Imperial Oil Limited (IMO) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	40.34	31.17	27.09	25.54	24.2	19.31	16.64	29.25	28.78	29.33	32.82
Выручка, млрд $	34.67	25.19	23.4	27.45	34.41	31.68	19.83	36.3	42.16	50.68	50.68
Чистая прибыль, млрд $	3.79	1.122	2.17	0.49	2.39	2.17	-1.79	2.39	5.41	4.86	4.86
EV, млрд $	46.33	38.87	31.35	29	20.05	18.95	14.95	22.26	31.54	34.35	34.35
EBIT, млрд $	4.29	1.83	0.211	0.361	3.29	2.01	-2.36	36.3	8.24	8.23	8.23
EBITDA, млрд $	5.39	3.28	1.839	2.83	4.85	3.58	0.796	38.21	8.24	8.23	8.23
FCF, млрд $	-0.885	-0.827	0.942	1.77	2.51	2.75	-0.0675	4.22	6.6	1.9378	1.9378
Операционный денежный поток, млрд $	4.41	2.17	2.02	2.76	4.05	4.36	0.77	5.29	7.72	3.71	3.71
Баланс стоимость, млрд $	22.53	23.43	25.02	24.71	25.31	23.89	20.67	20.99	22.37	16.37	16.37
Операционная прибыль, млрд $	4.29	1.83	0.204	0.361	3.26	2.01	-2.36	36.3	6.84	6.33	6.33
Операционные расходы, млрд $	1.142	1.19	1.223	1.076	0.9579	0.932	0.7275	0.7879	0.6534	5.29	5.29
CAPEX, млрд $	5.29	2.99	1.073	0.993	1.54	1.61	0.8375	1.07	1.1241	1.7747	1.7747

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	37	38.69	27.46	28.53	25.98	23.99	18.98	11.76		23.71				31.07				31.8
Выручка, млрд $									10.23	11.77	12.01	16.32	15.95	10.48	8.83	8.61	13.77	13.07	8.59
Чистая прибыль, млрд $									0.908	0.813	1.11	2.35	2.13	1.31	0.9096	0.492	1.5843	1.3611	0.8803
EV, млрд $								15.66		26.12	26.02	27.17	20.62	22.99	31.63	29.91	35.77	33.44	39.34
EBIT, млрд $									10.23	12.31	12.01	3.08	15.95	1.71	8.83	8.61	13.77	1.735	1.5035
EBITDA, млрд $									1.68	1.678	12.42	3.52	16.53	2.06	9.19	8.94	14.24	2.22	1.5035
FCF, млрд $									1.67	1.208	1.52	2.29	2.82	1.75	-0.9111	0.2813	1.9514	1.1147	0.4265
Операционный денежный поток, млрд $									1.947	1.632	1.81	2.62	3.24	2.12	-0.5984	0.645	2.33	1.9157	0.7926
Баланс стоимость, млрд $									21.76	21.66	21.1	21.44	23.37	23.01	23.09	22.99	23.56	16.27	17.03
Операционная прибыль, млрд $									1.95	1.126	12.01	3.08	15.95	1.71	8.83	8.61	13.77	1.735	1.1425
Операционные расходы, млрд $									0.182	0.241	0.215	0.1873	0.22	0.1955	0.1509	-7.97	-11.7	1.3741	0.1812
CAPEX, млрд $									0.488	0.424	0.2879	0.3248	0.4159	0.3728	0.3127	0.3637	0.383	0.8011	0.3661

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2002	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.215	0.203	0.391	1.195	1.02	1.69	0.7439	2.08	3.74	0.6365	0.6365
Short Term Investments $	0.059	0.134								0.7405			0.1026
Long term investments $					0.4729	1.03	0.865	0.0525	0.0847	0.781	0.757	0.893	1.062
Total Receivables $				1.539	1.581	2.02	2.71	2.54	2.58	1.8	3.63	4.71	3.3	3.3
Товарно материальные запасы $				1.501	1.614	1.417	1.5	1.838	1.912	1.834	1.7	2.26	2.17	2.17
Амортизация, млрд $				1.096	1.45	1.628	2.17	1.5165	1.5294	3.07	1.8565	0.000168	0.000124	0.000124
Total Current Assets $				3.57	3.67	3.83	5.41	5.44	6.12	4.29	7.41	10.72	6.11	6.11
Чистые активы, млрд $				30.61	37.8	36.33	24.44	5.53	6.23	4.37	7.54	30.69	10.99	30.94
Активы, млрд $				40.83	43.17	41.65	41.6	42.84	41.52	36.69	39.38	43.44	30.35	30.35
Short Term Debt $				1.978	1.952	0.202	0.202	0.2051	0.2214	0.2152	0.1158	0.1218	0.1532	0.1532
Long Term Debt $				4.23	5.95	4.45	4.45	5.05	4.8	4.7	4.8	4.03	2.54	2.54
Задолженность, млрд $				18.3	19.75	16.63	17.17	17.53	17.63	16.03	18.39	21.07	13.98	13.98
Чистый долг, млрд $				6.68	8.31	4.84	4.01	4.33	3.56	4.35	3.06	0.5559	2.55	2.55
Долг, млрд $				6.21	7.9	4.65	0.202	5.35	5.25	5.09	5.14	4.3	3.19	3.19
Interest income $					0.019	0.325	0.042	0.008	0.037	0.008	0.006	0.045
Goodwill $			0.224	0.224	0.224	0.186	0.186	0.186	0.186	0.166	0.166	0.166	0.166

	2000Q1	2000Q2	2002Q3	2003Q1	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											1.88	2.15	2.98	2.8	3.75	3.85	2.21	2.29	2.69	0.6325	0.8663
Short Term Investments $	0.058	0.0444	0.000136	0.134		0.882	0.771	0.781	0.765	0.748	0.753						0.1005
Long term investments $					0.0847						0.753	0.757	0.754	0.754	0.883	0.893	0.995	0.998	1.048	1.062
Total Receivables $											3.87	3.87	4.99	6.49	5.28	4.71	4.22	4.42	5.33	3.28	3.83
Товарно материальные запасы $											2.13	1.791	2.01	2.09	2.32	2.29	2.71	2.25	2.63	2.16	2.32
Амортизация, млрд $											0.488	0.545	0.426	0.4278	0.5654	0.3426	0.3571	0.3302	0.47	0.4876	0.0000
Total Current Assets $											7.88	7.81	9.97	11.39	11.33	10.83	9.13	8.96	10.65	6.08	7.02
Чистые активы, млрд $									31.7	31.59	21.21	21.74	10.15	11.6	11.53	11.02	29.99	29.41	30.06
Активы, млрд $											40.88	40.78	41.49	43.78	45.03	44.68	41.49	40.65	43.13	30.16	31.32
Short Term Debt $											0.122	0.122	0.1135	0.1169	0.1256	0.1231	0.1202	0.1177	0.1197	0.1523	0.0891
Long Term Debt $											4.45	4.45	4.7	4.83	4.16	4.07	3.97	3.88	3.98	2.52	2.54
Задолженность, млрд $											19.67	19.05	20.39	22.35	21.66	21.67	18.4	17.66	19.57	13.89	14.29
Чистый долг, млрд $											3.47	3.17	2.05	2.36	0.7386	0.5718	2.01	1.8284	1.5279	2.54	2.25
Долг, млрд $											5.95	5.32	5.03	5.16	4.48	4.42	4.22	4.12	4.22	3.17	3.12
Interest income $									0.01	0.003	0.002	0.001	0.002	0.008	0.006	0.029	0.039	0.026	0.034
Goodwill $										0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.84	1.62	0.51	0.5794	2.95	2.83	-2.44	3.36	8.43	8.44		8.44
Цена акции ао		31.32	33.69	31.19	32.17	25.24	18.99	32.9	56.23	57.19	65.96	66.28
Число акций ао, млн	850	848	850	845	810	765	735	713	472.56	424.24		424.24
FCF/акцию	-1.0412	-0.9752	1.1082	2.09	4.09	4.74	-0.1212	7.81	13.96	4.57		4.57

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										1.31	1.18	1.65	3.54	3.39	2.17	1.5538	0.8406	2.73	2.46	1.6396
Цена акции ао									30.14	27.66	34.38	42.91	51.11	45.65	51.53	49.91	49.69	54.79	57.44
Число акций ао, млн	850	850	848	850	835	789.7	750	734.1			689.5				603				553.7
FCF/акцию										2.38	1.7533	2.99	4.55	5.94	3.82	-2.14	0.6595	4.62	2.75	1.0784

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		16.8	4.79	8.65	1.9816	9.84	8.8	-8.04	11.49	25.28	25.09		25.09	17.87
ROA, %		9.27	2.6	5.2	1.1771	5.8	5.13	-4.58	6.29	13.23	13.17		13.17	7.92
ROIC, %	12.66	14.71	5.01	8.96	3.49	9.9	9.78	-4.63	12.11	31.53	29.76			11.02
ROS, %			4.45	9.25	1.7849	6.95	6.83	-9.04	6.59	11.22	12.82	9.59	9.59	11.73
ROCE, %		19.04	7.81	0.8433	1.4774	8.48	5.43	-7.06	106.7	23.84	32.29		32.29	21.89
Рентаб EBITDA, %		15.54	13.02	7.86	10.32	14.09	11.3	4.01	105.26	19.54	16.24		16.24	25.10
Чистая рентаб, %		10.92	4.45	9.25	1.78	6.95	6.83	-9.04	6.59	12.82	9.59		9.59	12.24
Operation Margin, %			7.27	0.8718	1.315	9.47	6.34	-11.91	100	16.23	16.23	12.49	12.49	15.28
Доходность FCF, %	-8.45	-2.19	-2.65	3.48	6.93	10.04	13.94	-0.5652	22.13	31.07	8.97

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										4.23	3.81	5.43	11.33	9.97	5.95	4.19	2.2	6.95	6.1	4.21	17.87
ROA, %										2.28	1.9913	2.75	5.51	4.79	2.92	2.15	1.198	3.78	3.7	2.86	7.92
ROIC, %									2.07	4.28	3.81	5.06	9.93	8.73	7.46	5.61	4.37	6.91	8.3		11.02
ROS, %									4.85	8.87	6.6	9.25	14.4	13.34	12.48	10.3	5.71	11.5	10.41		11.73
ROCE, %										48.25	56.65	36.11	9.13	46.59	4.93	25.95	24.94	39.55	5.3	4.91	21.89
Рентаб EBITDA, %										16.39	14.26	103.36	21.55	103.65	19.64	104.04	103.83	103.41	17	17.51	25.10
Чистая рентаб, %										9.38	6.91	9.25	14.4	13.34	12.48	10.3	5.71	11.5	10.41	10.25	12.24
Operation Margin, %									6.02	11.59	9.2	100	18.86	100	16.28	100	100	100	13.27		15.28
Доходность FCF, %	0.3595	-0.8968	-0.5754	2	2.96	1.8129	3.32	0.8929			5.1				7.42				4.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1636	1.2374	1.1577	0.9609	0.4567	0.4857	0.5348	0.5288	0.735	0.6274		0.6274	1.41
P/BV	1.7906	1.3305	1.0827	1.0453	0.621	0.6442	0.513	0.9146	1.3852	1.9423		1.9423	1.96
P/E	10.66	27.78	12.51	53.83	6.57	7.11	18.68	8.02	5.73	6.54		6.54	13.75
P/FCF		-37.69	28.76	14.43	9.96	7.17	-176.94	4.52	3.22	4.94	16.94	16.94	10.58
E/P		0.036	0.0799	0.0192	0.0956	0.1098	-0.1499	0.1256	0.2547	0.2249	0.1481	0.1481	0.10
EV/EBITDA	8.6	11.85	17.05	10.73	4.14	5.29	18.78	0.5825	3.83	4.17		4.17	5.96
EV/S		1.5431	1.3397	1.0562	0.8369	0.7143	0.7927	0.5894	0.5005	0.5542	0.6778	0.6778	1.70
EV/FCF		-47	33.28	16.38	11.46	8.23	-232.69	5.07	3.2	12.21	17.73	17.73	12.59
Debt/EBITDA		2.41	2.53	1.8386	1.1045	1.4659	6.4	0.1345	0.5217	0.3876	0.3876	0.3876	1.62
Netdebt/Ebitda		2.53	2.63	1.5839	0.9203	0.9937	5.46	0.0801	0.0498	0.0674	0.3098	0.3098	1.02
Debt/Ratio		0.1831	0.1116	0.1118	0.1121	0.1108	0.1229	0.112	0.082	0.0989	0.1051	0.1051	0.21
Debt/Equity		0.3374	0.1858	0.1903	0.1898	0.1926	0.2182	0.2102	0.1592	0.1399	0.1031	0.1031	0.83
Debt/Net Income		7.04	2.15	9.49	2.01	2.13	-2.52	1.8431	0.4862	0.7945	0.6564	0.6564	3.41
Бета							2.09	2.11	1.92	0.1042	-0.9346	-0.9346	-0.94
Индекс Альтмана		4.47	6.06	6.77	6.84	7.41	5.22	2.1	22.49	35.63	10.99	10.99	4.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S											0.7983	0.7005	0.6219	0.5174	0.3759	0.4359	0.633	0.6755	0.8406	0.7208	0.8781	1.41
P/BV									0.5491			1.0907	1.1366	1.1575	0.8508	0.9742	1.2828	1.2212	1.4533	1.8995	2.18	1.96
P/E											42.24	10.02	7.91	4.93	3.26	3.46	4.91	6.19	8.19	7.33	8.94	13.75
P/FCF		278.17	-111.51	-173.79	49.97	33.74	55.16	30.13	112			19.62				13.48				20.89		10.58
E/P		0.0285	0.0173	0.0037	0.0506	-0.0053	0.0355	0.0143	-0.0974			0.0343				0.0556				0.0585		0.10
EV/EBITDA											6.28	5.16	1.5742	1.4175	0.605	0.6658	1.0384	0.8302	1.0409	0.9624	1.4474	5.96
EV/S		5.43	5.88	5.84	4.81	3.8	3.36	2.86	2.81			2.12				2.23				1.9375		1.70
EV/FCF		321.44	-128.77	-214.88	56.19	37.63	57.38	34.82	149.17			21.62				13.4				22.72		12.59
Debt/EBITDA											3.18	3.17	0.4049	1.4664	0.2713	2.15	0.4594	0.4607	0.2959	1.4263	2.07	1.62
Netdebt/Ebitda										5.13	0.3238	0.2466	0.1647	0.6714	0.0447	0.205	0.162	0.1544	0.1073	1.1417		1.02
Debt/Ratio										0.1193	0.1118	0.112	0.1043	0.1018	0.083	0.082	0.0847	0.0847	0.0819	0.0887		0.21
Debt/Equity										0.2236	0.2154	0.2102	0.2051	0.2079	0.16	0.1592	0.1523	0.1498	0.1499	0.1645		0.83
Debt/Net Income										12.69	5.03	5.62	3.9	1.8966	1.7573	2.07	2.86	5.29	2.23	1.966		3.41
Индекс Альтмана	14.41	4.52	4.19	2.91	4.44	5.1	2.95	6.51	4.81			8.03				34.3						4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.441	0.449	0.524	0.5911	0.621	0.6262	0.6817	0.6448	0.8125	1.103		0.5888
Дивиденд		0.4184	0.4491	0.4852	0.5588	0.6373	0.6667	0.8237	1.5261	1.9464	1.7999	1.9464
Див доход, ао, %		1.3359	1.333	1.5556	1.8727	2.45	3.48	2.38	2.31	2.51	2.57	2.51	3.26
Дивиденды / прибыль, %	11.65	40.02	22.73	106.94	24.72	28.68	-34.95	28.48	11.59	16.72		16.72	63.40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.195	0.188	0.1752	0.2224	0.2378	0.1599	0.1939	0.3812	0.289	0.2108	0.2048
Дивиденд	0.2231	0.2157	0.2107	0.2685	0.2699	0.2591	0.3267	0.3233	0.3722	0.3682	0.3702
Див доход, ао, %	0.7401	0.7799	0.613	0.6257	0.5281	0.5676	0.634	0.6478	0.749	0.672	0.6445		3.26
Дивиденды / прибыль, %		21.48	23.12	15.77	9.46	11.18	12.22	21.31	77.48	18.24	15.49	23.26	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.039	0.072	0.078	0.1116	0.0915	0.0618	0.0521	0.0442	0.0508		0.0508
Чист. проц. доходы, млрд			-0.065	0.042	0.0083	0.0364	0.0077	0.0058	0.0333	0.0656		0.0334
Всего задолженность					3.96	4.6	3.38
Персонал, чел								5800	5400	5300	5300

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.005	0.022	0.0066	0.0107	0.0168	0.0197	7.64	0.0117	0.0188	0.0132	0.0088
Чист. проц. доходы, млрд	-0.013	0.002	0.001	0.0019	0.0078	0.0063	0.022	0.0284	0.019	0.0336	-0.018

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: IMO - Imperial Oil Limited

Отчетность Imperial Oil Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное