.041	0.453	0.501	0.2748	0.3682	0.3839
FCF, млрд $	-0.005	-0.005	-0.009	-0.072	-0.114	-0.059	-0.074	0.003	0.517	0.207	-0.1143	-0.2333	0.0837
Операционный денежный поток, млрд $							-0.048	0.0415	0.5424	0.4425	0.344	0.2525	0.4118
Баланс стоимость, млрд $							0.2268	0.2419	0.5919	0.8643	1.06	1.05	0.9916
Операционная прибыль, млрд $	-0.007	-0.006	-0.015	-0.114	-0.087	-0.086	-0.077	-0.019	0.437	0.392	0.2386	0.1496	0.147
Операционные расходы, млрд $			0.0854	0.4204	0.6839	0.9904	1.357	1.8281	3.31	3.43	5.21	5.28	4.9
CAPEX, млрд $			0.001	0.006	0.037	0.013	0.024	0.038	0.085	0.252	0.4583	0.4858	0.3281

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.44	0.51	0.7	0.97	0.97	1.11	1.44	1.56	1.42	1.58	1.92	1.96	1.86	1.87	2.02	1.92	1.9565	2.02
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.04	0.12	0.07	0.1387	0.1016	0.0838	0.0231	0.0477	0.027	0.0625	0.0021	0.0335	-0.0254	0.0663	-0.012	-0.0118
EV, млрд $											7.9	6.22	4.07	4.28	2.98	3.78	5.14	2.81
EBIT, млрд $											0.0444	0.0898	0.0246	0.0533	-0.0181	0.1271	-0.0039	0.0232
EBITDA, млрд $	0.01	0.03	0.06	0.15	0.11	0.1699	0.1544	0.1632	0.0717	0.1239	0.0862	0.1312	0.0592	0.1313	0.0557	0.1541	0.0559	0.0925
FCF, млрд $	0.03	0	0.12	0.14	0.13	0.1439	0.1818	0.0656	0.0325	-0.0558	0.1392	-0.1265	-0.0237	-0.0476	0.0294	0.0371	0.007	0.0363
Операционный денежный поток, млрд $											0.1964	-0.0221	0.0986	0.0529	0.123	0.2248	0.0792	0.1122
Баланс стоимость, млрд $											0.8207	0.9609	1.07	1.06	1.05	1.1278	1.1488	1.1076
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.01	0.13	0.15	0.13	0.1851	0.209	0.1029	0.0855	0.0612	0.1982	-0.0211	0.0883	0.048	0.1121	0.0952	-0.014	0.0232
Операционные расходы, млрд $											1.2	1.26	1.36	1.23	1.43	1.255	1.2824	1.1965
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0132	0.0157	0.0246	0.0255	0.031	0.0321	0.0365	0.0445	0.0526	0.0503	0.0515	0.0721	0.0759

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3443	0.199	0.2025	0.7314	0.9551	0.6037	0.5128	0.4296
Short Term Investments		0.0049	0.0088	0.0022	0.0081	0.0087	0.0105	0.0124
Total Receivables		0.0174	0.032	0.0672	0.0889	0.1294	0.0519	0.0513
Товарно материальные запасы		0.0225	0.0441	0.1137	0.2134	0.2938	0.2748	0.2159
Амортизация, млрд		0.0168	0.0385	0.0339	0.1034	0.2149	0.2394	0.2369
Total Current Assets		0.2422	0.2777	0.8343	1.12	1	0.918	0.8006
Чистые активы, млрд		0.2413	0.2767	0.8314	1.11	1	0.9147	1.01
Активы, млрд	0.4529	0.3961	0.5702	1.5256	2.13	2.78	2.72	2.65
Short Term Debt			0.0197	0.0256	0.0479	0.0988	0.1075	0.1064
Long Term Debt		0.00048	0.0029	0.1904	0.1501	0.1771	0.1787	0.159
Задолженность, млрд	0.1496	0.1594	0.3249	0.8696	1.27	1.73	1.67	1.6651
Чистый долг, млрд		-0.1849	-0.0641	-0.3308	-0.3526	0.178	-0.3348	0.2636
Долг, млрд	0.0293	0.0005	0.0029	0.2104	0.436	0.5958	0.178	0.6932

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.19	0.19	0.3	0.61	0.72	0.729	0.8763	0.9334	0.9551	0.8271	0.7957	0.6422	0.6037	0.504	0.4672	0.4645	0.506	0.4799
Short Term Investments											0.0112	0.0111	0.0121	0.0087	0.0105	0.0165	0.0171	0.0139
Total Receivables											0.0214	0.0212	0.0192	0.1294	0.0185	0.0205	0.0202	0.0574
Товарно материальные запасы											0.2448	0.2728	0.3064	0.2938	0.2748	0.2435	0.2462	0.2411
Амортизация, млрд											0.0407	0.0549	0.049	0.0568	0.0543	0.1104	0.0598	0.0693
Total Current Assets											1.15	1.08	1.14	1	0.918	0.8916	0.9298	0.8944
Чистые активы, млрд											1.15	1.08	1.13	1	0.9147	1.3812
Активы, млрд											2.29	2.46	2.92	2.78	2.72	2.78	2.88	2.96
Short Term Debt												0.0669	0.1277	0.0988	0.1063	0.1028	0.1223	0.1188
Long Term Debt											0.1558	0.1661	0.1791	0.1771	0.1787	0.1775	0.1791	0.1776
Задолженность, млрд											1.47	1.5	1.84	1.73	1.67	1.6513	1.7365	1.8601
Чистый долг, млрд											-0.6334	-0.1142	-0.4975	0.178	-0.3348	-0.3262	-0.327	0.2945
Долг, млрд	0.2	0.21	0.29	0.35	0.38	0.5198	0.6495	0.7221	0.8121	0.8253	1.02	0.9293	1.02	0.9705	0.9274	0.8608	0.1791	0.7743

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.05	-0.17	-0.98	-0.75	-0.67	-0.51	-0.06	-0.78	1.42	0.84	0.4604		0.1182
Цена акции ао							16.86	6.85	80.9	79.03	23.1	24.54	14.21	6.9
Число акций ао, млн						136	161	164	177	184	179	190.93		188.95
FCF/акцию							-0.3985	0.0186	2.39	0.9853	-0.6182	-1.2425		0.4429

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.11	0.24	0.7	0.43	0.8	0.59	0.48	0.13	0.27	0.16	0.37	0.02	0.2	-0.15	0.39	-0.0699	-0.0691
FCF/акцию											0.653	-0.7456	-0.2111	-0.3201	0.0994	0.2104	0.0377	0.1958

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-553.39	-385.02	-156.8	-220.29	-173.31	-56.65	-30.52	-4.22	66.35	33	15.55	7.49		2.06	20.80
ROA, %	-324.7	-172.56	-87.5	-121.9	-60.46	-30.37	-19.43	-2.11	21.03	13.72	5.73	2.86		0.7746	7.96
ROIC, %	-553.39	-385.02	-156.8	-220.29	-117.39	-43.64	-28.7	-1.94	54.18	22.65				20.82	12.20
ROS, %							-6.4	-1.36	11.34	11.34	1.92	1.67	0.2552	0.2552	10.23
ROCE, %							-30.97	2.19	42.34	28.32	13.89	8.8		8.31	19.28
Рентаб EBITDA, %							-5.4	1.64	7.87	8.31	2.95	4.38		4.71	25.57
Чистая рентаб, %	-299.9	-42.7	-21	-37.4	-14.6	-9.4	-6.1	-1.1	11.7	6.5	1.92	0.94		0.26	10.23
Operation Margin, %							-6.08	-1.06	11.66	11.66		2.86	1.8037	1.8037	17.91
Чистая процентная маржа, %	-325.19	-44.29	-20.91	-37.3	-15.71	-10.14	-6.45	-0.56	9.84	4.27				2.81	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.11	7.48	0.3199	3.94	-2.74	6.91	-1.1173	-1.0779	20.80
ROA, %							1.2226	2.77	0.1083	1.3175	-1.0016	2.64	-0.4255	-0.4043	7.96
ROCE, %							3.34	6.51	1.6749	3.41	-1.084	7.29	-0.2206	1.262	19.28
Рентаб EBITDA, %	10.95	15.33	10.7	10.5	5.07	7.84	4.5	6.7	3.18	7	2.76	8.04	2.85	4.59	25.57
Чистая рентаб, %							1.43	3.21	0.14	1.82	-1.24	3.47	-0.62	-0.59	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1.8	3.4	2.1	0.54	0.5379		0.3148	1.95
P/BV	4.2	13.1	36.67	13.8	3.89	4.33		2.59	3.16
P/E	-14.41	-345.58	43.03	35.6	27.11	57.38		123.27	38.61
P/FCF	-16.74	329.44	26.02	30.66		-43.72	57.83	57.83	24.18
E/P	-6.94	-0.29	2.69	2.28		0.0279	0.0043	0.0043	0.04
EV/EBITDA	-14.41	112.26	38.68	15.15	8.24	11.37		7.37	8.20
EV/S						0.4833	0.3472	0.3472
Debt/EBITDA		0.07	0.46	0.9219	1.5995	1.5997	1.8057	1.8057	1.99
Netdebt/Ebitda	2.8	-6.42	-1.18	-1.18		0.3895	0.6866	0.6866	1.27
Debt/Ratio	0.4	0.57	0.57	0.57		0.2624	0.2616	0.2616	0.30
Debt/Equity	0.67	1.32	1.32	1.32		0.7015	0.6863	0.6863	1.49
Debt/Net Income						5.24	33.33	33.33	9.37
Бета			0.19	0.03	0.29	-3.84	-6.5	-6.5	0.19
Индекс Альтмана	5.89	8.64	13.11	17.07	8.5	8.67	7.63	7.63	57.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2725	0.8997	0.6028	0.5095	0.4083	0.4832	0.6756	0.3105	1.95
P/BV	10.39	6.59	4.26	3.9	3.17	3.65	4.77	2.28	3.16
P/E	44.74	38.3	31.98	30.92		49.15			38.61
EV/EBITDA	17.76	14.7	9.58	10.27	8.08	8.27	11.69	6.66	8.20
Debt/EBITDA	1.8083	3.84	2.4	6.58	4.8	0.7475	3.21	8.37	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.143	0.0245	0.0666	0.0789
Дивиденды / прибыль, %		42.98	9.92	47.95	375.26	375.26	115.64

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0227	0.0275
Дивиденды / прибыль, %	60.82	37.89	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000287	0.00059	0.000902	0.000482	0.0033	0.0053		0.0082
Расходы на обслуживание долга	0.0064	0.01	0.0176	0.0276	0.0276	0.0342		0.0379
Всего задолженность	0.1449	0.2138	0.5198
Персонал, чел				6432	14635	19595	19012

Investing Port

OTC: HLFFF - HelloFresh SE

Отчетность HelloFresh SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное