IPG Photonics (IPGP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.825	1.0962	0.92	0.6256	0.8102	1.5597	1.7612	3.47	4.11	3.97	4.81	5.33	11.56	6	11.9	9.19	4.81		4.7
Выручка, млрд $	0.0265	0.0222	0.0337	0.0607	0.0964	0.1432	0.1887	0.2291	0.1859	0.299	0.474	0.563	0.648	0.77	0.901	1.006	1.409	1.46	1.31	1.2	1.46	1.4295	1.2874	1.2874
Чистая прибыль, млрд $	-0.0496	-0.0494	-0.0282	0.002	0.0074	0.0292	0.0299	0.0367	0.0054	0.054	0.118	0.145	0.156	0.2	0.242	0.261	0.348	0.404	0.1802	0.1596	0.2784	0.1099	0.2189	0.2189
EV, млрд $						0.7794	1.0894	0.9078	0.5607	0.6794	1.3968	1.3927	3.03	3.62	3.41	4.23	4.26	5.79	7	11.08	8.54	4.05	4.69	4.69
EBIT, млрд $																		0.5343	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2316	0.2316
EBITDA, млрд $	-0.0536	-0.0482	0.0337	0.0076	0.0191	0.0353	0.0577	0.0706	0.0283	0.1019	0.196	0.2326	0.2498	0.3201	0.3842	0.42	0.63	0.6145	0.4442	0.3589	0.434	0.3839	0.3012	0.3012
FCF, млрд $				0.0022	-0.0024	-0.0012	-0.0237	-0.0024	0.0439	0.035	0.034	0.107	0.048	0.09	0.186	0.165	0.279	0.233	0.19	0.1976	0.2666	0.1025	0.1855	0.1855
Операционный денежный поток, млрд $																0.2923	0.4054	0.3933	0.3235	0.2853	0.3897	0.2126	0.296	0.296
Баланс стоимость, млрд $				-0.1571	-0.1496	-0.1204	-0.0905	-0.0538	-0.0484	0.0056	0.1228	0.235	0.3908	0.5912	0.8334	1.0941	1.4439	2.21	2.4	2.59	2.75	2.39	2.42	2.42
Операционная прибыль, млрд $	-0.0633	-0.0522	0.0337	0.0031	0.0143	0.036	0.0463	0.0572	0.0091	0.08	0.173	0.21	0.221	0.277	0.339	0.369	0.566	0.5234	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2316	0.2316
Операционные расходы, млрд $	0.0636	0.0511		0.0154	0.0196	0.0273	0.0387	0.0501	0.0552	0.0661	0.0846	0.0945	0.1192	0.1394	0.1524	0.1834	0.2313	0.283	0.3153	0.3075	0.3436	0.324	0.3045	0.3045
CAPEX, млрд $				0.004	0.016	0.0204	0.0343	0.0371	0.0105	0.028	0.053	0.068	0.071	0.091	0.07	0.127	0.127	0.1603	0.1335	0.0877	0.1231	0.1101	0.1105	0.1105

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.03	11.9	11.29	11.27	8.46	9.16	5.8	4.87	4.36	4.61	5.86	6.43	4.8	5.05	4.2
Выручка, млрд $	0.33	0.31	0.25	0.3	0.32	0.34	0.3456	0.3717	0.3792	0.3645	0.37	0.377	0.349	0.3335	0.3472	0.34	0.3014	0.2989	0.252
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0681	0.0698	0.0754	0.0651	0.0696	0.057	0.0763	-0.0929	0.0601	0.0623	0.055	0.0414	0.0241
EV, млрд $					7.77	10.56	9.89	9.81	6.98	7.69	5.75	4.11	3.57	3.84	4.99	5.59	4.23	4.66	3.68
EBIT, млрд $											0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0766	0.0543	0.0293	0.0089
EBITDA, млрд $	0.1	0.07	0.05	0.08	0.1	0.09	0.1123	0.1162	0.1263	0.1092	0.105	0.1306	0.0732	0.0751	0.0884	0.0941	0.0716	0.0462	0.0251
FCF, млрд $	0.07	0.1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.0601	0.0887	0.0625	0.0553	-0.0088	0.044	0.0512	0.016	0.0039	0.0409	0.0599	0.0808	0.0265
Операционный денежный поток, млрд $					0.0698	0.0853	0.0875	0.1156	0.102	0.0845	0.0164	0.0787	0.0759	0.0416	0.0373	0.0667	0.086	0.1061	0.0546
Баланс стоимость, млрд $					2.37	2.49	2.54	2.61	2.65	2.66	2.71	2.64	2.58	2.39	2.34	2.4	2.38	2.42	2.34
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.13	0.06	0.07	0.07	0.09	0.0888	0.0923	0.102	0.0848	0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0721	0.0557	0.0293	0.0191
Операционные расходы, млрд $					0.0781	0.0765	0.0823	0.0855	0.0875	0.0883	0.0845	0.083	0.0786	0.0779	0.074	0.0734	0.0779	0.0854	0.0835
CAPEX, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0234	0.0274	0.0269	0.0395	0.0293	0.0252	0.0347	0.0246	0.0256	0.0334	0.0257	0.0261	0.0252	0.0281

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0025	0.0084	0.0757	0.038	0.0513	0.0829	0.1479	0.1802	0.3841	0.4488	0.5222	0.5825	0.6239	1.1162	0.5444	0.6801	0.8762	0.7091	0.6982	0.5147	0.5147
Short Term Investments																0.5004	0.5025	0.5148	0.8054	0.4794	0.6628	0.6628
Total Receivables																0.2555	0.2385	0.2643	0.2621	0.2113	0.2191	0.2191
Товарно материальные запасы																0.4036	0.3808	0.365	0.4607	0.5094	0.4539	0.4539
Амортизация, млрд																0.0803	0.0963	0.1603	0.0661	0.0906	0.0696	0.0696
Total Current Assets																1.81	1.9	2.15	2.35	1.9863	1.9147	1.9147
Чистые активы, млрд		0.045	0.0498	0.1586	0.2002	0.2382	0.2564	0.3166	0.4433	0.7429	0.928	1.0466	1.2595	1.5576	2.02	1.81	1.9	2.15	2.35	0.5961	1.92	1.99
Активы, млрд	0.1172	0.1105	0.1155	0.2325	0.2633	0.3132	0.3126	0.4419	0.6081	0.8955	1.0612	1.2109	1.4534	1.79	2.37	2.57	2.73	2.94	3.17	2.74	2.7	2.7
Short Term Debt																0.0037	0.0037	0.0038	0.0181	0.016	0.0046	0.0046
Long Term Debt																0.0417	0.038	0.0342	0.016
Задолженность, млрд	0.1367	0.1591	0.161	0.0711	0.0587	0.0699	0.0561	0.1251	0.1184	0.1526	0.1332	0.1643	0.1928	0.2323	0.3449	0.3682	0.328	0.3416	0.4233	0.3579	0.2835	0.2835
Чистый долг, млрд	-0.0014	0.0229	0.0073	-0.0456	-0.0068	-0.0122	-0.0649	-0.1309	-0.1629	-0.3685	-0.4361	-0.4892	-0.5629	-0.583	-0.8609	-0.499	-0.6384	-0.8383	-0.6749	-0.6822	-0.4964	-0.4964
Долг, млрд		0.0255	0.0156	0.0301	0.0312	0.0391	0.018	0.017	0.0173	0.0155	0.0127	0.033	0.0197	0.0408	0.049	0.0454	0.0417	0.038	0.0342	0.016	0.0183	0.0183

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.58	0.68	0.57	0.75	0.77	0.88	1.445	1.497	1.519	1.515	0.6425	0.7718	0.8693	0.6982	0.5211	0.5731	0.5283	0.5147	0.4965
Short Term Investments												0.4629	0.3654	0.4794	0.5485	0.5233	0.6052	0.6628	0.6437
Total Receivables												0.2469	0.1952	0.2113	0.2366	0.2311	0.2296	0.2191	0.184
Товарно материальные запасы												0.5567	0.5555	0.5094	0.5061	0.4913	0.4798	0.4539	0.4319
Амортизация, млрд													0.0227	0.0207	0.0129	0.0175	0.0173	0.0169	0.0162
Total Current Assets												2.17	2.12	1.99	1.9156	1.9241	1.9205	1.9147	1.8296
Чистые активы, млрд					2.47	2.59	2.64	2.71	2.74	2.75	2.28	2.17	2.12	1.99	0.5943	0.6093	2.38	2.42	2.34
Активы, млрд					2.8	2.94	2.98	3.09	3.14	3.17	3.1	3.05	2.96	2.74	2.67	2.7	2.67	2.7	2.6
Short Term Debt												0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0043	0.0044	0.0046	0.0046
Задолженность, млрд							0.3423	0.3802	0.4041	0.4233	0.3902	0.4084	0.382	0.3579	0.3326	0.2979	0.2889	0.2835	0.2577
Чистый долг, млрд					-1.257	-1.347	-1.402	-1.456	-1.479	-1.475	-0.6093	-0.7396	-0.8477	-0.6822	-0.5054	-0.5549	-0.5107	-0.4964	-0.4776
Долг, млрд	0.21	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.0426	0.0413	0.0403	0.0396	0.0332	0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0181	0.0176	0.0183	0.0189

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.07	-2.13	-0.74	0.05	0.25	0.89	0.65	0.79	0.12	1.13	2.41	2.81	2.97	3.79	4.53	4.85	6.36	7.38	3.35	2.97	5.16	2.16	4.63		4.63
Цена акции ао						25	23.83	20	13.31	16.88	31.83	33.87	66.65	77.61	74.92	89.16	98.71	214.13	113.29	144.92	223.79	125.86	108.54	89.63	89.63
Число акций ао, млн	24	23	38	39	30	33	46	46	47	48	49	52	52	53	53	54	54	54	53	53	53	50.92	47.32		47.32
FCF/акцию				0.0567	-0.0801	-0.0376	-0.5149	-0.053	0.9342	0.7304	0.7009	2.06	0.9317	1.6888	3.52	3.06	5.07	4.26	3.53	3.67	4.94	2.01	3.92		3.92

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.08	-0.08	0.69	0.72	0.67	0.93	1.27	1.31	1.41	1.22	1.31	1.1	1.47	-1.91	1.2587	1.3133	1.1605	0.8879	0.5219
FCF/акцию							1.1092	1.6431	1.1601	1.0311	-0.1649	0.8497	0.9899	0.3291	0.0811	0.8626	1.2632	1.7326	0.5749

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.43	14.93	15.39	2.11	18.84	30.99	24.45	18.65	20.3	21	18.51	19.42	19.11	7.82	6.39	10.43	4.28	9.12		9.12	40.45
ROA, %	12.57	11.35	11.7	1.73	14.31	22.43	19.29	15.92	17.64	18.18	16.08	16.72	16.35	6.8	5.63	9.12	3.72	8.04		8.04	13.70
ROIC, %	21.12	14.18	15.18	2.26	17.65	29.26	23.6	18.28	19.79	20.51	18.12	18.95	18.7	7.67	6.08	10.27				10.31	26.21
ROS, %	18.32	24.07	23.91	4.93	26.76	36.25	36.7	33.69	36.95	37.92	36.44	39.17	36.6	18.89	17.07	25.12	17.64	7.69	17	17	20.24
ROCE, %													22.94	13.71	7.3	12.88	11.88	9.32		9.32	24.15
Рентаб EBITDA, %	24.68	30.59	30.82	15.24	34.06	41.3	41.35	38.55	41.58	42.62	41.55	44.71	42.09	33.79	29.89	29.71	26.85	23.39		23.39	31.61
Чистая рентаб, %	20.41	15.84	16	2.92	26.9	36.4	37.4	34.1	36	37.7	36.7	40.1	27.68	13.71	13.29	19.06	7.69	17		17	20.24
Operation Margin, %	25.14	24.55	24.97	4.87	26.87	36.39	37.38	34.05	36	37.67	36.65	40.14	35.43	22.13	19.28	25.18		20.52	17.99	17.99	23.79
Чистая процентная маржа, %					18.04	24.82	25.78	24.04	26.04	26.87	25.92	24.67	27.68	13.71	13.29	19.06				18.84	26.15
Доходность FCF, %	-0.1503	-2.16	-0.2652	7.02	4.33	2.2	6.08	1.3979	2.18	4.7	3.43	5.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.28	6.15	7.25	8.24	9.59	10.1	2.56	2.1	2.84	-3.54	2.38	2.54	2.29	1.7404	1.0107	40.45
ROA, %	3.78	5.44	6.41	7.22	8.35	8.78	2.22	1.8535	2.54	-3.26	2.22	2.32	2.05	1.5424	0.9099	13.70
ROCE, %							3.28	3.8	1.8211	2.04	2.93	3.06	2.21	1.1922	0.3627	24.15
Рентаб EBITDA, %	30.95	27.86	32.5	31.3	33.3	30	28.37	34.65	20.97	22.52	25.45	27.67	23.76	15.47	9.96	31.61
Чистая рентаб, %	11.2	14.7	19.7	18.8	19.9	17.9	18.8	15.11	21.85	-27.85	17.32	18.33	18.25	13.86	9.56	20.24
Доходность FCF, %	2.68	1.66	1.94	2.25	3.2	2.91	3.41	3.14	3.26	2.22	1.96	1.74	1.27	2.07	4.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.76	5.81	4.02	3.37	5	3.6	6.1	6.5	5.4	5.4	5.6	8.8	4.31	5.81	9.92	6.31	3.31	4.03		4.03	8.21
P/BV	-6.85	-12.11	-17.09	-12.92	4.7	3.9	4.6	4.6	3.8	3.9	3.5	5.9	2.85	3.18	4.59	3.35	1.9842	2.15		2.15	11.77
P/E	28.09	36.66	25.32	110.92	28	14.5	23.7	26.5	21.9	20	21.6	31.4	15.58	42.36	74.67	33.1	43.06	23.68		23.68	129.36
P/FCF	-1031.38	-44.98	-287.84	20.3	48.06	52.55	33.5	86.24	45.06	25.74	32.16	41.34	26.18	41.06	60.96	34.63		45.85	25.34	25.34	43.40
E/P	2.29	2.81	5.22	0.61	3.2	6.52	4.04	3.73	4.97	5.05	4.91	3.02	6.62	2.31	1.32	3.02		0.0234	0.0466	0.0466	0.03
EV/EBITDA	22.05	18.87	12.86	19.79	6.67	7.13	5.99	12.13	11.32	8.87	10.12	6.77	9.43	15.75	30.86	19.68	10.55	15.56		15.56	157.99
EV/S																		2.83	3.64	3.64
Debt/EBITDA	0.85	0.54	0.55	0.64	0.17	0.09	0.07	0.05	0.1	0.05	0.1	0.08	0.0738	0.0939	0.1058	0.0787	0.0418	0.0606	0.0608	0.0608	22.59
Netdebt/Ebitda	-1.22	-0.11	-0.17	-2.41	-1.29	-0.82	-1.57	-1.75	-1.53	-1.47	-1.39	-1.4	-0.81	-1.84	-2.77	-1.45		-1.777	-1.6481	-1.6481	18.06
Debt/Ratio	0.31	0.22	0.22	0.18	0.28	0.19	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13		0.0058	0.0068	0.0068	0.21
Debt/Equity	0.45	0.29	0.29	0.22	0.39	0.27	0.21	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14	0.13	0.15		0.008	0.0092	0.0092	3.37
Debt/Net Income																		0.1456	0.0836	0.0836	2.07
Бета															1.47	1.35	1.24	0.798	-0.0463	-0.0463	0.34
Индекс Альтмана	11.66	12.25	7.6	10.57	9.97	11.82	16.59	21.39	17.59	17.95	16.59	23.06	12.92	16.84	23.63	3.5	1.7657	1.5983	0.8168	0.8168	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.71	9.91	8.71	8.21	5.9	6.27	4.32	3.34	3.07	3.33	4.09	4.62	3.62	4.07	3.54	8.21
P/BV	3.81	4.78	4.45	4.32	3.2	3.45	2.35	1.8383	1.7106	1.896	2.35	2.56	1.9866	2.14	1.7746	11.77
P/E	85.3	74.6	59	50.6	32.2	32.9	22.93	18.64	16.73	41.9	59.73	60.55	54.74	23.93	23.16	129.36
EV/EBITDA	32.7	35.2	29.1	25.6	15.7	16.6	12.58	8.73	8.53	10	13.59	16.91	12.84	15.53	15.51	157.99
Debt/EBITDA	-5.3	-4.5	-4.12	-3.8	-3.33	-3.18	0.3163	0.2467	0.2955	0.2134	0.1781	0.1929	0.2458	0.395	0.7525	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0073	0.0332	0.0163	0.0056	0.2364
Дивиденд							0.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.92
Дивиденды / прибыль, %														4.07	20.8	5.84	5.08	108	108	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0032		0.000731
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0786	0.1009	0.1228	0.13	0.1269	0.1396	0.1161			0.1133
Себестоимость, млрд	0.4539	0.612	0.6596	0.7084	0.6617	0.7645	0.8741			0.8807
Чист. проц. доходы, млрд		0.000737	0.0091	0.0142	0.0063
Расходы на обслуживание долга		0.000737	0.0091	0.0996	0.0594	0.0294	0.0126	0.0417		0.0417
Всего задолженность			0.2458	0.1919	0.2146
Персонал, чел						6060	6580	6230	6180

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0317	0.0318	0.0333	0.0352	0.0343	0.0368	0.0335	0.0306	0.0254	0.0266	0.0228	0.0235	0.0247	0.0277	0.0294
Себестоимость, млрд	0.1656	0.1898	0.1816	0.1911	0.1933	0.1985	0.1982	0.2047	0.1986	0.2727	0.2002	0.1923	0.1685	0.1847	0.1545
Чист. проц. доходы, млрд											0.0075	0.0093	0.0116		0.0142
Расходы на обслуживание долга			0.000495	0.000407	0.000288	0.000649	7.0E-5	0.0012	0.0036	0.0079	0.0075	0.0093		0.0342

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Отчетность IPG Photonics

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное